财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入4.62亿元，较上年同期减少10.07%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1090万元，较上年同期增长218.28%[6] - 2023年第一季度营业总收入本期发生额为4.6244421548亿元，上期发生额为5.1422159143亿元[14] - 2023年第一季度营业总成本本期发生额为4.5481356353亿元，上期发生额为5.2339217771亿元[14] - 公司2023年第一季度净利润为10,640,426.44元，上年同期净亏损8,102,942.05元[15] - 公司2023年第一季度营业利润为13,335,644.85元，上年同期亏损12,540,796.97元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9266万元，较上年同期增长68.98%[6] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,660,174.60元，上年同期为54,833,515.09元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,986,454.15元，上年同期为 -92,677,045.66元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -79,903,031.93元，上年同期为 -73,958,304.68元[18] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为539,478,791.88元，上年同期为585,957,605.57元[17] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为160,027,701.38元，上年同期为307,932,704.15元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为329,606,727.83元，上年同期为236,375,494.19元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金同比增长50.77%，主要因与供应商票据结算增加、付现费用减少[9] - 交易性金融资产同比下降100.00%，主要系偿还外币借款[9] - 应收票据同比增长462.23%，主要因收到票据结算款期末尚未到期[9] - 应收账款同比下降30.60%，主要因改变营销政策，授信减少[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为4.3813464566亿元，年初余额为2.9058869031亿元[12] - 2023年第一季度应收票据期末余额为2437.562802万元，年初余额为433.553625万元[12] - 2023年第一季度应收账款期末余额为1.1968948335亿元，年初余额为1.7245770602亿元[12] - 2023年第一季度存货期末余额为5.421985429亿元，年初余额为6.1134800473亿元[12] - 2023年第一季度流动资产合计期末余额为12.1745737321亿元，年初余额为11.7476465996亿元[13] - 2023年第一季度非流动资产合计期末余额为15.8721594329亿元，年初余额为15.9498132213亿元[13] - 2023年第一季度资产总计期末余额为28.046733165亿元，年初余额为27.6974598209亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与每股收益 - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计期末余额为11.5144838019亿元，年初余额为11.4071075917亿元[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为 -0.01元[15] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.01元，上年同期为 -0.01元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31060人[10] - 姜天武持股比例13.41%，持股数量1.01亿股，其中7582万股为限售股份，质押1200万股[10] - 李建伟、李菁将股份表决权委托给长沙金森新能源有限公司，三者构成一致行动关系[11]

