浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项现处 于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年三季度报告》，按照审核要求 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了补充与更新，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件财务 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 浙江万马股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引 第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-3-1 （一）基本信息 经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器 材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金 属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程 施工，经营进 ...

中泰证券股份有限公司 关于 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2023 年 11 月 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 浙江万马股份有限公司 发行保荐书 第一章 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为杨亦婷女士和陈胜可先生。 陈胜可先生：中泰证券投资银行业务委员会深圳投行总部执行总经理、保荐 代表人。2011 年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了邦德股份（838171） IPO、新益昌（688383）IPO、嘉美包装（002969）IPO、兴图新科（688081）IPO、 凯伦股份（300715）IPO、蓝英装备（300293）IPO、红星发展（600367）非公 开发行、新华制药（000756）非公开发行、精研科技（300709）可转换公司债券、 赛微电子（300456）非公开发行、美盈森（002303）非公开发行、北斗星通（002151） 配股、华荣实业收购孚日股 ...

3、2023 年半年度，万马高分子材料的营收情况？占公司整 体营收的比重情况？高分子材料的毛利率是多少？ 证券代码：002276 证券简称：万马股份 浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） 其他 申万宏源：朱栋、王艺儒、崔国强 | | 参与单位名称及 | 国寿安保基金：肖佳琪 | | | 人保资产：刘佳 | | 人员姓名 | 民生证券：费晨洪 | | | 松熙资产：葛新宇 | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | | 万马高分子副总经理兼制造部部长：帅泳 | | 员姓名 | 公司证券事务助理：王旭斐 一、投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 | | | 等人带领投资者实地参观调研了万马高分子工厂，并通过召开交 | | | 流座谈会，详细介绍 ...

| | 特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 中邮证券、中金公司、西部证券、国信证券、国联证券、中信证 券、西南证券、东方证券、华西证券、国海证券、国金证券、国 | | 参与单位名称及 | 泰君安、海通证券、德邦证券、太平洋证券、广发证券、开源证 | | 人员姓名 | 券、信达证券、民生证券、东海证券、中泰证券、浙商证券等机 | | | 构投资者合计 64 人 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人 | 公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 一、本次投资者接待会由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺 展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。 | | | 通过腾讯会议召开交流座谈会，详细介绍了公司"一体两翼"发 | | | 二、问答环节： | | 主要内容介绍 | 1、2023 年前三季度公司营 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，浙江万马股份有限公司营业收入为45.05亿元，同比增长17.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19.67亿元，同比增长33.27%[4] - 浙江万马股份有限公司2023年第三季度营业总收入为117.44亿元，较上期增长6.82%[15] - 营业总成本为113.60亿元，较上期增长6.76%[15] - 营业利润为5.31亿元，较上期增长43.61%[15] - 净利润为4.83亿元，较上期增长43.16%[15] - 每股收益为0.4757元，较上期增长42.35%[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为10,102,414,543.84元，其中应收账款为4,542,173,165.49元，存货为968,990,582.05元[13] - 公司非流动资产合计为2,893,502,611.56元，其中固定资产为1,728,958,552.32元，无形资产为309,178,105.40元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-80.42亿元，同比下降254.08%[5] - 经营活动产生的现金流入小计为100.98亿元，较上期增长10.54%[17] - 2023年第三季度，浙江万马股份有限公司经营活动现金流出小计为109.02亿元，较去年同期的93.59亿元增长了16.5%[18] - 浙江万马股份有限公司投资活动现金流出小计为151.09亿元，较去年同期的202.13亿元减少了25.4%[18] - 浙江万马股份有限公司筹资活动现金流入小计为143.77亿元，较去年同期的133.23亿元增长了7.9%[18] 财务费用及股东情况 - 公司财务费用同比增长170.31%，资产处置收益同比增长2184.28%[10] - 公司预付款项增加幅度为49.23%，其他应收款增加幅度为35.30%[10] - 报告期末普通股股东总数为86,982股，前十名股东持股情况中，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司持股比例为25.01%，持股数量为258,975,823股[11]

浙江万马股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶、子女； - 1 - （2023 年 10 月修订） 第三条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50％以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第一章 总则 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有 的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第一条 为进一步完善浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司与控股股东、实际控制人之间的信息沟通与披露行为，切实保护公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程 ...

第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的 规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办 公室向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部 门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息 的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主要负责人； （二）持有公司5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、 ...