财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年营业收入为15.96亿元人民币，同比增长37.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比增长31.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长42.47%[17] - 2017年公司实现营业收入159,560.11万元，同比增长37.74%[44] - 2017年归属于上市公司股东的净利润17,263.36万元，同比增长31.83%[44] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为172,633,604.50元[109][110] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为130,952,612.14元[109] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为89,745,422.02元[109] - 净利润本年影响金额为2.65亿元，上年影响金额为2.00亿元[127] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 肝素钠原料药主营业务成本同比大幅增长48.93%至3.33亿元，占营业成本比重升至45.92%[57] - 核素药物主营业务成本同比激增172.67%至8599万元，占营业成本比重达11.85%[57] - 销售费用同比上涨71.12%至3.34亿元，主因合并两家子公司所致[61] - 财务费用同比暴涨2796.52%至6129万元，因借款利息及汇兑损失增加[61] - 研发投入金额同比下降2.43%至6887万元，资本化率骤降23.76个百分点[63] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元人民币，同比增长6.45%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元人民币，显著改善[22] - 投资活动现金流量净额同比恶化105.16%，主因现金收购南京安迪科股权[65] - 经营活动现金流量净额仅增长6.45%至2.09亿元，远低于投资支出增幅[65] - 筹资活动现金流出同比激增132.36%，因偿还债务及支付利息增加[65] - 现金及现金等价物净减少4.84亿元，同比下滑198.56%[65] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产达52.73亿元人民币，同比增长23.55%[18] - 加权平均净资产收益率为6.09%，与上年基本持平[17] - 长期股权投资较年初大幅增加2676.02%，主要因现金收购安迪科股权[35] - 固定资产较年初增长39.58%，源于生物工业园及32T粗品肝素钠项目转资[35] - 在建工程较年初减少74.63%，因生物工业园及肝素钠项目转入固定资产[35] - 货币资金减少53.41%至3.78亿元，占总资产比例下降11.83个百分点至7.16%[69] - 存货增加34.8%至5.75亿元，主要因肝素钠单价上升导致库存金额增加[69] - 长期股权投资激增2676.02%至8.15亿元，主要系并购安迪科部分股权所致[69][74] - 固定资产增加39.58%至5.98亿元，主要因在建工程转固[69] - 在建工程减少74.63%至4040万元，主要因转固所致[69] - 短期借款减少39.51%至4.03亿元，主要系增加长期借款所致[69] - 长期借款新增6.24亿元，主要用于购买资产[69] - 可供出售金融资产从2100万元增加至5000万元，本期购买2900万元[71] - 货币资金受限金额6378万元，主要为各类银行保证金[72] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖原料药和核医药两大板块[27] - 核素药物收入为5.90亿元人民币，同比增长60.93%，占营业收入36.97%[51] - 肝素钠原料药收入为4.21亿元人民币，同比增长43.26%[51] - 制剂产品收入为2.31亿元人民币，同比增长84.82%[51] - 核素药物毛利率为85.42%，但同比下降5.98个百分点[53] - 肝素钠原料药销售量同比下降10.96%至19.42亿单位[54] - 肝素钠原料药库存量同比增加44.88%至6.36亿单位[54] - 原料药业务通过新车间投产及认证（GMP、USP），保障稳定增长[29] - 公司拥有7种剂型共49种药品品种规格，其中6个品种纳入国家基本药物目录，10个品种纳入国家医保目录[37] - 公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球30多个国家和地区[37] 各条业务线表现：核医药 - 核素药物市场预计2020年国内总额达100亿元，年增长率约25%[30] - 安迪科市场占有率超40%，为国内两家拥有FDG药品批文的企业之一[33] - 公司通过收购安迪科实现正电子药物全覆盖，核药配送覆盖超20城市[33] - 铼[188Re]依替膦酸盐注射液完成IIa期临床162例数据核查，进入IIb期[32] - 核医药新产业基地2016年底启动建设，预计2019年通过GMP认证[31] - 公司核医药业务拥有2个放射性药物生产基地，7个放射性核药房，14个药品生产文号[40] - 拟收购的安迪科市场占有率达40%，在超过20个城市建立了配送服务中心和药品生产基地[41] - 公司通过收购安迪科完成单光子药物和正电子药物全覆盖[41] - 公司核医药研发团队拥有博士生导师2名，硕士生导师6名[39] 各地区表现 - 境内收入为8.00亿元人民币，同比增长63.33%，占营业收入50.17%[51] - 境外资产中泰生物制品有限公司资产规模31500万元，占公司净资产比重3.58%[36] - 