广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年五月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-043 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 4 日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以下简称审核问询函），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收 ...

一、 一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司，公司及公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、全资孙公司金达威 生物技术（江苏）有限公司，公司及公司全资子公司厦门金达威维生素有限公司 近日合计收到国家知识产权局颁发的 3 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-042 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2021 1 0626728.5 专利申请日：2021 年 6 月 4 日 专利权人：天津大学;江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6931598 号 授权公告日：2024 年 4 月 23 日 本发明涉及一种提高β-烟酰胺单核苷酸结晶粉末松堆密度的方法。本发明 选用的溶剂对健康的危害性低，加之操作简单，回收率高于 90%，从而有利于实 现工业化生产。 二、 采用微生 ...

财务表现 - 金达威集团2024年第一季度营业收入为743,170,048.30元，同比下降5.99%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为70,793,791.49元，同比下降18.58%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,950,059.02元，同比下降98.32%[2] - 本报告期末总资产为5,561,221,522.45元，较上年度末增长3.88%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为743,170,048.30元，较上期下降了47,321,535.99元[14] - 公司2024年第一季度净利润为70,882,477.49元，较上期减少了12,752,394.20元[15] 资产负债 - 厦门金达威集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有的流动资产合计为2,254,333,166.23元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等[11] - 公司非流动资产合计为3,306,888,356.22元，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等[12] - 厦门金达威集团股份有限公司2024年第一季度负债总计为1,548,593,807.05元，较上期增长了131,692,508.44元[13] 资金流动 - 经营活动现金流出小计为694,317,278.84元，较上年同期538,255,431.18元增加了28.8%[17] - 投资活动现金流出小计为61,247,640.66元，较上年同期111,150,238.00元减少了44.9%[17] - 筹资活动现金流入小计为184,840,000.00元，较上年同期249,149,574.00元减少了25.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,799,164.08元，较上年同期96,359,432.55元增加了61.7%[18] - 现金及现金等价物净增加额为131,795,446.78元，较上年同期249,525,541.36元减少了47.2%[18] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] - 公司在2024年第一季度报告中披露了一起闪爆事件，导致3人死亡、3人受伤，已进入逐步复工复产阶段[10] - 报告期末普通股股东总数为52,666股，前十名股东中，持股比例最高的为境内非国有投资有限公司，持股比例为34.71%[6]

营业收入与净利润 - 公司2023年营业收入分别为790,491,584.29元、761,226,910.66元、768,978,878.51元和781,883,544.85元[5] - 归属于上市公司股东的净利润分别为86,951,244.72元、97,067,355.06元、59,478,580.75元和33,214,300.52元[5] - 公司2023年营业收入为310.26亿元，同比增长3.10%[80] - 营业成本为194.45亿元，同比增长8.58%[80] - 营养和保健品业务收入为302.37亿元，占总营业收入的97.46%，同比增长3.02%[86] - 境外销售占总营业收入的81.26%，同比增长4.63%[86] - 线上营养保健品成品销售为99.24亿元，同比增长16.55%[86] - 维生素A系列产品收入为21.44亿元，同比下降54.39%[86] - 辅酶Q10系列产品收入为73.37亿元，同比增长4.08%[86] - 营养保健食品收入为189.48亿元，同比增长16.82%[86] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元，同比下降5.25%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.47亿元，同比下降85.43%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元，同比下降5.25%[170] - 基本每股收益为0.45元，同比增长7.14%[170] - 加权平均净资产收益率为7.44%，同比增长0.87%[170] - 总资产为53.53亿元，同比下降1.33%[170] - 归属于上市公司股东的净资产为39.25亿元，同比增长7.48%[170] 市场与行业分析 - 2023年全球健康消费市场规模达3,219亿美元，同比增长5.81%，预计到2028年将达到4,136亿美元，复合年均增长率为5.14%[15] - 2023年全国饲料工业总产值14,018.3亿元，同比增长6.5%，其中饲料添加剂产品产值1,223.42亿元[19] - 营养保健食品市场竞争激烈，公司面临来自境内外企业的竞争压力[135] - 公司产品价格受上游原材料价格及供应量、行业总供应量及下游客户消费行为影响[137] - 公司境外子公司可能面临政治、法律、跨国监管、行业与市场等风险[155] - 公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，存在安全风险[140] - 国家环保政策日益严格，可能导致公司环保治理成本增加，影响盈利水平[147] - 公司通过并购形成商誉，将加强目标公司生产经营管理，降低商誉减值风险[156] - 公司境外销售占销售总额比例较大，汇率波动对盈利水平造成影响[175] - 原材料成本占主营业务成本较大，价格波动对净利润产生较大影响[176] 产品与销售 - 公司辅酶Q10原料产销量创历史新高，新产品产业化项目基本完成建设[34] - 