公司战略与合作 - 2013 年起考察汽车维修保养领域进入机会，开拓汽车后市场为未来几年主要战略之一，选定与车易信息合作，因其 C2b2B 商业模式可行性高且双店管理系统有吸引力 [2] - 与德国 SHW 公司合作，对方因产能受限、中国市场大及隆基行业龙头优势选择合作，若合作成功公司将全面布局市场和产品结构，目前谈判进展顺利 [3][4] 项目进展 - 卡钳项目一期 2014 年 10 月 12 日投产运行，产品销往欧洲市场，年底实现部分销售收入，二期资金到位，预计 2015 年下半年批量生产，后续将投产支架、转向节等制动部件 [3] 经营状况 - 2014 年前三季度销售收入达 9 亿多，比 2013 年同期增长 8000 多万，订单饱和，产品供不应求 [4]

行业发展情况 - 中国汽车行业结束高速增长，向平稳增长发展，2014年更趋于理智冷静，注重增长质量，预计与GDP同步增速，行业发展受提高产品质量和加强环保节能减排两方面影响 [1][2] - 美国汽车行业发展相对乐观，预计持续复苏；欧洲形势严峻，处于底部，一季度持续下滑，预计全年与上一年度持平，但未来可能强劲复苏 [2] 项目变更情况 - “年产5万吨汽车高性能制动盘项目”因募集资金不足等原因，拟缩减投资规模，建成后形成年产3.5万吨生产能力 [2] - “年产1万吨制动器总成支撑件项目”因募集资金不足等原因，拟缩减投资规模，项目实施主体变更为合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司，建成后形成年产80万套制动钳生产能力 [2][3] 项目进展及影响 - “年产1万吨制动器总成支撑件项目”一期工程投入占投资总额60%，达4800万元，已完成设备安装调试进入试生产阶段，预计达产后利润占项目利润总额50%，完善产品品种，提升核心竞争力和盈利水平 [3] 公司战略举措 - 公司目标成为世界一流汽车零部件供应商，通过技术改造提升自动化生产能力，树立品牌形象开拓市场，积极寻求合资合作进入国际知名汽车厂商OEM配套体系及国内合资品牌市场，与德国SHW Automotive GmbH有限公司合资项目正在谈判中 [3][4] 市场拓展计划 - 2014年公司将继续加大国外市场开拓力度，过去几年海外市场开拓已取得一定业绩 [4] 新产品与业务 - 公司全国布局战略为行业发展奠定基础，2014年将围绕高强度轻量化推出适应国内外市场需求的新产品，会有新市场带来新效益 [4] 成本及毛利率影响 - 人工成本逐年增长，公司将提高生产自动化程度降低其对毛利率的影响；原材料价格相对平稳，对毛利率影响不大 [5]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 参与公司：山东隆基机械股份有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:00 - 16:00 [2] 参与人员及沟通内容 - 参与人员：公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、董事兼副总经理王德生先生等 [2] - 沟通内容：公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题 [2]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入6.06亿元同比增长26.27%[5] - 前三季度累计营业收入17.02亿元同比增长23.28%[5] - 营业总收入同比增长23.3%至17.02亿元[17] - 第三季度归母净利润1033.72万元同比增长18.25%[5] - 前三季度归母净利润3601.83万元同比增长22.99%[5] - 净利润同比增长26.8%至3487万元[17] - 归属于母公司股东的净利润3602万元同比增长23.0%[19] - 基本每股收益0.09元同比增长28.6%[19] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长130.23%[10] - 研发费用同比大幅增长130.2%至4098万元[17] - 财务费用同比减少16061.39%[10] - 财务费用为负5004万元主要因利息收入690万元超过利息支出294万元[17] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额2.59亿元同比增长569.07%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长568.8%至2.59亿元[21] - 销售商品提供劳务收到现金17.57亿元同比增长24.1%[21] - 投资活动现金流量净额同比减少287.42%[10] - 投资活动现金流量净额为负1.45亿元主要因购建固定资产支出9039万元[22] 资产变化（较年初） - 货币资金较年初增加3.86%至978,147,370.82元[15] - 交易性金融资产较年初增长121.85%[9] - 交易性金融资产较年初增长121.82%至100,460,472.61元[15] - 应收账款较年初增长5.19%至456,098,392.97元[15] - 存货较年初下降2.91%至790,320,450.66元[15] - 在建工程较年初增长678.29%[9] 负债和权益变化（较年初） - 短期借款较年初增长10.05%至104,673,428.00元[16] - 应付票据较年初增长11.64%至640,324,876.77元[16] - 未分配利润较年初下降15.52%至257,062,204.55元[16] - 归属于母公司所有者权益较年初下降2.17%至2,122,900,386.49元[16] 现金及等价物余额（期末） - 期末现金及现金等价物余额6.99亿元较期初增长10.1%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,900户[13] - 控股股东隆基集团有限公司持股比例42.24%，持股数量175,771,440股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.95亿元人民币，同比增长21.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2568.1万元人民币，同比增长25.01%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2352.93万元人民币，同比增长41.98%[24] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[24] - 加权平均净资产收益率为1.18%，同比上升0.26个百分点[24] - 营业收入同比增长21.68%至10.95亿元[47] - 国外销售收入同比增长45.96%至6.12亿元[49] - 制动盘产品收入同比增长28.13%至8.98亿元[49] - 轮毂产品收入同比激增402.81%至164万元[49] - 营业总收入同比增长21.7%至10.95亿元人民币[135] - 净利润同比增长32.2%至2524.33万元人民币[136] - 营业收入同比增长22.1%至11.40亿元（2021年同期9.34亿元）[137] - 净利润同比增长4.6%至2630.38万元（2021年同期2514.63万元）[137] - 汽车制动系统检测中心项目实现营业收入7013.14万元，占总营收94.8%[65] - 