财务数据关键指标变化 - 2025年1月1日至6月30日预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3200万元，比上年同期下降119.13% - 123.55%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3200万元 - 4000万元，比上年同期下降157.6% - 172%[4] - 基本每股收益亏损0.03元/股 - 0.04元/股，上年同期盈利0.1206元/股[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是子公司同智机电受特定领域合同审价审核调查和36个月禁止参加全军装备采购活动影响，新增订单减少，原有订单延后验收未确认收入，且日常支出持续发生[6] - 去年同期公司与中信国安诉讼和解收到大额货款，本报告期无此事项[6] 管理层讨论和指引 - 公司调整军工业务经营模式，减少同智机电被调查和禁止资格期间的损失和影响[7] - 公司持续做好民品业务，加快业务转型，加大对无人化智能装备等领域投入[7] 各条业务线表现 - 同智机电自2025年6月16日起36个月禁止参加全军装备采购活动，预计对未来三年获取军工业务新订单产生较大影响[8] - 同智机电已开展合规整改，公司将指导其完成后续合同交付任务[8]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损2600万元至3200万元 [1] - 净利润同比下降幅度达119.13%至123.55% [1]

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议，参与单位有浙商证券、国诚投资，时间为2025年6月10 - 11日，地点在公司行政研发大楼底楼会议室，接待人员有董事会秘书徐鸽、证券事务代表冯熠、证券事务专员刘雅倩 [2] 公司业务情况及规划 业绩亏损原因 - 2025年一季度业绩延续压力，因同智机电军品收入减少以及去年同期收到客户大额货款所致，管理团队正努力降低经营风险 [2] 智能终端业务 - 2025年一季度整体增长，拓展福建、重庆、广西等新市场，未来将利用数字技术和团队，围绕数字经济基础设施终端设备加大研发投入，实现业务转型升级 [2][3] 新能源业务 - 2025年一季度整体增长，精密结构件业务严控成本、提升能力、深挖大客户需求并寻求新领域布局，储能业务加大销售队伍建设、拓展市场渠道 [7] 投资与合作规划 投资格思航天 - 看好卫星互联网行业和格思航天能力，机顶盒业务面临转型，希望布局卫星用户终端等地面设备业务，后续投资视情况而定 [4] 未来合作 - 未来将以“科技银河”为战略目标，围绕工作主线强化人才驱动、发挥科技创新引领作用，寻求与人工智能、卫星通信、无人装备产业链企业股权和业务合作，形成双轮驱动模式 [7] 特种装备业务计划 - 2025年以武器装备智能化、无人化发展为契机，聚焦多类装备，围绕军用技术保障装备提升技术、实现100%国产化率持续投入，提升管理水平和产品质量 [5] 特定领域审核调查 - 截至目前，同智机电特定领域审核调查未完成，将积极做好现有业务经营管理和未来业务规划 [6] 资本运作计划 - 并购和再融资安排根据具体项目情况而定，控股股东如有资本运作将及时披露信息 [7]

军工信息化概念板块表现 - 截至5月22日收盘，军工信息化概念上涨0.14%，位居概念板块涨幅第5位 [1] - 板块内32股上涨，其中四创电子、王子新材、烽火电子涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括*ST广道(8.66%)、国睿科技(7.39%)、航天南湖(4.23%) [1] - 跌幅居前的个股包括星网宇达(-5.04%)、*ST天微(-4.78%)、富士达(-4.56%) [1] 资金流向情况 - 军工信息化概念板块获主力资金净流入7.66亿元 [2] - 45股获主力资金净流入，其中6股主力资金净流入超亿元 [2] - 王子新材获主力资金净流入2.98亿元居首，银河电子(2.56亿元)、国睿科技(1.83亿元)、四创电子(1.29亿元)紧随其后 [2] - 资金流入比率方面，烽火电子(59.54%)、四创电子(42.92%)、银河电子(40.83%)位居前三 [3] 个股资金流动详情 - 主力资金净流入超亿元的个股还包括航天南湖(1.15亿元)、烽火电子(1.12亿元) [3] - 雷电微力、四川九洲、七一二等个股获主力资金净流入4000-5000万元 [3][4] - 资金净流出方面，星网宇达(-3941万元)、*ST天微(-735万元)等个股资金流出显著 [6][7] - 海格通信(-1.43亿元)、东土科技(-1.52亿元)等个股资金流出规模较大 [7] 板块横向比较 - 军工信息化概念涨幅(0.14%)低于手机游戏(0.33%)、太赫兹(0.32%)、Sora概念(0.31%)等板块 [2] - 军工信息化概念表现优于无线充电(0.11%)、语音技术(0.11%)等板块 [2] - 该板块表现明显好于跌幅居前的环氧丙烷(-3.41%)、石墨电极(-2.91%)、代糖概念(-2.86%)等板块 [2]

