活动信息 - 公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 [2] - 活动名称：河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） [2] 出席人员 - 副董事长兼总经理：高理先生 [2] - 董事兼财务总监：夏冰女士 [2] - 董事会秘书：王鑫女士 [2] 公告信息 - 公告编号：2023044 [1] - 公告日期：2023年5月13日 [2] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息真实、准确、完整 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入371,547,959.67元，较上年同期减少2.78%；归属于上市公司股东的净利润29,419,146.94元，较上年同期增长105.15%[5] - 本报告期末总资产2,381,407,098.27元，较上年度末增长3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,821,528.83元，较上年度末增长1.81%[5] - 营业利润较上年同期上升80.57%；利润总额较上年同期上升78.37%；净利润较上年同期上升72.94%[21][23][25] - 营业总收入为371,547,959.67元，上期为382,169,834.60元[45] - 营业总成本为335,843,930.13元，上期为366,178,775.68元[45] - 营业利润为37,092,923.86元，上期为20,542,318.94元[45] - 净利润为31,243,366.12元，上期为18,066,190.19元[46] - 基本每股收益为0.0314元，上期为0.0153元[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,492,500.02元，其中计入当期损益的政府补助1,126,890.58元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,174,692.10元[6] 资产负债项目变化 - 应收账款较期初上升31.63%，两个客户新增应收账款合计5,948.72万元；预付账款较期初上升36.22%；其他应收款较期初上升129.05%[9][10][11] - 一年内到期的非流动资产下降100%，系2,000万元定期存款到期；应付票据较期初上升59.55%；应交税费较期初下降43.12%[12][13][14] - 2023年3月31日货币资金期末余额431,387,698.80元，年初余额394,335,157.79元[42] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额191,956,022.22元，年初余额202,846,101.38元[42] - 2023年3月31日应收账款期末余额329,739,816.14元，年初余额250,498,486.40元[42] - 2023年3月31日存货期末余额458,388,034.29元，年初余额466,738,099.07元[42] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,593,622,806.63元，年初余额1,505,000,397.01元[42] - 2023年3月31日固定资产期末余额323,307,877.33元，年初余额335,522,329.70元[42] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额787,784,291.64元，年初余额790,149,982.59元[42] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,381,407,098.27元，年初余额2,295,150,379.60元[42] - 流动负债合计为625,160,284.48元，较上期570,302,987.07元有所增长[43] - 非流动负债合计为64,371,662.13元，上期为64,215,606.99元，变化不大[43] - 负债合计为689,531,946.61元，上期为634,518,594.06元[43] - 所有者权益合计为1,691,875,151.66元，上期为1,660,631,785.54元[43] 利润表项目变化 - 财务费用较上年同期上升118.39%；其他收益较上年同期上升91.49%；投资收益较上年同期上升42.96%[15][16][17] - 公允价值变动收益较上年同期下降66.31%；信用减值损失较上年同期上升156.34%；资产处置收益较上年同期上升4,511.72%[18][19][20] 现金流量项目变化 - 