公司基本信息 - 公司股票代码为002593，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为33.78亿元，较上年下降10.60%；归属于上市公司股东的净利润为2896.26万元，较上年下降72.64%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较上年增长313.25%；基本每股收益为0.04元，较上年下降71.43%[7] 营业收入及净利润情况 - 公司第一季度营业收入为8.17亿元，净利润为1,460.59万元[10] - 公司第二季度营业收入为9.99亿元，净利润为2,272.41万元[10] - 公司第三季度营业收入为7.91亿元，净利润为1,444.48万元[10] - 公司第四季度营业收入为7.71亿元，净利润为-2,281.21万元[10] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目总计26,563.02万元，其中政府补助金额为4,370.92万元[10] 行业市场情况 - 公司主要从事汽车车轮和钢结构双主业，汽车车轮业务受商用车行业整体下降影响，报告期内销售出现下滑[13] - 2022年中国汽车市场整体复苏向好，乘用车销量同比增长11.2%，商用车销量下降31.9%[13] 产品及市场 - 公司汽车车轮业务主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，产品广泛应用于商用车领域[15] - 公司是国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商[16] 技术及设备 - 公司通过 FEA 有限元分析进行产品前期研发，提升研发效率，优化产品结构，提高产品性能[21] - 公司的车轮生产线引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升[23] 资质认证及市场布局 - 公司已获得钢结构工程设计专项甲级资质、ISO9001质量体系认证等资质和认证，为承接国内外各类钢结构工程项目奠定基础[25] - 公司陆续布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等5个地区7个车轮生产工厂，满足内销和出口市场需求[24] 财务及投资情况 - 公司2022年实现营业收入337,801.97万元，较上年同期下滑10.60%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,896.26万元，较上年同期下滑72.64%[27] - 公司使用募集资金置换募投项目预先已实际投入的资金，符合募集资金使用规划[57] 环保及社会责任 - 公司在报告期内主动接受各界监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系建设，促进公司和周边社区的和谐发展[145] - 公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，努力实现企业与自然的和谐相处[146] 公司治理及股东情况 - 公司董事吴子文现任董事长兼总经理，担任多个子公司职务[90] - 公司前10名股东中，吴子文持有公司35.80%的股份，为最大股东[197]

公司业绩与经营情况 - 2022年度公司营业收入为33.78亿元，同比下滑10.60% [2] - 2022年度净利润为2896.26万元，同比下滑72.64% [2] - 2023年一季度经营情况显示，商用车尤其是重卡销量逐渐回升，钢结构业务在手订单情况良好 [2][3] 业务结构与市场布局 - 公司主营业务为车轮和钢结构，双主业经营自1997年以来持续 [3] - 车轮业务拥有5个地区7个生产基地，覆盖国内外整车厂和售后市场 [4] - 钢结构业务聚焦大型高端工业厂房和石化设备钢结构，主要服务华东/华南、西南/西北地区及海外市场 [3][4] 行业竞争与差异化 - 钢结构行业集中度低，企业分散，竞争主要集中在项目所在地1000公里半径内 [3] - 公司钢结构业务在大型高端工业厂房和石化设备钢结构领域具有优势 [3] - 国内主要钢结构企业包括鸿路钢构、杭萧钢构、精工钢构等，各自在细分领域和商业模式上存在差异 [3] 成本控制与财务管理 - 公司三项费用控制平稳，财务费用波动较大，主要受融资成本和汇率波动影响 [3][4] - 公司通过优化融资结构和外汇套保产品降低财务费用和汇兑风险 [4] 未来展望与策略 - 公司采取保住市场份额的销售策略，应对商用车行业需求转弱和原材料价格波动 [2] - 在“双碳”目标背景下，钢结构作为绿色低碳发展的选择，未来市场前景广阔 [3]

业绩与生产 - 2023年1季度公司营收和利润同比增长[2][3] - 曹妃甸生产基地第一期预计2023年上半年投产[2] - 越南ncc正常生产，越南日上预计2024年试投产[2] 公司决策 - 2023年1月10日公司审议通过对募投项目延期等议案[3] - 公司2022年度经股东大会审议不进行现金分红[3][4] 市场与业务 - 公司经越南广宁省审核获新增实施地点《投资许可证》并完成登记手续[3] - 公司车轮产品可用于新能源汽车[3] - 公司订单按成本加成报价，采用特定采购方式应对钢材成本上涨[3] - 公司着手将小尺寸规格钢轮和锻造铝轮向乘用车领域推广[4] 未来展望 - 公司股价连跌8年，将坚持主业经营回报股东[4][5]

