市场扩张和并购 - 公司拟受让国融证券1,151,433,439股股份，对应股份总数的64.5961%[8] - 本次股份转让价格为3.3217元/股[8] - 会议将审议公司收购国融证券控股权及相关授权事项的提案[5] 其他新策略 - 会议将审议公司设立资产管理子公司及变更经营范围的提案[5] - 公司拟申请全资设立资产管理子公司[16] 业绩总结 - 公司合并资产总计期末余额为17,675,017,735.01元，较上年年末减少1.38%[29] - 公司合并负债合计期末余额为13,459,365,659.90元，较上年年末减少2.17%[31] - 公司合并所有者权益合计期末余额为4,215,652,075.11元，较上年年末增加1.22%[31] - 公司母公司资产总计期末余额为13,792,270,088.94元，较上年年末增加5.64%[33] - 公司货币资金期末余额为5,724,021,490.21元，较上年年末减少6.53%[29] - 公司拆出资金期末余额为1,959,832,972.68元，较上年年末增加22.22%[29] - 公司交易性金融资产期末余额为6,545,358,629.49元，较上年年末增加9.39%[29] - 公司应付短期融资款期末余额为318,613,694.07元，较上年年末减少49.65%[31] - 公司卖出回购金融资产款期末余额为3,040,373,796.51元，较上年年末增加37.27%[31] - 公司未分配利润期末余额为243,856,518.50元，较上年年末增加19.22%[31] - 负债合计从上年年末的9,069,282,795.56元增至本期的9,766,810,142.02元，增幅约7.69%[36] - 所有者权益合计从上年年末的3,985,529,473.79元增至本期的4,025,459,946.92元，增幅约0.99%[36] - 营业总收入从上期的698,242,248.55元增至本期的966,523,769.64元，增幅约38.42%[39] - 利息净收入从上期的100,174,192.60元降至本期的88,771,034.09元，降幅约11.38%[39] - 手续费及佣金净收入从上期的524,734,175.63元增至本期的547,150,517.78元，增幅约4.27%[39] - 投资收益从上期的156,741,903.72元增至本期的246,267,004.58元，增幅约57.11%[39] - 营业总支出从上期的1,022,057,556.17元降至本期的891,378,182.02元，降幅约12.79%[39] - 营业利润从上期亏损323,815,307.62元转为本期盈利75,145,587.62元[39] - 净利润从上期亏损255,026,264.28元转为本期盈利41,853,438.39元[39] - 综合收益总额从上期的 -254,159,745.22元变为本期的41,341,989.97元[39] - 经营活动现金流入小计本期为2,786,767,102.68元，上期为3,327,839,260.73元[46] - 经营活动现金流出小计本期为3,039,931,467.91元，上期为2,308,679,186.04元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期减少534,599,537.06元，上期增加967,642,654.42元[46] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有3家控股子公司、15家分公司、74家营业部[56] - 截至2023年12月31日，公司拥有员工1377人，其中高级管理人员8人[56] 其他 - 提供国融证券2023年度及2024年1 - 9月审计报告及财务报表[10] - 审计认为国融证券2023年财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[21] - 授权董事会及经营层办理收购国融证券控股权全部事宜，授权自通过至办理完毕[13]

会议安排 - 公司2024年11月19日发通知召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议于2024年11月20日在公司总部会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议结果 - 审议通过豁免监事会会议通知期提案，5票同意[3] - 审议通过确认收购标的审计结果提案，待股东大会审议，5票同意[3][5]

会议相关 - 西部证券第六届董事会第十七次会议于2024年11月20日召开[2] - 同意豁免第六届董事会第十七次会议通知期[3] - 2024年第二次临时股东大会现场会议将于2024年12月6日14:30召开[6] 收购事项 - 收购国融证券控股权提案已获第六届董事会第十六次会议通过[4] - 同意提请股东大会授权办理收购国融证券控股权事宜[5][6] 国融证券数据 - 2024年9月30日总资产审计后为174.01亿元[5] - 2024年9月30日净资产审计后为42.62亿元[5] - 2024年1 - 9月营业收入审计后和未审计均为7.04亿元[5] - 2024年1 - 9月净利润审计后和未审计均为0.47亿元[5]