公司基本信息 - 公司股票简称梦洁股份，代码002397，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是姜天武，注册及办公地址为湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号[16] - 公司统一社会信用代码为91430000184049246H，上市以来主营业务无变更[16] 公司治理与合规问题 - 董事陈洁无法保证2022年年度报告真实、准确、完整，对年报持有保留意见并对相关议案投弃权票[2][12] - 公司年度董事会于2023年4月22日发出通知，4月27日下午3点召开，违背规定[4] - 公司2022年度审计工作不符合程序，4月25日下午收到《审计报告初稿》，4月26日上午收到《2022年年度报告》初稿[9] - 截止4月27日董事会当日，未获取独立董事事前审核意见[11] - 2022年12月23日，公司董事长姜天武等因未按规定披露非经营性关联交易受中国证监会行政处罚[90] - 2022年10月11日，公司董事长姜天武等因业绩预告违规等受深圳交易所通报批评纪律处分[90] - 公司因违规被警告，处以50万元罚款[144][145] - 实际控制人姜天武因违规被警告，处以130万元罚款[146] - 董事李建伟、李军、李菁因违规被警告，分别罚款50万、60万、60万[147][148] 公司分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 控股股东与实际控制人变更 - 2022年8月11日，公司控股股东由姜天武变更为长沙金森新能源有限公司[16][17] - 公司实际控制人于2022年8月11日由姜天武变更为李国富[186] 公司组织架构与委员会设立 - 4月27日第七届董事会成立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[10] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[76] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入20.33亿元，较2021年的24.63亿元减少17.46%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.48亿元，较2021年的 -1.56亿元减少187.48%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较2021年的0.12亿元增长2710.65%[18] - 2022年末总资产27.70亿元，较2021年末的34.11亿元减少18.81%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.41亿元，较2021年末的15.92亿元减少28.33%[18] - 2022年非经常性损益合计2936.29万元，2021年为385.93万元，2020年为1225.34万元[22] - 2022年销售费用806,767,945.54元，同比增加11.37%；管理费用128,159,944.14元，同比增加49.69%；财务费用36,121,914.28元，同比增加33.78%；研发费用74,275,617.57元，同比减少14.26%[40] - 2022年经营活动现金流入小计23.22亿元，同比减少16.69%；现金流出小计19.90亿元，同比减少28.30%；现金流量净额3.32亿元，同比增加2710.65%[47] - 2022年投资活动现金流入小计5649.79万元，同比增加6110.06%；现金流出小计1.47亿元，同比减少39.94%；现金流量净额-9058.56万元，同比减少62.86%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计12.35亿元，同比减少26.29%；现金流出小计15.77亿元，同比增加0.89%；现金流量净额-3.42亿元，同比减少402.57%[47] - 2022年末货币资金2.91亿元，占总资产比例10.49%，较年初比重减少1.34%；应收账款1.72亿元，占比6.23%，较年初比重减少3.62%[48] - 2022年末存货6.11亿元，占总资产比例22.07%，较年初比重减少0.40%；投资性房地产1.50亿元，占比5.43%，较年初比重增加0.84%[48] - 2022年末固定资产8.87亿元，占总资产比例32.02%，较年初比重增加5.20%；在建工程1.27亿元，占比4.57%，较年初比重增加2.55%[49] - 2022年末短期借款4.73亿元，占总资产比例17.09%，较年初比重减少4.28%；合同负债7899.70万元，占比2.85%，较年初比重增加1.08%[49] - 2022年末长期借款3428.00万元，占总资产比例1.24%，较年初比重增加1.23%；租赁负债4763.73万元，占比1.72%，较年初比重增加0.74%[49] - 截至2022年末，受限资产合计1.56亿元，包括货币资金、投资性房地产、固定资产、无形资产[50] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金4.29亿元，其中本年度使用1126.90万元，均投入募集资金项目[56] - 