活动信息 - 活动名称：2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 16 日（周五）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：四川富临运业集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-046 [1] - 公告日期：2022 年 9 月 9 日 [1] - 公告发布方：四川富临运业集团股份有限公司董事会 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入359,767,700.87元，较上年同期增长1.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润67,197,622.20元，较上年同期减少12.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,661,907.84元，较上年同期减少31.88%[21] - 经营活动产生的现金流量净额6,201,392.37元，较上年同期减少83.88%[21] - 基本每股收益0.2144元/股，较上年同期减少12.06%[21] - 稀释每股收益0.2144元/股，较上年同期减少12.06%[21] - 加权平均净资产收益率5.12%，较上年同期减少0.84%[21] - 本报告期末总资产2,734,522,295.69元，较上年度末增长4.99%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,330,806,636.84元，较上年度末增长2.22%[21] - 公司2022年上半年营业收入35976.77万元，同比上升1.78%；归属于上市公司股东的净利润6719.76万元，同比下降12.08%[31] - 营业成本29928.97万元，同比增长6.76%；销售费用149.92万元，同比增长12.76%[36] - 管理费用6839.65万元，同比增长7.25%；财务费用1462.93万元，同比增长5.48%[36] - 所得税费用611.17万元，同比下降4.71%；研发投入91.92万元，同比下降3.12%[36] - 经营活动现金流量净额为620.14万元，同比减少83.88%，主要因拓展物流业务支出增加和商贸业务回款减少[37] - 筹资活动现金流量净额为5051.14万元，同比增加313.25%，因发展网约车业务融资规模增加[37] - 营业收入合计3.60亿元，同比增长1.78%，运输行业收入2.98亿元，占比82.86%，同比增长2.91%[38] - 客运收入2.59亿元，占比71.86%，同比减少2.07%；其他收入4730.87万元，占比13.15%，同比增长96.55%[38] - 成都地区营业收入2.32亿元，占比64.44%，同比增长13.41%；绵阳地区收入3718.38万元，占比10.34%，同比减少14.26%[38] - 运输行业毛利率10.40%，同比减少4.37%；客运毛利率13.16%，同比减少3.53%；其他毛利率25.22%，同比减少13.85%[39] - 投资收益6858.93万元，占利润总额比例91.73%，主要因确认联营企业投资收益[40] - 其他收益3720.18万元，占利润总额比例49.75%，因确认客运站搬迁补偿款[40] - 应收账款1.25亿元，占总资产比例4.56%，较上年末增加1.68%；其他应付款4.15亿元，占比15.18%，较上年末增加3.50%[42][43] - 报告期投资额1.13亿元，上年同期投资额9557.04万元，变动幅度17.82%[45] - 2022年6月30日货币资金83,632,632.16元，1月1日为106,925,451.22元[118] - 2022年6月30日应收账款124,729,707.99元，1月1日为75,046,051.65元[118] - 2022年6月30日预付款项46,965,443.24元，1月1日为35,164,970.30元[118] - 2022年6月30日流动资产合计301,155,594.86元，1月1日为250,931,020.06元[118] - 2022年6月30日公司资产总计27.35亿元，较2022年1月1日的26.05亿元增长4.98%[119] - 2022年6月30日公司负债合计13.25亿元，较2022年1月1日的12.19亿元增长8.70%[120] - 2022年6月30日公司所有者权益合计14.10亿元，较2022年1月1日的13.86亿元增长1.70%[120] - 2022年半年度营业总收入3.60亿元，较2021年半年度的3.53亿元增长1.78%[126] - 2022年半年度营业总成本3.88亿元，较2021年半年度的3.65亿元增长6.49%[126] - 2022年6月30日母公司资产总计25.72亿元，较2022年1月1日的24.58亿元增长4.64%[123] - 2022年6月30日母公司负债合计10.50亿元，较2022年1月1日的10.30亿元增长1.96%[124] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计15.22亿元，较2022年1月1日的14.28亿元增长6.57%[124] - 2022年6月30日长期股权投资为10.96亿元，较2022年1月1日的10.44亿元增长4.97%[119] - 2022年6月30日固定资产为6.40亿元，较2022年1月1日的6.16亿元增长3.91%[119] - 2022年上半年营业成本299,289,740.94元，2021年上半年为280,337,164.55元[127] - 2022年上半年税金及附加3,703,985.97元，2021年上半年为4,503,158.06元[127] - 2022年上半年销售费用1,499,203.57元，2021年上半年为1,329,595.45元[127] - 2022年上半年净利润68,659,732.28元，2021年上半年为78,834,741.30元[127] - 2022年上半年基本每股收益0.2144，2021年上半年为0.2438[128] - 2022年上半年母公司营业收入16,619,102.10元，2021年上半年为21,138,157.86元[130] - 2022年上半年母公司营业成本13,280,745.11元，2021年上半年为16,995,666.33元[130] - 2022年上半年母公司财务费用12,411,696.48元，2021年上半年为13,065,907.19元[130] - 2022年上半年母公司投资收益154,000,911.99元，2021年上半年为159,139,283.32元[131] - 2022年上半年母公司净利润132,156,021.34元，2021年上半年为137,937,905.54元[131] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计369,549,702.33元，2021年为360,258,329.71元，同比增长2.58%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计363,348,309.96元，2021年为321,789,235.75元，同比增长12.91%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额6,201,392.37元，2021年为38,469,093.96元，同比下降83.88%[133] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计20,666,778.34元，2021年为28,948,638.94元，同比下降28.61%[133] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计85,478,801.32元，2021年为95,570,439.76元，同比下降10.56%[134] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计455,705,886.05元，2021年为336,943,911.85元，同比增长35.24%[134] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计405,194,516.77元，2021年为360,630,679.72元，同比增长12.36%[134] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额 -10,734,158.51元，2021年为 -11,267,655.34元，同比增长4.73%[135] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额102,421,504.59元，2021年为94,992,443.57元，同比增长7.82%[136] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 -100,486,906.23元，2021年为 -149,317,414.25元，同比增长32.70%[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1385515970.05元[138] - 本年期初股本为313489036.00元，资本公积为186820120.74元[138] - 本期增减变动金额中综合收益总额为68659732.28元[139] - 本期所有者投入普通股金额为2000000.00元[139] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为45572690.14元[139] - 本期专项储备提取金额为4272986.48元，使用金额为9711572.93元[140] - 本期期末股本为313489036.00元，资本公积为186820120.74元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1868041986.62元[140] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1331336.66[142] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1331336.66[143] - 2022年本期增减变动金额为 - 71093.45[143] - 2022年综合收益总额为76434.24[143] - 2022年利润分配金额为 - 5290377.12[143] - 2021年末股本为313489000[142] - 2021年末资本公积为207911580.98[142] - 2021年末盈余公积为118904659.86[142] - 2021年末未分配利润为573344385.08[142] - 2022年期初股本为313489000[143] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1427761782.16元，其中股本313489036元，资本公积220874175.32元，其他综合收益22665945.56元，专项储备1911369.14元，盈余公积118897549.57元，未分配利润749923706.57元[146][147] - 