股东大会信息 - 2024年12月6日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，11月20日会议通过提案[2] - 召开方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月2日[3] - 现场会议登记时间为12月5日9:00 - 17:00，方式有现场、信函或传真[8] 审议事项 - 收购国融证券控股权及相关授权事项[6][21] - 设立资产管理子公司及变更经营范围[6][21] 投票代码与时间 - 网络投票代码362673，简称为“西证投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00，需身份认证[16]

融资情况 - 2024年4月24日发行2024年度第五期短期融资券，金额15亿[2] - 票面利率1.99%，期限208天[2] - 兑付日为2024年11月19日[2] 兑付情况 - 2024年11月19日兑付本息共计15.1701041096亿元[2]

债券基本信息 - 西部证券2024年第五期公司债券11月21日在深交所上市[2] - 发行总额7亿元，期限3年[2] - 票面年利率2.19%[2] 时间信息 - 发行日为11月13 - 14日，起息日11月14日[2] - 到期日为2027年11月14日[2] 其他信息 - 债券面值及开盘参考价均为100元/张[2] - 主体/债项信用评级为AAA/AAA[2]

债券发行 - 公司注册发行债券金额不超180亿元，本期不超7亿元[3] - 本期债券为2024年第五次公开发行，期限3年，按面值平价发行[29][81] - 本期债券票面利率为固定利率，起息日2024年11月14日[81][82] - 本期债券发行时间为2024年11月13 - 14日[86] - 本期债券募集资金净额7亿元，用于偿还到期有息债务和补充流动资金[98][101] 财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径净资产283.82亿元，母公司282.62亿元[14] - 合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.37%，母公司为63.85%[14] - 最近三个会计年度年均可分配利润10.01亿元[14] - 最近三年及一期，合并报表经营活动现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和77.08亿元[17][50] - 2024年1 - 9月，营业收入443061.72万元，同比降22.59%[23][56] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东净利润74785.76万元，同比降16.82%[23][56] - 截至2024年9月末，受限资产2099038.00万元[18][51] - 截至2024年9月末，有息负债规模403.64亿元，占比59.35%[18][52] - 截至2024年9月末，一年内到期有息负债规模324.79亿元，占比47.76%[18][52] - 2024年9月末，合并口径交易性金融资产余额占比55.79%[18][54] 信用评级 - 公司主体评级为AAA，本期公开发行公司债券信用等级为AAA，展望稳定[3][14][15] 市场扩张和并购 - 2024年6月21日筹划收购国融证券控股权，11月6日拟收购64.5961%控股权[26][28] 公司结构 - 截至2024年9月末，普通股股本总额44.7亿股，限售股占比8.06%[120] - 截至2024年9月末，前十名股东合计持股25.72亿股，占比57.54%[122] - 截至2024年9月末，陕投集团持股15.93亿股，占比35.65%，为控股股东[123] - 截至2024年9月末，直接或间接持有西部期货等5家子公司股权[130] - 截至2024年9月末，下设20个业务及业务管理部门、18个职能部门等[158] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，监事会由5名监事组成[146][149] - 董事会设审计等五个专门委员会[157] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[154]