收到的税费返还较上年同期上升385.60%；收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降32.41%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升1,208.12%[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为266,415,518.31元，上期为316,444,154.79元[48] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为5347980.62元，上年同期为1101324.01元[49] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为274697862.07元，上年同期为321886574.07元[49] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为253259974.52元，上年同期为323821185.16元[49] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21437887.55元，上年同期为 - 1934611.09元[49] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为142295950.60元，上年同期为173569306.07元[49] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为129270851.17元，上年同期为174952136.19元[49] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13025099.43元，上年同期为 - 1382830.12元[49] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 439589.20元，上年同期为 - 893879.42元[50] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为34023397.78元，上年同期为 - 4211320.63元[50] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为408979466.16元，上年同期为366857151.34元[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70,708，前两名股东高学明持股比例46.41%，冯进军持股比例4.81%[38] - 高学林持股31,642,659股，占比3.38%；史寿庆持股6,865,317股，占比0.73%；张东东持股3,445,600股，占比0.37%等[39] 股权受让情况 - 公司控股股东受让公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业占实缴总额29.41%的财产份额及北京联讯北玻创业投资管理有限公司40%的股权[40]

财务表现 - 2022年营业收入为14.96亿元，同比下降11.94%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3552.86万元，同比下降35.29%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1236.71万元，同比下降53.20%[24] - 基本每股收益为0.0379元，同比下降35.32%[24] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.37个百分点[24] - 2022年末总资产为22.95亿元，同比下降8.11%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为16.27亿元，同比增长6.19%[24] - 公司2022年第一季度营业收入为3.82亿元，第二季度为3.47亿元，第三季度为4.14亿元，第四季度为3.53亿元[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1434万元，第二季度为940.6万元，第三季度为510.88万元，第四季度为667.35万元[29] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-193.46万元，第二季度为-3229.64万元，第三季度为2370.05万元，第四季度为2289.77万元[29] - 公司2022年非经常性损益合计为1440.86万元，其中政府补助为536.54万元，交易性金融资产公允价值变动损益为828.95万元[31][32] - 2022年公司营业收入为149,618.76万元，同比下降11.94%[70] - 2022年公司营业利润为3,897.33万元，同比下降42.08%[70] - 2022年公司净利润为3,981.22万元，同比下降33.26%[70] - 公司2022年营业收入为1,496,187,606.2元，同比下降11.94%[72] - 专用设备制造业收入896,272,265.73元，占营业收入59.90%，同比下降1.51%[72] - 非金属建材业收入599,915,340.47元，占营业收入40.10%，同比下降23.97%[72] - 玻璃钢化设备收入713,561,240.89元，占营业收入47.69%，同比下降8.55%[72] - 风机设备收入117,259,828.17元，占营业收入7.84%，同比增长23.33%[72] - 