高端制动盘改扩建项目2022年1-6月实现营业收入10807.33万元，利润总额621.54万元[65] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目2022年1-6月实现营业收入12916.42万元，利润总额567.37万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.48%至10.31亿元[47] - 研发投入同比增长12.56%至1608万元[47] - 财务费用因汇兑收益大幅下降1529.74%至-3351万元[47] - 研发费用同比增长12.6%至1607.82万元人民币[136] - 财务费用由正转负实现3350.91万元收益[136] - 营业成本同比增长25.2%至10.79亿元（2021年同期8.62亿元）[137] - 财务费用由正转负为-3141.92万元（2021年同期228.51万元）[137] - 研发费用同比增长11.5%至1563.94万元（2021年同期1402.24万元）[137] - 所得税费用同比增长4.6%至464.18万元（2021年同期443.76万元）[137] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长22.4%至9.99亿元[141] - 机械制造业毛利率同比下降2.10个百分点至5.87%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元人民币，同比增长513.72%[24] - 经营活动现金流量净额同比激增513.72%至1.33亿元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降90.73%至288万元[48] - 经营活动现金流量净额大幅增长513.7%至1.33亿元（2021年同期2160.15万元）[139] - 销售商品提供劳务收到现金增长24.5%至11.40亿元（2021年同期9.16亿元）[139] - 投资活动现金流量净额下降90.7%至287.57万元（2021年同期3103.39万元）[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.4%至11.75亿元[141] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长166%至1.05亿元[141] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降98.4%至49.24万元[141] - 筹资活动现金流出净额同比减少18.8%至-8992.61万元[141] - 收到的税费返还同比增长69.5%至5256.51万元[141] - 取得借款收到的现金同比增长9.4%至1.09亿元[141] - 汇率变动对现金的影响产生正向收益2061.14万元[141] - 期末现金及现金等价物余额增长71.5%至7.12亿元（2021年同期4.15亿元）[140] - 期末现金及现金等价物余额同比增长68.9%至5.82亿元[143] 资产和负债变动 - 货币资金减少至8.95亿元，占总资产比例下降0.9个百分点至26.24%[54] - 应收账款增至4.68亿元，占总资产比例上升1.22个百分点至13.71%[54] - 存货增至8.37亿元，占总资产比例上升1.08个百分点至24.54%[54] - 固定资产减少至9.84亿元，占总资产比例下降0.61个百分点至28.84%[54] - 在建工程大幅增长215%至815.61万元，占总资产比例上升0.17个百分点[54] - 合同负债增长68.3%至3816.4万元，显示订单预付款增加[54] - 货币资金从年初941,749,281.52元下降至895,120,769.99元，减少4.95%[127] - 交易性金融资产从年初45,283,191.78元降至0元，减少100%[127] - 应收账款从年初433,587,934.73元增至467,803,600.57元，增长7.89%[127] - 存货从年初814,045,871.12元增至837,201,919.09元，增长2.84%[127] - 短期借款从年初95,111,756.94元增至100,078,638.89元，增长5.22%[128] - 应付票据从年初573,576,383.65元降至512,859,511.37元，减少10.59%[128] - 未分配利润从年初304,263,997.88元降至246,724,980.91元，减少18.91%[129] - 归属于母公司所有者权益从年初2,170,102,179.82元降至2,112,563,162.85元，减少2.65%[129] - 资产总计从年初3,470,450,880.41元降至3,411,314,534.72元，减少1.70%[127][129] - 负债合计从年初1,238,174,534.54元降至1,237,014,989.52元，减少0.09%[129] - 存货期末余额8.14亿元人民币较期初增长2%[132] - 短期借款减少5.3%至9007.86万元人民币[132] - 应付票据减少10.6%至5.13亿元人民币[132] - 合同负债增长69.9%至3812.35万元人民币[132] - 受限货币资金达1.83亿元，占货币资金总额的20.4%[55] 业务线表现 - 公司为比亚迪、广汽新能源、特斯拉等多家新能源车企提供OEM配套供货[39] - 出口业务占公司营收50%以上，受全球疫情影响订单稳定性[70] - 公司国内国外市场占比各50%，产品覆盖全球50多个国家和地区[41] - 龙口隆基制动毂有限公司2022年上半年净亏损196.68万元[69] - 山东隆基制动部件有限公司2022年上半年实现净利润81.33万元[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 原材料价格高位震荡导致募投项目承诺效益未完全实现[65] - 主要原材料为原料铁和废钢，价格波动直接影响产品售价[71] - 公司国内OEM市场份额为50%以对冲汇率波动风险[72] - 高端制动盘改扩建项目投资进度66.27%，实现效益621.54万元，未达预计收益[60] - 汽车轻量化项目投资进度50.47%，实现效益567.37万元，未达预计收益[60] - 高端制动盘改扩建项目总投资规模从6.03亿元调减至1.08亿元[65] - 公司使用1.5亿元节余募集资金用于汽车轻量化底盘数字化车间改造项目[65] 行业和市场趋势 - 2022年1-6月全国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.6%和6.5%[31] - 乘用车产销量分别为1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6%和3.5%[31] - 商用车产销量分别为168.3万辆和170.2万辆，同比下降38.3%和41%[31] - 新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比增长119%和115.6%[31] - 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达24%，中国品牌乘用车中新能源占比达40%[31] - 2022年6月新能源汽车产销量均为59.6万辆，同比增长130%[31] - 中国自主品牌新能源乘用车6月渗透率达43.66%，1-6月为40.3%[31] - 中国汽车工业协会预计2022年汽车销量2700万辆同比增长3%，新能源汽车销量550万辆同比增长56%[31] 关联交易 - 政府补助产生的非经常性损益为291.09万元人民币[28] - 