信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级和2024年第五期公司债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[4] - 本期债项发行规模不超过7.00亿元，期限3年，拟用于偿还到期有息债务[9][28] 业绩数据 - 2021 - 2024年6月公司资产总额分别为851.18亿元、958.13亿元、962.21亿元、947.47亿元[15] - 2021 - 2024年6月公司营业收入分别为67.51亿元、53.08亿元、68.94亿元、33.29亿元[15] - 2021 - 2024年6月公司利润总额分别为18.76亿元、5.86亿元、15.32亿元、8.86亿元[15] - 2021 - 2024年6月公司短期债务占比分别为87.94%、74.38%、68.31%、69.44%[15] - 2023年公司净资本229.89亿元，净资产收益率4.33%，盈利稳定性40.98%[15][20] - 2022年公司营业收入同比下降21.37%；2023年同比增长29.87%，高于行业平均增幅2.77%[40] - 2024年1 - 6月公司营业收入33.29亿元，同比下降15.39%[42][44] - 2023年证券自营业务收入17.60亿元，占比25.53%，为第一大收入来源[41][42] - 2021 - 2023年公司证券经纪业务收入年均复合下降13.69%，2023年较2022年下降7.66%[46] - 2023年公司经纪业务平均佣金率为0.47‰，处于行业较高水平[46] - 2021 - 2023年公司代理买卖证券交易额年均复合增长8.75%[46] - 2024年1 - 6月公司代理买卖证券交易额1.13万亿元，同比下降13.08%，经纪业务收入同比下降5.94%[50] - 2021 - 2023年公司投资银行业务收入年均复合下降13.24%[51] - 2023年公司IPO承销金额29.05亿元，同比增长46.13%，再融资规模同比增长64.34%[52] - 2021 - 2023年公司债券承销金额年均复合增长105.18%，2023年金额388.26亿元，同比增长89.70%[53] - 2024年1 - 6月投行业务收入0.84亿元，同比下降58.82%[54] - 2024年上半年债券主承销项目发行43单，同比增长48.28%，承销规模219.24亿元，同比增长37.60%[54] - 2021 - 2023年证券自营业务收入年均复合增长2.72%，2023年自营投资板块营业收入17.60亿元，同比增长173.71%[56] - 截至2023年末，证券自营业务规模565.67亿元，较上年末增长2.16%，债券投资规模451.06亿元[57] - 截至2024年6月末，自营业务规模较上年末下降5.32%，自营投资业务收入同比增长7.34%[58] - 截至2024年6月末，其他应收款中债券违约项目5笔共2.20亿元，信用风险项目3笔共0.55亿元，均全额计提减值准备[58] - 2021 - 2023年资产管理业务规模年均复合增长50.38%，资管业务收入年均复合增长77.28%[61] - 截至2023年末，资产管理业务规模较上年末增长18.49%，专项业务占比57.25%[61] - 2024年1 - 6月证券资产管理业务收入同比增长83.72%至0.79亿元[62] - 2024年6月末证券资管业务定向、集合、专项规模分别为29.33亿元、124.79亿元、195.06亿元，占比分别为8.50%、33.58%、57.92%[63] - 2023年末融资融券余额83.86亿元，较上年末增长6.25%，2023年融资融券利息收入5.02亿元，同比基本持平[65] - 2021 - 2023年股票质押式回购业务扣除逾期项目后剩余金额分别为0.33亿元、2.35亿元和2.93亿元，年均复合增长6.03%[65] - 2024年6月末融资融券账户余额77.64亿元，较上年末下降，股票质押式回购业务余额18.62亿元，较上年末基本持平[67][68] - 2024年1 - 6月信用业务收入2.43亿元，同比基本持平[68] - 2024年6月末股票质押业务风险项目金额为29.71亿元，已计提27.50亿元减值准备，两融业务违约项目已计提0.02亿元减值准备[68] - 2023年西部期货营业收入31.93亿元，净利润0.06亿元，2024年1 - 6月营业收入13.29亿元，净利润0.12亿元[69] - 2023年西部优势营业收入0.38亿元，净利润0.10亿元，2024年1 - 6月营业收入0.14亿元，净利润0.01亿元[70] - 2023年西部证券投资营业收入0.34亿元，净利润0.16亿元，2024年1 - 6月营业收入 - 0.25亿元，净利润 - 0.22亿元[70] - 2023年西部利得营业收入（基金业务）4.54亿元，净利润0.66亿元，2024年1 - 6月营业收入（基金业务）1.90亿元，净利润0.29亿元[71] - 2021 - 2023年末公司负债总额年均复合增长8.44%，2022年末较上年末增长18.30%，2023年末较年初基本持平[76] - 2023年末公司自有负债占比为81.00%[76] - 2021 - 2023年末公司全部债务规模年均复合增长11.15%，2023年末较上年末小幅下降2.67%，短期债务占比下降6.07个百分点[77] - 截至2024年6月末公司负债总额663.65亿元，较上年末小幅下降2.54%，全部债务463.66亿元，较2023年末下降6.52%[82] - 截至2024年6月末公司一年以内到期债务占比87.76%[82] - 2021 - 2023年末公司优质流动性资产占总资产比重持续下降，2023年末仍处于很好水平[85] - 截至2024年6月末公司优质流动性资产占总资产比重为25.58%，较上年末上升2.41个百分点[85] - 2021 - 2023年末公司所有者权益年均复合增长1.67%，2023年末较上年末小幅增长3.53%[87] - 2023年末公司实收资本和资本公积在归属于母公司的所有者权益中占比合计为73.24%[87] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为3.40亿元、4.78亿元、2.19亿元，占上年净利润比例分别为55.17%、33.55%、47.83%；2024年1 - 6月对2023年年度利润已分红4.14亿元，占34.57%，预分配半年度利润0.45亿元[87] - 2024年6月末，归属于母公司所有者权益281.89亿元，占比99.32%，少数股东权益1.93亿元，占比0.68%，所有者权益合计283.82亿元[88] - 2024年6月末，核心净资本227.56亿元，净资本227.56亿元，净资产281.91亿元，风险覆盖率272.42%，资本杠杆率26.75%，净资本/净资产80.72%[91][93] - 2023年公司净利润同比大幅增长160.21%，优于行业平均增幅 -3.14%[94] - 2021 - 2023年公司营业支出年均复合增长4.79%，2023年同比增长13.37%[95] - 2024年1 - 6月，公司营业收入同比下降15.39%，净利润同比下降8.75%，营业支出同比减少17.22%[100] - 2024年1 - 6月，业务及管理费同比减少5.28%，信用减值损失0.22亿元，其他业务成本同比减少27.20%[100] - 2024年1 - 6月，公司净资产收益率较上年同期下降0.31个百分点，盈利能力同比变动不大[100] 公司结构与股东 - 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名[36] - 监事会成员为5人，其中3人由股东大会选举产生，另外2人由公司职工推举代表担任[36] - 公司设1位总经理、2位副总经理（其中一位兼职董事会秘书）、1位财务总监、1位合规总监兼首席风险官协助总经理工作[36] - 齐冰先生自2021年2月2日起，担任公司总经理[37] - 截至2024年6月末，陕投集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为控股股东和实际控制人[23] 业务排名与区域情况 - 2023年，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）在全行业排第31位[33] - 2023年，公司证券投资收益在全行业排名第12位[33] - 2023年，公司公允价值变动收益排名第26位[33] - 截至2024年6月末公司在陕西省内设有57家证券营业部[13][33] - 截至2024年6月末，公司下设营业部100家，分公司12家；全资子公司3家，控股子公司1家[24] - 截至2024年6月末，公司共设有112家分支机构[33] 其他信息 - 截至2024年9月末，未发现公司存在对外担保及重大诉讼、仲裁事项[101] - 截至2024年6月末，公司（母公司口径）获得商业银行授信总额度668.10亿元，已使用137.90亿元，未使用530.20亿元[102] - 2023年末公司解决就业3324人，纳税总额9.41亿元[103] - 2023年公司承销两期绿色债券合计15.68亿元[103] - 2023年公司公益活动累计捐献超230万元[103] - 截至2024年6月末，陕投集团总资产2861.93亿元，所有者权益904.90亿元；2024年1－6月，实现营业总收入236.54亿元，净利润37.78亿元[105] - 联合资信将在本期债项信用评级有效期内进行定期和不定期跟踪评级，公司需按要求提供资料[124]

