纪要涉及的行业和公司 行业涉及电子器件、钢铁、汽车、环保、气体供应等 公司未提及具体名称，但从内容可知是一家涉及气体生产、设备制造、电子器件等业务的企业 纪要提到的核心观点和论据 生产及项目进展 - 预计 2025 年后 68 个方案投产，液体产量增 50 万吨，总产量达 290 万吨[1] - 6 月设备订货量超去年一半，10 月后开工率达 60%[1] - 液氧液氮价格预计 4 月后旺季反弹[1] - 上半年云南、湖北宜昌和晋城钢铁等项目投产[1] - 三季度 70 万方项目在利荣、湖口、晋城和达州等地投产[1][8] 电子器件及并购情况 - 2023 年并购万达公司拓展电子产品领域并投资[2][9] - 2023 年初投产 2000 台设备，后期继续投产[2][9] 日常项目及未来规划 - 今年两套项目开工推迟到三季度，2024 年翼龙、湖北长安和晋城有新投产项目[2][9] - 液体和管道价格同比下降[2][9] 管道气项目及市场情况 - 2023 年汽车工厂投资增长，新增环保企业开工率低[3][10] - 钢铁行业运行好，项目盈利受影响小[3][10] 控股股东并购及设备订单毛利率 - 2023 年 5 月 4 日公告控股股东并购，暂无新进展[3][10] - 2023 年设备盈利高，2024 年销售成本增加，毛利率 24% - 27%，预计后期回升[3][10] 经济下行及工业园区供气情况 - 经济下行期公司外包和技术改造增收益，园区集中供气降成本提效率[3][10] 液态供应链建设及国际化战略 - 与俄罗斯企业合作建氦气罐制造厂，解决电子枪市场竞争，价格下降[4][8] - 推进国际化战略，设全球办事处，加强信息化和税收政策了解[4][10] 销售及客户结构 - 目标将直销率提至 70 - 80%，去年液体量增长快[5][11] - 物流管理不断改进[5][11] - 与客户签 3 - 5 年合同，有价格平均价调整机制[5][11] 设备更新及资本支出规划 - 钢铁行业有节能减排需求，公司进行技术改造和项目分析[6][11] - 现金流超 20 亿，过去三年战略投资占比 35% - 15%，资本开支无限制，符合风控投资继续[6][11] - 融资来自进出口银行和国家开发银行，债权融资没问题，内部掌控股权融资[6][11] - 预计 2020 年后分红高，2023 年或因投资调整[6][11] 应收账款及分红水平 - 准备 6.7 亿加 3000 人员共 30 亿，应收款约 6 亿源于设备建设成本[7][11] - 设备付款 80 - 85%交付前支付，15 - 20%为质保金，收款难，三年后回款尤难[7][11] - 考虑投资项目和现金流，预计今年投资高于去年[7][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司难以区分液体和气体成本，毛利率计算困难[11] - 公司今年生产可达收入，部分产品外销[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司正在推进管理层的年轻化、专业化和市场化,加快内部管理变革和数字化转型 [8][9][10] - 公司确立了"创建气体产业世界一流企业"的战略目标,未来三到五年将重点发展三大业务板块:传统装备制造、成长的工业气体业务、新兴的清洁能源业务 [3][4][5][6][13][14][15][16] - 公司将通过内生增长、产品品类拓展、并购等方式,加快在工业气体领域的布局,力争成为行业巨头 [19][20][21] - 公司正在加大海外市场的开拓力度,特别是一带一路沿线国家,看好未来的发展机遇 [17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来三年在装备业务方面的发展目标和规划是什么,特别是在国内和海外市场的情况 [22] **回答** - 公司装备业务在国内外市场的订单规模和市场份额都呈现较好的增长态势,未来三年有望继续保持良好的发展态势 [23][24][25][26] - 公司正在加强海外市场的开拓力度,通过优化销售团队、提升服务能力等措施,提高海外市场的中标率和回头客率 [24][25][26] - 公司将持续提升装备的技术水平和产品性能,提高竞争力,同时加强供应链的国产化和自主化建设 [27][28] 问题2 **提问** 公司在气体业务方面的发展策略和未来三年的目标是什么,特别是在第三方外包业务方面的规划 [29][30] **回答** - 公司将通过内生增长、并购等方式,加快在工业气体领域的布局,力争成为行业巨头 [31][32][33][34][35] - 公司看好第三方外包业务的发展前景,未来三年将进一步提高外包业务的占比,并通过提升服务能力、优化成本结构等措施提高盈利能力 [31][32][33][34] - 公司将充分发挥自身的装备制造优势,为下游客户提供更优质的产品和服务,增强客户粘性,促进双方共同发展 [35][36][37][38][39] 问题3 **提问** 公司在电子大气和零售气体业务方面的规划和布局是什么 [41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] **回答** - 公司正在加大在电子大气领域的投入和布局,通过自主研发、并购等方式,不断丰富产品线,提升技术水平和服务能力,巩固在该领域的竞争优势 - 在零售气体业务方面,公司正在加强管理体系建设,发挥自身在气源供给、物流配送等方面的优势,提升盈利能力和市场占有率 - 公司将进一步加强零售气体业务在应用技术、产品创新等方面的投入,提升产品和服务的附加值,增强在该领域的竞争力

