审计情况 - 中喜会计师事务所审计杰瑞股份2024年度财报，2025年4月8日出具标准无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 资金往来数据 - 橙色云互联网设计有限公司应收账款期末余额61.11万元[7] - 山东捷瑞数字科技股份有限公司其他应收款期末余额6.58万元[7] - Jereh International (Hong Kong) Co., Ltd长期应收款期末余额15,530.43万元[7] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司其他应收款期末余额98,087.23万元[7] - 杰瑞新能源科技有限公司其他应收款期末余额84,779.42万元[7] - 资金占用及往来总计期末余额211,545.35万元[7] - 橙色云互联网设计有限公司预付账款期末余额39.54万元[7] - 山东捷瑞数字科技股份有限公司应收账款期末余额158.03万元[7] - 天津渤海杰瑞石油装备有限公司其他应收款期末余额13,434.92万元[7] - 杰瑞油气工程有限公司其他应收款期末余额224.72万元[7]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股69,098,949股，每股36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入7.116189亿元，2024年度投入1536.44万元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息及理财产品收益9436.43万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额10.702845亿元，专项账户期末余额3028.45万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品期末余额10.4亿元[3] - 2024年使用闲置募集资金购买理财产品报告期收益合计2959.19万元[10] 资金使用决策 - 2023年7月12日同意使用不超8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月8日提前归还；2024年7月12日再次同意使用不超8亿元[4] - 2024年7月12日同意使用不超16亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[5] 项目投资情况 - 数字化转型一期项目承诺投资113,748.38，累计投入9,778.79，投资进度8.60%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[12] - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目承诺投资75,000.00，累计投入1,160.93，投资进度100.00%，预计2024年1月18日达到预定可使用状态，已终止并变更用途[12][13] - 补充流动资金承诺投资60,000.00，累计投入60,043.09，投资进度100.07%，2022年12月31日达到预定可使用状态[12] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50，累计投入179.07，投资进度0.24%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[12] 项目进度原因 - 数字化转型一期项目因海外产能扩建使国内相关投入紧迫度下降，投资进度较慢[13] - 油气技术服务项目因油服市场竞争加剧，公司主动放缓投资进度[13] 资金用途变更 - 公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，将剩余募集资金用途变更为油气技术服务项目[12][13] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[21] - 会计师认为杰瑞股份2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[22] - 保荐机构认为杰瑞股份2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[23][24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为133.55亿元，2023年为139.12亿元，同比下降4.00%[5][28] - 2024年净利润为26.86亿元，2023年为24.93亿元，同比增长7.70%[28] - 2024年末公司合并资产总计356.95亿元，较2023年末增长12.33%[19][22] - 2024年末公司合并负债合计136.93亿元，较2023年末增长17.75%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计220.02亿元，较2023年末增长9.20%[22] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金为59.24亿元，较2023年末增长23.44%[19] - 2024年末公司合并应收账款为67.21亿元，较2023年末增长5.27%[19] - 2024年基本每股收益为2.59元，2023年为2.42元，同比增长7.02%[28] - 2024年利息费用为1.65亿元，2023年为1.14亿元，同比增长43.87%[28] - 2024年利息收入为2.67亿元，2023年为1.69亿元，同比增长58.43%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计34.23亿元，2023年为27.72亿元[34] - 2024年经营活动现金流出小计17.01亿元，2023年为27.03亿元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.21亿元，2023年为6989万元[34] - 2024年投资活动现金流入小计7.79亿元，2023年为12.39亿元[34] - 2024年投资活动现金流出小计16.64亿元，2023年为8.28亿元[34] 股本变动 - 2023年6月22日公司非公开发行A股69,098,949股，发行后股本增至1,026,952,941股[53] - 2023年9月5日完成注销2020年回购的3,097,108股股票，股份总数减至1,023,855,833股[53] - 截至2024年12月31日公司注册资本1,023,855,833元[53] 会计政策与税收 - 2024年执行解释18号会计政策，2023年度合并利润表营业成本增加41453076.41元、销售费用减少41453076.41元[180] - 主要税种税率：增值税13%、9%、6%，企业所得税25%、15%等[182] - 2024年1月1日至2027年12月31日，部分子公司增值税进项税额可加计5%抵减应纳增值税税额[183] - 部分子公司自认定起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[185][186] 资产减值 - 银行承兑汇票（承兑银行评级低于AAA）和商业承兑汇票预期信用损失率为0.10%[95] - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率为2.50%[96] - 账龄1 - 2年应收账款预期信用损失率为18.00%[96] - 账龄2 - 3年应收账款预期信用损失率为50.00%[96] - 账龄3 - 4年应收账款预期信用损失率为75.00%[96] 其他 - 审计报告认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司营业收入主要来源于钻完井设备等生产销售及服务[5] - 纳入合并财务报表范围的一级子公司共24家[56] - 财务报表于2025年4月8日经董事会决议批准报出[54]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金总额25亿元，净额24.874838亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入7.116189亿元，2024年度投入0.153644亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计利息及理财产品收益0.943643亿元[10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额10.702845亿元[10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品期末余额10.4亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额0.302845亿元[10] 