会议信息 - 公司董事会于2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会于2025年5月22日下午14点30分召开[5] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共417名，代表股份2238959554股，占比67.3008%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意2231995357股，占比99.6890%[8][10] - 《2024年度监事会工作报告》同意2231846257股，占比99.6823%[12] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意2232052457股，占比99.6915%[14] - 《2024年年度报告及摘要》同意2231969717股，占比99.6878%[16] - 《2024年度利润分配预案》同意2231040134股，占比99.6463%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》同意2231381307股，占比99.6615%[22] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意2232307444股，占比99.7029%[24]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 现场和网络投票股东417人，代表股份2,238,959,554股，占比67.3008％[5] - 中小股东416人投票，代表股份24,551,538股，占比0.7380％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,231,995,357股，占比99.6890％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,231,846,257股，占比99.6823％[9] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意2,232,052,457股，占比99.6915％[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意2,231,969,717股，占比99.6878％[11] - 《2024年度利润分配预案》同意2,231,040,134股，占比99.6463％[12] - 《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》同意2,231,381,307股，占比99.6615％[13] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意2,232,307,444股，占比99.7029％[15] 其他信息 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东以外的股东[18] - 相关议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，2025年4月28日公告[18] - 公司独立董事2024年度述职报告于2025年4月28日公告[19] - 律师出具法律意见，股东大会程序及表决结果合法有效[20] - 备查文件包括股东大会决议等[21] - 公告日期为2025年5月22日[22]

业务产品 - 为氢能共享两轮电动车提供电堆产品，机器人领域暂未开展 [1][6] - 拥有国家级企业技术中心等研发平台和领先的研发技术团队，2024年三项新产品通过鉴定，两项达国际领先水平，一项达国际先进水平 [5] - 齐鲁高材2024年销售电缆料3900余吨，销售总额约4500万元，产品以110KV、220KV为主，利润压力较大 [8] 业绩与发展 - 近3年净利润规模小幅度波动，与预算目标有差距，受优质客户和订单策略影响 [2][4] - 2024年在多方面取得进展，2025年坚持优质客户和订单策略，加强客户维护和商机开发 [2][4] - 海缆2024年产销下滑受国内开工项目波动和市场竞争影响，一季度销售收入1.5亿，在手订单正常，产能利用率合理 [6] 战略举措 - 响应绿色低碳政策，2024年使用光伏发电量1380.62万千瓦时，购买绿证3000兆瓦时，采用能耗监测管理控制平台 [1][2] - 持续推动数字化转型，落地工艺管理与协同报价数智一体化、SRM采购数字化平台等项目 [2] - 高度重视人才发展，加大战略人才引进，建立人才梯队和培训储备模式，完善绩效考核，改革薪酬制度 [5] - 密切关注上游市场，提高原材料采购管理水平，加强供应链管理应对原材料涨价风险 [5] - 未来以电堆优势为基础，与合作伙伴开发各场景的氢能发电系统 [6][15] - 具备同业兼并能力，关注相关收购标的 [7] 投资者相关 - 分红符合规定，考虑公司未来发展需要 [6] - 会考虑回购回馈股东 [7] - 齐鲁高材股权转让中，中国石油增资认缴出资额为1918万元 [9] - 公司将按要求在达到披露标准后对相关信息及时披露 [7]

公司活动公告 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动 [1] - 活动由青岛证监局指导 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月12日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [1] 公司参与人员 - 公司董事长张立刚将参与在线交流 [1] - 董事兼财务总监刘建军将参与在线交流 [1] - 独立董事樊培银将参与在线交流 [1] - 董事会秘书王正庄将参与在线交流 [1] 交流内容 - 将就公司治理 发展战略 经营状况等投资者关注问题进行沟通 [1] - 交流内容包括融资计划 股权激励和可持续发展等议题 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动[1] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 参与人员 - 公司董事长张立刚等将参与交流[1]

2024年业绩 - 资产总额1144490.28万元，较上年末增9.88%[2] - 营业收入925973.53万元，净利润65512.97万元[2] - 加权平均净资产收益率8.28%，基本每股收益0.20元[2] - 经营活动现金流量净额18433.24万元[2] 2025年展望 - 预计营收112.08亿元，净利润6.95亿元[4] - 预计营业成本936923.27万元，较2024年增加[5] - 预计营业、利润总额及净利润较2024年增长[5][6] - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[6]

人员与客户数据 - 2024年末事务所合伙人45人，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] - 2024年上市公司审计客户51家，同行业37家[2] - 项目合伙人王伦刚等近三年签或复核报告份数不同[2][3] 业绩数据 - 2024年事务所收入总额30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 2024年上市公司审计收费7145.12万元[2] 合规情况 - 近三年事务所及从业人员受监管措施和处罚情况[4] - 项目合伙人王伦刚等曾收到警示函和监管函[4] 其他情况 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事责任情况[15] - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[12] - 有专业意见分歧解决机制，近一年无不能解决分歧[7] - 建立项目质量复核管理制度[8]

人员情况 - 2024年末和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份上市审计报告[2] - 签字注会刘增明近三年签或复核1份上市审计报告[2] - 质控复核人王丽敏近三年签或复核14份上市审计报告[3] 业绩数据 - 2024年和信业务收入30165万元，审计收入21688万元，证券收入9238万元[1] - 2024年和信上市审计客户51家，收费7145万元，同行业客户37家[2] 公司决策 - 2024年4月同意续聘和信，5月股东大会通过[4] - 2025年4月审计委员会通过年报议案并提交董事会[8] 审计评价 - 和信出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为和信有资质能力且按时完成年报审计[7][9]

