证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-017 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度 股东大会审议； 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润178,344,511.87元，上年度 -331,802,342.57元，上上年度 -521,308,559.01元[3] - 2024年度母公司实现净利润295,246,067.66元[2] - 最近三个会计年度平均净利润 -224,922,129.90元[3] 利润分配 - 2025年4月21日审议通过《2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] 未分配利润 - 2024年合并报表期末可供分配利润 -1,307,242,509.60元[2] - 母公司期末可供分配利润 -299,350,413.03元[2]

二〇二五年四月二十一日 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2025）第 000250 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其 | | 1-2 | | | 他关联方占用资金情况的专项说明 | | | | | 二、兴民智通（集团）股份有限公司 | 2024 年度非经营性 | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字(2025)第 000250 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴民智通（集团）股 份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了和信审字（2025） ...

兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 兴民智通（集团）股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000663 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 兴民智通（集团）股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000663 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 | 一、专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、兴民智通(集团)股份有限公司 | 目录 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页次 3-4 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十一日 兴民智通(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查报告 和信专字（2025）第 000251 号 经核查，我们认为，兴民智通管理层编制的营业收入扣除情况说明已按照上 市规则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民智通营业收入扣除情况及扣 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 4 页 兴民智通(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"兴民智通"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的兴民智通编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）进行了 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000664 号 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000664 号 兴民智通（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"兴民智通"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴民智通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴民智通于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张焕平） 各位股东及股东代表： 作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2024 年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2024 年的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册 会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、 教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党 委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书 记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘 书长；2015 年 7 月至 ...

