审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户105家[2] 审计相关决策 - 2023年股东大会等通过续聘天健为2024年审计机构[3][4] - 2024年3月审计委员会同意续聘天健为2024年审计机构[6] 审计流程进展 - 2025年1月审计委员会审前沟通提要求建议[6] - 2025年3月审计委员会初审后沟通[7] - 2025年3月审计委员会会议通过议案提交董事会[7] 审计评价 - 天健对公司财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为天健2024年年报审计表现良好按时完成[8]

公司概况 - 公司创立于2000年8月1日，2010年8月31日A股上市，是中国军工整体IPO第一股[31] - 业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态四大领域[31][40] - 自2003年起连续入选中国软件业务收入前百家企业[32] 园区信息 - 海格通信产业园占地89,000平方米，2008年1月25日启用，2022年8月1日海格天枢研发中心动工[34] - 北斗产业园占地25,004平方米，总建筑面积67,103平方米[35] - 北京产业园占地25,685平方米，总建筑面积10万平方米[36] - 西安驰达产业园占地23,700平方米，总建筑面积23,500平方米[37] - 海格天腾信息产业基地2023年6月2日动工，宗地面积19.8万平方米，计容总建筑面积43万平方米[38] 业绩表现 - 2024年民品业务突破性增长，电力、交通等领域订单显著提升[27] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为51.75%、52.95%、280.24%[136] - 2024年产品合格率超97%，近三年均超96%[184] - 报告期内客户服务满意度达99.7%，连续三年保持在99.7%以上[194] 研发与发展 - 2024年加大研发投入，多领域取得重大突破[26] - 计划构建以“领导 - 统筹 - 执行”为主线的三级ESG管理架构[55] - 梳理22个重要性议题形成核心议题矩阵[60] 党建工作 - 全力实施“1234”党建工作模式，形成“四融四强”局面[69] - 开展集中学习等活动79次，廉洁谈话近70次，以案促学5次[73] - 全年召开党委会24次，研究审定各类事项198项，完善、补充制度17份[82] - 本年度开展攻关项目26个，引领50余个项目竞标第一，形成经验总结20篇[92] 公司治理 - 报告期内下设委员会召开会议10次，审议议案21项[104] - 召开股东大会会议11次，审议议案41项[109] - 监事会3名监事，召开会议6次，审议议案23项[108] - 董事会9人，含3名独立董事、6名非独立董事，有1名女性董事，博士及以上学历占1/3[111][113] 信息披露 - 报告期内对外披露定期报告4份，公开发布公告25次，公开披露文件95份[122] - 海格通信连续13年获深交所信息披露最高A级评价[123] - 召开业绩说明会1次，接听投资者电话200 + 次，解答问题194次，回复率100%[130] 风控管理 - 推动广州数科集团“六位一体”大风控体系落地[139] - 法务部加强协同，将风控渗透到前端业务部门[141] - 制定《全面风险管理制度》，建立全面风险管理三道防线[146] - 审议各类议案超2000份[150] - 完成审阅修订法律文件近10000份[152] - 审计部对子、孙公司全覆盖审计，审查完善规章制度及流程超300项[157] - 完成审计项目12项，常规审计10项，专项审计2项[157] 廉洁文化 - 开展党纪廉洁学习等活动79次，党内谈话337人次，以案促学5次[164] - “廉润海格”广播栏目全年播放23期[171] - OA上中央八项规定精神专栏登载文章33篇[171] 质量与服务 - 员工质量培训总时长105小时，培训人数500余人[188] - 供应商质量培训总时长32.5小时，覆盖15家，培训13次[188] - 面向客户提供技术培训158次，参与2063人，累计时长2884小时[194] - 开展工程师质量万里行活动，组织20人到用户单位[181] - 构建全方位质量管理和客户服务制度体系，成立客户服务中心[179][193][195] - 售后维修点遍布全国主要大中型城市[200]

