投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华创证券李佳、华泰柏瑞基金杨金金等 [1] - 活动时间为2016年3月1日下午14:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 公司业绩情况 - 2015年公司实现营业收入46,669.54万元，比上年同期下降14.91%，实现净利润671.68万元 [3] - 营业收入同比下滑原因是国内外经济低迷、国内基础设施及房地产投资下降、装饰装修行业需求不足以及部分国家和地区汇率大幅下跌 [3] 公司产品研发及销售相关情况 - 高速列车制动闸片正在做上车考核准备，上车时间未确定 [3] - 国内房地产政策推动下，新施工面积增长和房地产交易量提升会带来公司产品需求增长，但有滞后性 [3] - 高速列车制动闸片未实现量产，毛利无测算依据，预计比现有产品毛利高，具体数据待销售后确定 [3] 信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

分组1：2015年业绩下滑原因 - 国内基础设施、房地产投资增速下滑，建筑施工、建材加工、装饰装修等行业受影响，公司产品销售收入下降 [1] - 国外市场销售相对稳定，但汇率波动对公司经营有一定影响 [1] - 2015年第四季度产品销售未达预期目标，应收账款、存货等资产减值计提金额增加，利润相应减少 [1] 分组2：高速列车制动闸片研发进展 - 2016年1月8日收到CRCC签发的《铁路产品认证证书》（试用证书），“300 - 350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）”产品达相关标准要求，研发取得阶段性关键进展 [2] - 该产品尚未实现批量生产，未对公司贡献营业收入及利润 [2] - 要实现规模化产销，还需推进装车考核试验、铁路运营物资供应商评价、产品招标等工作，对公司经营业绩的影响存在不确定性 [2] - 上车试验时间要满一年且运行达到30万公里，公司正在做准备，何时上车、在哪家上车不确定 [2] 分组3：高速列车制动闸片产能配置 - 公司通过了Crcc认证过程中的验厂环节，具备基本生产条件，可实现小批量生产 [2] - 产品核心生产环节和公司目前传统业务部分工艺、工段和设备等可共享，未来会根据市场需求状况通过多种渠道完善生产产能配置 [2] 分组4：高速列车制动闸片毛利情况 - 目前产品未实现量产，毛利无测算依据，预计比公司现有产品毛利高，具体数据要看未来销售情况 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2016119，时间是2016年1月19日下午14:30，地点在公司会议室 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员有上海冠泽鼎资产管理公司史纯等多家公司人员，上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 分组2：公司发展战略 - 战略定位是坚持工具制造主业，以金刚石工具为核心，定位中高档专业产品，加大研发投入，优化产品结构，巩固国内市场，开拓国际市场 [1] - 加快高速列车刹车闸片技术成果转化，培育新业务和利润增长点，转变经营模式，开展外延扩张 [1] - 以“金刚石工具产品高端化、高铁刹车闸片产业化”为中心，打造两大核心业务，完善优化业务、组织、管控三大体系，提升经营决策等四大能力，用三到五年打造主营业务突出等优势的企业 [1]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为和君资本，人员有张先成、刘文辉 [1] - 时间为2016年5月5日下午14:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 公司项目进展 - 高速列车制动闸片项目正在做装车前准备，上车考核时间未确定，上车考核最少要经过1年时间并达到30万公里，目前小批量供应产品没问题，生产设备大部分通用，未来可根据订单需求新建产能 [1] 公司业绩增长动力 - 主要靠主业，厂区整合后空余厂区对外租赁可贡献一部分利润 [1] - 