公司维生素A销量及价格大幅下降，辅酶Q10原料产品供不应求，销量创新高[31] - 公司保健食品成品销售收入和效益均有较大幅度的提升[31] - 公司旗下金乐心®系列产品获得多项保健食品备案，包括辅酶Q10、维生素E、钙维生素D等，备案有效期至2025年[37] - 公司2023年经销商销售收入总额为493,554,910.90元，占比15.91%，期末应收账款金额为69,499,255.67元[40] - 公司2023年自主采购原辅材料及成品金额为1,720,343,494.11元，燃动力采购金额为98,670,809.68元[41] - 公司采用委托代工（OEM）模式生产部分产品，主要负责产品开发、品控和销售[42] - 公司旗下Doctor's Best品牌拥有300多种产品，覆盖全品类、全年龄段人群，并通过主流电商平台销售[49] - 公司旗下Zipfizz产品适用于多种人群，服用15分钟后快速起效，不含糖且无负担[51] - 公司保健食品终端产品收入增长16.82%，其中Doctor's Best多特倍斯营业收入增长28.56%[55] - 维生素A系列销售量同比下降18.53%，库存量同比下降47.64%[65] - 辅酶Q10系列销售量同比增长39.54%，生产量同比增长64.89%[65] - 营养保健食品系列销售量同比增长2.12%，库存量同比增长5.03%[65] - 公司在新加坡主要商圈设有9家保健食品销售门店，门店销售终端占比超过10%[60][61] - 公司旗下Doctor's Best多特倍斯和Zipfizz品牌在海外市场销售强劲，多款产品常年位居Amazon、iHerb等国际电商平台销量前列[70] - 维生素A系列设计产能为4,000吨，实际产能为4,000吨[77] - 辅酶Q10系列设计产能为320-620吨，实际产能为320-620吨[77] - 公司透明质酸钠在建产能为200吨，虾青素在建产能为1,000吨[77] - 营养保健品（成品）的营业成本中，外购成品占比从70.95%上升至74.56%，同比增长3.61%[97] - 医药产品（原料）的材料成本占比从80.64%下降至63.48%，同比下降17.16%[89] - 前五名客户合计销售金额为1,456,643,538.97元，占年度销售总额的46.95%[90] - 前五名供应商合计采购金额为671,615,130.97元，占年度采购总额的36.92%[92] - 维生素原料库存数量减少43%，主要系公司以销定产，保证合理库存水平[95] - 公司新设子公司金葱岁月生物科技控股有限公司，合并期间为2023/10/11-2023/12/31[99] - 公司2023年营销推广费为175,260,181.99元，同比增长25.48%[101] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为658,652,838.62元，同比下降5.25%[103] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-447,157,911.15元，同比下降85.43%[103] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-185,182,355.33元，同比增加66.53%[103] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为53,901,676.90元，同比增加162.37%[103] - 公司2023年长期借款为438,540,000.00元，同比增长4.23%[106] - 公司2023年交易性金融资产为305,470,169.51元，同比增长3.87%[106] - 公司2023年资本化研发投入占研发投入的比例为12.61%[114] - 公司2023年研发投入总额占营业收入的比重为2.15%，同比下降0.24%[113] - 公司2023年投资收益为10,039,776.94元，占利润总额的3.00%[104] - 货币资金期末金额为605,084,126.50元，占总资产比例为11.30%，较年初减少1.38%[117] - 应收账款期末金额为353,216,974.94元，占总资产比例为6.60%，较年初减少0.12%[117] - 存货期末金额为715,824,665.55元，占总资产比例为13.37%，较年初减少2.11%[117] - Doctor's Best公司资产规模为100,860万元，收益为12,841万元，占公司净资产比重为25.62%[119] - Zipfizz公司资产规模为85,908万元，收益为4,826万元，占公司净资产比重为21.82%[119] - Vit-Best公司资产规模为36,001万元，亏损7,272万元，占公司净资产比重为9.15%[119] - 金融资产小计期末金额为1,063,701,370.25元，较期初增加335,393,843.53元[121] - 报告期投资额为5,415,000.00元，较上年同期减少42.64%[122] - Vit-Best公司净资产比上年同期减少535.29%，主要系2023年亏损[129] - 辅酶Q10改扩建项目本报告期投入金额为18,681,540.55元，项目进度为20.00%[131] - 金达威药业2023年营业收入为8.61亿元，净利润为2.69亿元[132] - 金达威维生素2023年营业收入为2.29亿元，营业利润为-9416.67万元，净利润为-8484.30万元[132] - 诚信药业2023年营业利润同比增长180.46%，净利润同比增长173.67%[134] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[158] 研发与创新 - 公司拥有较强的科研创新能力，能够利用生物技术优化生产工艺，降低生产成本并推出适应市场需求的新产品[45] - 公司采用生物酶催化绿色生产工艺生产NMN原料，产品为纯β型-NMN，生物活性高，设计产能跻身世界前列[46] - 公司生产的藻油DHA原料具有食品安全和质量可控、可追溯等优势，近年来市场规模快速增长[47] - 公司拥有授权专利182件，其中中国专利176件，美国专利6件[68] - 研发费用同比下降19.01%，为58,198,995.12元[92] - 研发人员数量同比增长15.42%，达到232人，研发人员占比从6.91%上升至10.91%[93] - 公司2023年资本化研发投入占研发投入的比例为12.61%[114] - 公司2023年研发投入总额占营业收入的比重为2.15%，同比下降0.24%[113] 公司荣誉与认证 - 公司获评工信部"国家级绿色工厂"和国家知识产权局"2023年度国家知识产权示范企业"[34] - 公司拥有多项食品和药品生产许可证，涵盖食品添加剂、饲料添加剂、保健食品和原料药等多个领域，有效期至2025年至2027年不等[36][37] - 公司通过ISO9001、ISO14001等质量或环境管理体系认证，保障产品质量[179] 风险与挑战 - 公司境外子公司可能面临政治、法律、跨国监管、行业与市场等风险[155] - 公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，存在安全风险[140] - 国家环保政策日益严格，可能导致公司环保治理成本增加，影响盈利水平[147] - 公司通过并购形成商誉，将加强目标公司生产经营管理，降低商誉减值风险[156] - 公司境外销售占销售总额比例较大，汇率波动对盈利水平造成影响[175] - 原材料成本占主营业务成本较大，价格波动对净利润产生较大影响[176] - 公司需要更多高层次技术人才和管理人才，以应对业务扩展需求[180] 财务与投资 