债券基本信息 - 公司于2024年1月12日获批复可发行不超180亿元公司债券，本期为第五期，规模不超7亿元[4][17] - 本期债券简称为"24西部05"，代码为 "524008"，每张面值100元，发行数量不超700万张，发行价格100元/张[4] - 债券期限3年期，为无担保债券，按面值平价发行[7][17] - 票面利率询价区间为【1.8】%-【2.8】%，2024年11月12日确定最终票面利率[7][25] 发行相关安排 - 发行公告签署日为2024年11月11日，采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式[2][5] - 2024年11月12日15:00 - 18:00进行网下利率询价，参与询价投资者应在此期间申购并提交申购材料[26][28][52] - 2024年11月13日为网下发行起始日，11月14日为截止日[25] - 获得配售的专业机构投资者应在2024年11月14日17:00前足额缴款[40] 信用与交易情况 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定，符合通用质押式回购交易基本条件[5][10][20][21] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限专业机构投资者交易，符合在深交所上市条件，但无法保证上市申请获同意[5][6] 资金用途与费用 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期有息债务[20] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[43] 申购规则 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍，申购上限为7亿元[8][57][58] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[28] 其他信息 - 主承销商、受托管理人、簿记管理人为国元证券股份有限公司[16][21][45][46] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五支付违约金[42][54] - 申购传真0551 - 65310715，咨询电话0551 - 62619866，申购邮箱zqdcm@gyzq.com.cn[53] - 最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且具有2年以上投资经历的法人或其他组织可申请D类专业投资者资格[65] - 不同类型主体受益所有人判定有相应标准[74]