关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额约为3.5亿元（含税）[2] - 2025年向关联人采购商品预计金额7350万元，截至披露日已发生1.73万元，上年发生4070.10万元[5] - 2025年接受关联人提供的服务预计金额11725万元，截至披露日已发生31.76万元，上年发生3212.21万元[5] - 2025年向关联人承租房屋/车位预计金额15万元，截至披露日已发生3.66万元，上年发生11.13万元[5] - 2025年向关联人销售商品/服务预计金额15350万元，截至披露日已发生570.11万元，上年发生3127.22万元[5] - 2025年向关联人出租房屋/车位预计金额560万元，截至披露日已发生177.50万元，上年发生382.18万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购商品实际发生4070.10万元，预计11520.00万元，实际发生额与预计金额差异 - 71.97%[8] - 2024年接受关联人提供的服务实际发生3306.70万元，预计7550.00万元，实际发生额与预计金额差异 - 56.20%[8] - 2024年向关联人承租房屋/车位实际发生11.13万元，预计5.00万元，实际发生额与预计金额差异122.60%[8] - 2024年向关联人销售商品/服务实际发生3127.22万元，预计10700.00万元，实际发生额与预计金额差异 - 70.77%[8] - 2024年华信泰商品/服务关联交易实际发生额38.18，预计金额0.00，实际发生额占同类业务比例0.01%[9] - 2024年关联交易商品/服务小计实际发生额3145.66，预计金额8210.00，差异 - 61.69%[9] - 2024年广电计量物业出租关联交易实际发生额211.87，预计金额300.00，实际发生额占同类业务比例2.35%，差异 - 29.38%[9] - 2024年关联人出租物业小计实际发生额692.88，预计金额1010.00，差异 - 31.40%[9] 公司及关联企业业绩 - 截至2024年12月31日，广州数科集团总资产7734429.45万元，净资产3561782.66万元，2024年营业收入2183885.41万元，净利润140606.90万元[11] - 截至2024年12月31日，广电计量总资产655467.73万元，归属于上市公司股东的净资产333591.90万元，2024年度营业收入320684.30万元，归属于上市公司股东的净利润35210.99万元[12] - 截至2024年12月31日，广电运通总资产2808701.38万元，归属于上市公司股东的净资产1257508.87万元，2024年度营业收入1085801.24万元，归属于上市公司股东的净利润91707.58万元[14] - 截至2024年12月31日，广哈通信总资产119162.88万元，归属于上市公司股东的净资产75432.87万元，2024年度营业收入54362.75万元，归属于上市公司股东的净利润7387.38万元[15] - 截至2024年12月31日，广电城市总资产94184.77万元，净资产36072.25万元，2024年营业收入147393.12万元，净利润11089.81万元[16] - 广州信投2024年末总资产127843.57万元，净资产83122.51万元，年度营收34174.33万元，净利686.31万元[17][18] - 金维集电2024年前三季度末总资产75033.25万元，净资产63502.16万元，前三季度营收10065.93万元，净利润 - 1649.17万元[18][19] - 数科产投2024年末总资产271090.55万元，净资产168486.95万元，年度营收46124.34万元，净利润4807.12万元[19][20] - 暨通信息2024年末总资产38179.21万元，净资产7378.48万元，年度营收29556.99万元，净利润316.15万元[20][22] - 数金院2024年末总资产2391.70万元，净资产2141.44万元，年度营收293.00万元，净利润 - 11.78万元[22][24] - 华信泰2024年末总资产10754.27万元，净资产8243.31万元，年度营收896.52万元，净利润 - 2408.18万元[24] - 中移上研院2024年末总资产130058.89万元，净资产71782.97万元，年度营收112519.21万元，净利润 - 22781.73万元[25][26] 关联交易相关说明 - 2024年度日常关联交易实际与预计存在差异，因预计是双方可能业务上限金额，实际按合同金额和执行进度确定[9] - 关联企业履约情况良好，未被列为失信被执行人[28] - 租赁型交易以市场公允价格协商签订合同[29] - 向关联方购买商品或服务参考市场同类价格比质比价[29] - 向关联方销售产品或服务价格不低于向无关联第三方的市场平均价[29] - 公司按定价政策要求交易对象提供定价测算和价格说明，履行审批后交易[30] - 关联交易是业务发展需要，遵循公平合理原则，不损害公司及中小股东利益[31] - 关联交易不影响公司独立性，有利于公司发展[31] 审批情况 - 2025年3月27日独立董事专门会议3票全票通过关联交易预计议案[32] - 独立董事认为关联交易符合业务需求，定价公允，无损害利益情形[32] - 备查文件包括董事会、监事会和独立董事专门会议决议[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年3月27日审计委员会和董事会均审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户105家[2][3] 审计费用 - 2024年度审计费用130万元，内控审计费用22万元，与2023年相比增减0%[6][7]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职期间无额外职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 海格通信子公司海格怡创为7地区中标候选人，预计中标约48479.89万元（含税）[2] - 本次中标金额占公司上年度总收入7.52%[7] 各地区中标情况 - 广东预计中标21397.57万元（含税），份额5.70%[3] - 贵州预计中标12818.82万元（含税），份额12.11%[3] - 四川预计中标3233.60万元（含税），份额10.05%[3] - 陕西预计中标1195.48万元（含税），份额11.63%[3] - 云南两标段预计共中标7643.07万元（含税），份额分别为16%、20%[3] - 湖北预计中标1278.97万元（含税），份额2.30%[3] - 山东预计中标912.38万元（含税），份额33.00%[3] 其他 - 项目处公示期，签合同有不确定性，金额以合同为准[9]