公司基本信息 - 公司股票简称兴民智通，代码002355，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是高赫男，注册及办公地址在龙口市龙口经济开发区，邮编265716[15] - 董事会秘书是刘磊，证券事务代表是蒋璐遥，联系电话0535 - 8882355[16] - 公司披露年报的网站为深圳证券交易所及巨潮资讯网等，年报备置在龙口市龙口经济开发区公司证券部[17] - 公司统一社会信用代码为91370600720751371J[18] - 公司于2016年7月变更经营范围，增加车载信息化硬件等业务[18] 年报相关信息 - 公司2024年年报发布时间为2025年4月21日[3] - 所有董事均出席审议2024年年报的董事会会议[6] - 公司负责人高赫男、主管会计工作负责人高方等保证年报财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入781,333,143.21元，较2023年的808,892,991.29元减少3.41%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润178,344,511.87元，较2023年的 - 331,802,342.57元增长153.75%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,242,197.31元，较2023年的66,017,161.96元增长7.91%[21] - 2024年末总资产2,507,397,650.53元，较2023年末的2,252,312,663.97元增长11.33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,245,984,149.28元，较2023年末的1,066,494,867.67元增长16.83%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为209,258,053.74元、234,083,295.58元、158,993,031.25元、178,998,762.64元[25] - 2024年非流动性资产处置损益22,325,754.91元，2023年为 - 4,149,863.15元，2022年为 - 463,869.04元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助7,810,226.55元，2023年为7,816,468.27元，2022年为19,300,450.39元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益631,400,726.03元，2023年为62,125,095.80元，2022年为34,997,770.99元[26] - 少数股东权益影响额（税后）合计为491,318,679.11元，上年同期为46,881,009.26元，同比增加42,764,046.04元[27] - 公司报告期内营业收入78133.31万元，同比减少3.41%，主营业务收入65706.87万元，同比减少8.08%，占比84.10%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为17834.45万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 31297.42万元[39] - 2024年销售费用16,795,366.28元，同比减少29.75%；管理费用100,720,177.03元，同比增加13.76%；财务费用48,281,813.63元，同比减少8.76%；研发费用8,240,246.73元，同比减少40.56%[53] - 2024年研发人员数量55人，较2023年减少34.52%；研发投入金额8,240,246.73元，较2023年减少40.56%[55] - 2024年经营活动现金流入小计532,709,373.06元，同比增加10.20%；经营活动现金流出小计461,467,175.75元，同比增加10.56%；经营活动产生的现金流量净额71,242,197.31元，同比增加7.91%[57] - 2024年投资活动现金流入小计60,729,097.69元，同比增加1,110.18%；投资活动现金流出小计14,600,573.42元，同比减少60.44%；投资活动产生的现金流量净额46,128,524.27元，同比增加244.66%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计659,755,118.59元，同比增加7.34%；筹资活动现金流出小计789,100,105.17元，同比增加19.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -129,344,986.58元，同比减少194.38%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -11,853,695.89元，同比减少22.75%[57] - 投资收益8699355.56元，占利润总额2.55%；公允价值变动损益601054386.96元，占比176.24%；资产减值 -95518101.17元，占比 -28.01%；营业外收入49320.01元，占比0.01%；营业外支出12085760.84元，占比3.54%[60] - 2024年末货币资金29040120.42元，占总资产1.16%，较年初比重降1.52%；应收账款96146586.92元，占比3.83%，降0.65%；存货300075559.12元，占比11.97%，降6.44%等[61] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初505638530.63元，本期公允价值变动损益601060626.22元，出售32000000元，期末1074699156.85元[64] - 证券投资最初投资成本93599.74元，本期公允价值变动损益 -6239.26元，报告期损益 -6239.26元，期末账面价值87360.48元[67] 股东相关信息 - 2024年高赫男先生通过表决权委托及一致行动关系合计控制公司9.60%股份表决权[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢制车轮业务有八大系列1,000多个品种，采购按ISO/TS16949筛选供应商签年度合同，生产采用“订单式”，销售包括为整车配套和经销商销售[31] - 智驾领域有42项授权专利、56件软件著作权，2024年6 - 10月多个项目落地，还参与编写e - call国标[32] - 2024年钢制轮毂产量5,578,961个，上年同期5,738,119个，同比减少2.77%；销售量5,500,474个，上年同期6,334,147个，同比减少13.16%[34] - 