玻璃深加工预处理设备收入10,175,539.67元，占营业收入0.68%，同比增长75.47%[72] - 华东地区收入583,547,900.59元，占营业收入39.00%，同比下降19.45%[72] - 华中地区收入191,184,203.88元，占营业收入12.78%，同比增长13.62%[73] - 直销收入1,196,743,198.9元，占营业收入79.99%，同比下降21.82%[73] - 风机设备库存量同比下降81.58%，系报告期订单减少所致[75] - 低辐射镀膜玻璃设备销售量同比增长1,566.67%，生产量同比增长1,566.67%，系基数较小[77] - 玻璃仓储及自动化连线销售量同比下降55.56%，生产量同比下降55.56%，系销售订单减少[77] - 深加工玻璃库存量同比增长51.44%，系正常库存等待发货[77] - 玻璃钢化设备直接材料成本同比下降15.72%，占营业成本比81.38%[79] - 风机设备直接材料成本同比增长49.96%，占营业成本比75.81%[79] - 玻璃深加工预处理设备直接人工成本同比增长169.32%，占营业成本比23.60%[79] - 公司前五名客户合计销售金额为366,147,413.20元，占年度销售总额的24.48%[82] - 公司前五名供应商合计采购金额为268,392,430.92元，占年度采购总额的20.46%[82] - 销售费用同比增长22.03%，达到73,270,131.33元[84] - 财务费用同比下降35.97%，主要系汇兑收益增加[84] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.20%，主要由于营业收入减少和采购付款周期变短[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加71.58%，主要由于购置土地和高端装备园区建设[92] - 筹资活动现金流出小计同比下降97.08%，主要由于上年分配股息红利而报告期无[93] - 现金及现金等价物净增加额同比上升105.91%，主要由于投资活动产生的现金流出减少[95] - 净利润为3,981.22万元，经营活动产生的现金流量净额为1,236.71万元，差异主要由于固定资产折旧和经营性应收应付项目变动[96] - 报告期投资额为111,600,000.00元，同比增长33.59%[103] - 上海北玻自动化技术有限公司净利润为-4,724,773.18元，同比增长73.32%，毛利率为37.49%，较上年同期增长35.13%[109] - 上海北玻玻璃技术工业有限公司净利润为15,050,450.88元，同比增长3,267.57%，钢化产业营业收入同比增长74.86%[109] - 天津北玻玻璃工业技术有限公司净利润为12,388,401.73元，同比下降85.20%，营收同比下降40.19%，毛利率减少9.54%[109] - 上海北玻镀膜技术工业有限公司净利润为-4,519,115.89元，同比下降142.52%，营业收入同比下降43.13%[110] - 洛阳北玻三元流风机技术有限公司净利润为1,208,769.17元，同比下降90.31%，高温风机收入下降39.49%，综合毛利率下降4.90%[110] - 公司2022年度未进行利润分配，未派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度用于满足公司日常经营和投资需要[157] - 公司2022年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[158] - 公司2022年度内审与内控评价工作以促进公司战略目标执行到位为核心，加强对重点领域、重点项目、重点资金和重点内控环节的审计[159] - 公司2022年度未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告的重要缺陷数量均为0[163] - 公司2022年度内部控制缺陷认定标准以营业收入和资产总额为衡量指标，财务报告错报金额在营业收入1%以下为一般缺陷，3%以下为重要缺陷，3%以上为重大缺陷[162] - 公司2022年度内部控制缺陷认定标准中，非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度和发生的可能性为判定依据[162] - 公司2022年度内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[164] - 公司报告期内委托理财发生额为36,000万元，未到期余额为20,000万元，无逾期未收回金额[200] 产品与业务 - 公司主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售，产品包括玻璃钢化设备、Low-E镀膜设备、高端深加工玻璃等[36] - 公司产品销售模式为以销定产的订单直销模式为主，代理销售为辅，与国内外知名建筑设计机构、建筑幕墙部件供应商及玻璃深加工企业建立了稳定合作关系[40] - 公司生产所用原材料主要包括钢材、浮法玻璃原片等，报告期内价格趋势稳定，未出现供应短缺影响生产经营的情况[41] - 玻璃钢化设备报告期完成营业收入约7.14亿元，占营业收入的47.69%，毛利率21.15%，较上年同期增加8.91%[45] - 