中泰生物报告期实现净利润1701.59万元[36] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司完成收购安迪科100%股权，实现核医药领域全覆盖[48] - 公司以自有资金1800万元认购中硼联康12%股权[48] - 公司以自有资金1800万元认购中硼联康新增注册资本216万元，占增资后总股本的12%[166] - 公司计划现金出资5000万元投资产业并购基金，首次认缴首期出资2000万元[166] - 公司收购标的安迪科与通用电气医疗签署中国大陆独家经销美莎特龙注射液协议[168] - 公司子公司东诚北方吸收合并另一子公司东诚大洋以优化管理架构[168] - 公司调整债务融资工具发行方案以满足经营发展资金需求[167] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 2017年技术中心研发立项4个，结题6个，申报发明专利5项[34] - 公司肝素钠原料药和硫酸软骨素原料药通过德国汉堡官方GMP现场检查并获得新证书[166] - 公司肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过美国FDA现场检查[168] - 公司子公司中泰生物硫酸软骨素工厂通过美国药典委员会GMP现场检查[168] - 公司子公司东诚北方中药提取车间获得山东省药监局颁发的药品GMP证书[168] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司净资产因多次股票发行大幅增长，但短期内净利润难以同步增长，净资产收益率面临下降风险[99] - 公司新建生物医药工业园项目将新增较高折旧，项目前期存在经营业绩下滑风险[99] - 公司主要原材料肝素粗品采购面临供应不足风险及价格大幅波动风险[99] - 公司出口产品收入以美元结算，人民币大幅升值将产生汇兑损益影响业绩[102] - 公司属于医药制造行业，环保政策趋严将增加环保设施及排放治理支出[100] - 公司药品研发存在审批周期延长及注册法规日益严格的风险[100] - 公司规模快速扩张可能带来管理难度加大及人才储备不足的风险[101] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2017年度利润分配预案为以703,603,035股为基数，每10股派发现金红利0.27元（含税）[4] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[121] - 重大投资支出指单年累计支出超过最近审计净资产20%的项目[121] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[122] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[122] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[122] - 2017年度现金分红金额为18,997,281.95元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.00%[109][110] - 2016年度现金分红金额为28,144,121.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[109] - 2015年度现金分红金额为24,266,732.82元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.04%[109] - 2017年度母公司可分配利润为461,738,158.90元[110] - 2017年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[110] - 2017年度拟以总股本703,603,035股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税）[110] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税），共分配股利2426.67万元[107] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配股利2814.41万元[107] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.27元（含税），共分配股利1899.73万元[107] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东也无变更[15] - 实际控制人由守谊通过控股烟台东益生物工程有限公司51%股权实现对公司控制[181][183][184] - 控股股东烟台东益生物工程有限公司持股比例为19.63%，持有138,024,000股[181] - 第二大股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例为8.14%，持有57,240,000股[181] - 股东烟台金业投资有限公司持股比例为4.48%，持有31,495,680股[181] - 股东西藏中核新材料股份有限公司持股比例为3.08%，持有21,649,228股[181] - 股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业持股比例为2.49%，持有17,502,915股[181] - 股东辛德芳持股比例为1.91%，持有13,413,821股[181] - 股东徐纪学持股比例为1.72%，持有12,090,678股[181] - 股东烟台华益投资有限公司持股比例为1.69%，持有11,922,653股[181] - 烟台东益生物工程有限公司持有138,024,000股，占总股本19.62%，其中118,201,000股处于质押状态[180] - 