公司与龙口隆基三泵有限公司采购材料交易金额为237.97万元 占同类交易比例0.56%[96] - 公司与龙口隆基三泵有限公司采购材料定价为3857元/吨 结算价为3866元/吨[96] - 公司与龙口隆基三泵有限公司接受劳务交易金额为53.34万元 占同类交易比例100%[96] - 公司与龙口隆基三泵有限公司接受劳务定价为3252元/月/人[96] - 公司与龙口隆基三泵有限公司销售铸件交易金额为1099.06万元 占同类交易比例100%[96] - 公司与龙口隆基三泵有限公司销售铸件定价为5054.40元/吨[96] - 报告期内日常关联交易总额为1390.37万元[96] - 报告期内获批日常关联交易额度为3500万元[96] - 关联交易采购设备转让价格136万元，账面价值31.39万元，评估价值135.5万元，交易收益104.11万元[97] - 关联交易转让价格与账面价值差异较大，因采用市场价值类型评估[97] 募集资金使用 - 募集资金累计使用31.53亿元，占募集总额32.81亿元的96.11%[59] - 公司非公开发行募集资金预先投入3562.65万元，并已全额置换[62] - 2021年永久补充流动资金节余募集资金9087.51万元（含利息及理财收益）[62] - 2022年永久补充流动资金节余募集资金3925.48万元（含利息及理财收益）[62] - 高端制动盘改扩建项目募集资金总额10798.37万元，累计投入7156.27万元，投资进度66.27%[63] - 高端制动盘改扩建项目本报告期实现效益621.54万元，未达到预计效益[63] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目募集资金总额15000万元，累计投入7569.75万元，投资进度50.47%[63] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目本报告期实现效益567.37万元，未达到预计效益[63] - 节余资金永久补充流动资金涉及金额3925.48万元，对应原承诺项目累计投入13012.99万元[63] 股东和股权结构 - 公司股份总数416,100,301股，其中有限售条件股份342,134股占比0.08%，无限售条件股份415,758,167股占比99.92%[112] - 控股股东隆基集团有限公司持股175,771,440股，占比42.24%[114] - 股东唐岩持股4,090,590股占比0.98%，报告期内减持6,000股[114] - 股东徐开东持股4,007,810股占比0.96%，报告期内增持582,210股[114] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股1,676,000股占比0.40%，报告期内增持1,438,860股[114] - 报告期末普通股股东总数42,502户，无优先股股东[114] - 公司实际控制人张海燕、张乔敏通过隆基集团合计控制42.24%股份[114] - 2021年度股东大会投资者参与比例为42.47%[77] 环境和社会责任 - 挥发性有机物年核定排放总量为40.425吨[83] - 颗粒物排放总量为34.5吨[83] - 氮氧化物排放总量为2.29吨[83] - 二氧化硫排放总量为0.79吨[83] - 二甲苯排放总量为0.1吨[83] - 挥发性有机物实际排放量为1.29吨[83] - 隆基制动部件颗粒物排放总量为3.53吨[83] - 所有污染物排放均未出现超标情况[83] - 公司被国家工信部授予绿色工厂称号 被中国铸造协会授予中国绿色铸造示范企业称号[86] 会计政策和金融工具 - 公司金融资产按业务模式和合同现金流量特征划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[183] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资等[184] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产列示为交易性金融资产[184] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[186] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[187] - 其他金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[187] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[180] - 现金等价物定义为持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[179] - 金融工具分类为金融负债时相关利息股利利得或损失计入当期损益[190] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险和报酬[191] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[193] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权利时可净额列示[194] - 公允价值优先采用活跃市场报价不存在活跃市场时采用估值技术[196] - 公允价值输入值分三个层次优先使用活跃市场未经调整报价[197] - 金融资产减值按三阶段计量预期信用损失[198] - 应收票据和应收账款按整个存续期预期信用损失计量准备[198] - 其他应收款通过违约风险敞口和预期信用损失率计算损失[199] - 预期信用损失变动计入当期损益摊余成本金融资产抵减账面价值[199]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入530,500,969.14元，较上年同期增长19.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润15,304,392.74元，较上年同期减少5.65%[3] - 本期营业总收入5.31亿元，上期为4.44亿元，同比增长19.55%[17] - 本期营业利润1729.76万元，上期为1808.29万元，略有下降[18] - 本期净利润1486.40万元，上期为1558.52万元，有所降低[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1530.44万元，上期为1622.03万元，同比下降5.65%[18] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本5.15亿元，上期为4.25亿元，同比增长21.31%[17] 现金流量相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额119,523,906.55元，较上年同期增长539.37%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 584,755,471.01 元，上期为 380,995,648.79 元[20] - 收到的税费返还本期为 28,648,546.16 元，上期为 20,354,040.80 元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 119,523,906.55 元，上期为 18,693,952.42 元[20] - 收回投资收到的现金本期为 45,000,000.00 元，上期为 130,000,000.00 元[20] - 