本期所有者权益增减变动金额为93934618.33元，其中综合收益总额为132156021.34元，利润分配为37618684.32元[147] - 专项储备本期提取88310.52元，本期使用691029.21元，本期变动金额为 - 602718.69元[144][148] - 本期期末母公司所有者权益合计为16968903400.49元，其中股本313489036元，资本公积220874175.32元，其他综合收益22665945.56元，专项储备1308650.45元，盈余公积118897549.57元，未分配利润844461043.59元[148] - 2022年上半年专项储备本期提取184620.50，本期使用559988.80[150] - 2022年上半年综合收益总额为137937905.54[149] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为137562537.24[149] - 2022年上半年末未分配利润为783673887.66[150] - 2022年上半年末所有者权益合计为1492094909[150] 公司业务资源数据关键指标变化 - 公司拥有各类营运车辆5327辆，较2021年年末增加716辆；客运线路777条，较2021年年末减少21条[29] - 公司拥有客运站29个，其中一级客运站10个[30] - 定制客运天府行平台日均客流量近1.4万人次；定制化通勤用车服务新增项目11个[33]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入181,148,404.71元，较上年同期增长10.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,919,391.04元，较上年同期增长0.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,536,178.95元，较上年同期减少1.59%[2] - 营业总收入本期发生额为181148404.71元，较上期发生额164509067.85元增长10.11%[14] - 营业总成本本期发生额为195138641.72元，较上期发生额172866521.93元增长12.88%[14] - 净利润本期为46805710.53元，较上期47011942.05元下降0.44%[15] - 综合收益总额本期为46,805,710.53元，上期为47,011,942.05元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为45,919,391.04元，上期为45,896,524.19元；归属于少数股东的综合收益总额本期为886,319.49元，上期为1,115,417.86元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,672,226,156.15元，较上年度末增长2.59%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,347,425,690.48元，较上年度末增长3.49%[2] - 资产总计期末余额为2672226156.15元，较年初余额2604665351.68元增长2.59%[10][11][12] - 应收账款期末余额为111391550.36元，较年初余额75046051.65元增长48.43%[10] - 长期股权投资期末余额为1072600215.61元，较年初余额1044320895.08元增长2.71%[10] - 短期借款期末余额为310617524.28元，较年初余额306549915.23元增长1.32%[11] - 应付账款期末余额为60960968.68元，较年初余额50962330.69元增长19.62%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,464,102.36元，较上年同期增长26.74%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为160,824,401.88元，上期为152,349,497.75元[18] - 收到的税费返还本期为838,181.64元[19] - 经营活动现金流入小计本期为168,310,750.11元，上期为160,787,210.49元；经营活动现金流出小计本期为193,774,852.47元，上期为195,547,155.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,464,102.36元，上期为 - 34,759,945.12元[19] - 取得投资收益收到的现金本期为11,471,633.00元，上期为11,314,500.00元；处置固定资产等收回的现金净额本期为819,270.47元，上期为7,999,239.25元；投资活动现金流入小计本期为12,512,599.51元，上期为20,080,594.95元[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为44,843,054.35元，上期为11,762,946.24元；投资活动现金流出小计本期为44,843,054.35元，上期为11,762,946.24元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,330,454.84元，上期为8,317,648.71元[19] - 吸收投资收到的现金本期为2,000,000.00元；取得借款收到的现金本期为144,500,000.00元，上期为200,500,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为51,069,529.67元，上期为1,496.55元；筹资活动现金流入小计本期为197,569,529.67元，上期为200,501,496.55元[19][20] - 偿还债务支付的现金本期为147,750,000.00元，上期为150,000,000.00元；分配股利等支付的现金本期为6,434,760.03元，上期为7,761,723.66元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为30,691,322.70元，上期为9,727.01元；筹资活动现金流出小计本期为184,876,082.73元，上期为157,771,450.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12,693,446.94元，上期为42,730,045.88元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,101,110.26元，上期为16,287,749.47元；期初现金及现金等价物余额本期为85,115,064.39元，上期为122,547,300.01元；期末现金及现金等价物余额本期为40,013,954.13元，上期为138,835,139.48元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计7,383,212.09元[4] - 界定为经常性损益项目涉及金额合计18,486,960.18元[4] - 基本每股收益本期为0.1465，上期为0.1464；稀释每股收益本期为0.1465，上期为0.1464[16] - 投资收益本期为39750953.53元，较上期45092504.90元下降11.85%[15] - 信用减值损失本期为 - 1452750.49元，较上期 - 210177.69元下降591.11%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,916，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前10名股东中永锋集团有限公司持股比例29.90%，持股数量93,733,221股[6]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以313,489,036股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数1.20元（含税），分配预案股本基数313489036股[127][128][129] - 现金分红金额37618684.32元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[128] - 可分配利润626988555.68元[128] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为696,706,100.83元，较2020年的628,905,443.76元增长10.78%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为69,163,473.61元，较2020年的77,634,198.18元下降10.91%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,901,008.36元，较2020年的11,954,706.17元增长208.67%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为97,576,440.57元，较2020年的106,131,337.93元下降8.06%[21] - 2021年基本每股收益为0.2206元/股，较2020年的0.2476元/股下降10.90%[21] - 2021年稀释每股收益为0.2206元/股，较2020年的0.2476元/股下降10.90%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为5.40%，较2020年的6.40%下降1个百分点[21] - 2021年末总资产为2,604,665,351.68元，较2020年末的2,586,383,953.45元增长0.71%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,301,949,465.05元，较2020年末的1,246,900,154.99元增长4.41%[21] - 2021年公司实现营业收入6.97亿元，同比上升10.78%；归属于上市公司股东的净利润6916.35万元，同比下降10.91%[38] - 2021年营业成本合计560,134,857.99元，同比增长11.83%[51][53] - 2021年销售费用为2,899,482.12元，同比增长6.73%；管理费用为137,768,589.01元，同比下降9.33%；财务费用为27,221,127.64元，同比增长1.98%；研发费用为2,437,929.56元，同比增长40.47%[58] - 2021年经营活动现金流入小计为758,209,652.19元，同比增长13.81%；经营活动现金流出小计为660,633,211.62元，同比增长17.95%；经营活动产生的现金流量净额为97,576,440.57元，同比下降8.06%[61] - 2021年投资活动现金流入小计为45,798,257.32元，同比下降58.54%；投资活动现金流出小计为159,308,418.55元，同比增长9.10%；投资活动产生的现金流量净额为 -113,510,161.23元，同比下降219.30%[61] - 2021年筹资活动现金流入小计为504,382,576.56元，同比增长6.50%；筹资活动现金流出小计为525,881,181.52元，同比增长7.