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日上市，首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币983,881,750元[3] - 公司设立时股本总额为14,308万股，发起人共5名[9] - 公司股份总数为983,881,750股，均为普通股[11] 股份认购情况 - 杭州杭氧控股有限公司认购股份数为25086.556万股[9] - 中国华融资产管理公司认购股份数为7441.28万股[11] - 杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为认购股份数均为157.388万股[11] 股份管理规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形三年内转让或注销[15] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[17] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[18] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名[20] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[71] - 公司设副总经理6名、总工程师1名、总会计师1名、董事会秘书1名[82] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[90] 股东权益与决策 - 股东要求查阅公司会计账簿，公司应15日内书面答复[25] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 股东大会审议重大关联交易指总额高于3000万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 单个项目投资额达3500万元以上或自然年度内累计达公司最近经审计净资产总额1.5％以上且未达股东大会审议标准的对外股权投资由董事会决定[73] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[77] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每连续三年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他规定 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[110] - 公司合并可采取吸收合并和新设合并两种形式[111] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[112]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》 已在2024年7月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）进行披露。 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2024年7月17日下午14:30； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2024年7月17日，其中：通过 ...

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年7月2日公告[4] - 现场会议于2024年7月17日14点30分召开，网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人12人，持股527,148,085万股，占总股本53.5739%[8] - 参加网络投票股东23名，代表股份47,938,341股，占总股本4.8720%[8] 提案表决结果 - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》同意股数574,590,919股，占有效表决权股份总数99.9138%[10] - 《关于变更独立董事的提案》同意股数574,969,738股，占有效表决权股份总数99.9797%[11] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案》同意股数574,974,738股，占有效表决权股份总数99.9806%[12] - 《关于减少公司注册资本及变更经营范围的提案》同意股数574,967,638股，占有效表决权股份总数99.9793%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的提案》同意股数574,967,638股，占有效表决权股份总数99.9793%[14] - 《关于拟购买董监高责任险的提案》同意股数574,924,238股，占有效表决权股份总数99.9718%[15]

公司股本变动 - 公司将回购注销8名激励对象74,450股限制性股票[2] - 公司注册资本将由983,956,200元减至983,881,750元[2] - 公司股本将由983,956,200股减至983,881,750股[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

债券发行 - 2022年5月19日公司发行11.37亿元可转换公司债券[2] - 2022年7月5日，债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - “杭氧转债”初始转股价为28.69元/股，后多次调整[3][4][5] 转股价格决策 - 截至2024年7月16日，股价触发向下修正条件[1] - 董事会决定本次及未来三月不修正转股价格[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-070 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 2024年7月17日 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 7 月 11 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"杭氧转债"转股价格的议案》 ...

设备订单情况 - 公司设备订单饱满,空分设备的外贸订单已经超过2023年总和,出口订单比例达到历史新高[2][3] 气体项目风险控制 - 公司会对投资项目的可持续经营能力进行分析考量,包括法律、经营、财务等方面,在保证可持续经营的基础上,公司有一定收益的底线[4] 数字化智能运营 - 公司去年搭建了数字化运营中心DIOC,今年开始逐步把运行装置、现场制气、小储宝等数据接入到DIOC进行实时远程监控,进一步完善DIOC数据治理,建设气体运营驾驶舱[5] 零售气业务 - 随着管道气增长,公司会进行当地市场调研,零售随之增长,努力提升终端占比 - 公司近年来一直致力于加强液体零售队伍和能力建设,成立了大客户团队,提升液体零售的市场影响力,零售终端率也是逐年提升[4] 设备销售业务 - 近几年销售给自己气体公司的比率大约在20%左右[5] 电子特气业务 - 公司于2023年成立电子特气事业部,加大市场开拓力度,不断突破行业壁垒,以杭氧特气公司作为平台,做强现有特气业务的同时加快丰富特气品类,提升特气业务竞争力,目前项目信息也比较多,具体进展随新项目投产情况而定[6] 资本开支 - 公司希望继续加快气体投资业务的布局,所以未来还会有持续的资本开支[7] 新增订单客户分布 - 气体新签订单中,化工行业占比较高 - 设备新签订单中同样是以化工为主,涉及化肥、煤化工等[8]

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2024-069 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于"杭氧转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 25 日开始计算，截至 2024 年 7 月 9 日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计可能触发《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条 件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市基本概况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值10 ...