取得借款收到的现金本期为 74,446,470.00 元，上期为 50,000,000.00 元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -970,712.62 元，上期为 -11,172,401.13 元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 150,467,815.22 元，上期为 53,955,284.01 元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为 785,454,486.38 元，上期为 529,223,113.95 元[21] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,475,255,924.40元，较上年度末增长0.14%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,185,406,572.56元，较上年度末增长0.71%[3] - 交易性金融资产2022年3月31日较2021年12月31日减少4528.32万元[7] - 其他应收款2022年3月31日较2021年12月31日减少31.51%[7] - 其他流动资产2022年3月31日较2021年12月31日减少58.43%[7] - 期末资产总计34.75亿元，较年初的34.70亿元略有增长[14] - 期末流动资产合计23.81亿元，年初为23.50亿元，有所增加[13] - 期末非流动资产合计10.94亿元，年初为11.21亿元，略有下降[14] - 期末流动负债合计11.91亿元，年初为12.02亿元，稍有减少[14] - 期末非流动负债合计3720.54万元，年初为3577.57万元，有所上升[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,219[9] - 隆基集团有限公司持股比例42.24%，为公司控股股东[10] 综合收益相关 - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -440,351.40 元，上期为 -635,098.49 元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期与上期均为 0.04[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为19.6亿元，同比增长22.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3159.97万元，同比下降32.82%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2633.03万元，同比下降21.55%[19] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[19] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降0.59个百分点[19] - 营业收入19.6亿元同比增长22.75%[52] - 净利润3160万元同比下降32.82%[52] - 公司2021年营业收入19.56亿元，同比增长22.60%[61] - 2021年第一季度营业收入为4.44亿元，第二季度为4.56亿元，第三季度为4.80亿元，第四季度为5.79亿元[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一季度最高，为1622万元，第四季度最低，为231万元[23] - 2021年公司扣除非经常性损益的净利润第一季度为1467万元，第二季度为190万元，第三季度为760万元，第四季度为216万元[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年营业成本17.74亿元，同比增长23.65%[61] - 公司2021年整体毛利率9.31%，同比下降0.77个百分点[61] - 研发费用同比增长84.47%至2153.29万元[69] - 销售费用同比增长104.97%至4265.54万元[69] - 财务费用同比下降33.70%至881.17万元[69] - 研发投入金额同比增长26.95%至6433.59万元[71] - 存货跌价损失达1368.75万元，占利润总额45.01%[75] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比大幅增长2055.13%[19] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.59亿元，而第二季度最低，为291万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长2055.13%至1.98亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长246.66%至9066.75万元[73] 资产和负债 - 2021年末总资产为34.7亿元，同比增长7.44%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为21.7亿元，同比下降2.32%[19] - 资产总额34.7亿元同比增长7.44%[52] - 净资产21.7亿元同比下降2.32%[52] - 货币资金占总资产比例上升7.13个百分点至27.14%[77] - 短期借款同比下降26.91%至9511.18万元[77] - 合同负债同比增长835.99%至226.73万元[77] - 受限货币资金达3.07亿元，主要为票据保证金[80] 业务线表现 - 机械制造业收入占比99.81%达19.6亿元[59] - 制动盘产品收入占比79.96%达15.7亿元[59] - 其他产品收入增长220.67%达381万元[59] - 制动盘产品收入15.67亿元，同比增长26.38%，占营业成本比重79.79%[61][65] - 新能源汽车制动盘产品在2021年实现翻倍增长[36] - 制动盘产品为比亚迪12个车型配套[36] - 公司拥有18条铸造生产线[46] - 公司铸造日投料能力达2000吨年生产6000多种型号产品[47] - 汽车轻量化底盘铸造车间技改项目于2021年12月试生产[43] - 完成改善创新项目近4000项[54] - 取得专利及论文等技术成果19项[53] 地区市场表现 - 境外收入占比52.38%达10.3亿元同比增长31.44%[59] - 境外市场收入10.26亿元，同比增长31.44%[61] - 公司是国内外50多个国家和地区知名厂商的供应商[45] - 公司产品出口业务约占营收的50%[102] - 公司近年来出口收入占同期主营业务收入比重约50%[104] 行业和市场趋势 - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[31] - 2021年中国新能源乘用车销量333.4万辆，同比增长167.5%，渗透率达15.6%[31] - 2021年自主品牌新能源乘用车销量252万辆，渗透率30%[31] - 2021年新能源汽车制动盘市场份额占比达6%[36] - 2020年新能源乘用车制动盘市场份额占比6%[36] - 2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆同比分别增长3.4%和3.8%[42] - 中国品牌汽车市场份额超过44%[42] - 2022年新能源汽车市场占比将在2021年基础上努力实现翻番[98] - 汽车重量每减轻10%最多可实现节油5-10%[98] - 整备质量每减少100kg百公里油耗可降低0.3-0.6L减少CO2排放8.5g/km[98] - 2022年国内新能源汽车销量预计550万辆以上全球需求预计960万辆左右[97] - 2021年底-2022年国内市场至少有37款新电动车型上市[97] 募集资金使用和项目效益 - 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目累计投入2.533亿元，投资进度93.98%，2021年实现营业收入3.161亿元[88] - 年产80万套制动钳项目累计投入5400万元，投资进度100.01%，2021年实现营业收入1182.39万元[88] - 高端制动盘改扩建项目累计投入5759.53万元，投资进度53.34%，2021年实现营业收入8402.29万元[88] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目累计投入1109.77万元，投资进度46.78%[88] - 汽车制动系统检测中心累计投入3700.61万元，投资进度52.77%[88] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目2021年实现营业收入14,164.16万元，利润总额1,109.77万元，净利润3,988.96万元[89] - 该项目2021年实际收入低于预计，主要因6月达产且原材料价格上涨，承诺效益未完全实现[89] - 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目投资进度93.98%，实现效益2,746.71万元[90] - 年产80万套制动钳项目投资进度100.01%，实现效益120.36万元[90] - 高端制动盘改扩建项目投资进度53.34%，实现效益683.15万元[90] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目投资进度46.78%，实现效益1,109.77万元[90] - 汽车制动系统检测中心项目投资进度52.77%[90] - 募集资金变更项目合计实际累计投入58,770.16万元，实现效益4,659.99万元[90] - 非公开发行实际募集资金净额为3.235亿元人民币，大幅低于原计划[91] - 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目2021年实际营业收入3.160616亿元人民币，达成预计收入3.85亿元的82.1%[91][92] - 年产80万套制动钳项目2021年实际营业收入1182.39万元人民币，仅达成预计收入1.12亿元的10.6%[91][92] - 高端制动盘改扩建项目2021年实际营业收入8402.29万元人民币，主营业务利润总额683.15万元[92] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目2021年实际营业收入1.416416亿元人民币，主营业务利润总额1109.77万元[92] 子公司表现 - 子公司龙口隆基制动毂有限公司2021年净亏损666.810316万元人民币[95] - 子公司龙口隆基精确制动有限公司2021年净亏损176.271952万元人民币[95] - 子公司山东隆基步德威制动钳有限公司2021年净亏损119.209839万元人民币[95] - 子公司山东隆基制动部件有限公司2021年净亏损406.167712万元人民币[96] - 龙口隆基废旧物资回收有限公司于2021年12月17日完成注销登记[96] - 公司子公司龙口隆基废旧物资回收有限公司于2021年12月17日注销[191] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[109] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，占比33.3%[110] - 内审部配置3名专职审计人员[111] - 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[118] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数456,178股[117] - 董事长兼总经理张海燕持股147,029股[116] - 董事张乔敏持股174,500股[116] - 董事兼副总经理刘玉里持股44,429股[116] - 董事兼副总经理王德生持股45,240股[116] - 董事会秘书兼财务总监刘建持股44,980股[117] - 控股股东隆基集团有限公司持股175771440股，占比42.24%[197] - 股东张业波持股4139900股，占比0.99%，报告期内增持621100股[197] - 股东唐岩持股4096590股，占比0.98%，持股无变动[197] - 股东李玉华持股4077000股，占比0.98%，持股无变动[197] - 隆基集团有限公司为控股股东持有公司42.24%股份[198] - 张海燕与张乔敏为实际控制人合计间接持有公司42.24%股份[198] - 日照市海达尔能源装备科技持股0.86%共3,566,000股[198] - 徐开东持股0.82%共3,425,600股[198] - 陈少龙持股0.51%共2,120,830股[198] - 吴吉林持股0.47%共1,950,600股[198] - 李玉祥持股0.47%共1,936,500股[198] - 曲来生持股0.45%共1,888,800股[198] - 前10名无限售股东中隆基集团持有175,771,440股人民币普通股[198] - 控股股东隆基集团成立于1995年1月23日经营机电产品进出口业务[200] 管理层薪酬和激励 - 公司独立董事津贴为每年5万元[124] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为116.4万元[125] - 董事长张海燕2021年从公司获得税前报酬24万元[125] - 董事兼副总经理刘玉里2021年从公司获得税前报酬20万元[125] - 董事兼副总经理王德生2021年从公司获得税前报酬20万元[125] - 财务总监兼董事会秘书刘建2021年从公司获得税前报酬16.8万元[125] - 监事呼国功2021年从公司获得税前报酬9万元[125] - 监事秦绪林2021年从公司获得税前报酬9.6万元[125] - 监事会主席王忠年及董事张乔敏在关联方获取报酬[125] 风险因素 - 公司生产主要原材料为原料铁和废钢采购价格受国内钢铁市场供需影响[103] - 人民币汇率波动将给公司经营业绩造成一定影响[104] - 公司通过锁定采购价格和调整库存保有量防范原材料价格波动风险[103] 分红政策 - 公司以4.16亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2021年度现金分红总额8322万元，占可分配利润30426万元的27.35%[138][139] - 分红方案为每10股派现2元，总股本基数4.16亿股[138][139] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为527万元，其中政府补助贡献384万元，交易性金融资产公允价值变动收益332万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动损失4.55万元[79] 销售和客户 - 销售量同比增长19.73%至2798.50万件[62] - 