业绩总结 - 2022年车轮产销量同比分别下滑35.94%和29.27%[2][7] - 2022年车轮国内销售收入18392.14万元，同比下滑61.43%[2] - 2022年车轮出口销售收入103168.88万元，同比下滑3.71%[2] - 2022年车轮产能利用率不足致营业成本上升，毛利率下滑[7] - 2023年一季度产能利用率提高，营业成本降低，毛利率提升[7] 用户数据 - 钢制车轮业务替换市场有100余家国内一级经销商、150多家海外代理商[3] - 钢制车轮业务原配市场进入数十家大型商用车厂供应商体系[3] 未来展望 - 2023年战略重心是坚守主业，优化布局，做强做大[5] - 2023年将提高两大主营业务市场份额[7] 新产品和新技术研发 - 轻量化钢轮和锻造铝轮广泛应用于商用车领域[7] - 车轮产品可用于电动重卡车型[7] 市场扩张和并购 - 2023年1月10日同意对募投项目延期，增加实施主体并调整建设内容[4] - 曹妃甸生产基地第一期项目预计2023年上半年投产[5] 其他新策略 - 控制钢材采购成本措施有加强采购询价比价管理等[7] - 采购流程信息化利于全过程跟踪和源头管控[7]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30 - 16:15 [1] 公司参与人员 - 公司董事长吴子文先生参与 [1] - 独立董事陈守德先生参与 [1] - 财务总监何爱平先生参与 [1] - 董事会秘书吴小红女士参与 [1] 交流内容 - 就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入862,394,843.29元，较上年同期增长5.54%[3] - 2023年1 - 3月公司营业总收入862,394,843.29元，较上期817,125,331.44元增长约5.54%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润16,249,486.78元，较上年同期增长11.25%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,845,127.57元，较上年同期减少18.60%[3] - 公司2023年第一季度营业利润为19400187.03元，上期为23049457.30元；净利润为15947468.31元，上期为15268844.99元[24] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16249486.78元，上期为14605872.51元；少数股东损益为 - 302018.47元，上期为662972.48元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,224,913.83元，较上年同期增长79.81%[3] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为844756067.73元，上期为915804101.75元；经营活动现金流出小计为863980981.56元，上期为1011016460.04元[26] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19224913.83元，上期为 - 95212358.29元[26] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 64173982.62元，上期为 - 22717389.96元；筹资活动产生的现金流量净额为4770074.88元，上期为 - 8542873.95元[27] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 78798573.97元，上期为 - 126243216.97元；期末现金及现金等价物余额为414745904.31元，上期为240335706.50元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产5,359,933,736.00元，较上年度末增长6.74%[3] - 2023年3月31日公司流动资产合计3,823,445,621.92元，较年初3,495,241,003.87元增长约9.4%[21] - 2023年3月31日公司非流动资产合计1,536,488,114.08元，较年初1,526,308,855.53元增长约0.67%[22] - 2023年3月31日公司资产总计5,359,933,736.00元，较年初5,021,549,859.40元增长约6.74%[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付票据期末余额1,150,826,144.93元，较上年年末增长37.57%，因购买原材料（钢材）增加[8] - 2023年3月31日公司流动负债合计2,821,155,968.52元，较年初2,475,613,305.47元增长约13.96%[22] - 2023年3月31日公司非流动负债合计169,304,402.29元，较年初189,573,197.27元下降约10.7%[22] - 2023年3月31日公司负债合计2,990,460,370.81元，较年初2,665,186,502.74元增长约12.2%[22] 财务数据关键指标变化 - 应收票据与预付款项 - 应收票据期末余额74,653,690.99元，较上年年末增长58.48%，因收到商业承兑汇票增加[5] - 预付款项期末余额243,473,688.35元，较上年年末增长155.77%，因新增订单多预付原材料款增加[5] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合收益总额 - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2037459.78元，上期为3679622.78元[24] - 公司2023年第一季度综合收益总额为13910008.53元，上期为18948467.77元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，与上期持平[25] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入 - 公司2023年第一季度利息费用为9384476.07元，上期为8345900.23元；利息收入为2230862.51元，上期为2155522.82元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,796人，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中吴子文持股比例35.80%，持股数量287,783,400.00股[16] - 前十大无限售股东中，吴丽珠持股82,416,600股，吴子文持股71,945,850股，吴伟洋持股14,990,700股[17] - 股东柳晓霞持股比例0.33%，数量2,665,200股；胡艳丽持股比例0.29%，数量2,324,700股[17] 业务拓展 - 2023年4月中旬，公司获得越南新增实施地点《投资许可证》，完成新增实施主体登记手续[20]