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 -21,498,604.96元，同比下降24.87%[61] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -37,432,325.62元，同比下降170.14%[61] - 2021年末货币资金106,925,451.22元，占总资产4.11%，较年初占比降1.27%[65] - 2021年末长期股权投资1,044,320,895.08元，占总资产40.09%，较年初占比升1.16%[65] - 2021年末固定资产615,917,043.98元，占总资产23.65%，较年初占比升1.18%[65] - 2021年末短期借款306,549,915.23元，占总资产11.77%，较年初占比降3.21%[65] - 2021年末长期借款99,910,000.00元，占总资产3.84%，较年初占比升1.56%[65] - 报告期投资额159,308,418.55元，上年同期146,022,102.42元，变动幅度9.10%[68] 季度财务关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为1.65亿元、1.89亿元、1.78亿元、1.65亿元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4589.65万元、3053.77万元、1347.62万元、 - 2074.69万元[25] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3915.73万元、2934.10万元、948.99万元、 - 4108.73万元[25] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3475.99万元、7322.90万元、 - 1371.60万元、7282.33万元[25] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3226.25万元、6567.95万元、188.01万元[27] - 2021年将部分非经常性损益项目界定为经常性损益涉及金额4994.45万元[28] 行业与市场环境 - 2019 - 2021年全国公路客运量从130.12亿人次降至50.87亿人次[31] 企业排名与荣誉 - 公司位居2021年中国道路运输百强诚信企业第十五位[33] - 2021年公司成功入围四川服务业企业100强[147] 公司运营资产情况 - 截至2021年末，公司拥有各类营运车辆4611辆，较2020年末增加128辆；客运线路798条，较2020年末增加12条[34] - 截至2021年末，公司拥有客运站30个，其中一级客运站10个[35] - 截至报告期末，车辆总规模达4611辆，同比增加128辆[38] - 截至报告期末，定制客运累计发展783辆、开行线路103条，天府行驿站达15个，合作企业近70家；天府行平台日均客流量近1.2万人次，单日最高客流量达2万余人次，平台用户数累计达161万[39] - 公司取得成都东部新区100辆出租车经营权，报告期内通勤用车服务项目新增19个[39][40] 各业务线收入情况 - 运输行业收入5.72亿元，占比82.17%，同比增长12.84%；保险行业收入2732.24万元，占比3.92%，同比下降4.42%等[46] - 客运收入5.18亿元，占比74.36%，同比增长12.43%；运输服务费收入1993.26万元，占比2.86%，同比增长83.62%等[46] - 成都地区收入4.19亿元，占比60.19%，同比增长13.66%；遂宁地区收入1.45亿元，占比20.78%，同比增长12.51%等[46] - 运输行业营业收入为572,486,350.51元，同比增长12.84%，毛利率为12.95%，同比增长1.53%[48] - 客运收入为518,044,778.75元，同比增长12.43%，毛利率为15.27%，同比增长2.58%[48] - 成都地区营业收入为419,357,990.99元，同比增长13.67%，毛利率为22.04%[49] 各业务线成本情况 - 2021年运输行业职工薪酬99,703,860.14元，占营业成本比重17.80%，同比增长12.34%[50] - 2021年运输行业燃油费201,237,903.37元，占营业成本比重35.93%，同比增长12.39%[50] - 客运成本2021年小计436,992,657.97元，占营业成本比重78.02%，同比增长8.63%[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为81,032,484.05元，占年度销售总额比例为11.63%[55] - 前五名供应商合计采购金额为89,811,192.46元，占年度采购总额比例为53.72%[56] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益为90,629,223.55元，占利润总额比例为120.99%；资产减值为 -26,828,037.17元，占利润总额比例为 -35.81%；营业外收入为6,342,001.26元，占利润总额比例为8.47%；营业外支出为2,279,455.35元，占利润总额比例为3.04%；其他收益为68,760,935.61元，占利润总额比例为91.79%；信用减值损失为 -16,610,703.21元，占利润总额比例为 -22.17%[63] - 报告期确认对绵阳商行投资收益5,763.88万元，占归属于上市公司股东净利润的83.34%，截至2021年12月31日持股比例降至6.545%[75] - 报告期确认对三台农商行投资收益1,877.50万元，占归属于上市公司股东净利润的27.15%，持股比例为9.6264%[76] 公司战略与规划 - 公司坚持“立足主业、深耕产业”定位，打造客运和物流双主业发展新格局[77] - 2022年公司计划做好安全管理人员、驾驶员团队两支队伍建设，落实“三化一清单制”安全标准化建设等重点工作[78] - 公司将利用客运车辆闲置行李舱开展小件散货配送，深化天府行品牌影响力，推进定制客运等项目降本挖潜[78] - 公司计划扩大城市配送物流业务规模，进军网约车出行服务市场[78] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险，通过健全安全管理体系等方式防控风险[80] - 受现代综合运输体系健全等因素影响，公司传统客运客源流失加速，将优化业务结构并推进转型升级[81] - 公司产业转型存在周期长、见效慢及不及预期风险，将稳步延伸相关产业减少风险[82] - 随着业务规模扩大和客户数量增加，公司应收账款总额可能增长，将加强管理降低回收风险[83] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设有四个专门委员会[87] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一[87] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与绩效考核标准，经理层与董事会签订《工作目标责任书》[87] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.69%，召开日期为2021年1月7日，披露日期为2021年1月8日[92] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为48.15%，召开日期为2021年5月21日，披露日期为2021年5月22日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.97%，召开日期为2021年9月14日，披露日期为2021年9月15日[92] 董监高任职与变动情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为15000股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股总数为15000股[93][94] - 公司原非独立董事郑铁生于2021年6月22日因个人原因申请辞职[94] - 公司原总会计师杨小春于2021年9月3日因个人原因申请辞职[94] - 2021年6月22日，郑铁生因个人原因离任董事[95] - 2021年9月3日，杨小春因个人原因被解聘总会计师[95] - 2021年9月14日，赵卫国被聘任为总会计师[95] - 2021年9月14日，王鹏被选举为董事[95] - 董和玉自2018年10月至今任公司董事、董事长，任期至第六届董事会届满[96] - 蔡亮发自2018年10月至今任公司董事、总经理，任期至第六届董事会届满[97] - 王晶自2018年10月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[98] - 孔治国自2019年7月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[99] - 王鹏自2021年9月至今任公司董事，任期至第六届董事会届满[99] - 曹洪自2016年8月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理，任期至第六届董事会届满[101] - 李明远2018年3月至今任公司副总经理，任期至第六届董事会届满[104] - 赵卫国2021年9月至今任公司总会计师，任期至第六届董事会届满[104][105] - 陈丰山2018年10月至今任公司监事会主席，任期至第六届董事会届满[106] - 苏海静2018年10月至今任公司监事，任期至第六届董事会届满[10