玻璃钢化设备新增订单近50台套，主要用于光伏玻璃生产加工[45] - 其他玻璃深加工设备报告期完成营业收入1.83亿元，占公司营业收入的12.21%[46] - 自动化系统及相关设备报告期完成营业收入3,174.21万元，取得国家级高新技术企业证书[47] - 低辐射镀膜玻璃设备报告期完成营业收入3,370.90万元，完成国际化双银整线客户定制设备的现场安装和调试工作[48] - 三元流风机报告期完成营业收入1.17亿元，部分产品入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录（2022年版）》[49] - 公司深加工玻璃产品应用于多个国内外标志性建筑，包括北京大兴国际机场、国家速滑馆等[51] - 公司自主研发的超长连续式玻璃钢化设备在光伏玻璃生产加工领域具有明显优势，连续多年为国内外知名光伏玻璃生产企业提供设备[44] - 深加工玻璃业务完成营业收入约5.72亿元，占营业收入的38.23%[52] - 公司新增大型低辐射镀膜玻璃生产线，进一步扩大深加工玻璃板块规模[52] - 公司首次生产出23米长、6层12mm超白钢化Sentryglas夹层玻璃PMU深加工玻璃，奠定行业标杆地位[52] - 公司玻璃钢化设备市场占有率自2002年以来连续稳居行业前列[54] - 公司产品覆盖超过110多个国家及地区，与"一带一路"国家和地区业务往来频繁，覆盖率超过80%[54] - 公司自主研发的低辐射镀膜（Low-E）玻璃设备是生产深加工玻璃中的Low-E玻璃的专用设备[58] - 公司参股投资的轻晶石项目具备九大性能集成优势，可实现资源的循环回收利用[58] - 2022年我国光伏新增装机量达87.41GW，同比增长59.3%，连续十年位居全球首位[59] - 公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备可用于光伏玻璃的生产加工，已与信义、福莱特等知名光伏玻璃生产企业建立合作关系[59] - 公司在“一带一路”沿线国家和地区的覆盖率超过80%[62] - 公司累计取得专利授权390项，其中发明专利78项，实用新型专利309项，外观设计专利3项[64] - 公司拥有科技研发人员300多人，包括高级工程师、研究生和工程师[69] - 公司产品覆盖超过110个国家和地区[68] - 公司高端产品应用于世界知名标志性工程，品牌影响力不断提升[66] - 公司通过ISO9000质量认证及多项国际认证，如欧洲CE认证、美国IGCC认证等[67] - 公司致力于玻璃深加工自动化系统的升级改造，降低生产过程中的人员使用及劳动成本[60][61] - 高效节能风机项目已完成，预计未来1-3年营业收入达1亿元[85] - 染料液晶智能调光玻璃项目已完成，并申报相关专利技术[85] - 无眩光太阳能光伏组件玻璃项目已完成，并申报相关专利技术[86] - 磁控溅射连续式光学镀膜设备项目已完成，大幅提高生产效率[86] - 高品质小半径弯钢化玻璃生产研发已完成，提升整体质量水平[86] - 防火玻璃生产设备项目已完成，满足市场强烈需求[86] - 复合曲率玻璃成型机组项目研发中，采用全新技术与理念[87] - 公司合计有53项研发项目正在进行中[87] - 公司研发人员数量从356人减少至311人，同比下降12.64%[88] - 研发投入金额从106,693,309.31元减少至100,818,525.05元，同比下降5.51%[89] - 公司未来将聚焦低碳绿色发展、智能制造领域，推动玻璃深加工产品及设备行业的绿色化、智能化发展[111] - 公司计划通过创新驱动赋能产业发展，优化产业布局，抢抓双碳、光伏、绿色建筑等技术升级发展机遇[112] - 公司将继续推进自主创新，涵盖新产品、新技术、新工艺、新管理方式等方面[114] - 公司将加快推进新项目建设和相关产能储备，以满足市场对公司相关产品的需求[114] - 玻璃深加工行业市场需求与宏观经济发展、城镇化率及固定资产投资增长密切相关，受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等因素影响[115] - 钢材、浮法玻璃原片等原材料价格波动对公司成本、定价、盈利水平产生重大影响[115] - 公司通过加强存货管理、开发新供应商、协同集中采购等措施降低原材料价格波动影响[116] - 社会劳动力成本逐年上升，公司通过提高自动化、智能制造水平提升人均生产效率[116] - 玻璃深加工行业竞争加剧，公司面临技术、价格、质量、服务和品牌等方面的竞争[116] - 公司通过完善治理机制、加强技术创新与工艺改进、优化客户和产品结构保持市场竞争力[117] - 国际贸易争端和汇率波动可能对公司境外销售业务产生不利影响[117] - 公司通过产业结构调整、品牌渠道管理技术创新提高产品附加值，选择强势货币结算减少汇率波动影响[118] - 公司在双碳目标下面临环保和安全生产风险，通过科技创新提高资源利用效率减少污染物排放[118] - 公司通过强化安全生产责任落实、加大监管力度、加强安全培训教育控制安全生产风险[119] - 公司成立全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司，并于2022年7月纳入合并报表范围[180] - 