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元，同比下降5.25%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.47亿元，同比下降85.43%[80] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为658,652,838.62元，同比下降5.25%[103] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-447,157,911.15元，同比下降85.43%[103] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-185,182,355.33元，同比增加66.53%[103] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为53,901,676.90元，同比增加162.37%[103] - 公司2023年长期借款为438,540,000.00元，同比增长4.23%[106] - 公司2023年交易性金融资产为305,470,169.51元，同比增长3.87%[106] - 公司2023年投资收益为10,039,776.94元，占利润总额的3.00%[104] - 货币资金期末金额为605,084,126.50元，占总资产比例为11.30%，较年初减少1.38%[117] - 应收账款期末金额为353,216,974.94元，占总资产比例为6.60%，较年初减少0.12%[117] - 存货期末金额为715,824,665.55元，占总资产比例为13.37%，较年初减少2.11%[117] - Doctor's Best公司资产规模为100,860万元，收益为12,841万元，占公司净资产比重为25.62%[119] - Zipfizz公司资产规模为85,908万元，收益为4,826万元，占公司净资产比重为21.82%[119] - Vit-Best公司资产规模为36,001万元，亏损7,272万元，占公司净资产比重为9.15%[119] - 金融资产小计期末金额为1,063,701,370.25元，较期初增加335,393,843.53元[121] - 报告期投资额为5,415,000.00元，较上年同期减少42.64%[122] - Vit-Best公司净资产比上年同期减少535.29%，主要系2023年亏损[129] - 辅酶Q10改扩建项目本报告期投入金额为18,681,540.55元，项目进度为20.00%[131] - 金达威药业2023年营业收入为8.61亿元，净利润为2.69亿元[132] - 金达威维生素2023年营业收入为2.29亿元，营业利润为-9416.67万元，净利润为-8484.30万元[132] - 诚信药业2023年营业利润同比增长180.46%，净利润同比增长173.67%[134] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[158] 信息披露与报告 - 公司2023年年度报告全文已发布，包含公司信息和联系方式[192][193] - 信息披露及备置地点包括《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及公司董事会办公室[194] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构[196] - 财政部发布的《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[197] - 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值的情况不适用[199] - 公司按季度披露非经常性损益项目及金额[200]

活动信息 - 活动名称：厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：江斌先生 [1] - 董事、副总经理兼财务总监：洪航先生 [1] - 独立董事：王肖健先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：洪彦女士 [1] 交流内容 - 2023 年度业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展 [1] 其他信息 - 公告日期：2024 年 4 月 29 日 [1] - 公告编号：2024-041 [1] - 证券代码：002626 [1] - 证券简称：金达威 [1]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-030 | | | | | | | | | 冻 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | 量 | | | 金达威投 | 211,712,732 | 34.71% | 92,191,500 | 43.55% | 15.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 资 | | | | | | | | | | 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的本公司部分股票 解除质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 质押 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-029 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股 份情况 已 质 押 股 份 限 占 已 质 押 股 份 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 占 未 质 押 股 份 | | | | | | | | 售 | 比 | | 比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 和 | 例 | | 例 | | | | | | | | | 冻 | | | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 量 | | | | | 金达 | | | | | | | | | | | | 威投 | 211,712,732 | 34.71% | 90,091,500 | 103,491,500 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-028 厦门金达威集团股份有限公司 专利权人：江苏诚信药业有限公司;厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6920785 号 授权公告日：2024 年 4 月 19 日 本发明提供一种生物酶催化合成 L-肌肽的方法。本发明通过利用生物酶和 微孔聚合物的共同作用，使得 L-组氨酸与 β-丙氨酸可以经过一步反应得到 L-肌 肽，并且具有高的产物收率以及高的产物纯度。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司控股子公司江苏诚信 药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如 下： 发明名称：一种生物酶催化合成 L-肌肽的方法 专利号：ZL 2022 1 1294445.6 专利申请日：2022 年 10 月 21 日 特此公告 ...