董事长兼总经理由守谊持股从期初的93,356,895股增至期末的95,136,795股，增持1,779,900股（增幅1.91%）[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数从期初的93,525,795股增至95,305,695股，总增持1,779,900股（增幅1.90%）[190] 其他没有覆盖的重要内容：承诺与协议 - 云克药业2017年度业绩承诺为合并报表扣非后归属于母公司股东的净利润不低于1.46亿元[112] - 浙江星鹏铜材集团所认购东诚药业股份自上市之日起36个月内不得转让[115] - 辛德芳与辛立坤所认购股份自上市之日起12个月内不得转让[115] - 红土创新基金等机构所认购股份自上市之日起12个月内不得转让[115] - 沈西平等管理层承诺自重组交割日起至少在标的公司任职5年[115] - 耿秀清等承诺避免同业竞争长期有效[116] - 白星华等董事及高管承诺维护股东权益长期有效[116] - 由守谊等承诺避免非法占用上市公司资金[114] - 李明起等承诺保持云克药业核心团队稳定5年[114] - 关联交易承诺遵循市场公平原则长期有效[114] - 重组后若每股收益低于上年度将承担赔偿责任[116] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益不损害公司利益[117] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资消费活动[117] - 公司承诺未来董事会制定薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 由守谊及鲁鼎思诚承诺按持股比例补偿云克药业因土地房产瑕疵产生的全部额外支出或损失[118] - 实际控制人由守谊承诺自2012年5月25日起36个月内不转让或委托他人管理直接及间接持股[119] - 由守谊承诺锁定期满后任职期间每年转让直接及间接持股均不超过25%[119] - 公司高管齐东绮等四人承诺锁定期满后任职期间每年转让间接持股不超过25%[119] - 股东烟台华益投资承诺锁定期满后每年转让公司股份不超过25%[119] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[120] - 云克药业2015-2017年累计承诺净利润为3.68亿元[124] - 云克药业2017年实际净利润为1.463694亿元，略高于预测的1.46亿元[124] - 安迪科2017年实际净利润为8263.25万元，超过预测的7800万元[124] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额7.02亿元[79] - 2012年募集资金累计使用6.89亿元，使用比例98.2%[79] - 2012年募集资金变更用途4477.53万元，占比3.85%[79] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金8000万元[79] - 2015年募集资金累计使用6364.06万元，使用比例79.6%[79] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金3.8亿元[79] - 2016年募集资金本期使用1.29亿元[79] - 2016年募集资金累计使用2.95亿元，使用比例77.6%[79] - 公司募集资金总额11.62亿元[79] - 首次公开发行股票募集资金净额为6.3936亿元人民币[81] - 首次公开发行股票发行费用为6263.710673万元人民币[81] - 2015年非公开发行募集配套资金净额为6446.189648万元人民币[81] - 2015年非公开发行发行费用为1553.808962万元人民币[81] - 2016年非公开发行募集资金净额为3.6268亿元人民币[81] - 研发中心与质检项目投资进度达100%累计投入6363.66万元[83] - 处理32吨粗品肝素钠项目投资进度达90.95%累计投入1.2635亿元[83] - 年产50吨硫酸软骨素项目投资进度为0%已变更项目[83] - 营销网络整合项目投资进度53.26%累计投入1864.06万元[83] - 补充上市公司流动资金项目投资进度100%累计投入2000万元[83] - 支付本次交易现金对价金额为13,790万元，完成进度100%[84] - 益泰医药铼[188-Re]临床研究项目投入金额491.44万元，完成进度24.57%[84] - 支付本次交易相关中介机构费用和其他税费金额1,932.25万元，完成进度100%[84] - 中泰生物生产线建设及改造投入金额0.1万元，完成进度0%[84] - 补充中泰生物流动资金金额2,000万元，完成进度100%[84] - 补充上市公司流动资金金额10,710万元，完成进度100%[84] - 承诺投资项目小计投入金额53,615.43万元[84] - 超募资金投向小计投入金额39,203.05万元[84] - 募集资金总额70,200.00万元，净额63,936.29万元[85] - 使用超募资金14,203.05万元收购烟台大洋制药有限公司80%股权[85] - 公司永久补充流动资金金额为1866.95万元[86] - 专项用于生物医药工业园项目一期建设的超募资金利息598.98万元补充流动资金[86] - 2015年支付中介机构费用和其他税费项目结余资金670.94万元及利息永久补充流动资金[86] - 2016年支付中介机构费用和其他税费项目结余资金567.75万元及利息永久补充流动资金[86] - 终止年产50吨硫酸软骨素项目并将募集资金4477.53万元永久补充流动资金[87] 其他没有覆盖的重要内容：子公司业绩 - 成都云克药业有限责任公司净利润为1.41亿元[92] - 上海欣科药业有限公司净利润为4136.40万元[92] - 烟台东诚北方制药有限公司净利润为3746.85万元[92] - 成都云克药业有限责任公司营业收入为3.20亿元[92] - 上海欣科药业有限公司营业收入为2.28亿元[92] 其他没有覆盖的重要内容：重大交易与资产重组 - 公司支付现金购买安迪科医药集团48.5497%股权[141] - 2018年3