承诺投资项目总金额为55633.33万元，累计投入42858.33万元，实现效益3443.5万元[57] - “年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”投资进度100.12%，实现效益769.6万元[57] - “年产20万张床垫项目”投资进度6.54%，建设期延期至2024年9月[57][59] - “物流基地建设项目”投资进度0.76%，建设期延期至2024年9月[57][60] - “智能工厂信息化项目”投资进度52.30%，建设期延期至2023年9月[57][61] - “智慧门店项目”投资进度99.98%，实现效益2673.9万元[57] - “大管家服务项目”投资进度100.00% [57] - 2022年底“年产60万床被芯等项目”“智慧门店项目”“大管家服务项目”结余431259.59元[65] - 按股本754,381,443股摊薄计算，2021年度每股净收益为 - 0.21元，每股净资产为2.11元；2022年1 - 9月每股净收益为 - 0.13元，每股净资产为1.98元[171][175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一至四季度营业收入分别为5.14亿元、4.40亿元、4.42亿元、6.37亿元[21] - 套件、被芯、枕芯、其他产品2022年收入分别为7.92亿、6.73亿、1.30亿、4.39亿元，同比分别减少18.50%、18.43%、22.15%、12.26%[34] - 华东、华南、西南、华中、西北、华北、东北、出口地区2022年收入分别为3.14亿、1.12亿、0.88亿、13.24亿、0.28亿、1.02亿、0.47亿、0.18亿元，同比变动分别为9.99%、-11.68%、-28.48%、-21.64%、-33.88%、-18.24%、-16.19%、23.41%[34] - 线上、直营、加盟销售2022年收入分别为5.65亿、7.05亿、7.62亿元，同比分别减少3.16%、13.38%、28.42%[34] - 2022年销售量1511.19万套、个、件，较2021年的1356.19万套、个、件同比增长11.43%；生产量1382.23万套、个、件，较2021年的1278.58万套、个、件同比增长8.11%；库存量1511.87万套、个、件，较2021年的1640.83万套、个、件同比减少7.86%[36] - 2022年直营门店495家，总面积79001平方米，新开119家，关闭26家；加盟门店1223家，总面积298488平方米，新开200家，关闭184家[35] - 2022年直营店平均单店收入额为142.44万元/店，较2021年下降29.65%[35] - 线上销售营业收入565,488,482.68元，毛利率28.20%，同比减少3.21%；直营销售营业收入705,097,234.16元，毛利率39.86%，同比减少5.70%；加盟销售营业收入762,210,532.87元，毛利率30.43%，同比减少4.82%[43] - 报告期末公司共有加盟商889个，前五大加盟商销售总额69,490,565.72元[43][44][45] - 天猫报告期内交易金额238,310,574.50元，退货率8.10%[45] - 套件存货余额同比减少74,977,677.48元；被芯存货余额同比减少66,113,986.40元；枕芯存货余额同比减少13,491,554.12元[45] - 2022年度公司营业收入总额为203,279.62万元，其中加盟商销售收入70,562.01万元，占比34.71%[189] 公司业务发展与荣誉 - 2022年公司继续落实高端战略、深耕高端市场，旗下有梦洁、寐、梦洁宝贝三大品牌[26] - “梦洁”高端床上用品连续14年（2009 - 2022）同类产品销量第一[27] - 2022年公司全国新开门店202家[27] - 截至目前公司建立特、高、中级技师梯队146人，累计获得749项专利[29] - 2022年公司电商全网曝光超20亿次[29] - 2022年8月公司被评定为“湖南省消费品工业‘三品’标杆企业”[29] - 2022年12月“梦洁”高端床上用品被认定为“湖南老字号”[29] 公司面临的风险与应对策略 - 公司主要产品零售数据受宏观经济波动等影响较大[30] - 公司面临家纺行业山寨抄袭等恶性竞争行为[30] - 公司优质原材料费用大幅上涨，用人成本不断上升[30] - 公司将坚持高端战略方向，加大线上业务投入等应对风险[30] 公司子公司设立情况 - 2022年3月29日，公司设立河北梦洁福世贸易有限公司，注册资本1000万元，认缴50%股权并纳入合并范围[38] - 2022年6月29日，公司设立湖南梦洁宝贝家居科技有限公司，注册资本1600万元，认缴100%股权并纳入合并范围[38] - 2022年12月20日，公司设立湖南梦洁睡眠科技有限公司，注册资本2000万元，认缴100%股权并纳入合并范围[38] - 2022年3月29日，公司设立梦洁福世，注册资本1000万元，认缴50%股权[139] - 2022年6月29日，公司设立湖南梦洁宝贝家居科技有限公司，注册资本1600万元，认缴100%股权[139] - 