主营业务与市场空间 - 公司主要生产金刚石、电动和合金工具，应用于建筑装饰、基建等领域 [2] - 新型城镇化建设将推动相关工具市场发展 [2] - 金刚石工具行业平均毛利率30%-35%，高端产品在欧美，毛利率约50%，国内为中低端，毛利率约20% [2] - 公司计划提升研发模式，通过经销商推广高附加值产品 [2] 经营情况 - 三季度营收160,353,137.59元，同比增加2.57%；净利润10,169,411.87元，同比减少18.66% [2] - 预计2014年度净利润变动幅度60%至110%，变动区间2,581.64万元至3,388.41万元 [2] - 业绩增加因加强管理、控制费用、降低成本，2013年计提坏账减少当年净利润 [2] 高铁刹车闸片业务 - 高速列车刹车闸片项目处于研发阶段，能否满足要求、取得认证、获取订单及形成收入具有不确定性 [2] 出口业务与毛利率 - 国际货币基金组织将2015年全球经济走势预测从4%下调至3.8%，出口前景有不确定性 [3] - 公司需研发投入拓展高端专用市场，满足境外客户需求，巩固合作 [3] - 国内人力成本上升制约盈利能力，公司需开发高端产品提升毛利率 [3] 核心竞争力与优势 - 公司技术、产品种类、品牌和渠道有优势，抵御风险能力较强 [3] - 与国内同行比，产品门类全、配套能力强、技术含量高；与国外同行比，产品性价比优异、技术品质高 [3] - 营销网络覆盖海内外，国内与300多家经销商合作，国外设销售子公司，业务覆盖多个海外市场 [3] - 公司国内外业务均衡，是少数拥有全球性销售网络的金刚石工具企业之一 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华夏基金，人员有夏云龙、吴昊 [2] - 时间为2014年11月4日上午10:00 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书井成铭 [2] 增发目的 - 做大做强主营业务，拓展中高端应用领域，优化产品结构，增加盈利点，提升盈利能力，改善资金实力，加强资本实力，为业务发展提供资金保障，增强研发和营销能力，扩大业务规模，培育新盈利增长点，提高核心竞争优势 [2][3] - 改善资本结构，降低财务成本，优化偿债能力指标，提高抗风险能力 [3] - 增强发展信心，提升凝聚力，主要认购方为控股股东、实际控制人直接投资的企业或其一致行动人 [3] 高铁情况 - 高速列车刹车闸片项目处于研发阶段，产品能否满足要求、取得认证、获取订单及形成销售收入具有不确定性，有重大进展会及时披露 [3] 公司战略规划 - 抓住发展机会，坚持做好主业，围绕工具产业拓宽和延伸产品线，扩展国内外市场，打造专业化工具制造企业，非公开发行是应对形势和趋势、做大做强主业、提升竞争力及盈利能力的积极措施 [3] 接待情况 - 董秘与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

公司战略与业务概况 - 公司近年来业务变化不大，受宏观经济影响发展与预期有差距，未来战略是开拓高端产品和国外市场 [1] - 公司产品主要应用于建筑装饰装修、基础设施工程建设、装修装饰材料加工等领域 [1][3] 行业影响 - 房地产行业不景气对公司业务有一定影响，目前行业景气度不乐观 [3] 成本控制 - 原材料价格有涨有跌，总体对成本控制影响不大 [3] 子公司情况 - 泰国子公司主要产品是锯片，建设生产基地是为减少美国反倾销影响，目前生产经营状况良好 [3] 特定领域业务 - 公司没有专业设备产品在油气开采领域应用 [3] - 高铁刹车闸片项目仍在研发中，公司有技术储备优势，但产品认证门槛高，未来发展不确定 [3] 利润情况 - 公司 12、13 年利润大幅下挫主要因上市后项目投资多，折旧费用和人员配置使成本和费用增长多，未来通过成本控制、预算管理和技术革新控制 [3][4] 并购计划 - 公司近期没有并购重组计划 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有交银施罗德张伟、东兴证券张雷和叶盛 [1] - 活动时间为2015年7月14日下午14:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事任京建、董秘井成铭 [1] 股市动荡应对措施 - 因股市非理性暴跌致公司市值大幅下降，公司响应相关通知 [1] - 公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟自2015年7月起六个月内增持本公司股票，合计不低于2000万元 [1] - 增持人及其一致行动人承诺在增持期间及本次增持完成后六个月内不减持 [1]