公司监事会换届 - 江苏银河电子股份有限公司第八届监事会任期届满 公司于2025年5月7日召开职工代表大会选举代大河为第九届监事会职工代表监事 任期三年 [1] - 代大河符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职资格 将依法行使职权 [1] 新任监事背景 - 代大河1982年出生 本科学历 2006年4月至今任职于该公司 未持有公司股权 [1] - 代大河与公司大股东、董监高无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情况 符合深交所监管要求 [1]

公司治理变动 - 江苏银河电子股份有限公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，选举产生第九届监事会，同日召开第一次会议，3名监事全票通过选举顾革新为监事会主席[1] - 新任监事会主席顾革新任期自当选日起至第九届监事会届满止，其履历显示具有多年制造业管理经验，现任银河电子集团董事长兼总经理等多家关联企业高管职务[1] 高管持股情况 - 顾革新目前持有公司0.43%股权，与主要股东及管理层无关联关系[2] - 顾革新无监管处罚记录，任职资格符合《公司法》及交易所相关规定[2] 会议程序合规性 - 监事会会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》要求[1] - 议案表决结果为全票通过，无反对或弃权票[1]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[2] - 2025年5月7日召开职工代表大会[2] - 第九届监事会任期三年[2] 新监事选举 - 选举代大河为公司第九届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 代大河1982年生，本科学历[4] - 自2006年4月至今任职于公司[4] - 未持有公司股权，无关联关系及不良情况，任职资格合规[4]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，通知于2025年4月25日刊登[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，现场会议于同日14:30召开[4] - 出席会议股东及股东代理人共344名，代表股份266,882,435股，占比23.6927%[7] 议案审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等16项议案[8][9] - 《2024年度董事会工作报告》同意265,101,965股，占比99.3329%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意265,101,065股，占比99.3325%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意261,286,832股，占比97.9033%[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意261,291,232股，占比97.9050%[17] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意265,104,365股，占比99.3338%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意265,099,965股[21] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意264,165,265股，占比98.9819%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意265,016,965股，占比99.3010%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意265,091,565股，占比99.3290%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意261,256,432股，占比97.8920%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意261,258,232股，占比97.8926%[32] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意261,291,432股，占比97.9051%[34] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意265,007,965股，占比99.2976%[36] 人员选举 - 选举吴建明为董事，同意261,562,770股，占比98.0067%[39] - 选举郭静娟为独立董事，同意261,692,418股，占比98.0553%[45] - 选举顾革新为监事，同意261,547,522股，占比98.0010%[50]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人344名，代表股份266,882,435股，占比23.6927%[4] - 现场参会9人，代表股份257,682,171股，占比22.8760%[4] - 网络投票335人，代表股份9,200,264股，占比0.8168%[6] - 中小投资者339名，代表股份12,544,264股，占比4.7003%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意265,101,965股，占比99.3329%[7] - 《2024年度利润分配的预案》中小投资者同意10,766,194股，占比85.8256%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意10,761,794股，占比85.7906%[13] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》中小投资者同意9,827,094股，占比78.3393%[14] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》中小投资者同意10,669,794股，占比85.0572%[21] 选举情况 - 选举吴建明为董事，同意261,562,770股，占比98.0067%[22] - 选举孙胜友为董事，同意261,647,512股，占比98.0385%，中小投资者同意7,309,341股，占比58.2684%[23] - 选举陈友春为独立董事，同意261,692,418股，占比98.0553%，中小投资者同意7,354,247股，占比58.6264%[23] - 选举郭静娟为独立董事，同意261,542,596股，占比97.9992%，中小投资者同意7,204,425股，占比57.4320%[23][24] - 选举顾革新为监事，同意261,547,522股，占比98.0010%，中小投资者同意7,209,351股，占比57.4713%[25] - 选举姚佳为监事，同意261,588,005股，占比98.0162%，中小投资者同意7,249,834股，占比57.7940%[25][26] 其他 - 公司本次股东大会表决整体同意261,635,515股，占比98.0340%，中小投资者同意7,297,344股，占比58.1728%[23] - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[27] - 备查文件有2024年年度股东大会决议及法律意见书[28] - 公告日期为2025年5月15日[30]

公司治理 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，选举产生第九届监事会[2] - 同日下午召开第九届监事会第一次会议，3名监事全到[2] - 会议3票同意选举顾革新为监事会主席，任期至届满[2] 股权信息 - 顾革新持有公司0.43%股权[4]