2022年12月20日，公司设立湖南梦洁睡眠科技有限公司，注册资本2000万元，认缴100%股权[139] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额79,193,926.17元，占年度销售总额比例3.90%[40] - 前五名供应商合计采购金额344,339,914.30元，占年度采购总额比例31.35%[40] 公司研发情况 - 2022年研发人员数量308人，较2021年减少11.49%，占比10.31%，较2021年减少1.04%[46] - 2022年研发投入金额74,275,617.57元，较2021年减少14.26%，占营业收入比例3.65%，较2021年增加0.13%[46] - 研发投入资本化金额为0，资本化研发投入占研发投入比例为0[46] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.27%，召开日期为2022年03月11日[82] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.56%，召开日期为2022年05月27日[82] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.65%，召开日期为2022年09月16日[82] 公司独立性与内部控制 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[80] - 公司设置内部审计部门，建立内部审计制度，聘任专职内审部负责人进行内部控制[77] - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮网为信息披露的指定报纸和网站[77] - 公司将完善企业内部控制框架，加强内部监督，提高经营管理和风险防范能力[78] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[79] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[116] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为1个；财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[117] - 确定上市公司合并财务报表错报重要程度定量标准：重大缺陷为错报≥税前利润的2.5%；重要缺陷为税前利润的0.25%≤错报＜税前利润的2.5%；一般缺陷为错报＜税前利润的0.25%[117]

电商情况 - 2014 年电商以梦洁为主，觅品牌品类不多，三季度电商增长势头不错，获天猫增长速度最快的骏马奖 [3] - 成立电商子公司，独立运营利于全渠道开展 [3] 品牌战略 - 自主品牌战略清晰，梦洁中高端、寐高端、梦洁宝贝儿童家纺、觅电商品牌、平实美学环保平价，在家纺市场有大影响力 [3] 行业看法 - 家纺行业是朝阳行业，市场空间大、集中度不高，零售终端不景气有短期影响 [3] 业务布局 - 专注大家纺，子公司梦洁新材料科技开展床垫业务，涉及软体家具，经营模式不同 [4] 发展速度 - 难现 2011 年前的快速增长，零售市场不景气影响内生增长，合适的外延扩张是补充 [4] 订货会情况 - 2015 年春夏新品订货会结束，经销商反应不错，订货对供应链有指导意义，实际销售看市场反应和补货情况 [4] 双十一目标 - 双十一计划销售 8000 万元，希望有所突破 [4]

电商情况 - 2014年上半年电商以梦洁为主，觅品牌品类不多且增长势头不错 [3] - 公司成立电商子公司，独立运营利于全渠道开展 [3] 销售情况 - 具体销售情况需关注公司3季度报告 [3] 费用控制 - 上半年公司费用控制初现成效，将继续严控开支 [3] 终端建设费用 - 主要为直营终端装修费用和展示道具等方面支出 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有嘉实基金、国信证券、长信基金等，时间为2014年10月29日，地点在公司办公室，接待人员有财务总监潘瑾和证代吴文文 [1] 电商情况 - 2014年电商以梦洁为主，觅品牌品类不多，三季度电商增长势头不错，获天猫增长速度最快的骏马奖 [3] - 公司成立电商子公司，独立运营利于全渠道开展 [3] 财务情况 - 三季度单季度毛利率上升，原因是直营销售占比和产品销售折扣率提高 [3] - 应收账款上升，原因是直营专柜应收账款及加盟商授信增加 [3] - 库存较半年度上升，是为双十一活动和冬季产品上市备货 [4] 品牌情况 - 自主品牌战略清晰，梦洁定位中高端，寐定位高端，梦洁宝贝做儿童家纺，觅是电商品牌，平实美学定位环保平价，在家纺市场有较大影响力 [3] 激励与行业看法 - 去年推出第一期股权激励方案，效果不错 [4] - 家纺行业是朝阳行业，市场空间大、集中度不高，零售终端不景气有短期影响 [4] - 公司专注大家纺，子公司开展床垫业务、涉及软体家具，经营模式不同 [4]