公司与大股东高学明共同投资洛阳北玻轻晶石技术有限公司，注册资本为10,000万元，总资产为3,634.96万元，净资产为1,938.2万元，净利润为212.59万元[189] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司未来发展的展望部分描述了可能面对的相关风险[4] - 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》规范股东行为，未干预公司决策和生产经营活动[124] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[124] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会认真履行监督职责[124] - 公司建立了完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员聘任公开透明[125] - 公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人互相独立[128] - 公司拥有独立的财务会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策[128] - 公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门独立行使职权[129] - 公司拥有独立、完整的业务体系，能够自主制定产品营销策略[129] - 2021年度股东大会投资者参与比例为53.54%[130] - 公司董事长高学明减持股份31,341,850股，减持原因为孵化轻晶石（硅巢）项目资金需求及增加股票流动性[131] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数从79,049股减少至37,199股，减持比例为52.9%[131] - 公司新任独立董事黄志刚、董事夏冰、监事杨渊晰、职工代表监事刘建军、审计总监刘艳玲、行政总监顿文博、董事会秘书王鑫于2022年5月18日被选举或聘任[132] - 公司独立董事武佩增、董事兼董事会秘书雷敏、监事刘艳玲、监事顿文博、审计总监杨渊晰于2022年5月17日因任届期满离任[132] - 公司副董事长、总经理高理2022年税前报酬总额为137.18万元[142] - 公司副总经理高琦2022年税前报酬总额为345.68万元[142] - 公司董事、财务总监夏冰2022年税前报酬总额为52.77万元[142] - 公司监事会主席杨渊晰2022年税前报酬总额为113.67万元[142] - 公司监事韩俊峰2022年税前报酬总额为96.64万元[142] - 公司监事刘建军2022年税前报酬总额为63.46万元[142] - 公司审计总监刘艳玲2022年税前报酬总额为22.29万元[143] - 公司行政总监顿文博2022年税前报酬总额为30.64万元[143] - 公司董事会秘书王鑫2022年税前报酬总额为19.93万元[143] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为1,019.11万元[143] - 公司董事会共召开8次会议，所有董事均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况[147] - 公司独立董事对公司发展战略及规范运作提出了许多指导性意见与合理化建议[147] - 审计委员会在2022年共召开4次会议，审议了包括资产减值准备、年报审计、季度报告等重要事项[148][149] - 公司董事详细了解公司整体生产运作和经营情况，对董事会会议的各项议题进行了认真审议[147] - 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责[148][149] - 公司董事对重大事项履行了合法有效的决策程序[147] - 审计委员会在2022年4月18日审议了2021年度报告及摘要等相关事项[149] - 审计委员会在2022年8月24日审议了2022年半年度报告全文及摘要的议案[149] - 公司报告期末在职员工总数为2,162人，其中母公司1,026人，主要子公司1,136人[153] - 公司员工专业构成为：生产人员1,284人，销售人员82人，技术人员334人，财务人员40人，行政人员189人，其他人员233人[154] - 公司员工教育程度为：硕士及以上29人，本科331人，大专436人，高中及以下1,366人[154] - 公司深化薪酬制度改革，加强薪酬管理、考勤假期管理、加班管理等制度体系的建构、更新和维护[155] - 公司定期举办新员工入职培训，每月举办一次，主要目的是让员工了解公司的基本制度[156] - 公司强化职业病危害防护和安全防护培训，指导劳动者科学正确使用职业病防护设备及个人防护用品[156] - 公司加强和规范生产单位安全教育培训工作，尤其是新员工和转岗员工的三级安全教育[156] - 公司2022年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[162] - 公司2022年度内部控制审计报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[164] - 公司2022年度未发现内部控制重大缺陷，

公司基本信息 - 证券代码 002613，证券简称北玻股份，全名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司，1995 年 5 月由董事长高学明在洛阳高新区创立 [1][2] - 属于高新技术企业、专精特性企业，产品获国家驰名商标，拥有专利 600 多件，在洛阳、上海、天津设有三大基地 [2] 公司业务板块 深加工玻璃产品板块 - 2021 年业绩约占 40%，定位高端市场、开展差异化路线经营，多次缔造行业相关产品最高技术最高指标 [2] - 产品包括钢化玻璃、中空玻璃等多种类型，应用于国内外众多知名建筑，如北京大兴国际机场、国家速滑馆等 [2][3] 设备板块 - 产品包括玻璃钢化设备、低辐射 Low - e 镀膜设备、三元流风机及玻璃深加工自动化连线智能工厂系统 [3] - 2021 年玻璃钢化设备占公司营业收入比重为 45.92%，是主营支柱产品，市场占有率名列前茅，应用领域宽泛，覆盖超 110 多个国家及地区，“一带一路”沿线覆盖率超 80% [3] - 三元流风机首创“三元流”技术在通风机行业的应用，可提升风机使用效率、降低使用能效 [3] - 低辐射镀膜玻璃设备用于生产低辐射镀膜玻璃，玻璃深加工自动化系统可实现玻璃加工过程智慧管理、生产、自动化串联 [3] 主要交流内容 业绩情况 - 公司销售以销定产，订单到收入有周期，2022 年度具体业绩 4 月 27 日年度报告披露，生产经营无重大变化，估算业绩未达披露预告标准，对 2023 年市场和自身经营有信心 [4] 镀膜设备及光伏应用 - 建筑镀膜玻璃有在线和离线 Low - e 镀膜两种方式，各有优缺点，公司低辐射镀膜设备不断研发升级，但业绩占比小 [4] - 连续钢化设备直接应用于光伏玻璃领域，产销量居行业前茅，为知名企业提供设备，完成 1.6mm 产品试生产，技术领先 [4] 钙钛矿及相关产品 - 钙钛矿相关产品、技术及市场成熟度尚需验证，公司会关注，若涉及投资会及时公告，目前积极促进连续钢化设备生产经营及技术提升 [4] 1.6mm 钢化设备市场 - 行业内对 1.6mm 半钢化光伏玻璃标准未确定，解决现有问题后因成本优势会是未来方向，公司设备完成试生产且性能获客户认可 [4] TCO 玻璃产品计划 - 钙钛矿稳定性和市场占有量待验证，现阶段决定 TCO 相关布局生产缺乏要素，公司会依据市场发展研究关注并履行披露义务 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（河南上市公司诚信公约·阳光行） [2] - 参与单位包括多家媒体、证券机构、评级机构、财富管理中心、网络公司及个人投资者 [2][3] - 活动时间为2014年10月16日，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长高学明、副总经理雷敏、董事会秘书常海明 [3] 监管问题及公司回应 - 问题1：现行股东大会是否采用网络投票方式，对董事、监事的选举是否采取累积投票制 [4] - 回应1：公司股东大会提供网络投票，公司章程明确规定对董事、监事的选举采取累积投票制，换届选举时均执行 [4] - 问题2：公司有哪些渠道可以让投资者获取公司信息 [4] - 回应2：公司通过公共平台、公司网站、深交所互动易平台、公司邮箱、电话及举办业绩说明会、现场接待等方式与投资者交流 [4] 公司战略发展规划 - 问题：从并购和企业财务方面介绍公司后期的战略发展规划 [4] - 回应：一是加大研发新产品力度，公司产品市场占有率超50%，要通过提高技术和质量获更高市场认可和占有率；二是并购行业相关技术的优秀企业，控股但不改变其管理团队，纳入北玻旗下取长补短 [5] 公司业务相关问题及回应 - 问题1：北玻在设备和玻璃产业的毛利率如何，公司产品市场会不会饱和，企业未来着重发展设备还是玻璃，是否涉足超薄玻璃技术 [5] - 回应1：近两年设备和玻璃毛利率较低，预测市场会回温但不如前几年火爆；玻璃深加工设备行业不会饱和，设备8 - 10年面临老化及技术升级，公司销售设备3000多台套主要是老客户更新换代；公司发挥成套设备技术优势，着重发展高附加值高端玻璃；超薄玻璃技术尚在研发，用于薄膜太阳能电池 [5][6]

公司战略与发展规划 - 公司将继续围绕"以资本运作为纽带，利用上市公司的资源平台，整合并购国内外项目、人才、技术、装备和原料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际一流的玻璃深加工技术企业"的发展战略 [2][5][6][7][8] - 2015年度公司计划完成营业总收入10亿元以上，实现净利润4,000万元以上 [2] - 公司将继续发挥资本优势，围绕公司主营业务，以节能环保、产品自动化等战略为切入点，通过引进技术或强强联合的方式，不断拓展公司业务范围 [6] 技术创新与研发 - 公司已投资的自动化公司，为用户自动化生产提供整体解决方案，使用户在产品使用方面有更好的体验 [1] - 2015年公司将着力完成现有技术产品的升级改造，加强现有产品设备的智能性、稳定性、节能性和美观性 [6] - 完成玻璃钢化生产设备顶级系列的研发及推广；加速超薄钢化玻璃生产设备的研发；完成高端镀膜玻璃生产线以及各品种镀膜玻璃的研发 [6] 市场与行业前景 - 公司所处玻璃深加工行业正现重新"洗牌"态势，但随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城镇化建设的推进、绿色节能建筑需求的高速发展，为我国的玻璃深加工产业带来巨大的发展动力 [2] - 公司将继续围绕"以资本运作为纽带，利用上市公司的资源平台，整合并购国内外项目、人才、技术、装备和原料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际一流的玻璃深加工技术企业"的发展战略 [2][5][6][7][8] - 公司产品的议价能力在行业内处于领先水平 [3] 财务与经营状况 - 2015年度公司计划完成营业总收入10亿元以上，实现净利润4,000万元以上 [2] - 公司为高新技术企业，享受15%的税率政策 [2] - 公司经营成本总体是上升趋势 [2] - 公司应收款风险在可控范围内 [2] 风险与挑战 - 公司面临的主要困难为市场复苏缓慢 [3] - 除市场风险外，公司还面临技术风险和人力资源水平对公司发展的影响 [7] - 公司将继续围绕"以资本运作为纽带，利用上市公司的资源平台，整合并购国内外项目、人才、技术、装备和原料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际一流的玻璃深加工技术企业"的发展战略 [2][5][6][7][8] 客户与市场 - 公司一直坚持以客户为中心经营方针，全年订单中有50%以上来自老用户 [7] - 公司不存在依赖少数客户的情况 [3] - 公司产品的议价能力在行业内处于领先水平 [3] 人力资源与管理 - 公司将从完善公司内控管理、改革生产考核方式、多环节提升产品质量、推进智能化管理、完善公司产品销售体制等方式，不断完善公司精益化管理模式 [6] - 公司将不断引进各方面优秀人才，加快人才梯队的建设，加强对现有员工业务培训，完善人力资源考核机制 [6] - 公司人力成本处于正常水平，并将随着社会及公司的发展会不断上升 [5] 投资与资本运作 - 公司将继续发挥资本优势，围绕公司主营业务，以节能环保、产品自动化等战略为切入点，通过引进技术或强强联合的方式，不断拓展公司业务范围 [6] - 公司相关投资项目进展顺利 [5] - 公司会根据生产经营情况，资金情况和项目投资情况以现金分红，送股和转股的方式来回报股东 [8] 行业地位与竞争优势 - 北玻是一家居于行业龙头地位、集玻璃深加工技术设备和高端节能深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业 [3] - 公司在世界行业内处于龙头地位 [7] - 公司产品的议价能力在行业内处于领先水平 [3] 其他 - 公司将继续围绕"以资本运作为纽带，利用上市公司的资源平台，整合并购国内外项目、人才、技术、装备和原料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际一流的玻璃深加工技术企业"的发展战略 [2][5][6][7][8] - 公司将继续围绕"以资本运作为纽带，利用上市公司的资源平台，整合并购国内外项目、人才、技术、装备和原料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际一流的玻璃深加工技术企业"的发展战略 [2][5][6][7][8]

公司投资活动 - 成立北玻联讯投资基金有限合伙企业，规模10亿，西藏联讯北玻投资管理有限公司出资1000万元，公司出资1.5亿，联讯资本0.5亿，控股股东3亿，其余4.9亿共同募集，投资方向包括节能环保等领域 [2] - 成立联讯北玻投资管理有限公司，联讯投资出资情况未提及，公司出资400万，持股40%，用于投资基金日常运作 [2] - 北玻联讯与自然人洪跃辉分别现金出资4080万、1200万增资入股北京惠尔久材料有限公司，80万受让马炅东先生持有惠尔1%股权，投资入股后联讯北玻投资基金持有北玻硅巢52%股权 [2] 硅巢新材料情况 - 硅巢新材料利用固体废弃物生产，是国家提倡的绿色新型建筑和工业材料，具有防火保温等多种优势 [3] - 硅巢新材料是一系列尾矿微晶发泡新型生态材料，正式命名为“尾砂微晶发泡板材及砌块” [3] - 硅巢板下游应用分为工业和民用两大市场，工业领域用于隔热、隔音等，民用市场用于建筑领域 [3] 行业地位与发展 - 北京惠尔久（原名称）是硅巢新材料行业领导者和标准制定者，新行业标准已被建设部采纳，进入发布阶段 [2][3] - 北京惠尔久拥有多项专利技术，其全资子公司淄博惠尔久玻晶材料公司设立新生产基地，利用黄河泥沙生产新型墙体保温建材 [3]

业务发展 - 公司全面进军玻璃深加工"工业4.0"业务，设立上海北玻自动化并收购深圳臻兴 [3] - 上海北玻自动化为建筑用玻璃用户提供自动化生产整体解决方案 [3] - 深圳臻兴主要从事汽车玻璃预处理和玻璃丝印设备，具备一定的自动化水平 [3] - 深圳臻兴是国内唯一具备汽车玻璃自动化生产线生产能力且进入大型玻璃厂商供应链的本土企业 [3] 财务表现 - 2015年公司玻璃深加工业务实现收入5亿，同比增长43% [3] - 玻璃深加工业务毛利率40.1%，较去年同期大幅提升14个百分点 [3] - 2015年公司钢化设备销售3.4亿，同比下降25% [3] - 钢化设备毛利率14.7%，同比下滑9个百分点 [3] - 钢化设备销量200台，同比下降33% [4] - 钢化设备单价168万/台，较2014年的148万/台有所上升 [4] 市场与竞争 - 汽车玻璃自动化生产线市场由海外跨国企业垄断 [3] - 深圳臻兴具备成本优势，看好行业"进口替代" [3] - 钢化设备业务竞争加剧，下游玻璃深加工行业景气低迷 [3] 重点项目 - 天津子公司具备大尺寸建筑用特种玻璃生产能力 [3] - 承接了美国苹果公司总部、上海迪士尼等多个标志性建筑用玻璃项目 [3]