今年要加强销售工作，重点推广应用电商渠道，引导经销商客户充分利用 [1] 信息披露情况 - 接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [1][2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有东兴证券叶盛、平安证券王伟 [1] - 时间为2016年9月29日下午14:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 高速列车制动闸片项目情况 - 2016年8月30日公司披露《关于高速列车制动闸片获准装车运用考核的公告》，“CRH380B型动车组用粉末冶金闸片（BZ - A0350 - 000型）”获准进行装车运用考核，是项目产业化关键环节 [1] - 目前项目处于装车运用考核阶段，尚未实现规模化产销，未对公司贡献营业收入及利润 [1] - 适用车型为CRH380B和CRH380C，其他型号产品仍需进行crcc认证和装车运用考核等程序 [1][3] 应收账款情况 - 2009年以后市场竞争加剧，公司给经销商账期，且市场形势不好，部分客户经营不佳，导致款项不能及时收回 [3] - 公司将采取多种形式避免坏账产生 [3] 信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为民生证券，人员为李勇鹏 [2] - 时间为2016年3月10日下午14:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [2] 分组2：公司业务情况 2015年主业下滑原因 - 国内外经济低迷，国内基础设施及房地产投资下降，装饰装修行业需求不足，产品销售受影响 [2] - 欧洲、中东、东南亚、俄罗斯等国家和地区汇率大幅下跌，减少营业收入 [2] 2016年销售收入提升措施 - 房地产回暖有滞后促进作用，国内房地产政策推动新施工面积和交易量增长，带来产品需求增长 [2] - 销售方面加大力度，加强综合电商平台和专业电商平台利用，开发线上资源 [2] - 境外业务着力稳定美国市场，开拓欧洲市场，巩固东南亚市场 [2] 高速列车制动闸片项目进展 - 正在做准备，联系多家渠道为上车考核做准备，上车时间未确定 [3] 高铁制动闸片业务扩张打算 - 不排除采用并购方式扩展业务，截至目前未有合适标的，有相关事项会及时披露 [3] 分组3：信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有东吴证券、华商基金 [1] - 时间为2016年4月26日下午14:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 公司业务情况 2015年主业下滑原因 - 国内外经济增长趋缓，市场竞争加剧，国内市场需求不足、国际市场汇率波动影响加大，产品销售下滑致净利润下降 [1] 高速列车制动闸片项目进展 - 正在做装车前准备，上车考核时间未确定，上车考核最少需1年时间并达到30万公里 [1] - 生产准备方面小批量供应产品没问题，生产设备大部分通用，未来订单增长可新建新增产能 [1] 互联网 + 和并购重组考虑 - 电商是趋势，今年主要工作是推荐和引导经销商利用电商平台实现销售增长，要兼顾现有经销商利益 [1][2] - 不排除采用并购方式扩展业务，截至目前未有合适标的，有相关事项会及时披露 [2] 接待情况说明 - 董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2018年1月9日上午9:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括中天国富证券、颐和银丰等多家机构的相关人员，上市公司接待人员有董事任京建、董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 [1] 公司重组相关情况 - 公司2009年8月在中小板上市，主营金刚石等工具业务，因宏观经济和行业细分发展遇瓶颈，经项目遴选后与金牛研磨重组，其能提升公司盈利水平 [2] - 本次非公开发行募集资金不超58,840万元，用于年产3,000万平方米涂附磨具项目、研发中心建设项目、支付交易现金对价28,320万元及中介机构费用；年产3,000万平方米涂附磨具项目建成后预计年均净利润6,038.52万元，预期税后收益率20.70%；交易对方承诺的2017 - 2019年扣非净利润29,100万元不包括募投资金效益 [4] 高铁刹车片业务情况 - 时速300 - 350公里动车组粉末冶金闸片已获CRCC认证，完成装车运行考核，2017年12月在郑州铁路局首次中标2000片；时速200 - 250公里动车组粉末冶金闸片CRCC认证工作有序推进，需一年装车运用考核；公司也在推进中国标准动车组闸片研制 [2] - 目前有一条研发试验生产线，具备30,000片/年生产能力；总投资6,131万元的轨道交通装置制动材料工程实验室项目在建，建成后有80,000片/年生产能力；还有年产300,000片粉末冶金闸片项目储备，投资时间和规模视市场等情况而定 [2] - 截至2017年，国内动车组闸片存量市场约140万片/年，2020年预计国内市场容量约185万片/年；随着高铁里程增加和列车开行密度加大，需求将增大，出口潜力也大 [4] 公司与金牛研磨协同性 - 行业协同：公司原有金刚石工具业务属超硬材料制品行业，金牛研磨砂纸等产品属涂附磨具行业，二者同属磨料磨具行业，产品应用领域有重合 [2] - 渠道协同：公司销售渠道覆盖海内外，有全球性销售网络；金牛研磨业务约90%在国内，公司境外布局有助于其海外业务拓展 [3] - 股东理念协同：双方主要股东创业经历、经营理念一致，发起人股东均为自然人，发展经历相似，利于公司经营决策和长期发展 [3] 公司子公司情况 - 公司本部在石家庄，不包括金牛研磨有7家全资子公司或孙公司，收购的普锐高刀具公司主要业务是异性刀具制造和修磨服务，应用于木地板加工制造领域 [3] - 6家境外子公司作用是开拓海外市场，如美国公司方便产品销售，泰国子公司应对反倾销且获欧洲OSA认证可出口西欧国家，韩国公司研发高端专业金刚石工具等 [3] 涂附磨具行业及金牛研磨情况 - 涂附磨具是工业生产辅助材料，行业集中度提升，有资本门槛，产品抗经济周期特性强，优势企业地位稳固；2017年上半年销售收入超5000万的有16家，超1亿元的有8家，这8家收入合计16亿 [3][4] - 金牛研磨在行业中地位靠前，产能排名第四，盈利能力排名第二，市场占有率约10%，出口占比10%左右，主要销往越南；2017年1 - 6月产能2766万平方米，年化后产量同比提高14%，优势是产品定位准、成本控制能力强 [4] 公司未来发展战略 - 围绕超硬、摩擦、研磨材料三大产业，创新经营模式，夯实基础管理，打造集团化跨国经营企业 [4][5] - 超硬材料：形成以金刚石工具为主的五金工具板块，提高经营水平，拓宽产品线，延伸产业链，向流通领域延伸 [4][5] - 摩擦材料：构建轨道交通装备零部件业务板块，推进高速列车制动闸片产业化，建设实验室，开展投资并购合作 [4][5] - 研磨材料：形成以金牛研磨为主体的涂附磨具板块，切入行业，开展外延并购合作，打造旗舰型企业 [4][5]

公司基本信息 - 博深股份创立于1994年，上市主体成立于1998年，总部位于石家庄高新区，2009年上市，原主营金刚石工具研发、生产和销售 [2] - 2017年与常州市金牛研磨有限公司重组，业务扩展至涂附磨具领域；2020年8月收购汶上海纬机车配件有限公司获证监会批准，过户完成 [2] - 目前业务包括五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个板块 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为网上投资者交流会，时间是2020年8月28日上午10:00，地点为腾讯会议系统 [1] - 37家投资机构代表参与，上市公司接待人员为井成铭、张贤哲 [1] 各业务板块情况 五金工具板块 - 目标是贯彻“产品领先，优异运营”策略，聚焦产品，提升盈利能力 [2] - 金刚石工具行业企业多，集中度低，应用于建筑施工等领域；电动工具行业规模大，集中在珠三角、长三角，北方发展不具优势 [2][3] 涂附磨具板块 - 目标是将金牛研磨打造成行业旗舰型企业 [2] - 行业特点是应用广泛，竞争充分，集中度较高，前10名企业产值合计约占全部统计销售收入的60%以上，企业主要集中在珠三角及长三角 [2] - 金牛国内市占率不到10%，下游领域包括木制品加工、金属磨削、电子加工等 [3] 轨交装备零部件板块 - 目标是以技术为基础，瞄准高端，做轨道交通装备关键零部件重要参与者 [2] - 行业外延广泛，市场容量庞大，车辆及零部件产业发展与通车里程高度相关，“城际高速铁路和城际轨道交通”列入“新基建”七大领域之一；到2035年，全国铁路网达20万公里左右，高铁7万公里左右 [2] 经营及财务状况 - 2017年与常州金牛重组后，公司收入、资产、利润改善明显 [2] - 2020年半年报显示，金刚石工具板块经营明显改善；常州金牛子公司上半年受疫情影响收入、利润下滑，7、8月发货同比略增，预期下半年同比累计数据降幅收窄 [2][3] 发行股份购买资产情况 - 海纬机车股份过户已完成，正在办理购买资产部分的股票上市工作，配套融资发行时间未确定 [3] 互动交流要点 五金工具业务规划 - 未来追求盈利能力提升，国内外渠道布局有优势 [3] 涂附磨具业务情况 - 金牛国内市占率不到10%，下游应用广泛 [3] - 行业有进一步集中趋势，金牛市占率提升在于持续投资、研发和产品革新，进入上市公司平台资本手段也会助力 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深股份 [1] - 投资者关系活动类别为其他（约调研网上投资者交流会），时间为 2020 年 7 月 2 日上午 10:00，地点为网络，上市公司接待人员为庞博、井成铭、张贤哲 [2][3] 境外子公司情况 - 北美有 4 家境外子公司，泰国制造基地是重要投资，子公司资源整合通过总部直接协同，采用打造公司中台方式，随着中台建设推进，子公司资源整体协调度不断改善 [3] - 泰国生产产品主要供应北美市场，以美国市场为主，美国公司发展跨国公司客户使泰国公司产能利用率提升，产能饱满，1 - 5 月经营数据同比大幅增长，虽受疫情影响但经营表现较好 [3] 轨交装备板块情况 - 轨交装备零部件板块目前可销售产品为高铁刹车片，产品单一、型号少，仅 CRH380B/BL/CL，3C 和 250 的 CRH5A/5E/5J 可销售，部分动车组粉末冶金闸片已向 CRCC 提起认证申请，获认证后可销售 [3][4] - 海纬机车 1 - 5 月受疫情影响 2 月下旬复工，经营受影响不大，在手订单乐观，对实现今年承诺业绩有信心 [4] 闸片研发及利润情况 - 新品研发及认证情况已介绍，利润贡献取决于产品认证进度，提交认证申请后需经产品测试、装车运用考核（1 年时间及 30 万公里考核周期）获正式认证才可销售，销售方式除招标外还可对接路局翻修市场，但订单量无准确预期 [4] 金牛研磨情况 - 金牛研磨产品约 90% 在内贸市场销售，境外市场越南是主要市场，部分国内客户做成品出口生意，部分产品通过贴牌覆盖中高端市场，陶瓷磨料产品规模逐步扩大，性能可与 3M 和圣戈班产品比肩 [4] - 涂附磨具欧美市场预计有 500 亿人民币左右市场容量，金牛下一步国际市场拓展重点为亚洲（东南亚和印度）和欧洲（3M 和圣戈班主力市场） [4] - 金牛研磨原材料供应商稳定，主要原材料国内供货渠道稳定，部分高端原纸从欧洲采购转为国内供应商，与上游供应商供采和技术合作深入，不排除未来深度战略合作，1 - 5 月毛利稳定，因陶瓷磨料等高端品种规模扩大有提升空间 [5] 产能利用与成本管控情况 - 作为制造型企业，产能利用受国际和国内疫情影响未达 100% 充分，预算和市场目标有调整，但好于疫情刚发生时预期，随着欧美、东南亚和国内市场恢复，产能正在恢复 [4] 智能产线与信息化建设情况 - 跟随制造业趋势，在智能化、大数据、自动化方面持续投入改进生产组织和作业效率，刹车闸片智能产线智能化、自动化水平领先行业，经验将延伸到金刚石工具产品制造，金牛子公司装备自动化程度高 [5] - 整体信息中台建设要打通各制造中心 ERP 主数据、大数据及底层 BOM，向大数据中心和信息中台集显，目标是三个业务板块制造在智能化、自动化、信息化程度上不落后甚至领先同行 [5] 制动盘情况 - 按海纬机车产品系列，一列车制动盘出货价值按标准列算约 60 万左右，品种不同价格有差异 [5] - 制动盘产品标准周期是 240 万公里，轴盘更换周期约 5 年（因车型、线路有差异），轮盘更换周期约 2.5 年（因车型、线路有差异），2017 年首批“复兴号”列车今年已有轮盘更换订单 [5]