行业情况 - 整体家纺行业有增长但增幅不大，行业空间仍在，目前较平淡，期待下半年突破 [4] 渠道与增长 - 2014 年上半年新增渠道约 50 家，直营多点 [4] - 2014 年增长主要以同店增长为主 [4] 电商情况 - 2014 年上半年电商以梦洁为主，觅品牌品类不多，增长势头不错 [4] - 成立电商子公司更灵活，利于全渠道开展 [5] 应收账款 - 直营销售增长使商场应收账款增加，给予经销商短期授信支持，下半年收回 [4] 业务布局 - 公司专注大家纺，空间大，子公司开展床垫业务，涉及软体家具，经营模式不同 [5]

公司优势与特色 - 爱家文化持续推进 20 多年，形成特色服务体系是优势 [3] - 多品牌战略契合市场发展趋势，未来有广阔市场前景 [3] - 品牌定位覆盖清晰，代理众多百年国际品牌丰富家居配套产品 [4] 公司战略与规划 - 若对主业有理想补充，会根据情况采取不同合作方式利用资本市场 [3] - 采用互联网 + CPS 战略，利用互联网连接客户、产品和服务，已针对会员尝试 [3] - 专注家纺主业，暂无扩充品类以外的打算 [4] 公司业务数据 - 电商总体占销售收入比重约 10%，子品牌增长速度更高 [4] - 半年报销售下滑，净利润增长 5.44% [4] - 半年度直营情况稍好有略微增长，加盟出货下滑明显 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为深交所公司举办“践行中国梦•走近上市公司”投资者开放日 [2] - 参与单位及人员包括银河证券等组织的80名投资者、证券时报等媒体记者、深交所相关领导 [2] - 活动时间为2015年5月20日，地点在公司办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事长姜天武、董秘李军、总经办总监陈汨、证代吴文文 [2] 活动主要内容 - 参观公司“梦洁家居生活馆” [3] - 深交所投教中心黄祖鹏介绍深交所及投资者行为分析概况 [3] - 公司董事长姜天武介绍公司情况、战略定位及未来规划等 [3] - 投资者提问环节 [3] 公司业务相关情况 合作研发 - 与和而泰联合开发智能家居产品，处于研发阶段，目标是改善顾客睡眠 [4] 行业比较 - 与行业内其他上市公司相比，爱家文化推进20多年，形成特色服务体系是优势 [4] 资本市场看法 - 公司专注主业，现金流好、业绩稳定，融资渠道顺畅 [4] 资本运作 - 对主业有理想补充时，会根据情况采取不同合作方式，视资本市场为发展壮大平台 [4] 国际化情况 - 国际化起步较早，自有品牌走出去困难，在德国注册Poeffen品牌，成立全资子公司，羽绒被由德国工厂代工 [5] 业务拓展意向 - 无进军健康医疗的打算，目标是提供高品质家居生活和健康睡眠体验 [5] 互联网 + 战略 - 采用互联网 + CPS模式（C是客户，P是产品，S是服务），针对会员已开始尝试 [5] 会员制度 - 消费产品到一定额度可成为会员，享受专属体验 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中金公司唐爽爽等多家机构人员 [1] - 活动时间为 2015 年 10 月 28 日、29 日 [1][3][4] - 活动地点为公司办公室 [1] - 上市公司接待人为董秘李军、证代吴文文 [1] 公司业务情况 销售业绩 - 1 - 9 月销售下降，三季度收入增长 4%，行业疲软但市场大，龙头占比低 [4] - 销售四季度有压力，旺季在四季度，下半年安排主题推广活动，销售预计略有增长 [4] 订货会情况 - 16 春夏订货会订新品，开发的新品整体较被看好 [4] 渠道占比 - 终端中专卖店与专柜基本 1:1 [4] 电商规划 - 电商双十一目标底线 8000 万 [4] - 自建团队，线上品牌重新定位，觅主打造极致英伦风，dreamcoco 针对 90 后做梦幻公主风产品，平实美学适合线上，提供个性化定制，与湖南卫视紧密合作 [4] 费用控制 - 公司做项目管理制，费用下降有空间，但市场投入不愿减少 [5] 智能家居进展 - 成立智能家居实验室，承接外部资源，业内从事智能家居多但真正落地有单品的少，多基于监测，智能家居概念丰富后有做睡眠寝具可能性，与睡眠健康紧密结合 [5] 供应链金融情况 - 公司此前对经销商有授信，借助外部成熟团队解决上下游资金困难，有成熟业务模式，未控股，若团队成熟可能成为金融板块 [5] 促销情况 - 公司根据市场情况合理安排多样市场推广活动，促销占比不大 [5]

行业与公司优势 - 家纺行业有巨大发展空间，公司多品牌战略契合市场趋势 [3] - 公司爱家文化推进 20 多年，形成极致产品及服务体系是优势 [3] 业务情况 订货会与业绩 - 16 春夏订货会开发的新品整体较被看好 [3] - 销售四季度有压力但为旺季，下半年安排主题推广活动，销售有望增长 [3] 渠道销售 - 终端中专卖店与专柜基本 1:1，直营情况好于加盟 [3] 电商销售 - 电商双十一实现销售 9500 万元，相比去年 6000 多万增长不错 [4] 新业务进展 智能家居 - 成立智能家居实验室，承接外部资源，业内落地有单品的不多，概念丰富后有做睡眠寝具可能性 [5] 供应链金融 - 有成熟业务模式，能照顾上下游，若团队成熟可能成为公司金融板块 [6] 资本运作 - 对主业有协同效应的项目，公司会根据情况采取不同合作方式 [6]