营业收入变化 - 本报告期营业收入178,323,626.95元，同比减少0.87%；年初至报告期末营业收入531,797,661.45元，同比增加18.41%[2] - 本期营业总收入531,797,661.45元，较上期的449,100,690.01元增加[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,476,153.78元，同比减少45.85%；年初至报告期末为89,910,403.31元，同比增加33.33%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,489,957.75元，同比减少54.54%；年初至报告期末为77,988,279.11元，同比增加31.41%[2] - 公司2021年第三季度净利润为93422464.26元，上年同期为70594870.83元，同比增长32.33%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0430元/股，同比减少45.84%；年初至报告期末为0.2868元/股，同比增加33.33%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2868元，上年同期为0.2151元，同比增长33.33%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24,753,093.52元，同比增加107.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为24753093.52元，上年同期为11915402.68元，同比增长107.74%[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,696,488,338.32元，较上年度末增加4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,332,928,281.32元，较上年度末增加6.90%[3] - 2021年9月30日货币资金97,923,433.30元，较2020年12月31日的139,319,969.58元减少[16] - 2021年9月30日应收账款110,790,888.91元，较2020年12月31日的79,004,825.19元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计310,426,790.00元，非流动资产合计2,386,061,548.32元，资产总计2,696,488,338.32元[16][17] - 2021年9月30日负债合计1,280,931,655.73元，所有者权益合计1,415,556,682.59元[18] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从297,151,343.04元降至296,447,381.26元，减少703,961.78元[28][29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从2,289,232,610.41元增至2,291,649,798.33元，增加2,417,187.92元[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从2,586,383,953.45元增至2,588,097,179.59元，增加1,713,226.14元[29] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从914,755,993.88元增至915,506,642.38元，增加750,648.50元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从340,291,297.38元增至341,253,875.02元，增加962,577.64元[30] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从1,255,047,291.26元增至1,256,760,517.40元，增加1,713,226.14元[30] - 预付款项从2020年12月31日的38,225,671.37元降至2021年1月1日的37,521,709.59元，减少703,961.78元[28] - 应付账款从2020年12月31日的71,529,995.08元降至2021年1月1日的71,525,995.08元，减少4,000元[29] - 一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的58,257,326.39元增至2021年1月1日的59,011,974.89元，增加754,648.50元[30] - 租赁负债从2020年12月31日的0元增至2021年1月1日的962,577.64元，增加962,577.64元[30] 借款变化 - 2021年9月30日短期借款307,568,221.68元，较2020年12月31日的387,697,954.18元减少[17] - 2021年9月30日长期借款129,410,000.00元，较2020年12月31日的58,910,000.00元增加[17] - 取得借款收到的现金为353000000.00元，上年同期为199000000.00元，同比增长77.39%[26] 营业成本及费用变化 - 本期营业总成本551,091,536.14元，较上期的493,340,453.33元增加[20] - 本期营业成本423,491,882.78元，较上期的361,022,525.29元增加[20] - 税金及附加为7155394.18元，上年同期为5103309.38元，同比增长40.21%[21] - 管理费用为96910213.91元，上年同期为104225670.88元，同比减少7.02%[21] - 研发费用为1305456.99元，上年同期为1001208.28元，同比增长30.40%[21] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,986,196.03元，年初至报告期期末为11,922,124.20元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,835，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 永锋集团有限公司持股比例29.90%，持股数量93,733,221股，质押48,143,133股[12] - 王成盛持股比例5.00%，持股数量15,674,416股；官大福持股比例4.98%，持股数量15,600,000股，质押15,500,000股；罗嘉俊持股比例4.57%，持股数量14,324,400股[12] - 杨勤统持股比例2.48%，持股数量7,789,800股；李贤珍持股比例1.82%，持股数量5,705,400股[13] 其他现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -77591672.88元，上年同期为 -23529169.74元，同比减少229.76%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -121225.94元，上年同期为2224530.65元，同比减少105.45%[26] 销售现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为519927988.23元，上年同期为441447160.92元，同比增长17.78%[24]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入353,474,034.50元，上年同期269,214,632.06元，同比增长31.30%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为76,434,249.53元，上年同期42,546,817.62元，同比增长79.65%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期68,498,321.36元，上年同期38,470,339.00元，同比增长78.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期38,469,093.96元，上年同期10,098,669.16元，同比增长280.93%[20] - 基本每股收益本报告期0.2438元/股，上年同期0.1357元/股，同比增长79.66%[20] - 稀释每股收益本报告期0.2438元/股，上年同期0.1357元/股，同比增长79.66%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期5.96%，上年同期3.54%，上涨2.42个百分点[20] - 总资产本报告期末2,669,083,729.44元，上年度末2,586,383,953.45元，同比增长3.20%[20] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,320,899,712.63元，上年度末1,246,900,154.99元，同比增长5.93%[20] - 报告期内公司实现营业收入3.53亿元，比上年同期上升31.30%；归属于上市公司股东的净利润7643.42万元，比上年同期上升79.65%[32] - 本报告期营业收入353,474,034.50元，上年同期269,214,632.06元，同比增长31.30%[36] - 本报告期营业成本280,337,164.55元，上年同期224,853,188.23元，同比增长24.68%[36] - 本报告期研发投入948,793.38元，上年同期623,852.46元，同比增长52.09%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,469,093.96元，上年同期10,098,669.16元，同比增长280.93%[36] - 2021年上半年营业总收入3.534740345亿美元，较2020年上半年的2.6921463206亿美元增长31.3%[119] - 2021年上半年营业总成本3.6475792017亿美元，较2020年上半年的3.0754467292亿美元增长18.6%[119] - 2021年上半年净利润7883.47413万美元，较2020年上半年的4422.399351万美元增长78.3%[121] - 2021年6月30日资产总计24.3901256076亿美元，较2020年12月31日的24.31659855亿美元增长0.3%[117] - 2021年6月30日负债合计9.8752046577亿美元，较2020年12月31日的11.1773029725亿美元减少11.6%[118] - 2021年6月30日所有者权益合计14.5149209499亿美元，较2020年12月31日的13.1392955775亿美元增长10.5%[118] - 2021年6月30日货币资金4251.437312万美元，较2020年12月31日的1.0810699914亿美元减少60.7%[116] - 2021年6月30日应收账款304.737271万美元，较2020年12月31日的172.662109万美元增长76.5%[116] - 2021年6月30日长期借款1.285亿美元，较2020年12月31日的5800万美元增长121.6%[118] - 2021年6月30日未分配利润7.8367388766亿美元，较2020年12月31日的6.4573598212亿美元增长21.3%[118] - 2021年上半年综合收益总额78834741.30元，2020年同期为44223993.51元[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2438，2020年同期均为0.1357[122] - 2021年上半年营业收入21138157.86元，2020年同期为15218077.20元[124] - 