验资 t 信会 H 庫 务 所 ( 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 广州海格通信集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2023]第 ZC10406 号 广州海格通信集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称:"贵公 司")截至 2023年10月13 日止增加注册资本及股本的情况。按照法律法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资本及实收资 本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本(股本)为人民币 2,304,448,671.00 元。根据贵公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。2023年6月28日,深交所出具《关 于广州海格通信集团股份有限公司申 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州海 格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1597 号）批复，同意广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为海格通信本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为海格通信的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章 制度的要求及海格 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 西安 海口 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4034 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\nleftarrow\,+\,\nleftarrow$$ | 一、本次发行的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | （一）发行人内部的批准和授权 | 3 | | （二）有关监管部门关于本次发行的批准 | 4 | | ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所 广州海格通信集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 钟 勇 李映照 胡鹏翔 刘运国 广州海格通信集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 男 钟 李映照 胡鹏翔 刘运国 黄跃珍 杨文峰 李铁钢 余少东 钟 勇 李映照 胡鹏翔 州海格通信集团股份有限公司 月 /7日 024 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为28.77亿元，同比增长15.80%[10][26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长6.80%[10][26] - 公司基本每股收益为0.14元，同比增长7.69%[10] - 公司总资产为159.90亿元，同比增长5.14%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.53亿元，略有增长[10] - 公司研发投入为421,490,749.72元，同比增长2.53%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-762,567,924.42元，同比减少17.82%[30] - 公司投资收益为3,444,945.54元，同比减少69.64%[31] - 公司2023年上半年工业部门营业收入为15.38亿，毛利率为45.16%[34] - 无线通信业务营业收入为13.20亿，毛利率为45.40%，较去年同期减少6.62%[34] 公司业务 - 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群等领域[15] - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，具备核心技术优势[16] - 公司是国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商[17] - 公司具有用户覆盖广、专业跨度宽、产品线齐全的专业布局优势[21] 公司发展战略 - 公司高度重视自主创新，近年来研发投入占营业收入的比例达15%左右[19] - 公司持续开展体制机制创新，推行实施员工持股，打造事业发展新平台[22] - 公司不断深化高科技企业品牌文化内涵，对内构建了系统的企业文化体系[23] - 公司长期重视投资者的意见和合理回报，实施了12次现金分红计划[24] 资产情况 - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为27.12%，较上年末增加4.56%[34] - 海格通信集团报告期内投资额为19.21亿，较去年同期下降34.42%[36] - 海格通信集团报告期内获得的重大股权投资情况中，智慧海南方海岸等公司投资金额为6.43亿，持股比例为100%[37] - 海格通信集团报告期内进行的重大非股权投资中，投资建设海格天枢研发中心大楼的投入金额为4,320,001.55元[37] 股权及投资 - 公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股67446546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698746216.56元[39] - 公司资产重组募集配套资金用于股权收购64275000元，直接投入募集资金项目240991254.32元，永久补充流动资金337419362.91元，合计已使用713495924.14元[40] - 公司承诺投资项目中，支付本次交易现金对价12855万元，怡创科技研发中心建设项目投入1256.54万元，怡创科技一体化通信服务云平台建设项目投入7220.02万元，怡创科技区域营销中心建设项目投入2782.7万元，优盛航空零部件生产及装配基地建设项目投入7794.32万元，驰达飞机扩大产能项目投入4533.68万元，永久补充流动资金投入33741.94万元[41] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[73] - 公司未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼合计为3,771.85万元[74] 关联交易 - 广州海格通信集团2023年半年度报告显示，公司与同一最终母公司之间存在采购商品的关联交易，交易金额为2.32万元[75] - 公司及其子公司对外担保情况显示，报告期内审批的对外担保额度合计为3,220.21万元，实际发生额合计为2,576.18万元[87] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为3,220.21万元，报告期末实际对外担保余额合计为2,173.65万元[87] 资产负债情况 - 流动资产合计为10,040,115,248.85元，较上一期增长6.64%[112] - 非流动资产合计为5,950,156,189.75元，较上一期增长2.70%[113] - 资产总计为15,990,271,438.60元，较上一期增长5.08%[112] - 公司2023年半年度负债总计为2,775,589,242.73元，较上一年同期增长663,950,457.28元[116] - 母公司流动资产合计为5,534,439,861.46元，较上一期增长10.38%[115] - 母公司非流动资产合计为7,002,910,995.08元，较上一期增长2.01%[115]

广州海格通信集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 往来形成 | 往来性质（经营性 往来、 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | 广电计量检测（西安）有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 额 0.00 | （不含利息） 1.70 | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 1.70 | | 往来） 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | 广州山锋测控技术有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | | 0.75 | | | 0.75 | | | | 控股股东、实际控制人及其 ...

报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司及控股子公司与关联方的资 金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式 变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规 定，审慎控制对外担保风险，严格执行对外担保风险控制制度。对外担保均依照法 律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序。 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第九次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务从业资格， 有 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-047 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 3、更换会计师事务所的简要原因：鉴于立信已连续 16 年为公司提供审计服 务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，结合公司审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任 天健为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4、前任会计师的意见：公司已就更换会计师事务所事项与立信进行了事先沟 通，立信对本次变更会计师事务所无异议。 5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师 事务所事项无异议。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 ...

广州海格通信集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）向古苑钦等发行股份购买 资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为 人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）将募集资金余额 678,746,216.56 元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除） 汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的存款账户。 上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-046 号 广州海格通信集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "海格通信"或"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑 钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准， 同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣 ...