交易情况 - 公司拟33.5亿元现金购买中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%股权[24][76] - 交易资金来源为控股股东借款、自有资金或自筹资金[79] - 交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份[46] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司营业收入分别为7.35、8.15、2.18亿元[46] - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司净利润分别为0.95、1.73、0.45亿元[46] - 2025年3月31日交易前资产负债率38.15%，交易后备考报表91.55%，考虑还贷后90.95%[94] 未来展望 - 公司预计2025 - 2031年营业收入分别为7.33 - 11.92亿元[99][110] - 公司预计2025 - 2031年净利润分别为1.45 - 3.71亿元[115] 风险提示 - 标的公司实际控制人变更可能致中信银行要求提前偿债，存在股权无法过户风险[119] - 标的公司净利润波动可能摊薄每股收益[46] 其他事项 - 公司2024年4月购买上海孚邦实业75%股权，与本次标的资产无关[127] - 公司与各方承诺为交易提供资料真实、准确、完整，承担法律责任[6][9][52]

交易进展 - 2025年7月11日签购买资产协议[3] - 2025年8月14日签补充协议（一）[4] - 2025年9月12日签补充协议（二）[5] 交易风险 - 若9月30日条件未满足，甲方需付6500万违约金[6] - 交易存在审批、资金等风险[10] 后续安排 - 交易需提交股东大会审议，9月29日召开会议[10] 交易影响 - 交易顺利将取得控制权，改善业绩[9]

财务资助信息 - 拟向中恩云科技提供不超15亿元财务资助[1][3][4][19][40] - 借款年利率为银行同期LPR上浮5个基点[2][4][21] - 借款期限自实际发放日起至2025年12月31日，可能顺延[20] 中恩云科技数据 - 注册资本8712.44672万美元[6] - 2024年度资产总额276173.78万元[9] - 2024年度负债总额212717.64万元[9] - 2024年度营业收入78191.48万元[9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润13207.99万元[9] 审批情况 - 第六届董事会第二十六次会议审议通过资助议案[5] - 2025年9月12日独立董事专门会议审议通过资助议案[39] 放款与还款 - 合同签订30日内双方开立共管账户[23] - 借款本息到期一次性还本付息[23] - 放款前提条件成就且收到申请后10个工作日内发放借款[24] 风险与目的 - 财务资助事项风险可控，不构成重大影响[37] - 旨在解除股权质押完成后续股权交割[38] 比例与逾期情况 - 按上限计算，对合并报表外单位资助总余额占净资产比例为505.02%[40] - 截至公告披露日无逾期未收回资助[40]

