业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月16日15时至17时举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景网•路演”参与[1] - 出席人员有董事长韩涛等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

业务决策 - 2024年4月25日董事会审议通过继续开展票据池业务议案[2] - 公司及子公司开展票据池业务合计即期余额不超15亿，待2023年度股东大会通过生效[2] 业务详情 - 业务期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] - 公司及子公司共享不超15亿额度，可滚动使用[3] 业务目的与风险 - 目的是管理票据、提效、减占用及成本[6] - 质押业务有流动性和担保风险，有应对措施[7] 授权安排 - 提请授权董事长行使操作决策权并签合同[8] 监事会意见 - 监事会同意开展不超15亿业务，认为可提效增收[10]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为8.356亿元，同比下降1.87%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8.36亿元，同比下降1.9%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为8.61亿元，同比增长2.3%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2081.98万元，同比下降218.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2331.94万元，同比下降367.60%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-21,297,995.33元，同比下降213.3%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-20,819,767.81元，同比下降218.0%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4578.03万元，同比增加25.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,780,343.27元，同比改善26.0%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为236,174,952.78元，同比增长169.2%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,667,937.50元，同比下降30.9%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,127,447,928.39元，同比增长20.5%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为921,527,676.90元，同比增长4.6%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为823,685,115.50元，同比增长2.6%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为101,682,111.92元，同比增长7.5%[16] 资产与负债 - 总资产为60.698亿元，同比下降1.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.591亿元，同比下降0.60%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为11.43亿元，较期初增长25.6%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为6.03亿元，同比下降4.9%[11] - 公司2024年第一季度存货为4.38亿元，同比增长5.8%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为15.79亿元，同比下降1.1%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为35.32亿元，同比下降0.6%[12] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3616.92万元，同比增长3.0%[13] 营业利润与利润总额 - 公司2024年第一季度营业利润为-2026.92万元，同比下降188.1%[13] - 公司2024年第一季度利润总额为-2024.43万元，同比下降188.1%[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.029元，同比下降220.83%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降1.13%[4] - 基本每股收益为-0.029元，同比下降220.8%[14] 应收票据与其他流动资产 - 应收票据为1768.29万元，同比增加74.43%，主要由于本期商业承兑票据增加[7] - 其他流动资产为2087.38万元，同比下降92.79%，主要由于本期国债逆回购等减少[7]

市场扩张和并购 - 公司2021年4月以18000万元向上海金板增资，取得60%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年上海金板扣非后归母净利润分别为2003.20万元、204.11万元、 - 2105.66万元，三年累计完成101.65万元[4] 业绩承诺 - 2021 - 2024年扣非后归母税后净利润承诺分别为2500万元、3500万元、6600万元和8000万元[3] - 业绩补偿和奖励有不同规则，乙方最高补偿不超7000万元[3][4] 未来展望 - 公司将与乙方协商解决业绩补偿事宜[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，上会合伙人108人，注册会计师506人，从事过证券服务业务的179人[1] 审计安排 - 2022年股东大会通过续聘上会为2023年外部审计机构[1] - 2023年12月上会提交年度审计计划[2] - 2024年2月22日进场实施审计[2] - 2024年4月22日征求意见并说明关注问题[2] 审计结果 - 上会对2023年度财务报表等审计并出具无保留意见报告[3] - 董事会认为上会2023年度审计表现良好[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开三次会议[3] - 4月27日审议2022年度监事会等报告[4] - 8月31日审议2023年半年度报告[4] - 10月31日审议2023年第三季度报告[4] 公司运营 - 经营管理规范，决策程序合法[6] - 财务运作规范，状况良好[6] - 重大决策审慎，信息披露准确[6] - 2023年无关联交易，未损股东利益[6] - 内控评价报告真实，制度健全有效[7] - 利润分配符合公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2023年营业收入357,121.92万元，较2022年下降5.03%[4][12] - 2023年利润总额-7,250.02万元，较2022年下降167.41%[3][4][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-7,881.28万元，较2022年下降190.48%[3][4] - 2023年末总资产615,258.02万元，较2022年末下降1.46%[4][5] - 2023年末所有者权益355,304.42万元，较2022年末下降3.86%[4][13] 财务指标变化 - 2023年末预付款项845.77万元，较2022年末下降42.91%[5] - 2023年末在建工程4,682.71万元，较2022年末下降66.33%[5] - 2023年末合同负债2,918.89万元，较2022年末下降47.22%[7] - 2023年末递延收益5,634.61万元，较2022年末增加42.88%[7][8] - 本期投资收益较上年同期增长85.29%，因国债逆回购和权益法核算的长期股权投资收益增加[14] - 本期公允价值变动收益较上年同期增长156.51%，因交易性金融资产市价波动[14] - 本期信用减值损失较上年同期增加563.68%，因应收账款计提坏账准备增加[14] - 本期资产减值损失较上年同期增加168.60%，因计提固定资产和商誉减值准备较大[14] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额27,077.90万元，较2022年下降40.58%[3][4][15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 23276.93万元，较2022年的 - 94655.57万元增加75.41%[15] 其他指标 - 基本每股收益比上年同期下降190%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年下降1610%[16][18] - 销售毛利率从2022年的11.76%降至2023年的8.61%，下降3.15%[16] - 资产负债率从2022年的40.80%增至2023年的42.25%，增加1.45%[16] - 应收账款周转率较上年增长26.63%，存货周转率基本持平[16][18]

公司治理 - 2023年公司董事会应参加3次，独立董事全亲自出席[3] - 独立董事参与2023年报内外部审计监督核查[4] - 年报审计期组织审计委员会与审计机构两次沟通会[5] 关联交易与承诺 - 报告期公司与关联方未发生关联交易[7] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[7] 人事变动 - 非独立董事朱程岗退休辞职，独立董事孙伟个人原因辞职[9] - 董事会提名赵煜为非独立董事、张勇博为独立董事[9] 审计与财务 - 聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构，独立董事同意续聘[8] - 未聘任或解聘财务负责人，无会计政策或估计变更[8] 激励计划 - 未制定或变更股权激励、员工持股等计划[9]

市场扩张和并购 - 2021年4月公司1.8亿元向上海金板增资，获60%股权[11] 业绩总结 - 2021 - 2023年上海金板扣非后归母净利润分别为2003.20万、204.11万、 - 2105.66万，累计101.65万[14] 业绩承诺 - 2021 - 2024年扣非后归母净利润承诺分别为2500万、3500万、6600万和8000万[12] - 业绩补偿规则及最高补偿不超7000万[12][14] - 第一结算期乙方应支付补偿款7000万[14] 业绩亏损原因 - 2023年电子行业不景气致上海金板业绩亏损[15] 业绩奖励 - 业绩承诺期满后超额部分2021 - 2023年按20%、2024年按10%奖励团队[13]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月25日召开，三名监事均出席[2] - 各项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 业务与资金安排 - 同意公司及子公司开展票据池业务，即期余额不超15亿元[11] - 同意使用不超5亿元自有资金进行证券投资[12] - 同意以不超20亿元开展现金管理，资金可滚动使用[13] 审议情况 - 议案一、二、三、四、五、七、八、十、十一、十二需提交股东大会审议[13]