前五名客户销售额合计10.07亿元，占年度销售总额51.37%[66] 研发活动 - 研发人员数量同比下降3.87%至298人[71] 环境和社会责任 - 公司挥发性有机物年排放总量为40.425吨，排放浓度为50mg/m³[150] - 公司二甲苯年排放量为0.12吨，排放浓度为15mg/m³[150] - 公司氮氧化物年排放量为5.15吨，排放浓度为100mg/m³[150] - 公司颗粒物年排放量为61.7吨，排放浓度为10mg/m³[150] - 公司二氧化硫年排放量为1.54吨，排放浓度为50mg/m³[150] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[155][156] - 公司生产热源全部采用天然气以减少碳排放[156] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证且无环境污染事故[160] - 公司配备全套污染治理设施且运行状况良好[151] - 公司对新建改建扩建项目均办理环评手续并申领排污许可证[152] 内部控制与审计 - 公司内部控制自我评价报告披露日期为2022年03月30日[145] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[145] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超营业收入1%认定为重大缺陷[146] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超资产总额1%认定为重大缺陷[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[148] - 境内会计师事务所报酬为180万元[171] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[171] 关联交易 - 关联采购材料金额276.32万元占同类交易比例0.35%[174] - 关联销售铸件金额1,985.51万元占同类交易比例100.0%[174] - 关联交易获批额度为3,000万元[174] 委托理财 - 委托理财总额为35500万元，其中自有资金7000万元，募集资金28500万元[187] - 委托理财未到期余额为4500万元，全部为募集资金，无逾期或减值[187][188] 其他重要事项 - 公司股票代码002363在深圳证券交易所上市[15] - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异情况[21] - 公司制动盘产品在国内市场占有率排行前列，可比肩世界一流水准[35] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[169] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[170] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[176] - 公司无重大关联交易、担保、租赁及托管事项[180][181][183][184][185] - 公司股份总数416100301股，无限售条件股份占比99.92%[195] - 有限售条件股份342134股，占比0.08%，均为境内自然人持股[195] - 公司主营业务为制动盘、制动毂、轮毂、刹车片等汽车零部件产品的研发、设计、生产和销售[114] - 公司设有独立的财务会计部门并制定财务管理制度[113] - 高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在持有5%以上股份股东下属企业任职情况[113] - 公司拥有独立完整的经营设备、配套设施及房屋、土地等经营性资产[112] - 公司作为独立纳税人，与股东无混合纳税现象[113] - 报告期内无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[117] - 董事长张海燕荣获中国铸造行业突出贡献奖等多项荣誉[118] - 董事张乔敏2021年获中共中央授予"光荣在党50年"荣誉称号[119] - 公司2021年共召开6次董事会会议[126] - 董事会成员全年出席率100%，6名董事各参加6次董事会无缺席[127] - 战略发展委员会召开2次会议审议募投项目延期及结项事项[130][131] - 审计委员会召开4次会议审议季度报告及年度审计事项[131] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审查高管薪酬披露[131] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[132] - 公司报告期末在职员工总数2290人，其中生产人员1835人占比80.13%[133][134] - 公司员工教育程度高中及以下1353人占比59.08%，本科及以上438人占比19.13%[134] - 公司无劳务外包情况，离退休职工人数为0[133][137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.38%[115] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.38%[115]

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动通过全景网平台线上交流，投资者可登陆“全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net）”参与 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 山东隆基机械股份有限公司将参加此次活动 [2] - 届时公司董事会秘书刘建先生、证券事务代表呼国功先生将通过网络在线交流形式与投资者沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.8亿元，同比增长21.28%[3] - 年初至报告期末营业收入为13.8亿元，同比增长18.9%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为874.18万元，同比下降53.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2928.53万元，同比下降47.54%[3] - 营业总收入从11.61亿元增至13.80亿元，增长18.9%[18] - 净利润为2750.21万元，同比下降49.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2928.53万元，同比下降47.5%[19] - 基本每股收益为0.07元，同比下降46.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从9.98亿元增至12.65亿元，增长26.8%[18] - 研发费用较去年同期增加108.19%，主要因研发项目投入增加[9] - 财务费用较去年同期增加107.3%，主要因汇兑损失增加[9] - 研发费用从855万元增至1780万元，增长108.2%[18] 所得税费用变化 - 所得税费用较去年同期减少67.63%，主要因利润总额减少及享受税收优惠[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3866.07万元，同比增长33.