濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

闲置募集资金补流 - 2021年7月7日使用不超3.35亿元补流，2022年6月7日归还[1] - 2022年6月10日拟用不超2.75亿元补流，2023年5月15日归还[1] - 2023年5月19日拟用不超2.5亿元补流，2024年5月13日归还[2] - 2024年5月16日拟用不超1.98亿元补流，8月14日部分归还8735万元[2] - 2024年8月15日同意用不超8455万元转至项目的资金补流[3] 研发项目资金归还 - 2025年4月15日将“上海研发中心建设项目”1.9136亿元补流资金全部归还[5]

文章核心观点 濮耐股份控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员拟减持公司股份，同时介绍公司过往募集资金情况[1][3][4] 减持计划 - 刘百春、刘百庆、刘彩丽、闫瑞铅、闫瑞鸣拟通过集中竞价方式减持不超990万股，占总股本0.993%，减持期为公告披露日起15个交易日后3个月内，窗口期不减持，减持原因为个人资金需求[1] - 刘百春计划减持6892629股，占总股本0.691%；刘百庆计划减持2880000股，占总股本0.289%；刘彩丽计划减持85464股，占总股本0.009%；闫瑞铅计划减持20000股，占总股本0.002%；闫瑞鸣计划减持21907股，占总股本0.002%，减持股份来源为首次公开发行前已发行股份，减持价格视市场价格确定[1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，刘百宽家族11人合计持有公司258392067股，占总股本25.57%，其中刘百宽持股132245727股，占比13.088%；刘百春持股102742266股，占比10.168%等[2] 减持影响 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更，不会对公司持续性经营产生影响[3] 募集资金情况 - 2019年公司非公开发行145862881股，每股4.23元，募集资金总额616999986.63元，扣除费用后净额600444123.75元，发行对象6名，保荐机构为东北证券[3] - 2021年公司公开发行面值总额626390300元可转换公司债券，期限5年，募集资金总额626390300元，扣除费用后净额617648279.22元[4] - 近六年，濮耐股份两度募集资金，合计12.43亿元[5]