公司上半年经营情况 - 2015年1 - 6月，公司实现营业收入24,439.64万元，比上年同期的27,756.81万元降低11.95% [1] - 2015年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,577.27万元，较上年同期的1,874.47万元下降15.86% [1] 高铁刹车闸片项目进展 - 董事会同意成立“轨道交通装备事业部”，聘请张龙为副总经理兼该事业部总经理，负责相关工作 [2] - 轨道交通装备事业部承接高速列车刹车闸片项目的产品研发、认证、生产筹备等工作，加快其他轨道交通装备及零部件产品研发储备 [2] - 公司已向中国铁路产品认证中心提交产品试用认证申请，下半年加快工作进度，为规模化产销创造条件 [2] - 项目研发及规模化产销在时间和结果上有不确定性，公司会继续推进后续工作 [2] 投资者关系活动情况 - 2015年8月18日上午10:30，华夏基金夏云龙对公司进行特定对象调研，公司董秘井成铭接待 [1] - 接待中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为淡水泉（北京）投资管理有限公司，人员为何志群 [1] - 时间为2015年5月21日下午14:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事任京建 [1] 行业情况 - 中国高速铁路建设快速发展，客运车辆整体国产化率较高，但部分核心零部件如车轴、轮对、制动器等仍依赖进口 [1] - 高铁车辆核心零部件国产化是中国高铁发展必由之路 [1] - 《高速列车科技发展“十二五”专项规划》将“研制制动摩擦副等高速列车轻量化相关关键零部件”作为规划目标之一 [1] 公司情况 - 公司近年一直致力于高速铁路刹车闸片的研究开发 [1] - 公司利用金刚石工具产品部分部件与高速列车制动闸片摩擦块的制作材料、加工工艺相通的优势进行研发 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深工具，编号为 20141203 [1] - 2014 年 12 月 3 日下午 2:00 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有渤海证券、银华基金等，上市公司接待人员为董事会秘书井成铭 [2] 主营业务情况 - 主要生产金刚石工具、电动工具和合金工具，应用于建筑装饰装修等领域，金刚石工具约占营业收入 70%以上 [2] - 受国内基建投资增速下降和房地产调控影响，产品销售增长受一定影响；出口业务因欧美经济复苏和国外基础设施维护需求，增长较稳定 [2] - 2012 年开始主营收入增长乏力、利润下滑，2014 年 1 - 3 季度收入增长不多，全年与去年基本持平，利润因成本和管理工作比去年好，但未达年初预期 [3] 高铁刹车闸片业务 - 2003 年开始相关项目，有知识产权和研发经验积累，目前产品在试验中，后续还有技术评审等工作，获取订单和形成销售收入有不确定性，但铁路产品市场化提供有利条件，有标志性进展会及时公告 [3] 未来研发策略 - 借助国际市场向高端、专业、附加值高的产品发展，提升整体研发能力，解决专业产品研发能力不足问题 [3] 本次增发考虑 - 由大股东认购，体现支持、增强经营信心；募集资金补充流动资金、增加研发力度，为产品升级做准备；降低经营成本和费用，提升盈利水平 [3] 信息披露情况 - 接待中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深工具 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 1 月 13 日下午 15:00，地点在公司会议室，接待人员有董事任京建、高铁刹车片研发项目负责人王振东、董事会秘书井成铭 [2][3] 经营状况 - 公司以金刚石工具研发、制造、销售业务为主，产品应用领域广泛，但受宏观经济环境影响，近几年营业收入呈稳定增长趋势 [3] - 2012 年和 2013 年因固定资产投资大、费用高，净利润不理想；2014 年加强成本、费用控制和预算管理，盈利能力回升，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 60%至 110%，变动区间为 2581.64 万元至 3388.41 万元 [3] 主营业务情况 - 收入构成基本稳定，金刚石工具销售收入每年占营业收入 70%以上，是主要毛利构成，基本贡献 75%的比例 [3] - 2011 - 2013 年公司产品综合毛利水平从 35%下降到 26%左右，2014 年回升，前三季度接近 30%；金刚石工具毛利率从 2011 年的 38%下降到 30%左右，2014 年回升到 34%左右 [3] - 电动工具和合金工具收入占比小、毛利水平低，外贸产品毛利贡献更大 [3] 业务发展规划 - 做强做精金刚石工具业务，加大研发投入，调整产品结构，提升毛利水平，重点拓展国际市场 [3] - 计划在韩国设立金刚石工具研发中心，利用当地人才、技术优势，提升高端产品构成和欧美市场份额 [4] - 坚持做好工具制造主业，以金刚石工具为核心，定位中高档专业产品，加大研发投入，优化产品结构，巩固国内市场，开拓国际市场 [4] - 加快高速列车刹车闸片技术成果转化，培育新业务和利润增长点 [4] - 转变经营模式，开展外延扩张 [4] 接待情况 - 接待过程中公司董秘及相关人员与投资者充分交流，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为深圳民森投资有限公司，人员为孟家富 [1] - 时间为2015年3月26日下午14:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书井成铭 [1] 高铁刹车片项目情况 - 从研发实验阶段到产业化、销售需经中国铁路产品认证中心（CRCC）资质认证，纳入相关采购名录 [1] - 后续将推进上车工业性试验和CRCC认证等工作，研发及规模化产销在时间和结果上有不确定性 [1] 公司发展战略 - 战略定位为做好工具制造主业，以金刚石工具为核心，定位中高档专业产品，加大研发投入，优化产品结构，巩固国内市场，开拓国际市场；加快高速列车刹车闸片技术成果转化；转变经营模式，开展外延扩张 [2] - 围绕“金刚石工具产品高端化、高铁刹车闸片产业化”打造两大核心业务，完善业务、组织、管控三大体系，提升经营决策、技术研发、生产优化、市场拓展四大能力，用三到五年打造主营业务突出、核心优势明显、盈利能力较强、有国际竞争力的知名企业 [2] 信息披露情况 - 董事会秘书与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [2]

高铁刹车片项目进展 - 高铁刹车片项目已研发多年，期间在铁路系统研究机构、境外实验机构多次实验，并根据产品标准修订调整工艺设计 [2] - 2015 年春节前完成高速列车刹车闸片 1:1 制动摩擦磨耗性能试验，后续工作按计划进行，该试验只是型式试验，后续还有工业性试验、产品认证等环节，研发及规模化产销有不确定性 [2] 高铁刹车片项目下一步工作 - 台架试验已完成，后续准备技术文件，筹备上车工业性试验和 CRCC 的认证等工作 [2] 非公开发行项目情况 - 非公开发行申请文件已获中国证监会受理，正在等待反馈意见，基本情况与公告一致无变化 [2] - 本次募集资金约 2.5 亿元，用于偿还银行借款和补充流动资金、加大高端金刚石工具研发投入、高铁刹车片研发及产业化投入做资金储备、满足收入增长对营运资金的需求增长 [2]