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3866.07万元，同比增长33.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7731.19万元，同比增长137.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12178.11万元，同比恶化221.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.15亿元，同比增长23.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.29亿元，同比增长27.4%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.58亿元，同比增长20.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，同比下降11.2%[23] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2020年末减少57.94%，主要因未到期结构性存款减少[7] - 应收票据较2020年末增加2786.65%，主要因未到期商业承兑汇票增加[7] - 公司总资产从2020年末323.01亿元增长至2021年9月末328.10亿元，增幅1.6%[15][16] - 货币资金从6.46亿元增至6.81亿元，增长5.4%[14] - 交易性金融资产从1.90亿元降至0.80亿元，下降57.9%[14] - 应收账款从4.12亿元增至4.65亿元，增长12.7%[14] - 存货从6.99亿元增至7.82亿元，增长11.8%[14] 负债和权益变化 - 短期借款从1.30亿元降至0.95亿元，下降26.9%[15] - 归属于母公司所有者权益从22.22亿元降至21.67亿元，下降2.5%[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为900,197,605.67元，同比增长17.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为20,543,546.25元，同比下降44.58%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,572,368.09元，同比下降47.02%[20] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降44.44%[20] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降44.44%[20] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降0.64个百分点[20] - 营业收入为9.0亿元，同比增长17.67%[40] - 营业收入同比增长17.67%至9.00亿元，其中机械制造业收入占比99.80%[43] - 营业总收入同比增长17.68%至9.00亿元，其中营业收入为9.00亿元[131] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.58%至2054.35万元[132] - 基本每股收益同比下降44.44%至0.05元[132] - 母公司营业收入同比增长26.37%至9.34亿元[135] - 母公司净利润同比下降26.20%至2514.63万元[136] - 公司2021年上半年综合收益总额为2514.63万元，较2020年同期的3406.98万元下降26.2%[137] - 公司2021年上半年综合收益总额为20,543,546.25元[148] - 公司本期综合收益总额为25,146,260.17元[156] - 公司本期综合收益总额为34,069,762.56元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.28亿元，同比增长24.97%[40] - 销售费用为1027.8万元，同比下降76.07%，主要因运输费用调整至营业成本[40] - 研发投入同比大幅增长159.60%至1428.47万元[41] - 整体毛利率下降，其中机械制造业毛利率下降5.36个百分点至7.97%[45] - 营业成本同比增长24.97%至8.28亿元[131] - 研发费用同比大幅增长159.70%至1428.47万元[131] - 销售费用同比下降76.07%至1027.82万元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,601,509.15元，同比增长647.15%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增647.15%至2160.15万元[41] - 投资活动现金流量净额改善214.30%至3103.39万元[41] - 筹资活动现金流量净额转为负值-1.11亿元，同比下降185.19%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为2160.15万元，较2020年同期的289.12万元大幅增长647.2%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.16亿元，较2020年同期的7.17亿元增长27.7%[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.01亿元，较2020年同期的6.14亿元增长30.4%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为3103.39万元，2020年同期为-2715.07万元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，2020年同期为1.30亿元[141] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.08亿元，较2020年同期的8551.43万元增长26.6%[140] - 收到的税费返还为3247.02万元，较2020年同期的3559.09万元下降8.8%[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3961.53万元，2020年同期为-4430.74万元[143] 资产和负债变动 - 货币资金减少至5.61亿元，占总资产比例下降2.44个百分点[49] - 存货同比增长8.44%至7.59亿元，占总资产比例上升2.11个百分点[49] - 货币资金减少至5.61亿元，较期初下降13.2%[123] - 交易性金融资产减少至1.31亿元，较期初下降31.4%[123] - 应收账款增加至4.24亿元，较期初增长2.7%[123] - 存货增加至7.59亿元，较期初增长8.4%[123] - 固定资产增加至10.53亿元，较期初增长7.2%[124] - 在建工程减少至448万元，较期初下降96.1%[124] - 短期借款减少至1.05亿元，较期初下降19.2%[124] - 应付账款增加至4.10亿元，较期初增长15.2%[124] - 未分配利润减少至2.97亿元，较期初下降17.4%[126] - 母公司货币资金减少至4.90亿元，较期初下降12.0%[128] - 负债合计同比增长3.20%至9.93亿元[130] - 所有者权益合计同比下降2.65%至21.31亿元[130] - 