中标情况 - 海格怡创为9个地区中标候选人之一，预计中标框架合同金额约73139.66万元（含税）[2] - 各地区标段有不同中标份额及预计中标金额[3][6] 占比情况 - 中标金额占公司最近一个经审计会计年度总收入的11.34%[8]

股东减持 - 杨海洲计划2024年11月25日至2025年2月12日减持不超1500000股，占总股本0.06%[2] - 实际减持1500000股，减持比例0.06%，均价12.07元/股[2] - 减持前持股32925075股占1.33%，减持后持股31425075股占1.27%[4]

财务表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元至5200万元，同比下降92.60%至95.02%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8000万元至10000万元，同比下降114.79%至118.48%[2] - 2024年基本每股收益预计为0.01元/股至0.02元/股，上年同期为0.30元/股[2] 研发投入 - 2024年研发费用约为9.5亿元，主要用于北斗、无人、卫星互联网、低空经济、芯片、6G等新兴领域[4] 市场拓展 - 公司加大民用市场拓展，电力、交通、能源及消费类等民品市场陆续获得订单，民品业务呈现较快增长[5] - 公司计划2025年加快布局国际市场，重点培育空天信息产业[5] 业务协同 - 公司与2023年度向特定对象发行股票项目战略投资方共同推进在北斗+5G、无人装备、卫星互联网、低空经济等领域的业务协同[5] 经营战略 - 公司2025年经营主题为“守正创新 转型升级 纵深推进军民共进高质量发展”[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月14日14时30分召开[4] - 第六届董事会于2024年12月26日决议召集，12月27日刊登通知[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共488人，持股785,789,898股，占比31.6617%[8] - 现场6人，持股652,259,563股，占比26.2814%[8] - 网络投票482人，持股133,530,335股，占比5.3803%[8] - 中小投资者485人，持股152,378,163股，占比6.1397%[8] 选举结果 - 选举李君为非独立董事，同意733,998,308票，占比93.4090%[12] - 中小投资者同意100,586,573票，占比66.0111%[12] - 选举黄刚为非独立董事，同意734,221,273票，占比93.4374%[12] - 中小投资者同意100,809,538票，占比66.1575%[12]