债券发行 - 公司注册发行债券金额不超过180亿元，本期发行金额不超过7亿元[4] - 2024年1月12日获证监会同意注册，24个月内分期发行完毕[14] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[43] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息[43] - 本期债券起息日为2024年11月14日，付息日为2025 - 2027年每年11月14日[44] - 本期债券兑付日为2027年11月14日[46] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期有息债务[46] 财务数据 - 截至2024年9月末，合并口径净资产为283.82亿元，母公司净资产为282.62亿元[15] - 发行前合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.37%，母公司资产负债率（扣除代理款）为63.85%[15] - 最近三个会计年度年均可分配利润为10.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[15] - 最近三年及一期，合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和77.08亿元[18] - 截至2024年9月末，公司受限资产为2099038.00万元[19] - 截至2024年9月末，发行人有息负债规模为403.64亿元，占负债总额比重为59.35%[19] - 截至2024年9月末，发行人一年内到期的有息负债规模为324.79亿元，占负债总额比重为47.76%[19] - 2024年9月末合并口径的交易性金融资产余额占资产总额比例为55.79%[19] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为770796.56万元，比上年同期增加730348.14万元[24] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入443061.72万元，较去年同期减少129281.97万元，降幅22.59%[24] - 2024年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润74785.76万元，较去年同期减少14741.03万元，降幅16.82%[24] 股权收购 - 2024年6月21日，公司发布筹划股权收购事项提示性公告，正筹划收购国融证券股份有限公司控股权[27][28] - 2024年11月6日公司拟受让国融证券64.5961%股份[29] 公司结构 - 截至2024年9月末，公司普通股股本总额为44.7亿股，有限售条件股份占比8.06%，无限售条件股份占比91.94%[83] - 截至2024年9月末，公司前十名股东合计持股25.72亿股，占比57.54%[85] - 截至2024年9月末，陕投集团直接持有公司股份15.93亿股，占总股本35.65%，为控股股东和实际控制人[86] - 截至2024年9月末，公司直接或间接控股西部期货等5家子公司[93] 业务情况 - 2024年1 - 9月公司证券自营业务收入130496.65万元，占比29.45%；2023年为176020.30万元，占比25.53%[187] - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利润9.60亿元，证券自营业务毛利润11.73亿元，占比122.25%[188] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率21.66%，证券自营业务毛利率89.89%[189] - 2021 - 2023年公司自营业务收入分别为166756.02万元、64309.59万元和176020.30万元[191] - 2023年末公司债券投资451.06亿元，占比79.74%；股票投资2.23亿元，占比0.39%[192] - 2023年公司投顾协议签约数同比增长73%[199] 未来展望 - 公司将抢抓全面注册制政策机遇，推进业务结构转型升级，实现业绩量与质的提升[172]