车轮产业产品有八大系列1,000多个品种，是十多家整车企业一级供应商，有龙口、唐山、咸宁三大生产基地[36] - 车轮产业拥有国家级汽车轮辋检测中心等多个研发平台，有国家级第三方汽车轮辋检测资质[37] - “兴民”商标2008年被认定为山东省著名商标，2012年被认定为中国驰名商标，产品获“山东省名牌产品”称号[37] - 智能网联汽车产业控股九五智驾，参股多家公司，实现智能网联全布局[37] - 九五智驾与福特/林肯等众多品牌保持良好合作关系，可深度定制研发[38] - 钢制车轮收入58171.79万元，占比74.45%，同比减少11.29%；智驾服务收入7535.09万元，占比9.65%，同比增长27.50%；边角料、车载信息服务等收入12426.44万元，占比15.90%，同比增长32.11%[42] - 境内收入67549.97万元，占比86.45%，同比减少6.92%；境外收入10583.34万元，占比13.55%，同比增长27.24%[42] - 交通运输设备制造毛利率1.50%，同比减少2.40%；钢制车轮毛利率 - 6.72%，同比减少8.85%；智驾服务毛利率40.60%，同比增长14.89%[45] - 钢制车轮销售量5500474件，同比减少13.16%；生产量5578961件，同比减少2.77%；库存量1644013件，同比增长5.01%[46] - 钢制车轮业务原材料成本41746.48万元，占比67.25%，同比增长2.23%；人工工资成本6737.20万元，占比10.85%，同比减少0.20%[48] - 智驾设计及服务人工工资成本2070.05万元，占比46.25%，同比减少6.32%；机物料消耗成本2342.86万元，占比52.34%，同比增长6.47%[48] 子公司相关信息 - 2024年2 - 9月公司新设多家子公司并纳入合并财务报表，6月注销合肥丰启未来供应链管理有限公司，12月转让山东兴民丰信智能科技有限公司51%股权[49][50] - 唐山兴民子公司注册资本5500万元，总资产387786343.45元，净利润 -56404201.93元[73] - 咸宁兴民子公司注册资本3000万元，总资产182925220.63元，净利润 -61331325.35元[73] - 九五智驾子公司注册资本4535.2941万元，总资产64245178.99元，净利润8357644.03元[73] - 武汉兴民子公司注册资本8000万元，总资产186290789.93元，净利润4828739.56元[73] - 报告期内公司通过直接或间接投资设立多家子公司，符合整体战略布局，未对经营和业绩造成较大影响[73] - 2024年2月，公司控股子公司九五智驾设立全资子公司北京九五云智算科技有限公司并纳入合并报表[192] - 2024年3月，公司设立控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司并纳入合并报表[193] - 2024年5月，公司控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司设立控股子公司安徽兴民海智人工智能应用软件技术有限公司并纳入合并报表[193] - 2024年7月，公司设立控股子公司山东智迪汽车科技有限公司并纳入合并报表[193] - 2024年8月，公司全资子公司兴民国际控股有限责任公司设立全资子公司XINGMIN AUSTRALIA PTY LTD并纳入合并报表[193] - 2024年9月，公司设立全资子公司安徽新扬帆船舶制造有限公司并纳入合并报表[194] - 2024年6月，公司注销全资子公司合肥丰启未来供应链管理有限公司，不再纳入合并报表[195] - 2024年12月，公司转让山东兴民丰信智能科技有限公司51%股权，自工商变更日不再纳入合并报表[195] 公司业务稳定性 - 公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整[51] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额476,354,962.59元，占年度销售总额比例60.97%[52] - 前五名供应商合计采购金额343,432,444.63元，占年度采购总额比例64.40%[52] 现金流差异原因 - 报告期公司实现净利润184,142,145.96元，经营活动产生的现金净流量71,242,197.31元，差异大因不产生现金流项目及部分影响净利润项目在投资、筹资活动现金流体现[58] 受限资产情况 - 货币资金 - 银行存款年末账面价值189444.82元被冻结，固定资产83709109.94元、无形资产48058126.79元用于银行借款抵押担保，其他非流动金融资产458544752.03元用于质押，合计受限资产590501433.58元[65][66] 2025年公司规划 - 2025年公司工作总体思路为“笃定信心、振奋精神、抓实抓细、奋力攻坚”[74] - 2025年公司将增强国内外市场开拓和快速响应能力，优化产品结构，提升品牌影响力和主营产品市场占有率[74] - 公司拟收购浙江东海岸船业有限公司30%股权[78][79] - 合肥丰启未来供应链管理有限公司注销，山东兴民丰信智能科技有限公司出售，均符合公司战略布局，未对整体生产经营和业绩造成较大影响[74] 公司面临风险 - 汽车产业受宏观经济影响大，宏观经济波动会对公司生产经营产生不利影响[76] - 公司产品主要原材料钢材在主营业务成本中占比大，价格波动会影响成本、毛利率和市场份额[76] - 随着业务发展，公司资产和业务规模扩大，经营决策和风险控制难度增加[77] 公司内部控制建设 - 公司将加强内控建设，梳理原有管理制度，建立适合的内部控制管理体系[75] 公司治理情况 - 报告期内公司治理符合中国证监会、深交所相关规范性文件要求[82] - 公司股东大会运行规范，平等对待所有股东[82] - 公司与控股股东在人员、资产等方面各自独立核算[82] - 董事会设立四个专业委员会为决策提供专业意见[83] - 监事会对董事会及公司人员履职情况进行有效监督[83] - 公司指定董事会

财务表现 - 2024年营业收入为7.81亿元，同比下降3.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比增加3.32亿元 [1] - 基本每股收益为0.29元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]