业绩披露 - 公司于2023年4月18日披露2022年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年5月5日15:00 - 17:00召开2022年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可访问网址https://eseb.cn/13XcJy3Hiww或用微信扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 董事长吴子文、财务总监何爱平、董事会秘书吴小红、独立董事黄辉出席业绩说明会[3]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为33.78亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比下降72.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2400万元，同比下降97.10%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长313.25%[6] - 基本每股收益为0.04元，同比下降71.43%[6] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比下降3.82个百分点[6] - 总资产为50.22亿元，较上年末增长1.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.40亿元，较上年末基本持平[6] 主营业务情况 - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[13] - 2022年汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%[13] - 2023年汽车市场预计将实现3%左右增长[13] - 钢结构建筑占新建建筑面积比例预计到2025年达到15%以上，到2035年达到40%[14] - 公司主要产品包括型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂[15] - 公司钢结构业务在石油化工、大型工业厂房等细分领域具有独特优势，已成为区域市场的制造龙头企业[18] 产品质量和技术研发 - 公司已通过IATF16949:2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT、美国SMITHERS、美国STL、德国TÜV等多项测试认证[21] - 公司的钢制车轮产品质量稳定性达到业内领先水平，已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定供应商[21] - 公司注重技术研发和创新，通过FEA有限元分析优化产品结构和性能[21] - 公司在高强车轮钢材料、模具、工艺等方面进行全产业链研发，开发出多项轻量化车轮新产品[22] - 公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产的关键技术难题，实现了8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈量产[22] - 公司加大了锻造铝合金轮毂的研发投入，顺应汽车产业"低碳化"、"轻量化"和"高端化"的发展趋势[22] 钢结构业务 - 公司钢结构业务采取工程项目订单为主导的非标准经营模式，拥有完整的资质认证和运作体系[17] - 公司在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等领域拥有丰富的技术储备[23] - 公司拥有钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质等多项资质认证[24] - 公司在国内外大型EPC公司的项目合作中积累了丰富的工程经验，培养了一支优秀高效的技术和管理团队[25] 经营情况分析 - 2022年公司实现营业收入337,801.97万元，较上年同期下滑10.60%[27] - 2022年公司车轮产销量同比上年分别下滑35.94%和29.27%，车轮产能利用率不足导致营业成本上升[28] - 公司车轮国内销售收入为18,392.14万元，较去年同期下滑61.43%[29] - 公司车轮全年实现出口销售收入为103,168.88万元，同比上年下滑3.71%[29] - 公司钢结构业务实现销售收入198,682.15万元，同比去年增长1.65%[30] 财务数据 - 2022年公司营业收入为33.78亿元，同比下降10.60%[32] - 汽车零部件及配件制造业务收入为12.16亿元，占比35.99%，同比下降21.49%[32] - 金属制品业(钢结构)收入为19.20亿元，占比56.85%，同比增长4.15%[32] - 国内销售收入为23.39亿元，占比69.23%，同比下降13.17%[32] - 直销模式收入为24.01亿元，占比71.07%，同比下降12.04%[32] - 钢结构业务原料及辅助材料成本占比69.14%，同比增加3.56%[34,35] - 汽车车轮原料及辅助材料成本占比73.23%，同比下降19.06%[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为100,755,083.12元，同比增加313.25%[40][41] - 投资活动现金流入小计为568,876,995.07元，同比增加224.16%[41] - 投资活动现金流出小计为802,214,460.34元，同比增加114.26%[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额为239,511,724.08元，同比增加20.95%[40] 资产负债情况 - 2022年末公司使用权资产为223,333.53万元，占总资产比例为0.00%[45] - 2022年末公司短期借款为1,052,459,158.62万元，占总资产比例为20.96%，较2022年初增加3.67%[45] - 2022年末公司合同负债为98,869,919.05万元，占总资产比例为1.97%，较2022年初下降0.03%[45] - 2022年末公司长期借款为187,872,332.78万元，占总资产比例为3.74%，较2022年初增加0.10%[45] - 2022年末公司租赁负债为92,315.11万元，占总资产比例为0.00%，较2022年初下降0.01%[45] 募集资金使用情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金净额为318,355,716.32元，截至2022年12月31日尚未使

财报披露 - 公司于2023年4月18日披露2022年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2022年5月5日15:00 - 17:00召开2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可访问网址或用微信扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长等[3]

公司基本信息 - 证券代码为 002593，证券简称为日上集团，是厦门日上集团股份有限公司 [1] - 2022 年 12 月 9 日 15:00 - 17:00 在公司会议室进行特定对象调研和现场参观，参与单位为东吴证券，人员为杨件，上市公司接待人员有董事长吴子文和董事会秘书吴小红 [2] 经营情况及原因 - 2022 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润同比下滑，原因是国内商用车持续低迷致国内车轮订单下滑，且上半年材料从高位快速下跌拖累产品毛利 [2] 出口业务情况 - 2022 年 1 - 9 月外销业务同比去年保持正增长，下半年已分批走出去拜访客户开发新订单 [3] - 随着国内防疫政策优化、海运价格下降、人民币贬值，后续出口业务有望进一步提升 [3] 业务发展方向 - 车轮业务方面，汽车轮毂是刚性需求，虽国内商用车钢轮市场竞争充分，但行业集中度提升后盈利能力可改善 [3] - 钢结构业务定位是聚焦区域市场和细分领域，打造“小而精”的钢结构提供商和国内综合实力最强的石化钢结构制造商 [3] 项目进展 - 曹妃甸生产基地进展顺利，正在安装调试设备，顺利的话春节前试生产，可拉直物流成本线、降低原材料成本、满足东北和华北区域主机厂供货需求、提高车轮产品市场竞争力 [3] 提升盈利举措 - 强化内部管控，加大信息化、自动化建设提升管理效益，2022 年三项费用占比低于 6%，在同行业中处于较低水平 [3] - 曹妃甸项目量产会在原料端继续降成本 [3] - 在新产品、新工艺、新技术方面持续投入，加强与新能源汽车客户合作，实现产品创新、满足多样化需求、开拓新盈利空间 [3]