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，战略5名成员，其余各3名[8] - 审计委员会召集人由具会计背景独立董事担任[8] - 公司设多个职能部门保障生产经营[8] 管理体系 - 完善人力资源管理体系，制定人事规章制度[10] - 制定《公司章程》等基本管理制度[10] - 以基本制度为基础形成规范管理体系[11] 系统与模型 - 2024年上线SRM采购系统覆盖采购业务流程[15] - 建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型[13] 财务管理 - 财务每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[12] - 应收账款实施逐级管理制与业绩考核相连[14] - 大区经理可对大订单期货保值规避风险[15] - 应付账款由系统自动生成[15] - 所有存货定期实地盘点并报财务调节[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[20] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[21][22] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定[22] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 定量标准随经营规模发展调整[22]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款原值40.56亿元，坏账准备6.12亿元，账面价值34.44亿元[7] - 2024年度营业收入92.60亿元[10] - 2024年12月31日，合并资产总计114.45亿元，较2023年增长约9.88%[19,20] - 2024年12月31日，合并流动资产合计83.15亿元，较2023年增长约11.27%[20] - 2024年12月31日，合并流动负债合计31.75亿元，较2023年增长约28.66%[23] - 2024年12月31日，合并非流动资产合计31.29亿元，较2023年增长约6.34%[20] - 2024年12月31日，合并非流动负债合计1.26亿元，较2023年下降约10.53%[23] - 2024年12月31日，母公司资产总计87.05亿元，较2023年增长约7.65%[26] - 2024年12月31日，母公司流动资产合计63.26亿元，较2023年增长约11.29%[26] - 2024年12月31日，交易性金融资产为11.24亿元，较2023年增长约345.33%[20] - 2024年12月31日，衍生金融负债为4954.59万元，2023年为0[23] - 2024年12月31日，其他综合收益为 - 4088.35万元，2023年为6314.18万元[23] - 2024年末，流动负债合计24.24亿元，较2023年末增长21.1%[29] - 2024年末，非流动负债合计7382.60万元，较2023年末下降19.62%[29] - 2024年末，负债合计24.98亿元，较2023年末增长19.35%[29] - 2024年末，所有者权益合计62.07亿元，较2023年末增长3.58%[29] - 2024年度，营业总成本87.03亿元，较2023年度下降1.76%[32] - 2024年度，营业利润7.27亿元，较2023年度下降16.15%[32] - 2024年度，净利润6.42亿元，较2023年度下降14.58%[32] - 2024年度，综合收益总额5.54亿元，较2023年度下降25.12%[32] - 2024年，基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，较2023年下降13.04%[32] - 2024年，投资收益1.86亿元，2023年为1.24亿元[36] - 2024年，经营活动现金流入小计93.86亿元，2023年为111.19亿元[39] - 2024年，经营活动现金流出小计92.02亿元，2023年为100.45亿元[39] - 2024年，投资活动现金流量净额为 - 12.68亿元，2023年为 - 1.89亿元[39] - 2024年，筹资活动现金流量净额为3.99亿元，2023年为 - 1.77亿元[39] - 2024年，现金及现金等价物净增加额为 - 6.80亿元，2023年为7.07亿元[39] - 2024年，销售商品、提供劳务收到的现金为90.94亿元，2023年为86.85亿元[42] - 2024年，经营活动产生的现金流量净额为3.35亿元，2023年为8.86亿元[42] - 2024年，投资活动产生的现金流量净额为 - 6.59亿元，2023年为 - 1.66亿元[42] - 2024年，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，2023年为 - 1.21亿元[42] - 2024年，现金及现金等价物净增加额为 - 5.33亿元，2023年为5.99亿元[42] - 2024年末，现金及现金等价物余额为5.36亿元，2023年末为10.69亿元[42] - 2024年，归属于母公司的股东权益年初余额为76.78亿元，年末余额为81.25亿元[44] - 2024年，少数股东权益年初余额为1.30亿元，年末余额为0.19亿元[44] - 2024年，股东权益合计年初余额为78.07亿元，年末余额为81.44亿元[44] - 2024年，其他综合收益减少8500.99万元，未分配利润增加2.57亿元[51] - 2024年，利润分配中提取盈余公积4029.30万元，向股东分配1.19亿元[51] - 2024年，所有者权益内部结转使其他综合收益减少1609.07万元，未分配利润增加1.44亿元[51] - 2024年，母公司股东权益合计为59.92亿元，较年初增加2.02亿元[55] - 2024年，母公司其他综合收益减少1266.51万元，未分配利润增加1.81亿元[55] - 2024年，母公司利润分配中提取盈余公积3351.69万元，向股东分配1.19亿元[55] - 货币资金期末余额为13.70亿元，期初余额为16.21亿元[200] - 其他货币资金期末余额为4.83亿元，期初余额为5337.03万元[200] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5] - 审计将应收账款坏账准备和营业收入确认为关键审计事项，并执行多项审计程序[7][8][10] 会计政策 - 2024年1月1日和12月6日起公司对部分会计政策变更，对报告期内财务报表无重大影响[193] - 公司报告期内无会计估计变更和前期会计差错更正[193][194] 税务信息 - 公司及控股子公司主要商品和劳务销项税税率为13%[195] - 公司及部分子公司为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠，境内分公司及其他境内控股子公司所得税税率为25%[196] - 公司及控股子公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税，3%计缴教育费附加，2%计缴地方教育费附加[197] 注册资本变更 - 公司2007年12月成立时注册资本为4.2亿元，历经多次变更，目前为33.27亿元[56][57]