根据提供的行业研报内容，以下是作为资深研究分析师总结的关键要点： 报告行业投资评级 - 报告对建筑材料行业整体持积极关注态度，核心观点聚焦于内需刺激政策下的结构性机会，未明确给出整体行业的投资评级（如增持、中性等），但对细分领域和具体公司有明确的推荐评级 [2] 报告核心观点 - 在外部关税超预期环境下，提振内需成为国内经济增长重要动力，需密切关注后续刺激内需政策 [2] - 2025年3月地方政府债总发行量9788.03亿元，同比增长55.5%，其中专项债发行规模2.43万亿元，同比增加1.35万亿元，化债下政府财政压力有望减轻 [2] - 企业资产负债表存在修复空间，市政工程类项目有望加快推进，市政管网及减隔震实物工作量将加快落地 [2] - 各子行业呈现分化趋势：玻璃需求边际改善，光伏玻璃需求持续增长；消费建材受益二手房交易向好；水泥行业通过错峰停产实现短期涨价；玻纤价格战结束，价格触底回升；碳纤维下游需求缓慢复苏 [2] 行情回顾 - 2025年3月28日至4月3日，建筑材料板块（SW）下跌0.28%，相对沪深300超额收益1.09% [1][13] - 子板块表现分化：水泥（SW）上涨0.19%，玻璃制造（SW）下跌0.14%，玻纤制造（SW）上涨1.22%，装修建材（SW）下跌1.31% [1][13] - 板块资金净流入额为-5.37亿元 [1][13] - 个股方面，海鸥住工周涨幅18.97%位列涨幅榜首，*ST嘉寓周跌幅20.37%位列跌幅榜首 [15][16] 水泥行业跟踪 - 截至2025年4月3日，全国水泥价格指数394.97元/吨，环比上涨0.07% [3][18] - 全国水泥出库量313.68万吨，环比上升7.98%，其中直供量168万吨，环比上升6.3% [3][18] - 全国水泥熟料产能利用率62%，环比上升1.5个百分点；库容比61.51%，环比增加0.77个百分点 [3][18] - 市场呈现“基建托底、房建疲软、民用波动”三重特征，短期需求或将稳中偏弱运行 [3][18] - 错峰停产力度加强，北方省份结束采暖季错峰，南方省份开始执行4月停窑计划 [29][30] 玻璃行业跟踪 - 本周浮法玻璃均价1312.34元/吨，较上周涨幅0.43% [3][34] - 全国13省样本企业原片库存5705万重箱，环比减少79万重箱，同比减少339万重箱 [3][34] - 终端需求处于季节性恢复期，部分小幅改善但分化明显，成本支撑作用走强 [3][34] - 管道气浮法玻璃日度税后毛利为-109.54元/吨，动力煤日度税后毛利为-119.26元/吨 [37] - 2025年共有9条产线冷修停产（日熔量4870T/D），2条产线新点火，4条产线复产（日熔量4560T/D） [44][46] 玻纤行业跟踪 - 本周无碱粗纱均价环比基本持平，国内2400tex无碱缠绕直接纱均价3833元/吨，同比上涨23.01% [6][47] - 电子纱G75主流报价8800-9200元/吨，电子布主流报价3.8-4.4元/米，环比持平 [6][47] - 2025年3月玻纤行业月度在产产能67.21万吨，环比增加11.87%，同比增加13.58% [6][48] - 3月底行业库存79.84万吨，环比减少2.31%，同比微增0.55% [6][48] - 2025年1-2月玻璃纤维及制品出口总量31.88万吨，同比下降3.55% [49] 消费建材原材料价格跟踪 - 铝合金日参考价20990元/吨，环比下降290元/吨，同比上涨3.0% [60] - 全国苯乙烯现货价8000元/吨，环比持平，同比下降16.7%；丙烯酸丁酯现货价8750元/吨，环比上涨150元/吨，同比下降4.9% [61] - 华东沥青出厂价3720元/吨，环比持平，同比下降2.6% [67] - 中国LNG出厂价格4601元/吨，环比上涨55元/吨，同比上涨14.1% [71] 碳纤维行业跟踪 - 本周碳纤维市场价格环比持平，T300（12K）市场参考价格8-9万元/吨 [76] - 单周产量1418吨，开工率56.7%；周库存量16450吨，环比下降1.79% [79] - 行业单位生产成本11.9万元/吨，对应吨毛利-1.9万元，毛利率-18.98%，多数企业仍亏损 [80] 重点公司推荐 - 推荐关注市政管网领域：龙泉股份、青龙管业、中国联塑、震安科技 [2] - 光伏玻璃推荐旗滨集团，消费建材推荐北新建材、伟星新材，关注三棵树、兔宝宝 [2] - 水泥行业重点关注海螺水泥，玻纤推荐中国巨石，关注中材科技 [2] - 其他建材重点推荐濮耐股份 [2] - 给出具体公司投资评级及估值：濮耐股份（买入）、旗滨集团（增持）、中国巨石（买入）、北新建材（买入）、伟星新材（增持） [8]

销售数据 - 中通客车1 - 3月累计销售量2766辆，同比增长10.02% [1] - 广汽集团3月销量为17.39万辆，同比下降3.01% [1] - 千里科技3月汽车整车销售合计6185辆 [1] 项目投资 - 顺控发展拟投建顺德区资源循环利用中心(北滘)项目 [1] 合同中标 - 华康洁净联合体预中标“武汉大学细胞资源库项目维修改造工程设计施工总承包” [1] - 时代新材签署19.8亿元的《叶片销售合同》 [1] 业绩披露 - 东兴证券2024年净利润15.44亿元，同比增长88.39% [1][2] - 利尔化学一季度净利润预增203.08% - 223.98% [1][2] 股权交易 - 圣农发展拟收购太阳谷54%股权 [1][2] - 清新环境子公司拟挂牌转让宣城富旺57%股权 [2] - 佳都科技拟以6438.70万元受让花城创投基金19.4064%的份额 [2] 回购 - 三一重工拟斥资10 - 20亿元回购股份 [1] 增减持 - 嘉曼服饰深圳架桥、天津架桥拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 濮耐股份实际控制人刘百宽家族部分成员拟合计减持不超0.993%股份 [1][2] - 福莱特特定股东陶宏珠拟减持不超250万股股份 [2] 其他 - 炬光科技获得某欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点 [1][2] - 东安动力2025年一季度收到51项新市场《定点协议》 [1][2]