2021年上半年营业利润140120031.78元，2020年同期为125465161.37元[125] - 2021年上半年净利润137937905.54元，2020年同期为124785796.88元[125] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额38469093.96元，2020年同期为10098669.16元[129] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -66621800.82元，2020年同期为 -11790678.12元[130] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -23686767.87元，2020年同期为23593612.16元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -51839474.73元，2020年同期为21901603.20元[130] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额70707915.28元，2020年同期为91083626.44元[130] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20,456,888.97元，2020年半年度为14,356,735.96元[132] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为20,560,346.77元，2020年半年度为19,081,357.95元[132] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为31,828,002.11元，2020年半年度为26,192,191.30元[133] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,267,655.34元，2020年半年度为 - 7,110,833.35元[133] - 2021年半年度取得投资收益收到的现金为96,063,224.33元，2020年半年度为102,436,517.02元[133] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为96,654,352.15元，2020年半年度为103,124,592.31元[133] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为330,500,000.00元，2020年半年度为199,007,147.40元[133] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为479,817,414.25元，2020年半年度为260,050,235.49元[133] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 65,592,626.02元，2020年半年度为18,659,391.65元[133] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为73,999,557.64元，少数股东权益变动为 - 2,906,105.23元[135] - 对所有者（或股东）的分配为 -5,290,377.12 元[136] - 专项储备本期金额为 -2,434,691.89 元，上期金额为 -2,450,911.77 元[136] - 专项储备本期提取 6,441,307.03 元，上期提取 6,425,087.15 元[136] - 专项储备本期使用 8,875,998.92 元[136] - 2020 年半年度上年期末及本年期初股本为 313,489,036.00 元[137] - 2020 年半年度上年期末及本年期初资本公积为 208,478,599.83 元[137] - 2020 年半年度本期增减变动金额中未分配利润为 42,546,817.62 元[137] - 2020 年半年度综合收益总额为 42,546,817.62 元[137] - 2020 年半年度利润分配中少数股东权益为 -5,153,242.57 元[137] - 2020 年半年度利润分配中权益合计为 -5,153,242.57 元[137] - 公司对所有者（或股东）分配金额为5153238.76元[138] - 专项储备期初余额为536097.57元，本期提取5861506.95元，本期使用5325409.38元，期末余额为542917.87元[138] - 2021年半年度股本为313489036元，资本公积为241964605.34元，其他综合收益为2458732.11元，专项储备为2960066.44元，盈余公积为107321135.74元，未分配利润为645735982.12元，所有者权益合计为1313929557.75元[140] - 本期专项储备增减变动金额为 - 375368.30元，其中本期提取184620.50元，本期使用559988.80元[143] - 本期期末股本为313489036元，资本公积为241964605.34元，其他综合收益为2458732.11元，专项储备为2584698.14元，盈余公积为107321135.74元，未分配利润为783673887.66元，所有者权益合计为1451492094.99元[143] - 2020年末所有者权益合计1236495559.06元，2021年上半年增减变动金额为124614410.57元，期末余额为1361109969.63元[144][145][146] - 2021年上半年综合收益总额为124785796.88元[145] - 2021年专项储备本期提取389043.24元，本期使用560429.55元，变动金额为 - 171386.31元[146] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -2,524,329.99元，疫情增值税减免3,799,034.41元，计入当期损益的政府补助7,792,660.77元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回115,918.85元[24] - 非经常性损益合计793.59万元，其中其他营业外收支为 -80.62万元，所得税影响额38.79万元，少数股东权益影响额（税后）5.33万元[25] - 多项非经常性损益项目界定为经常性损益，公交车综合补贴19.6万元、燃油补贴35.22万元、购买电动汽车补助90.87万元、充电设施市政补助7.01万元、个税手续费返还4.37万元、增值税等税收减免171.86万元、停产停业经济损失补偿2159.54万元[25] 各业务线资产及运营数据 - 报告期末公司拥有各类营运车辆4543台，较2020年末增加60台；客运线路805条，较2020年末增加28条[28] - 报告期末公司拥有客运站35个，其中一级客运站10个[29] - 公司取得成都东部新区100辆出租车经营权，城际出行累计发展线路86条、共有车辆677台[32] - 公司围绕物流产业发展规划，在彭州启动普通货物物流运输试点，并获批危化品运输资质[32] - 公司自主研发的天府行平台日均客流量近1.1万人次，跻身四川省城际出行平台前列[34] 各业务线收入数据 - 运输行业本报告期营业收入289,661,838.41元，占比81.95%，同比增长31.36%[37] - 客运收入本报告期263,996,770.08元，占比74.69%，同比增长32.41%[37] - 旅游行业本报告期营业收入11,100,200.81元，占比3.14%，同比增长186.15%[37] 投资收益及相关资产情况 - 投资收益75,040,190.78元，占利润总额比例88.03%，因确认联营企业投资收益[41] - 其他收益32,677,387.78元，占利润总额比例38.33%，因确认客运站搬迁补偿款[41] - 资产处置收益 -2,024,674.03元，占利润总额比例 -2.38%，

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为628,905,443.76元，较2019年的885,614,821.08元减少28.99%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为77,634,198.18元，较2019年的83,751,942.40元减少7.30%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,954,706.17元，较2019年的81,871,851.93元减少85.40%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为106,131,337.93元，较2019年的252,620,664.06元减少57.99%[17] - 2020年基本每股收益为0.2476元/股，较2019年的0.2672元/股减少7.34%[17] - 2020年稀释每股收益为0.2476元/股，较2019年的0.2672元/股减少7.34%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为6.40%，较2019年的7.40%下降1个百分点[17] - 2020年末总资产为2,586,383,953.45元，较2019年末的2,577,067,365.91元增加0.36%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,246,900,154.99元，较2019年末的1,179,214,995.29元增加5.74%[17] - 2020年公司实现营业收入62,890.54万元，同比下降28.99%；归属上市公司股东净利润7,763.42万元，同比下降7.30%[33] - 2020年公司营业收入628,905,443.76元，较2019年的885,614,821.08元同比减少28.99%[43] - 2020年公司营业成本合计500,897,241.02元，较2019年的685,315,182.93元同比减少26.91%[49] - 2020年营业成本为500,897,241.02元，2019年为685,315,182.93元，同比减少26.91%[50][51] - 2020年销售费用2,716,726.28元，2019年为4,969,333.04元，同比减少45.33%，因职工薪酬、广告宣传费等下降[58] - 2020年管理费用151,950,576.93元，2019年为185,401,286.46元，同比减少18.04%[58] - 2020年财务费用26,691,981.21元，2019年为25,687,834.16元，同比增加3.91%[58] - 2020年研发费用1,735,512.43元，2019年为2,141,864.70元，同比减少18.97%[58] - 2020年经营活动现金流入小计666212513.92元，较2019年的1066403776.46元下降37.53%，经营活动现金流出小计560081175.99元，较2019年的813783112.40元下降31.18%，经营活动产生的现金流量净额106131337.93元，较2019年的252620664.06元下降57.99%[60] - 