交易基本信息 - 深圳市宇顺电子股份有限公司拟现金购买凯星、正嘉、汇之顶持有的中恩云科技、申惠碧源、中恩云信息100%股权[19][157][187] - 交易支付现金335,000.00万元，不含募集配套资金[24][90] - 交易审计及评估基准日为2025年3月31日[20] - 交易尚需公司股东大会批准及其他相关批准、核准或同意[4][37] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司营业收入分别为73534.73万元、81546.77万元、21810.87万元[46] - 2023 - 2025年1 - 3月，标的公司归母净利润分别为9477.87万元、17342.47万元、4490.61万元[46] - 2025年1 - 3月/2025年3月31日，交易前资产总额40,497.71万元，交易后605,424.60万元等多项财务指标有变化[31] - 2024年度/2024年12月31日，交易前后多项财务指标有变化[31] - 截至2025年3月末，上市公司商誉账面金额3312.49万元，交易完成后升至25.144539亿元[59] 资金安排 - 第一期暂存交易款3.35亿元，协议签署生效5个工作日内支付；第二期30.15亿元，2025年10月31日前支付[58] - 公司拟向控股股东上海奉望申请借款额度170,000万元，期限36个月，利率LPR[80] - 民生银行深圳分行贷款规模不超过27.6亿元，期限不超过7年[81] 未来展望 - 交易完成后公司将形成数据中心基础设施服务等多元化业务布局[28] - 依靠标的公司经营活动现金流净额，公司能较好偿还并购贷款[102] 风险提示 - 标的公司新建数据中心上架率爬坡期及电价上涨，可能致毛利率下降[62] - 标的公司唯一客户经营情况或影响其经营业绩[63] - 交易存在审批、内幕交易、资金筹措、股权过户等风险[55][56][57][60] 公司基本情况 - 公司成立于2004年1月2日，上市于2009年9月3日，注册资本28,025.3733万元[144] - 截至报告签署日，上海奉望直接持有公司29.99%股权，张建云为实际控制人[145] - 2025年1 - 3月主营业务收入4,435.41万元，触控显示模组占比56.80%[152] 交易对方情况 - 凯星公司2024年末资产总额47,533.48万美元，负债总额21,165.92万美元，净利润7,264.27万美元[163] - 正嘉公司2024年末资产总额7721.64万美元，负债总额7084.59万美元等财务数据[174] - 汇之顶公司注册资本5000万元，邵嘉文和李晨各持股50%[173]