银行账户情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行烟台开发支行账户期末余额2171.73万元[15] - 公司银行账户期末余额合计3028.45万元，杰瑞装备在兴业银行烟台分行账户余额791.23万元[16] 理财产品情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品本金共104000万元，报告期收益合计2959.19万元[18] 项目投资情况 - 数字化转型一期项目承诺投资113748.38万元，本年度投入1357.37万元，累计投入9778.79万元，投资进度8.60%[25] - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目承诺投资75000万元，调整后投资1160.93万元，累计投入1160.93万元，投资进度100.00%[25] - 补充流动资金承诺投资60000万元，累计投入60043.09万元，投资进度100.07%[25] - 油气技术服务项目调整后投资75820.50万元，本年度投入179.07万元，累计投入179.07万元，投资进度0.24%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资248748.38万元，调整后投资250729.81万元，本年度投入1536.44万元，累计投入71161.88万元，投资进度28.38%[25] 资金用途变更情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额75820.50万元，累计变更用途的募集资金总额比例为30.48%[25] - 2023年12月29日和2024年1月18日审议通过变更部分募集资金用途，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，变更剩余募集资金用途为油气技术服务项目[20][26][33] 资金使用决策情况 - 2022年10月28日，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元及支付发行费用301.70万元，共5764.03万元[27] - 2023年7月12日，同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月8日提前归还8亿元[27] - 2023年7月12日，同意使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品[27][28] - 2024年4月1日，同意使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并以募集资金等额置换[27] - 2024年7月12日，同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末有8亿元用于此[27] - 2024年7月12日，同意使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 油气技术服务项目情况 - 油气技术服务项目变更后拟投入募集资金总额为75,820.50[32] - 油气技术服务项目本年度实际投入金额为179.07，截至期末累计投入金额为179.07[32] - 油气技术服务项目截至期末投资进度为0.24%[32] - 油气技术服务项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[32] - 油气技术服务项目本年度实现效益为0.00[32] - 油气技术服务项目尚在建设中，截至报告期末未产生效益[33] 项目调整原因 - 公司因海外业务增长需求，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目[32] - 因油服市场竞争加剧，公司审慎评估新建队伍必要性，放缓项目投资进度[33]

内部控制审计 - 审计公司对杰瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 杰瑞股份董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为杰瑞股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6][7]

募集资金情况 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募资总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额75,820.50万元[2] - 变更后新募投项目承诺投资总额75,820.50万元，较原增加1,981.43万元[5] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额3,028.45万元，现金管理余额10.40亿元，补充流动资金8亿元[6] 资金使用与归还 - 2024年7 - 12月使用8亿元闲置资金补充流动资金，2025年4月1日提前归还[7] - 公司拟使用不超8亿元闲置资金补充流动资金，期限12个月[9] 利息支出预计 - 按一年期LPR3.10%计算，预计减少利息支出约2,480万元[9] 决策与意见 - 公司相关会议通过使用不超8亿闲置资金补充流动资金议案[11] - 保荐机构认为公司使用闲置资金补充流动资金符合法规和程序，无异议[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王燕涛、王欣兰、张晓晓独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长[5] - 证券部及市场与销售管理部承担监控职责[7] 处置流程 - 一般舆情由相关负责人灵活处置[9] - 重大舆情由组长召集会议决策[9]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事亲自出席9次[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席全部4次[3] - 2024年现场工作时间共计17天次[6] 议案表决 - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[3][4][5] 委员会工作 - 主持薪酬与考核委员会会议，拟定2024年度董高薪酬计划获董事会通过[7] - 参与战略委员会会议，对公司多方面提供建议[8] 沟通监督 - 2024年与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部控制制度[13] 其他情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事亲自出席9次[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席全部4次[3] - 2024年提名委员会未召开会议[7] - 2024年审计委员会每个季度召开定期会议[8] - 2024年1月8日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[11] - 2024年12月21日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议[11] 议案审议情况 - 2024年1月12日，独立董事对《关于2024年度预计日常关联交易额度的议案》等发表同意意见[3] - 2024年1月30日，独立董事对《关于2024年度回购股份方案的议案》发表同意意见[4] - 2024年3月5日，独立董事对《关于向境外全资子公司增资的议案》等多项议案发表同意意见[4] - 2024年3月21日，独立董事对《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并置换的议案》等多项议案发表同意意见[4] - 2024年4月14日，独立董事对《2024年第一季度报告》发表同意意见[5] - 2024年7月12日，独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等发表同意意见[5] - 2024年8月28日，独立董事对《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等发表同意意见[5] - 2024年10月24日，独立董事对《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》等发表同意意见[5] 其他情况 - 2024年现场工作时间共计21天次[6] - 2024年公司内部审计各项制度得到有效执行[9] - 2024年与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[13] - 2024年无提议召开董事会的情况[15] - 2024年无提议召开临时股东大会的情况[15] - 2024年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[15]