交易基本信息 - 深圳市宇顺电子股份有限公司拟现金购买凯星、正嘉、汇之顶持有的中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%股权[19][157][187] - 交易支付现金335,000.00万元，不含募集配套资金[24][90] - 交易审计及评估基准日为2025年3月31日[20] - 交易尚需公司股东大会批准及其他相关批准、核准或同意[4][37] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司营业收入分别为73534.73万元、81546.77万元、21810.87万元[46] - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司归母净利润分别为9477.87万元、17342.47万元、4490.61万元[46] - 2025年1 - 3月/2025年3月31日，交易前资产总额40,497.71万元，交易后605,424.60万元等多项财务指标有变化[31] - 2024年度/2024年12月31日，交易前后多项财务指标有变化[31] - 截至2025年3月末，上市公司商誉账面金额3312.49万元，交易完成后升至25.144539亿元[59] 资金安排 - 第一期暂存交易款3.35亿元，协议签署生效5个工作日内支付；第二期30.15亿元，2025年10月31日前支付[58] - 公司拟向控股股东上海奉望申请借款额度170,000万元，期限36个月，利率LPR[80] - 民生银行深圳分行贷款规模不超过27.6亿元，期限不超过7年[81] 未来展望 - 交易完成后公司将形成数据中心基础设施服务等多元化业务布局[28] - 依靠标的公司经营活动现金流净额，公司能较好偿还并购贷款[102] 风险提示 - 标的公司新建数据中心上架率爬坡期及电价上涨，可能致毛利率下降[62] - 标的公司唯一客户经营情况或影响其经营业绩[63] - 交易存在审批、内幕交易、资金筹措、股权过户等风险[55][56][57][60] 公司基本情况 - 公司成立于2004年1月2日，上市于2009年9月3日，注册资本28,025.3733万元[144] - 截至报告签署日，上海奉望直接持有公司29.99%股权，张建云为实际控制人[145] - 2025年1 - 3月主营业务收入4,435.41万元，触控显示模组占比56.80%[152] 交易对方情况 - 凯星公司2024年末资产总额47,533.48万美元，负债总额21,165.92万美元，净利润7,264.27万美元[163] - 正嘉公司2024年末资产总额7721.64万美元，负债总额7084.59万美元等财务数据[174] - 汇之顶公司注册资本5000万元，邵嘉文和李晨各持股50%[173]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年9月23日[2] - 股东大会会期半天，股东食宿和交通自理[14] 投票信息 - 网络投票时间为9月29日不同时段，交易系统和互联网系统有别[2][21][22] - 网络投票代码为"362289"，投票简称为"宇顺投票"[20] - 提案4和《关于公司重大资产购买方案的议案》各有10个子提案需逐项表决[7][24] 决议事项 - 提案1 - 20和提案23为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 中小投资者表决需单独计票披露[9] 登记信息 - 登记时间为2025年9月25 - 26日工作日特定时段[12] - 登记地点为深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室[12] - 异地股东传真9月26日17:00前送达并电话确认[10][11] 其他信息 - 提案22关联股东回避表决[8] - 授权委托书有效期至会议结束[27] - 会议联系人赵立瑶及联系方式[13]

协议与报告审议 - 审议通过拟签订《支付现金购买资产协议之补充协议（二）》[2] - 审议通过《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，待股东大会审议[4][5] - 审议通过批准本次交易相关审计、备考审阅及评估报告，待股东大会审议[6][9] 资金相关 - 向控股股东借款额从17亿增至25亿，待股东大会审议[10][11] - 审议通过向交易标的公司提供不超15亿财务资助，年利率LPR上浮5基点，待审议[12][14]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买中恩云等公司100%股权[2] 财务相关 - 公司向控股股东申请借款额度从17亿增至25亿[14][15] - 公司向交易标的公司提供不超15亿财务资助[16][18] 审计与报告 - 审计报告更新后于2025年9月13日披露[7][9] 股东大会 - 2025年9月29日14:30召开第二次临时股东大会[18] - 相关议案需提交此次股东大会审议[4][5][6][10][11][12][14][15][16][18] - 2025年9月13日刊登股东大会通知[19]

交易所监管动态 - 深交所在9月8日至12日期间对143起证券异常交易行为实施自律监管措施 涵盖盘中拉抬打压和虚假申报等类型 [1] - 深交所对近期交易异常波动的*ST宇顺展开重点监控 [1] - 深交所本周对6起上市公司重大事项进行核查 并向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索 [1]

监管措施执行情况 - 深交所对143起证券异常交易行为采取自律监管措施 涉及盘中拉抬打压和虚假申报等情形 [1] - 对交易异常波动的*ST宇顺进行重点监控 [1] - 对6起上市公司重大事项进行核查 并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索 [1]

新股发行与权益提示 - 友升股份新股发行价格为46.36元[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] 异常波动与退市风险 - 杭可科技、新华锦、ST柯利达等多家公司出现严重异常波动[1] - 天普股份、*ST云创等多家公司面临可能暂停上市风险[6] - 田野股份、数字人等公司存在可能终止上市风险[6] 可转债转股与调整 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 浩瀚转债转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6] - 赫达转债转股价格调整生效日期为2025年9月17日[6] 债券赎回 - 铜陵定02赎回登记日为2025年10月10日[6] - 松原转债赎回登记日为2025年9月29日[6] - 22香建02赎回登记日为2025年10月27日[6] 债券回售 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 力诺转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 22沪城01回售申报期为2025年9月15日至17日[7] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[7] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[7] - 23国泰01提前摘牌日为2025年9月18日[7]