公司2021年上半年未分配利润为297,061,675.16元，较期初减少62,676,513.95元[148][150] - 公司未分配利润从年初327,014,933.06元减少至期末268,941,133.03元[155][157] 业务线表现 - 制动盘产品收入同比增长20.14%至7.01亿元，占总收入77.84%[43] - 国内销售收入同比增长28.07%至4.81亿元，占比提升至53.44%[44] - 公司出口业务占营收比重约50%，主要出口北美及欧洲市场[60] 子公司表现 - 子公司山东隆基制动部件有限公司注册资本5000万元人民币，营业收入120,231,831.43元，净利润513,341.58元[57] - 子公司步德威制动钳有限公司注册资本7800万元人民币，营业收入56,786,046.28元，净亏损1,180,470.81元[57] - 公司合并报表包含5家子公司[166] 生产和产能 - 公司铸造日投料能力达2000吨，年生产6000多种型号产品[36] - 拥有18条铸造生产线及国际先进工艺装备[35] - 产品销往全球50多个国家和地区[31] 原材料和采购 - 公司生产主要原材料为原料铁和废钢，采购价格受国内钢铁市场供需影响[59] - 关联采购材料金额93.95万元，占同类交易比例0.26%，采购价格3383.96元/吨[88] 关联交易 - 关联销售铸件金额1406.02万元，占同类交易比例100.0%，销售价格5070.65元/吨[88] - 日常关联交易总额1499.97万元，获批额度4000万元[88] 汇率风险管理 - 公司通过远期结售汇业务应对汇率波动风险，尤其针对人民币升值风险[60] 股东和股权结构 - 公司股份总数416,100,301股，无限售条件股份占比99.92%[108] - 控股股东隆基集团有限公司持股比例42.24%，持股数量175,771,440股[110] - 报告期末普通股股东总数32,785户[110] - 前10名股东中自然人持股最高比例为0.99%（张业波）[110] - 公司股份在报告期内无变动[108] - 公司控股股东隆基集团持股比例为42.24%[165] - 公司注册资本及股本均为416,100,301.00元[163] 分红和分配政策 - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[68] - 公司2021年上半年对所有者分配利润83,220,060.20元[149] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为83,220,060.20元[156] - 公司本期对所有者分配利润为-18,724,512.18元[160] 环境和社会责任 - 公司挥发性有机物排放总量为1.17吨，远低于年核定总量40.425吨（仅占2.89%）[71] - 氮氧化物排放量为2.74吨，排放浓度100mg/m³[71] - 颗粒物排放量为31.27吨，排放浓度10mg/m³[71] - 二氧化硫排放量为0.75吨，排放浓度50mg/m³[71] - 二甲苯排放量为0.036吨，排放浓度15mg/m³[71] - 公司属于环保部门重点排污单位，所有污染物均无超标排放[71] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[75] - 公司配备全套污染治理设施并安排专人监督运行[71] - 公司获国家工信部授予"绿色工厂"荣誉称号[76] - 公司对新建项目均办理环评手续并申领排污许可证[72] 风险因素 - 公司面临全球疫情对国外市场订单稳定性和产品交付的影响风险[58] - 公司存在原材料价格波动导致生产成本增加的风险[59] - 公司募投项目存在新增产能无法消化及未达预期收益的风险[61] 公司治理和合规 - 公司报告期内召开两次股东大会，投资者参与比例均为42.38%[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[82] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在重大经营合同[103] - 公司报告期无需要说明的其他重大事项[104] 委托理财 - 委托理财发生额总计26,000万元，其中自有资金6,000万元，募集资金20,000万元[101] - 委托理财未到期余额为13,000万元，占发生额的50%[101] - 公司无逾期未收回委托理财本金及计提减值金额[101] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2,254,007.83元[24] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-6.9万元[25] - 所得税影响额为75.6万元[25] - 少数股东权益影响额为4.6万元[25] - 非经常性损益合计为397.1万元[25] 会计政策和合并报表 - 合并方发生的中介费用及相关管理费用计入当期损益[176] - 发行权益性工具直接相关交易费用冲减资本公积不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[176] - 非同一控制企业合并审计法律评估等中介费用计入当期损益[178] - 购买日合并成本大于可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[179] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额经复核后计入当期损益[179] - 购买日前持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[179] - 合并财务报表将子公司当期净损益中少数股东份额列示为少数股东损益[183] - 处置子公司丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入投资收益[186] - 购买少数股权成本与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积[188] - 不丧失控制权处置子公司股权取得价款与应享净资产份额差额调整资本公积[189] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[191] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[192] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[193] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[194] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[197] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入，主要包括货币资金、应收票据、应收账款等[197] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[198] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资[200] - 交易性金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[198] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[197]