公司基本情况 - 1995 年 5 月 18 日由董事长高学明在洛阳国家高新开发区发起创立，是从事玻璃深加工设备和产品研发、设计、制造的高新技术企业 [1] - 形成洛阳、上海、天津三大基地，集研发、设计、制造和销售为一体，有持续自主创新能力 [1] - 秉承“创新无止境、拼搏才会赢”理念，开发制造核心产品，拓展多个产业，拥有 300 多种型号产品 [1] - 主导产品平弯玻璃钢化机组年产销量自 2002 年突破 100 台，累计超 4700 条钢化炉在世界各地运行；自主研发的镀膜生产线是全球玻璃镀膜行业主流供应商之一 [1] - 玻璃深加工产品应用于众多标志性建筑，为著名美国消费电子品牌多地旗舰店及总部提供建筑玻璃 [2] - 产品遍布全国，成套出口超 100 个国家和地区，覆盖各大洲，有完善销售服务体系 [2] - 拥有超 20 条国际先进自备成套试验生产线和试验室，通过多项质量管理体系认证，获多项产品质量认证，申报和获得专利超 300 项 [2] 公司经营情况 整体经营数据 - 2019 年实现营业收入 10.95 亿元，同比增长 7.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 833.74 万元，同比增长 108.78% [2] - 总资产 19.79 亿元，净资产 15.00 亿元，资产负债率为 19.75%；报告期研发投入 6548.36 万元，占营业收入的 5.98% [2] 玻璃深加工装备 - 2019 年该板块申请专利 56 项，其中发明 19 项，实用新型 37 项；截至报告期累计申请专利 420 项 [2] - 玻璃钢化设备为公司主导装备，报告期销售收入 45,511.53 万元，同比增加 28.65%，占公司营业收入比重 41.58% [2] - 2019 年玻璃钢化装备模块化制造初步实现，智能化界面等稳步推进，新产品新技术研发应用，全新标准系列钢化炉当年销量 108 台（套） [2] - 报告期新研发超薄连续钢化玻璃生产设备实现 2.0 毫米玻璃全钢化产品，交付客户；以前年度累计销售超 100 台（套）连续钢化设备，报告期销售收入 2,366.44 万元，用于光伏产品面板玻璃生产 [2] 深加工玻璃产品 - 深加工玻璃包括多种类型，取得专利授权 37 项，其中发明专利 14 项、实用新型专利 23 项；截止报告期末，共计申请专利 70 项 [2] - 报告期完成销售收入 48,255.39 万元，同比增加 14.75%，占公司营业收入比重 44.08% [2] - 结合多种技术设备优势，定位高端市场、差异化路线，应用于众多标志性建筑，为美国消费电子品牌 80 余家旗舰店提供产品 [2][3] 硅巢孵化情况 - 硅巢产品具备九大性能集成优势，是新型绿色环保建筑材料，符合国家政策和世界生态经济发展潮流，发展空间及市场容量广阔 [3] - 2019 年 4 月 24 日公司审议通过与关联方共同投资议案，设立洛阳北玻硅巢技术有限公司，注册资本 1 亿元，公司及控股股东完成 30%实缴出资 [3] - 2019 年 11 月 8 日举办北玻硅巢新产品发布会，产品获业内广泛关注 [3]

公司概况 - 公司成立于1995年5月18日，主要从事玻璃深加工设备和产品的研发、设计、制造 [1] - 2011年在深圳证券交易所主板上市，股票代码002613 [1] - 拥有洛阳、上海、天津三大基地，集研发、设计、制造和销售为一体 [1] - 累计已有超过4,700条北玻钢化炉在世界各地运行 [2] 2020年上半年经营情况 - 实现营业收入46,275.20万元，净利润2,545.15万元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润2,527.17万元，同比增长537.25% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润992.91万元，同比增长181.10% [2] - 每股收益0.027元，较上年同期上升537.25% [2] - 员工复工率100%，生产、经营已恢复正常 [2] 主要产品及市场表现 - 玻璃深加工钢化设备销售收入18,861.87万元，占营业收入40.76% [3] - 6月份新增订单近30台，订单金额超7,500万元 [3] - 深加工玻璃产品销售收入21,608.51万元，占营业收入46.70% [3] - 深加工玻璃产品营业收入同比增长10.80% [3] 技术创新与研发 - 研发投入同比增长25.21% [3] - 截至2020年6月30日，取得专利授权311项，其中发明专利70项 [3] - 申请专利491项，其中申请发明专利139项 [3] 市场与客户 - 产品出口到超过100个国家和地区 [2] - 拥有超千家客户分布于世界各地 [4] - 累计不低于4,700套北玻钢化设备在世界各地运行 [4] 荣誉与认证 - 获评"2019-2020年度中国房地产开发企业500强玻璃类首选品牌" [3] - 获得"建筑玻璃首选品牌"、"建筑玻璃十大首选品牌"等称号 [3] - 通过了ISO9001质量管理体系认证，获得了3C、CE、UL、TUV等多项产品质量认证 [2]