会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日下午2:00召开[2] - 监事会应到监事5人，实到5人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 全体监事一致同意报告及摘要内容[5] - 报告及摘要表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6]

公司基本信息 - 公司股票简称ST百灵，代码002424，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为姜伟，董事会秘书是牛民，证券事务代表为陈智[6][7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 财务数据 - 本报告期营业收入21.43亿元，上年同期18.99亿元，同比增长12.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8746.14万元，上年同期1.20亿元，同比下降27.32%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3037.04万元，上年同期1.21亿元，同比下降125.02%[11] - 本报告期末总资产74.88亿元，上年度末73.49亿元，同比增长1.89%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.80亿元，上年度末35.12亿元，同比下降0.91%[11] - 非流动性资产处置损益10006.09元，计入当期损益的政府补助3416.14万元，其他营业外收支2831.45万元[13] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入214,283.6万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润8,746.14万元，同比下降27.32%[24] - 本报告期营业收入21.43亿元，同比增长12.81%，营业成本8.29亿元，同比增长0.59%[34] - 本报告期销售费用9.75亿元，同比增长42.26%，管理费用1.09亿元，同比下降5.78%[34] - 本报告期财务费用0.45亿元，同比增长4.30%，所得税费用0.78亿元，同比增长314.14%[34] - 本报告期研发投入0.26亿元，同比下降46.31%[34] - 2024年上半年营业收入21.43亿元，同比增长12.81%[35] - 经营活动现金流量净额为 -3037.04万元，同比下降125.02%[35] - 工业营收11.40亿元，占比53.22%，同比下降4.38%；商业营收9.57亿元，占比44.68%，同比增长46.10%[35] - 中成药营收20.20亿元，占比94.29%，同比增长16.61%[35] - 华北片区营收4.49亿元，占比20.97%，同比增长60.28%；华东片区营收3.25亿元，占比15.17%，同比下降18.66%[35] - 应收账款21.14亿元，占总资产比例28.24%，较上年末增加4.69%，因市场环境回款不及预期[38] - 其他非流动金融资产期末数为3.47亿元，较期初减少918.23万元[39] - 受限资产期末账面余额12.85亿元，账面价值10.45亿元，包括货币资金、长期股权投资等[40] - 工业毛利率63.88%，同比增加4.19%；商业毛利率59.98%，同比增加6.55%[36] - 中成药毛利率63.58%，同比增加4.74%[37] - 2024年6月30日公司流动资产合计42.26亿元，较期初40.14亿元有所增加[104] - 2024年6月30日公司非流动资产合计32.62亿元，较期初33.35亿元略有减少[105] - 2024年6月30日公司资产总计74.88亿元，较期初73.49亿元有所增长[105] - 2024年6月30日公司流动负债合计37.35亿元，较期初35.17亿元有所上升[106] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2.61亿元，较期初3.05亿元有所下降[106] - 2024年6月30日公司负债合计39.96亿元，较期初38.22亿元有所增加[106] - 2024年6月30日公司所有者权益合计34.92亿元，较期初35.27亿元略有减少[106] - 2024年6月30日公司应收账款为21.14亿元，较期初17.31亿元有所增加[104] - 2024年6月30日公司存货为12.62亿元，较期初11.64亿元有所上升[104] - 2024年上半年营业总收入21.43亿元，较2023年上半年的18.99亿元增长12.81%[111] - 2024年上半年营业总成本20.01亿元，较2023年上半年的17.14亿元增长16.73%[111] - 2024年上半年销售费用9.75亿元，较2023年上半年的6.85亿元增长42.27%[111] - 2024年上半年研发费用1.40亿元，较2023年上半年的2.23亿元下降37.21%[111] - 2024年上半年应收账款10.68亿元，较上期的12.55亿元下降14.81%[108] - 2024年上半年存货11.12亿元，较上期的9.87亿元增长12.72%[108] - 2024年上半年流动资产合计29.80亿元，较上期的30.31亿元下降1.67%[108] - 2024年上半年非流动资产合计33.71亿元，较上期的34.45亿元下降2.14%[108] - 2024年上半年负债合计34.99亿元，较上期的34.13亿元增长2.52%[109] - 2024年上半年所有者权益合计28.53亿元，较上期的30.63亿元下降6.87%[109] - 2024年上半年营业收入13.66亿元，2023年上半年为13.79亿元[114] - 2024年上半年净利润亏损9025.48万元，2023年上半年盈利4798.21万元[114] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，2023年上半年为0.09元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金19.64亿元，2023年上半年为19.11亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.70亿元，2023年上半年为19.59亿元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计21.00亿元，2023年上半年为18.38亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损3037.04万元，2023年上半年盈利1.21亿元[116] - 