山东矿机集团股份有限公司监事会 关于2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《公 司章程》的规定，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 面了解和审核公司2024年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公 司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《2024年度向特定对象发行A股股票预案》符合《公司法》《 证券法》《注册管理办法》等法 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-041 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施和相关主体承诺的公告 3、本次发行股票数量不超过 162,162,162 股（含本数），且募集资金总额 不超过 30,000.00 万元；（未考虑发行费用影响，此假设仅用于测算本次发行对 公司每股收益的影响，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判断，最终应 以经中国证监会核准的发行股份数量为准）。 4、公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润分别为 1.72 亿元和 1.37 亿元。假设 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按 照以下三种情况进行测算。 假设情形 1：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润下降 20%； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司""山东矿机"）于 20 ...

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第二次临时会议于7月25日召开，9名董事均参加[2] 发行股票议案 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需股东大会审议[3] - 发行股票种类为境内上市A股，每股面值1元[5] - 发行方式为向特定对象发行，择机发行[6] - 发行对象为赵华涛，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股数不超过发行前公司总股本的30%，以证监会最终注册数量为准[10] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过30000万元，用于补充流动资金[17] - 发行相关决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[18] 其他议案 - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等多项议案获8名非关联董事表决通过，尚需股东大会审议[34][37][40][45][48] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获8名非关联董事表决通过[55] - 上述议案均已通过公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议[35][38][43][46][53]

发行股票相关 - 第六届监事会2024年第一次临时会议7月25日召开[2] - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3] - 发行对象为赵华涛，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股数不超发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[10] - 拟募资不超30000万元，净额用于补充流动资金[15] - 发行相关决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[16] 待审议议案 - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》待股东大会审议[26][27] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》待审议[28][30] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》待审议[31][32] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》待审议[33][34] 其他 - 因前次募资到账超五个完整会计年度且近五年无其他募资，无需编制前次募资使用情况报告[23]

业绩 - 2021 - 2023年营业收入分别为228563.89万元、240499.84万元和269757.25万元，同比增9.35%、5.22%和12.17%[6] 募资 - 拟向特定对象发行股票募资不超30000万元用于补充流动资金[4][5] - 由实控人之子赵华涛全额认购，完成后赵笃学及赵华涛合计持股比例将提升[9] 市场 - 首个国外EPC总承包项目标段合同金额达4.55亿元[8] 影响 - 发行完成后总资产及净资产规模将提高，资产负债率将下降[15]

2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 发行人声明 山东矿机集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 证券代码：0025 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-038 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议,会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-042 山东矿机集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届董 事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 202 ...

利润分配方式 - 2024 - 2026年可采用现金、股票、现金与股票结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[5] 现金分红条件 - 需该年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出[8] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%[9] 不分红情形 - 出现审计报告非无保留意见等四种情形之一可不进行现金分红[10] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[13] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[18] - 董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[19]

融资决策 - 公司2024年7月25日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[3] 认购与减持承诺 - 认购对象赵华涛与控股股东为一致行动人并出具不减持承诺[3] - 承诺定价基准日前六个月及至发行完成后六个月内不减持[3] - 承诺若违反减持，所得收益归公司所有[3]