2020年投资活动现金流入小计110472747.94元，较2019年的45613795.22元增长142.19%，投资活动现金流出小计146022102.42元，较2019年的115893476.01元增长26.00%，投资活动产生的现金流量净额 -35549354.48元，较2019年的 -70279680.79元增长 -49.42%[60] - 2020年筹资活动现金流入小计473602117.48元，较2019年的542238668.61元下降12.66%，筹资活动现金流出小计490818734.16元，较2019年的756106299.08元下降35.09%，筹资活动产生的现金流量净额 -17216616.68元，较2019年的 -213867630.47元增长 -91.95%[60] - 2020年现金及现金等价物净增加额53365366.77元，较2019年的 -31526647.20元增长 -269.27%[60] - 2020年投资收益82347990.16元，占利润总额比例78.45%，主要因确认联营企业投资收益；资产减值 -25277592.12元，占利润总额比例 -24.08%，主要因计提商誉减值准备[64] - 2020年末货币资金139319969.58元，占总资产比例5.39%，较年初的97494436.60元及占比3.78%增加1.61%；应收账款79004825.19元，占总资产比例3.05%，较年初的64297218.13元及占比2.49%增加0.56%[66] - 2020年末短期借款387697954.18元，占总资产比例14.99%，较年初的311100000.00元及占比12.07%增加2.92%；长期借款58910000.00元，占总资产比例2.28%，较年初的115910000.00元及占比4.50%下降2.22%[67] - 2020年报告期投资额146022102.42元，较上年同期的115893476.01元增长26.00%[69] 各季度财务数据关键指标 - 2020年各季度营业收入分别为1.21亿、1.49亿、1.80亿、1.80亿元，归属上市公司股东净利润分别为3028.94万、1225.74万、2488.78万、1019.95万元[21] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益3.60亿元，越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免1.43亿元，计入当期损益的政府补助2.96亿元[22] - 公交车综合补贴、燃油补贴等多项补贴因连续获取、非偶发等原因界定为非经常性损益，涉及金额5211.36万元[23] 公司业务资源数据 - 截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4483台，较2019年年末减少305台；客运线路786条，较2019年年末增加25条[26] - 截至报告期末，公司拥有客运站35个，其中一级客运站10个[27] - 截至报告期末，农客车辆数达998台[35] 公司行业地位与资质 - 公司位居2020年中国道路运输百强企业第十七位，在四川省道路运输行业多项指标长期居首[28] - 公司是中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业[31] - 公司已取得客运特许经营权和资质，主业延伸产业许可证为产业转型升级提供条件[31] 公司平台业务数据 - 公司自主研发的天府行平台功能趋于稳定，用户数量增加，跻身四川省城际出行平台前列[31] - “天府行”系统更新迭代25次，累计发展城际出行线路56条，营运车辆634台，年内完成旅客运输约85万人次[35] 旅游业务数据 - 旅游业务报告期内累计实现收入近2,000万元[36] 公司资产处置与制度建设 - 公司完成部分低效资产处置，获得处置价款约5,000万元[38] - 公司系统性修订相关规章制度10余项[38] 公司培训与应急响应 - 疫情待岗期间管理干部参加线上培训共计3万余课次[39] - 公司承接应急运力百余辆，发出专车300余台，累计运送近2万人次[40] - 公司为各地政府及防疫部门提供应急运力百余辆，发出专车300余台，累计运送近2万人次，募集善款10万余元[143] 公司抗疫成果 - 公司实现新冠疫情“零感染”，获“道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号[41] 各业务线财务数据关键指标变化 - 运输行业2020年营业收入507,338,965.54元，占比80.67%，同比减少30.47%[43] - 客运收入2020年为460,759,580.85元，占比73.26%，同比减少28.77%[43] - 成都地区2020年营业收入368,936,894.69元，占比58.66%，同比减少29.87%[43] - 运输行业2020年营业成本449,417,346.51元，毛利率11.42%，收入同比减少30.47%，成本同比增加26.61%，毛利率同比减少4.66%[46] - 客运收入2020年营业成本402,268,286.62元，毛利率12.69%，收入同比减少28.77%，成本同比增加26.70%，毛利率同比减少2.47%[46] - 运输行业职工薪酬2020年为88,748,881.56元，占营业成本比重17.72%，同比减少28.34%[48] - 运输行业燃油费2020年为179,058,231.17元，占营业成本比重35.75%，同比减少3.15%[48] - 旅游行业2020年营业成本16,209,950.75元，占比3.24%，同比减少42.93%[49] - 2020年客运成本小计402,268,286.62元，占营业成本比重80.31%，2019年为548,804,011.60元，占比80.08%，同比减少26.70%[50] 公司客户与供应商数据 - 2020年前五名客户合计销售金额71,929,262.41元，占年度销售总额比例11.44%，关联方销售额占比0.00%[56] - 2020年前五名供应商合计采购金额73,641,807.80元，占年度采购总额比例54.65%，关联方采购额占比0.00%[56][57] 公司子公司设立与清算 - 2020年新设4家子公司，包括洪雅富捷运业有限公司（注册资本100万元）等[52][54] - 2020年清算3家子公司，包括绵阳市成绵快车有限公司等[55] - 2020年5月29日，眉山富临公司与四川洪雅金马汽车运输有限公司成立洪雅富捷运业有限公司，注册资本100万元，眉山富临公司持股51% [110] - 2020年2月19日，公司在成都设立全资子公司四川彤熙商贸有限公司，注册资本1000万元，实缴资本1000万元 [110] - 2020年11月13日，遂宁富临运业有限公司设立全资子公司遂宁市港锋机动车检测服务有限责任公司，注册资本800万元 [110] - 2020年11月13日，四川省眉山四通运业有限责任公司设立全资子公司眉山精通机动车检测有限责任公司，注册资本150万元 [111] 公司研发数据 - 2020年研发人员数量8人，较2019年的6人增长33.33%，研发人员数量占比为0.36%，较2019年的0.24%增加0.12%[59] - 2020年研发投入金额1735512.43元，较2019年的2141864.70元下降18.97%，研发投入占营业收入比例为0.28%，较2019年的0.24%增加0.04%[59] 公司资产出售与收益 - 公司出售城区公交线路经营权和公交汽车，交易价格3619.83万元，该资产贡献净利润2267.58万元，占净利润总额28.74%[74] 子公司财务数据 - 四川富临运业集团成都股份有限公司注册资本1293万元，总资产1.32亿元，净资产9761.84万元，营业收入297.86万元，营业利润5151.25万元，净利润4290.32万元[76] - 成都富临长运集团有限公司注册资本1.6亿元，总资产13.28亿元，净资产9.33亿元，营业收入3.37亿元，营业利润6800.27万元，净利润5586.47万元[76] 公司投资收益数据 - 公司对绵阳商行持股比例为8.65%，报告期内确认投资收益5137.64万元，占归属上市公司股东净利润的66.18%[77] - 公司对三台农商行持股比例为9.63%，报告期内确认投资收益1490.82万元，占归属上市公司股东净利润的19.20%[77] 子公司业绩波动原因 - 子公司四川富临运业集团成都股份有限公司业绩波动因处置资产产生收益[77] - 子公司四川富临运业集团射洪有限公司等业绩波动因疫情影响客流量下滑[78] - 子公司遂宁富临运业有限公司业绩波动因交通事故赔偿支出和疫情影响客流量下滑[78] 公司发展战略与计划 - 公司将改造传统客运班线，探索农村客运服务体系，发力智慧交通产业[80] - 公司坚持“立足主业、深耕产业”定位，贯彻“产业深耕，管理提升”策略，发展延伸业务，谋求道路

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.6450906785亿元，较上年同期增长36.41%；归属于上市公司股东的净利润4589.652419万元，同比增长51.53%[8] - 本报告期末总资产26.4069730899亿元，较上年度末增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产12.9115076695亿元，同比增长3.55%[8] - 营业总收入比上年同期上升36.41%，研发费用比上年同期上升119.38%，其他收益比上年同期下降33.54%[16] - 2021年3月31日公司流动资产合计332,567,620.02元，较2020年12月31日的297,151,343.04元增长约11.92%[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计2,308,129,688.97元，较2020年12月31日的2,289,232,610.41元增长约0.83%[32] - 2021年3月31日公司资产总计2,640,697,308.99元，较2020年12月31日的2,586,383,953.45元增长约2.09%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计881,708,159.21元，较2020年12月31日的914,755,993.88元下降约3.61%[33] - 2021年3月31日公司非流动负债合计382,293,293.62元，较2020年12月31日的340,291,297.38元增长约12.34%[33] - 2021年3月31日公司负债合计1,264,001,452.83元，较2020年12月31日的1,255,047,291.26元增长约0.71%[33] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,291,150,766.95元，较2020年12月31日的1,246,900,154.99元增长约3.55%[34] - 