2024年上半年研发费用1392.80万元，2023年上半年为2224.40万元[114] - 2024年上半年销售费用7.13亿元，2023年上半年为5.41亿元[114] - 2024年上半年所得税费用3504.59万元，2023年上半年为1292.40万元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.72亿元，2023年同期为16.47亿元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计17.46亿元，2023年同期为14.72亿元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，2023年同期为1.75亿元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计920.28万元，2023年同期为1.55亿元[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计997.32万元，2023年同期为2.25亿元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -77.04万元，2023年同期为 -7050.16万元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9.60亿元，2023年同期为8.79亿元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计10.21亿元，2023年同期为9.95亿元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -6086.27万元，2023年同期为 -1.15亿元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -9200.35万元，2023年同期为 -6429.65万元[117] - 2024年期初所有者权益合计为39.9690490275亿元，期末为34.918770205亿元[120][121][123] - 本期综合收益总额为1.218132264亿元[123] - 本期所有者投入和减少资本为 - 9898.660655万元[123] - 股本期初与期末均为14.112亿元[120][121][123] - 资本公积期初为1.4095752842亿元，期末为1.419771798亿元，本期增加101.965138万元[120][121][123] - 库存股期初为1.002004336亿元，期末为2.0020669153亿元，本期增加1.0000625793亿元[120][121][123] - 其他综合收益期初为51037.11元，期末为65005.46元，本期增加13968.35元[120][121][123] - 盈余公积期初为3.6865646757亿元，期末为3.6864673746亿元，本期减少9729.11元[120][121][123] - 未分配利润期初为21.7397103936亿元，期末为22.9430928776亿元，本期增加1.203382484亿元[120][121][123] - 少数股东权益期初为226.926389万元，期末为116.2397579万元，本期减少110.6866311万元[120][121][123] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为28.5306593291亿元，较期初余额30.6290333904亿元减少2.0983740613亿元[126][127] - 2024年上半年综合收益总额为 - 9025.482519万元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少11958.258094万元，其中资本公积增加5018.26元，库存股增加11958.759920万元[126] - 2024年上半年未分配利润减少9025.482519万元[126] - 2023年半年度所有者权益合计为36.8196045332亿元[128] - 2023年半年度至2024年上半年所有者权益变动金额为 - 5100.451690万元[128] - 2023年半年度至2024年上半年综合收益总额为4798.208965万元[128] - 2023年半年度至2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少9898.660655万元，其中资本公积增加101.965138万元，库存股增加10000.625793万元[128] - 2023年半年度至2024年上半年未分配利润增加4798.208965万元[128] - 2024年半年度报告中其他项目金额为1049.498690万元[124] 行业动态与挑战 - 截止2024年6月，已有25款中药新药提交上市申请，提交中药新药申请同比增长150%[16] - 2024年上半年医药行业出台多项政策，多项涉及中医药行业，助力提升中药产业发展活力[15] - 中医药行业面临新药研制、中药材质量控制及价格上涨等挑战，消费行业增速放缓、渠道竞争加剧，医药行业或整体承压[15] - 新质生产力赋能中成药行业，提高疗效、安全性和稳定性，加快新药研发，降低成本，提高效率[16] 公司产品与业务 - 公司主要盈利产品有银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊等，在心脑血管类、咳嗽类等药品市场有一定份额，还开拓以糖宁通络为核心的苗医药一体化项目[19] - 公司“百灵鸟及图”商标为中国驰名商标，银丹心脑通软胶囊为首家中药二级保护品种[28] - 公司产品结构合理，一线品种销售稳定增长，二线、三线品种销售额快速增长[28] - 公司产品结构优势有利于分散经营风险，提升盈利和抗风险能力[28] - 2024上半年公司申请专利2件，授权2件，截至报告期末有效专利数为85件[29] - 公司在研新药有黄连解毒丸等多个项目，2024年2月“苗药糖宁通络片”课题顺利结题通过验收[31][32] - 公司已完成全国32个省、市及自治区营销网络覆盖，与全国80%以上终端客户建立业务关系，超60万家，签约终端VIP客户10万余家[32] - 公司与全国95%以上连锁药房建立合作，合作门店超26万家，基层医疗服务机构开发突破10万家[32][33] - 扩能技改项目完工后，公司中药材前提取产能将由2.5万吨/年提升至6万吨/年[33] - 公司近年积极拓展贴牌产品业务，已与多家企业搭建良好合作关系，后续将推动贴牌独家品种和黄金单品培育[32] 公司荣誉 - 2023年12月，公司荣膺“2023年度中国非处方药

