淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书 签署日期：2024年4月22日 上市公司名称： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 齐翔腾达 股票代码： 002408.SZ 收购人名称： 山东能源集团新材料有限公司 住所/通讯地址： 山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在齐翔腾达拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在齐翔腾达拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部 规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、此次齐翔集团将其持有的齐翔腾达45.91%的股权无偿划转至山能新材 ...

收购信息 - 山能新材料以无偿划转方式取得齐翔集团持有的齐翔腾达1,305,214,885股股份[6][14] - 山能新材料拟受让齐翔集团持有的齐翔腾达45.91%股份[27] - 本次收购完成后山能新材料持股1,511,964,163股，占53.18%[32] - 本次收购采取无偿划转方式，无需支付对价款[34] 公司信息 - 收购人山能新材料注册资本为700,000万元人民币，成立于2022年8月26日[16] - 上市公司齐翔腾达股票代码为002408.SZ[14] - 山能集团直接持有山能新材料100%股权，山东省国资委间接持有山能新材料100%股权[17][18] 股权情况 - 截至2023年9月30日，山能集团控制兖矿能源45.51%直接股权和9.18%间接股权等多家公司股权[19] - 截至《收购报告书》签署日，山能新材料拥有山东玻纤51.82%股份[21] - 本次收购前山能新材料直接持有齐翔腾达7.27%股份，齐翔集团持有45.91%[32] 未来展望 - 未来12个月内山能新材料无增持或出售齐翔腾达股票计划[27] - 未来12个月内无改变上市公司主营业务等多项计划[36][37][38] 其他要点 - 本次收购系同一实控人下企业内部划转，可免于发出要约[35] - 收购人承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争等[45][55][57] - 收购前6个月内收购人及其相关人员无买卖上市公司股票情况[62]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书摘要 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称： 山东能源集团新材料有限公司 住所/通讯地址： 山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101 签署日期：2024年4月22日 上市公司名称： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 齐翔腾达 股票代码： 002408.SZ 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了收购人在齐翔腾达拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在齐翔 腾达拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中 的任何条款，或与之相冲突。 四、此次齐翔集团将其持有的齐翔腾达45.91%的股权无偿划 ...

股权划转情况 - 齐翔集团拟将1305214885股（占总股本45.91%）无偿划转给山能新材料[3] - 划转基准日为2023年12月31日[6] 时间节点 - 2024年4月1日收到告知函[3] - 4月3日披露提示性公告[3] - 4月22日签订《无偿划转协议》[4][5] 后续事项 - 需取得深交所合规确认及完成过户登记[2][7] - 《无偿划转协议》需多条件生效[6] 权益归属 - 基准日至交割日期间损益由山能新材料承担或享受[6]

收购主体信息 - 山东能源集团新材料有限公司2022年8月26日成立，注册资本700万元[8] 收购股份情况 - 收购前直接持齐翔腾达7.27%股份，间接持45.91%股份[11] - 收购后直接持股比例增至53.18%[11] - 无偿划转1305214885股，占总股本45.91%[18] 收购流程 - 2024年2 - 4月各阶段获同意并签协议[14][15] - 尚需深交所审核及中登公司过户登记[16] 合规情况 - 2023年10月9日至2024年4月9日无买卖及违法[20] - 具备收购主体资格，属免要约情形[21] - 已履行现阶段信息披露义务[22]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 二、董事会审议情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会议。 本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本次股权结构调整是公司根据山东省国资委 ...

公司业绩 - 2022年12月31日资产总额91,289.00万元，2023年9月30日为88,100.93万元[13] - 2022年度营业收入37,936.21万元，2023年1 - 9月为27,577.61万元[13] - 2022年度净利润2,627.66万元，2023年1 - 9月为3,597.27万元[13] 子公司业绩 - Granite Capital S.A.2023年9月30日资产52735.50万元，负债11477.63万元，净资产41257.87万元，2023年1 - 9月净利润 - 331.96万元[6] - 淄博供应链2023年9月30日资产83296.23万元，负债19284.96万元，净资产64011.27万元，2023年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 2365.42万元[8][9] - 齐鲁科力2023年9月30日资产17514.33万元，负债160.98万元，净资产17353.35万元，2023年1 - 9月营收0.24万元，净利润7094.57万元[11] - 翔力致高2022年12月31日资产42,416.50万元，2023年9月30日为41,172.20万元[14] - 翔力致高2022年度营收11,850.43万元，2023年1 - 9月为3,038.83万元[15] - 翔力致高2022年度净利润3,210.66万元，2023年1 - 9月为 - 175.32万元[15] - 供应链新加坡2022年12月31日资产2.70万元，2023年9月30日为0.29万元[17] - 供应链新加坡2022年度净利润 - 1.91万元，2023年1 - 9月为 - 4.17万元[17] 股权与结构调整 - 供应链香港、淄博供应链拟分别将Granite Capital S.A.100%股权、广州供应链100%股权无偿划转至公司[3] - 齐鲁科力拟吸收合并翔力致高，吸收合并完成后齐鲁科力存续，翔力致高解散注销[3] - 供应链新加坡拟由股东会决议解散并清算注销[3] - 公司将持续推进淄博供应链及广州供应链注销事项[10] 其他信息 - 供应链香港注册资本为6732.0723万美元[6] - 淄博供应链注册资本为70358万元[8][9] - 广州供应链注册资本为10000万元[10] - 齐鲁科力注册资本为16000万元[11] - 公司持有齐鲁科力79.81%股权[13] - 齐鲁科力持有翔力致高100%股权[15] - 本次股权结构调整不构成关联交易和重大资产重组，部分调整事项需履行内部审批程序并取得债权人同意[4]

股权划转 - 齐翔集团将1305214885股公司股份（占总股本45.91%）无偿划转给山能新材料[2][3] - 划转完成后控股股东将由齐翔集团变更为山能新材料，实控人仍为山东省国资委[2][3] - 本次划转尚需签署相关股份无偿划转协议[2][14] 公司信息 - 齐翔集团成立于1998年7月28日，注册资本4547.945万人民币[10] - 山能新材料成立于2022年8月26日，注册资本700000万人民币[12]

生产情况 - 公司10万吨/年顺酐装置于2023年10月31日开始检修[2] - 截止2024年4月3日，该装置完成检修并恢复正常生产[2][3]

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-022 特别提示： 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"齐 翔转 2"）转股及公司股份变动情况公告如下： 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于"齐翔转 2"开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。 一、可转债发行上市基本情况 公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 ...