2021年3月31日少数股东权益85,545,089.21元，较2020年12月31日的84,436,507.20元增长约1.31%[34] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,376,695,856.16元，较2020年12月31日的1,331,336,662.19元增长约3.40%[34] - 公司资产总计从24.32亿元增长至25.13亿元，涨幅约3.33%[37][38] - 营业总收入从1.21亿元提升至1.65亿元，增长约36.41%[40] - 营业总成本从1.50亿元增加到1.73亿元，增长约15.09%[41] - 投资收益从3938.16万元提高到4509.25万元，增长约14.50%[41] - 营业利润从3348.42万元增长至5132.95万元，涨幅约53.29%[41] - 利润总额从3378.64万元提升到5159.48万元，增长约52.71%[41] - 净利润从3082.08万元增加到4701.19万元，增长约52.54%[42] - 归属于母公司股东的净利润从3028.94万元提高到4589.65万元，增长约51.52%[42] - 基本每股收益从0.0966元提升至0.1464元，增长约51.55%[42] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为152,349,497.75元，上期为122,325,953.85元，同比增长约24.55%[48] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少703,961.78元至296,447,381.26元[55][56] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加2,417,187.92元至2,289,232,610.41元[56] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1,713,226.14元至2,588,097,179.59元[56] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加748,248.50元至915,504,242.38元[56] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加964,977.64元至341,256,275.02元[56][57] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3475.994512万元，较上年同期减少2013.58%[8] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3657.64万元，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加342.22万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加955.92万元[17] - 合并报表中，本期经营活动现金流量净额为 - 34,759,945.12元，上期为1,816,483.67元，同比下降约1927.47%[49] - 合并报表中，本期投资活动现金流量净额为8,317,648.71元，上期为4,895,495.54元，同比增长约69.9%[49] - 合并报表中，本期筹资活动现金流量净额为42,730,045.88元，上期为33,170,843.43元，同比增长约28.82%[49] - 母公司本期经营活动现金流量净额为 - 7,870,635.21元，上期为 - 6,323,866.72元，同比下降约24.46%[52] - 母公司本期投资活动现金流入小计为245,462.37元，上期为406,512.56元，同比下降约39.62%[52] - 母公司本期投资活动现金流出小计为861,946.70元，上期为1,498,770.00元，同比下降约42.5%[52] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-616,484.33元，上年同期为-1,092,257.44元[53] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为200,500,000.00元，上年同期为199,000,000.00元[53] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,419,727.42元，上年同期为25,725,784.41元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9,906,846.96元，上年同期为18,309,660.25元[53] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计221,314,007.05元，较2020年12月31日的179,944,175.07元增长约23.00%[35] - 母公司本期营业收入为10,280,434.07元，上期为6,792,698.50元，同比增长约51.34%[44] - 母公司本期营业利润为31,129,854.98元，上期为27,071,043.27元，同比增长约14.99%[44] - 母公司本期净利润为31,091,375.57元，上期为27,205,623.79元，同比增长约14.3%[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计673.925047万元，其中越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免为373.203368万元（增值税减免）[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为16248人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 特定项目余额变化 - 应收票据期末余额比年初下降100%，在建工程期末余额比年初上升100%，应付票据期末余额比年初上升36.99%[16] - 应交税费期末余额比年初下降49.05%，其他流动负债期末余额比年初下降42.31%，长期借款期末余额比年初上升84.88%[16] - 长期借款从5800万元增加到1.08亿元，增长约86.21%[38] 报告审计情况 - 2021年第一季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.80亿元人民币，同比下降19.65%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.49亿元人民币，同比下降33.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2488.78万元人民币，同比下降16.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6743.47万元人民币，同比下降34.64%[7] - 营业总收入同比下降33.88%[15] - 营业总收入1.8亿元，较上年同期2.24亿元下降19.7%[38] - 营业总收入同比下降33.9%至4.49亿元（上期6.79亿元）[46] - 营业利润同比下降17.4%至3190万元（上期3863万元）[40] - 净利润同比下降14.4%至2637万元（上期3079万元）[40] - 归属于母公司净利润同比下降16.3%至2488万元（上期2975万元）[40] - 基本每股收益同比下降16.3%至0.0794元（上期0.0949元）[41] - 营业利润为90,088,123.24元，同比减少26.79%[48] - 净利润为70,594,870.83元，同比减少33.31%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为67,434,662.73元，同比减少34.64%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.13%[15] - 研发费用同比下降40.64%[15] - 营业外支出同比上升168.68%[15] - 营业总成本1.86亿元，较上年同期2.25亿元下降17.4%[39] - 研发费用37.74万元，较上年同期67.85万元下降44.4%[39] - 营业总成本同比下降29.0%至4.93亿元（上期6.95亿元）[46] - 营业成本同比下降31.1%至3.61亿元（上期5.24亿元）[46] - 财务费用基本持平为2008万元（上期2021万元）[46] - 利息费用为20,045,098.44元，同比增加2.02%[48] - 利息收入为700,555.11元，同比增加3.66%[48] - 信用减值损失为-2,343,506.17元，同比增加27.98%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为119.15万元人民币，同比下降94.25%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少1.95亿元人民币[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.41亿元，同比下降34.5%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为1191.54万元，同比下降94.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-2352.92万元，同比改善52.2%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为222.45万元，同比改善101.3%[57] - 期末现金及现金等价物余额为5979.28万元，同比下降34.1%[57] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.13亿元，同比增长21.6%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比增长26.5%[58] - 母公司偿还债务支付的现金为1.79亿元，同比下降48.6%[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9061.51万元，同比恶化47.7%[60] - 货币资金期初余额为9749.44万元，未发生调整[62] 资产和负债状况 - 总资产为25.90亿元人民币，较上年度末增长0.52%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.47亿元人民币，较上年度末增长5.71%[7] - 预付款项期末余额比年初上升66.83%[15] - 合同负债期末余额比年初上升100.00%[15] - 长期应收款期末余额比年初下降50.88%[15] - 其他流动资产期末余额比年初下降40.34%[15] - 公司2020年9月30日货币资金为3665.36万元，较年初3821.35万元下降4.1%[33] - 公司短期借款为3.5亿元，较年初3.11亿元增长12.5%[35] - 长期股权投资达22.31亿元，较年初21.76亿元增长2.5%[35] - 