会议信息 - 第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要在指定媒体披露[4][5] - 财务信息已提前经董事会审计委员会审议通过[5]

单位：万元 | | 贵州百灵企业集团生物科 | 子公司 | 其他应收款 | 1,489.09 | 13.19 | 103.20 | 1,399.08 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技肥业有限公司 | | | | | | | | | | 贵州百灵企业集团纯净水 | 子公司 | 其他应收款 | 69.20 | 4.38 | | 73.58 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 百灵大健康产业发展（南 | 子公司 | 其他应收款 | 613.10 | | | 613.10 | 非经营性往来 | | | 京）有限公司 | | | | | | | | | | 云南红灵生物科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 4,637.55 | 1,087.50 | 215.95 | 5,509.10 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 贵州百灵中医糖尿病医院 | 子公司 | 其他应收款 | 10,956.46 | 94.03 | 94.0 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润 - 4.15亿元，由盈转亏[3] 违规处分 - 未按时披露2023年度业绩预告，深交所给予公司及相关人员公开谴责[3] - 违规行为及处分记入诚信档案，文件号深证上〔2024〕670号[1][5] - 2024年8月14日作出决定，不服可15个交易日内申请复核[4][6]

营销改革情况 - 公司21年11月开始进行营销改革,持续推进销售业务全面升级,改变以往单纯考核增长率的方式,引入人均效能、店均效能等考核项,充分调动各级销售人员积极性[2][3] - 公司坚持以利润为首要导向,优化品种结构和价格体系,推进大品种培育工作,深耕全国性重点客户NKA、区域大型连锁LKA、诊疗板块等作为业绩增长的引擎,实现销量与利润的双增长[3] 内部控制缺陷 - 公司在市场开拓及促销费用等的计提方面存在时间滞后、确认不完整等情况,收到贵州监管局出具的行政监管措施决定书,要求改正会计处理不符合企业会计准则规定,以及内部控制存在重大缺陷[4] 银丹心脑通软胶囊优势 - 银丹心脑通软胶囊是公司自主开发的苗药制剂,拥有发明专利,进入国家医保目录和国家基药目录,软胶囊具有优异的密封性能,能有效保护药物活性成分,延长药物保质期[5] 商业收入构成 - 商业收入主要来自西藏金灵的OTC产品专销渠道和贴牌产品销售,以及大健康公司的当地医药商业销售与配送[5] 应对市场竞争的策略 - 公司定位四个平台建设:规模化制造平台、产业链整合平台、全渠道销售平台、大品种研发平台[5][6][7] - 通过产能优势、销售优势、研发优势和整合能力优势,参与市场竞争,力争成为苗药行业的领导者[7]

违规情况 - 公司存在会计处理问题及内控重大缺陷，致多年财务数据披露不真实[2] 监管措施 - 公司被责令30日内提交书面整改报告[4] - 姜伟等4人被采取监管谈话措施[6] 后续安排 - 公司将按要求整改，不影响正常经营[7][8] 公告信息 - 公告于2024年8月2日发布[10]

回购情况 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超11.85元/股[1] - 2024年2月5日至8月1日累计回购20,491,812股，占总股本1.47%[3] - 最高成交价8.22元/股，最低3.05元/股，成交119,587,599.20元[3] 其他情况 - 限售股变动后204,875,700股，占比14.66%；无限售股1,192,722,700股，占比85.34%[12] - 回购用于员工持股或激励，未用部分36个月未实施将注销[10]

回购股份情况 - 2021年1月拟回购金额1 - 2亿元，数量813 - 1626万股，价格不超12.3元/股[3] - 2021年1 - 7月累计回购13,601,600股，占比0.96%，成交金额100,188,022.5元[4] 股份注销情况 - 2024年7月26日完成13,601,600股回购股份注销[7] - 注销后总股本由1,411,200,000股变为1,397,598,400股[2] 股份占比变化 - 注销前限售股占比13.07%，注销后13.19%[8] - 注销前无限售股占比86.93%，注销后86.81%[8] - 回购专用账户注销前占比2.65%，注销后1.70%[8] 注销影响 - 变更用途并注销利于提升每股收益，不影响经营[9]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[1] - 预计回购844 - 1688万股，价格不超11.85元/股[1] - 实施期限自2024年2月2日起不超6个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购2049.1812万股，占总股本1.45%[3] - 累计回购最高成交价8.22元/股，最低3.05元/股，成交金额1.195875992亿元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[5]