文章核心观点 公司控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百春、刘百庆、刘彩丽、闫瑞铅、闫瑞鸣拟通过集中竞价方式减持不超990万股公司股份，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.993%，减持期为公告披露15个交易日后3个月内，法规规定窗口期不减持 [1] 控股股东、实际控制人的持股情况 - 刘百宽家族11人合计持有公司258392067股，占总股本25.57% [1] - 刘百宽持股132245727股，占比13.088%；刘百春持股102742266股，占比10.168%；刘百庆持股11370695股，占比1.125%等 [1] - 本次拟减持5位股东中刘彩丽任检测中心主任，闫瑞铅任添加剂车间主任助理，其他未任职 [1] 本次减持计划的主要内容 本次减持计划的具体安排 - 5位股东拟减持不超990万股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.993% [1][2] - 刘百春拟减持6892629股，占比0.691%；刘百庆拟减持2880000股，占比0.289%等 [2] 相关承诺及履行情况 - 公司董事、监事及高管首次公开发行时有股份限售承诺 [2] - 控股股东、实际控制人首次公开发行时股份限售承诺已履行完毕，无违反承诺情形 [2][3] 备查文件 - 公司股东刘百春、刘百庆、刘彩丽、闫瑞铅、闫瑞鸣分别出具的《股份减持计划告知函》 [4]

股权结构 - 刘百宽家族11人合计持股258392067股，占总股本25.57%[2] - 刘百宽持股132245727股，占总股本13.088%[2] - 刘百春持股102742266股，占总股本10.168%[2] - 刘百庆持股11370695股，占总股本1.125%[2] 减持计划 - 刘百春等5人拟减持不超990万股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.993%[2] - 刘百春计划减持6892629股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.691%[4] - 刘百庆计划减持2880000股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.289%[4] - 刘彩丽计划减持85464股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.009%[4] - 闫瑞铅计划减持20000股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.002%[4] - 闫瑞鸣计划减持21907股，占总股本（剔除回购专用账户股份）0.002%[4]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况 [1] 可转债发行上市情况 - 经核准公司于2021年5月26日公开发行6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,639.03万元，采用向原股东优先配售等方式发行 [1] - 经深交所同意，62,639.03万元可转换公司债券于2021年6月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035” [2] - 自2021年12月1日起“濮耐转债”可转换为公司股份，转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日，经多次权益分派方案实施后，转股价格由4.43元/股调整为4.25元/股 [1][3] “濮耐转债”转股及股本变动情况 - 2025年第一季度共计转换公司股票13,382股，截至2025年3月31日，“濮耐转债”剩余张数为6,259,100张，金额625,910,000元 [4] - 2025年第一季度公司限售流通股无增减，无限售流通股增加13,382股，总股本增加13,382股 [4] 其他事项 - 投资者对公告内容有疑问可拨打0393 - 3214228向公司董事会办公室咨询 [4] 备查文件 - 包括“濮耐股份”和“濮耐转债”股本结构表 [5]

可转换公司债券 - 2021年5月26日发行6,263,903张，总额62,639.03万元[2] - 2021年6月18日在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价格4.43元/股，转股时间2021.12.01 - 2026.5.25[3] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[5][6] - 2025年Q1转股减少569张，金额56,900元，转13,382股[7] - 截至2025.3.31，剩余6,259,100张，金额625,910,000元[7] 流通股 - 2025年Q1限售流通股184,874,062股，占比18.30%，无增减[10] - 2025年Q1无限售流通股增至825,557,547股，占比81.70%[10]

可转债发行 - 2021年5月26日公开发行62639.03万元可转换公司债券，期限5年[9][13][14][51] - 募集资金净额为6.1764827922亿元[9] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易[53] 可转债条款 - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[15] - 初始转股价格为4.43元/股，最新为4.25元/股[23][50] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[22][54] - 到期赎回价格按债券面值108.8%（含最后一期利息）[32] 转股价格调整 - 2022年7月7日由4.43元/股调整为4.38元/股[55] - 2023年7月10日由4.38元/股调整为4.32元/股[55] - 2024年6月20日由4.32元/股调整为4.25元/股[56] 赎回与回售 - 2025年2月24日至3月14日触发赎回条款[61] - 2025年3月14日决定本次不行使提前赎回权，未来三个月也不行使[62] 募集资金 - 募集资金总额不超过62639.03万元[45] - 用途为预制件等项目及补充流动资金[46]