归属于母公司所有者权益12.47亿元，较年初11.79亿元增长5.8%[33] - 负债合计12.61亿元，较年初13.07亿元下降3.5%[32] - 应付职工薪酬3695.36万元，较年初4746.32万元下降22.1%[32] - 公司总资产为25.77亿元人民币[63][65] - 流动资产合计2.52亿元人民币，占总资产9.8%[63] - 非流动资产合计23.25亿元人民币，占总资产90.2%[63] - 长期股权投资达9.90亿元人民币，占非流动资产42.6%[63] - 短期借款3.11亿元人民币，占流动负债36.0%[64] - 其他应付款3.42亿元人民币，占流动负债39.6%[64] - 负债合计13.07亿元人民币，资产负债率50.7%[65] - 所有者权益合计12.70亿元人民币，权益比率49.3%[65] - 未分配利润5.04亿元人民币，占所有者权益39.7%[65] - 母公司长期股权投资21.76亿元人民币，占母公司总资产93.0%[68] - 公司所有者权益合计为12.36亿元人民币[70] - 公司负债和所有者权益总计为23.39亿元人民币[70] - 公司未分配利润为5.68亿元人民币[70] - 公司资本公积为2.42亿元人民币[70] - 公司盈余公积为9866.95万元人民币[70] - 公司其他综合收益为1070.76万元人民币[70] - 公司专项储备为379.39万元人民币[70] 投资收益和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1467.04万元人民币[8] - 公交车综合补贴金额为649.91万元人民币，被界定为经常性损益[9] - 停产停业经济损失补偿金额为3239.31万元人民币，被界定为经常性损益[9] - 投资收益2144.03万元，较上年同期2244.5万元下降4.5%[39] - 母公司投资收益同比增长19.3%至1624万元（上期1362万元）[43] - 母公司净利润同比大幅增长1997.8%至217.7万元（上期10.3万元）[44] - 其他收益为62,236,001.58元，同比增加6.00%[48] - 投资收益为74,737,450.00元，同比减少10.58%[48] - 对联营企业和合营企业的投资收益为74,247,329.68元，同比减少10.64%[48] - 资产处置收益为-302,058.85元，同比改善78.00%[48] 会计政策和报告事项 - 公司因执行新收入准则调整预收款项至合同负债[70] - 公司2020年未追溯调整新收入准则及新租赁准则前期数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.69亿元同比下降40.87%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4254.68万元同比下降42.06%[14] - 扣除非经常性损益净利润3847.03万元同比下降47.15%[14] - 基本每股收益0.1357元同比下降42.06%[14] - 加权平均净资产收益率3.54%同比下降2.93个百分点[14] - 公司2020年上半年营业收入2.69亿元，同比下降40.87%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为425.47万元，同比下降42.06%[30] - 营业收入同比下降40.87%至2.692亿元，主要受新冠疫情影响[35] - 投资收益达5329.7万元，占利润总额100.49%[42] - 其他收益4447.8万元，主要来自客运站搬迁补偿[43] - 公司2020年半年度营业总收入为2.692亿元，同比下降40.9%[124] - 归属于母公司所有者的净利润为4254.68万元，同比下降42.1%[126] - 投资收益为5329.71万元，同比下降12.8%[124] - 营业利润为1.25亿元，同比增长20.3%[130] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4254.68万元，同比下降42.1%[127] - 基本每股收益为0.1357元，同比下降42.1%[127] - 营业收入为1521.81万元，同比下降44.6%[129] - 母公司综合收益总额为124,785,796.88元[144] - 公司2020年上半年综合收益总额为104,219,166.44元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降35.83%至2.249亿元，因收入减少对应成本降低[35] - 营业成本从3.504亿元降至2.248亿元，下降35.8%[124] - 财务费用为1323.03万元，同比下降4.2%[124] - 所得税费用从1172.67万元降至881.54万元，下降24.8%[126] - 营业成本为1200.56万元，同比下降43.5%[129] - 财务费用为1374.91万元，其中利息费用1386.2万元[129] 各条业务线表现 - 运输行业收入同比下降41.71%至2.205亿元，占总营收81.91%[38][40] - 客运收入同比下降39.84%至1.982亿元，毛利率下降7.41个百分点[40] - 旅游收入同比大幅下降78.68%至388万元[38] - 检测收入逆势增长19.85%至708万元[38] - 主营业务及旅游业务经营效益受到重大影响[59] 各地区表现 - 成都地区收入同比下降42.15%至1.573亿元，占总营收58.44%[39][40] 管理层讨论和指引 - 公司面临主营业务持续下滑风险[3] - 道路客运市场长期持续不可逆下滑态势加剧[59] - 公司推进定制客运汽车后服旅游商贸物流等业务协同发展[59] 现金流量 - 经营活动现金流量净额100.99万元同比下降93.86%[14] - 经营活动现金流净额同比暴跌93.86%至1010万元，受疫情及补偿款减少影响[35] - 经营活动现金流量净额为100.99万元，同比下降93.9%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降47.1%，从2019年上半年的27.13亿元降至2020年上半年的14.36亿元[137] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄24.5%，从-9.41亿元改善至-7.11亿元[138] - 投资活动产生的现金流量净额增长3.5%，从83.85亿元增至86.81亿元[138] - 取得投资收益收到的现金增长10.1%，从9.31亿元增至10.24亿元[138] - 筹资活动现金流入大幅下降49.6%，从39.52亿元降至19.90亿元[138] - 支付给职工以及为职工支付的现金下降7.0%，从1.34亿元降至1.25亿元[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降52.4%，从1.47亿元降至0.70亿元[137] - 支付的各项税费下降69.6%，从0.15亿元降至0.05亿元[137] 资产和负债变动 - 货币资金减少至11.29亿元，占总资产比例下降0.50%至4.37%[45] - 长期股权投资增加至10.13亿元，占总资产比例上升3.31%至39.19%，主要因确认联营企业投资收益[45] - 短期借款增加至3.50亿元，占总资产比例上升2.23%至13.54%[45] - 递延收益减少至2.18亿元，占总资产比例下降2.16%至8.41%[45] - 其他应付款减少至3.25亿元，占总资产比例下降2.77%至12.58%[45] - 应收票据较期初上升50.67%[25] - 存货较期初上升47.77%[25] - 长期应收款较期初下降30.44%[25] - 预收款项较期初下降45.22%[25][26] - 合同负债较期初上升100%[26] - 应交税费较期初下降41.92%[26] - 货币资金从9749.44万元增长至1.129亿元，增幅15.8%[116] - 短期借款从3.111亿元增加至3.501亿元，增幅12.5%[117] - 应付账款从6326.07万元减少至5020.59万元，降幅20.6%[118] - 预收款项从862.48万元减少至472.46万元，降幅45.2%[118] - 合同负债新增496.27万元[118] - 应付职工薪酬从4746.32万元减少至3782.57万元，降幅20.3%[118] - 应交税费从769.24万元减少至446.8万元，降幅41.9%[118] - 其他应付款从3.419亿元减少至3.2526亿元，降幅4.9%[118] - 长期股权投资从9.8986亿元增加至10.131亿元，增幅2.4%[117] - 固定资产从6.045亿元减少至5.7487亿元，降幅4.9%[117] - 货币资金从3821.35万元增至5695.30万元，增长49.0%[121] - 短期借款从3.11亿元增至3.50亿元，增长12.5%[122] - 长期股权投资从21.757亿元增至22.310亿元，增长2.5%[122] - 其他应收款从6378.50万元增至8569.62万元，增长34.3%[121] 投资和联营企业 - 对绵阳商行投资收益0.42亿元，占净利润99.65%，持股比例8.65%[55] - 对三台农商行投资收益0.079亿元，占净利润18.54%，持股比例9.63%[56] - 子公司遂宁富临运业净亏损0.49亿元[54] - 投资收益为1.48亿元，其中对联营企业投资收益5038.3万元[130] 股权和股东信息 - 永锋集团持股93,733,221股占比29.90%[98] - 王成盛持股23,080,616股占比7.36%[98] - 官大福持股19,049,000股占比6.08%[98] - 罗嘉俊持股15,674,400股占比5.00%[98] - 有限售条件股份减少232,028股至22,500股，占比从0.08%降至0.01%[93] - 无限售条件股份增加232,028股至313,466,536股，占比从99.92%升至99.99%[93] - 股份总数保持313,489,036股不变[93] - 离任董事李亿中解除限售241,778股[96] - 离任董事卢其勇解除限售1,500股[96] - 离任董事王志红增加限售11,250股[96] - 公司原控股股东转让股份合计93,733,221股占总股本29.9%[151] - 公司总股本313,489,036股中有限售条件股份22,500股[152] 其他重要事项 - 获得政府补助1048.02万元[18] - 公司拥有营运车辆4494台，较2019年末减少294台[22] - 客运线路765条，较2019年末增加4条[22] - 受限资产总额7.28亿元，包括货币资金0.22亿元及长期股权投资质押3.59亿元[46] - 报告期投资额0.49亿元，较上年同期下降24.17%[47] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为35.85%[62] - 半年度报告未经审计[65] - 未达到重大诉讼案件汇总涉案金额417.53万元[68] - 公司暂未开展精准扶贫工作[86] - 子公司发生道路交通事故造成6人死亡3人重伤[88] - 事故责任认定仍在调查中[88] - 公司及子公司不属于重点排污单位[85]