投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投证券、中欧基金等多家机构 [2] - 时间为2018年11月29日上午9：30 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司副总裁兼董事会秘书彭娜女士、证券事务代表李珍女士 [2] 控股股东股权转让 - 转让股份有利于提高公司治理水平，加快发展战略实施，促进长期稳定发展，优化股东结构 [2] - 转让事项需向深交所办理协议转让审核申请，向中登公司深圳分公司办理股份转让过户登记 [2] 股份回购 - 回购目的是基于对公司未来发展信心和价值判断，维护投资者利益，增强信心，建立长效激励机制 [3] - 拟以自有或自筹资金不低于2500万元、不超过5000万元，通过深交所集中竞价交易方式回购 [3] - 回购价格不超过7.5元/股，实际价格由股东大会授权董事会确定 [3] - 存在回购期限内股价超出价格区间，导致方案无法实施的风险 [3] 固定资产投资与折旧 - 机器设备仪器仪表等折旧年限为5年 [4] - 14 - 15年固定资产投资达高峰，对应4G高峰 [4] - 后续4G投入减少，逐步加大5G技术及设备投资 [4] 5G业务进展 - 5G布局与客户同步，部分型号产品已通过认证并销售，部分滤波器在认证中 [4] - 5G滤波器体积大幅缩小，售价与4G基站滤波器不可完全类比，前期毛利率可能较高，后期受规模和竞争影响会下降 [4] 盈利情况 - 预计今年四季度毛利率与三季度基本持平，因产品结构调整、生产效率和工艺技术提升 [4] - 预计四季度有其他固定资产处置收益1500万元 [5] - 难以给出明年业绩预测，4G滤波器需求与今年基本持平略有增长，5G滤波器需求不明朗 [5] 4G与5G基站滤波器区别 - 4G基站滤波器模块多为双工器或双工器 + 接收滤波器组合，每个基站采用一个滤波器模块（2T4R或4T4R） [5] - 5G主要采用低功耗、单信道滤波器形式，每个基站包含16、32或64个滤波器模块，单体数量变多但体积大幅缩小 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002194，证券简称武汉凡谷 [1] - 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 - 17:00 通过“约调研‘武汉凡谷投资者关系’”小程序举办 2020 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括独立董事王征女士、副总裁兼董事会秘书彭娜女士、公司董事长兼财务总监杨红女士、董事兼总裁（总经理）夏勇先生 [1] 业务与产品 - 毫米波雷达产品暂未供应给华为汽车 [2] - 有应用于自动驾驶的技术储备，但未规模化商用 [2] - 一季度海外客户销售同比大幅增长因产业复苏致国外需求增加 [3] - 一季度订单充足 [3] - 友商包括大富科技、春兴精工、东山精密、江苏灿勤等，核心竞争优势在于技术、完整产业链、管理模式、市场及客户资源等方面 [4] - 陶瓷滤波器有完整产业链，构建一体化竞争优势 [4] - 完成下一代介质波导产品相关陶瓷材料、核心工艺技术储备 [4][5] - 一个 5G 基站至少需要 192 个滤波器 [5] - 产品多为客户定制化，品种、型号多，更新快，新产品毛利率相对高 [6][7] - 2020 年 5G 产品核心工艺技术进步，生产效率、合格率及稳定性同比大幅提高 [6] - 目前订单充足，产能可满足客户需求 [7][8] 激励计划与股东减持 - 2019 年推出股票期权激励计划，设定 2019 - 2021 年营业收入分别达 12 亿元、14 亿元、16 亿元；2021 年推出限制性股票激励计划，设定 2021 - 2022 年净利润分别不低于 2.2 亿元、2.7 亿元 [2] - 公司控股股东及 5%以上股东减持严格按规定进行，会关注减持计划进展并及时披露 [2] - 今年以来，公司 5%以上股东未通过大宗交易减持 [3] 财务与风险 - 2020 年第四季度净利润波动大，因计提期权费用、预计负债、信用减值损失，外销金额增长致汇率损失增加 [4] - 目前享受税收优惠政策，本公司及子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按 15%税率征收 [5] - 主要客户账期一般为 90 - 120 天，成立专门部门控制应收账款风险，每个资产负债表日审核应收款回收情况 [6] - 最近两年资产负债率均在 20%左右，整体财务风险较小 [8] - 存在国际贸易摩擦、市场、原材料价格波动、新冠肺炎疫情、法律、汇率等风险 [8] 合作与发展 - 与恒信华业合作成立基金，2020 年对多个项目进行投资 [7] - 以专线电话、网上业绩说明会、公开邮箱等多渠道与投资者沟通，采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会，积极实施现金分红保护投资者权益 [8] - 供应链采取与供应商沟通、备货、预投、寻找替代物料、开发新供应资源等措施降低原材料价格及供应风险 [6] - 将以研发创新提升产品核心竞争力，提高高技术含量、高附加值产品比重 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.9986亿元人民币，同比增长16.19%[7] - 年初至报告期末营业收入为16.24亿元人民币，同比增长17.00%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6099.4万元人民币，同比增长39.04%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.5061亿元人民币，同比增长44.80%[7] - 公司净利润为250,606,756.15元，同比增长44.8%[37] - 营业利润为232,824,371.66元，同比增长31.4%[37] - 营业收入达16.24亿元，较去年同期13.88亿元增长17.0%[34] - 基本每股收益为0.3696元，同比增长43.9%[37] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-5653.7万元人民币，同比下降85.98%（主要受美元升值影响）[11] - 研发费用为9529.2万元人民币，同比增长27.94%[11] - 研发费用增至9529万元，较去年同期7448万元增长28.0%[34] - 财务费用为-5654万元，主要因利息收入2847万元超过利息支出191万元[34] - 信用减值损失为-1386.5万元人民币，同比扩大313.26%（因应收账款余额增加）[11] - 所得税费用同比下降2701.74%至-1810.89万元，主要因确认递延所得税资产4191.43万元[14] - 支付的各项税费为58,786,618.01元，同比增长23.8%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5382.5万元人民币，同比下降121.22%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降121.22%至-5382.49万元，因客户账期延长及备货增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,824,900.74元，同比下降121.2%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,468,909,331.88元，同比增长1.7%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长27.51%至10.97亿元，因产销规模扩大及原材料涨价[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,096,607,381.95元，同比增长27.5%[41] - 收到的税费返还同比增长159.45%至5358.03万元，因出口销售占比增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,016,145.49元，同比下降19,556.8%[44] - 购建固定资产等支付的现金同比增长216.99%至1.25亿元，因设备及工程款支付增加[14] - 取得投资收益现金同比增长184.82%至458.35万元，含股权转让收益453.27万元[14] - 汇率变动对现金影响同比增长437.05%至365.67万元，受美元升值影响[14] - 分配股利支付的现金同比下降65.59%至3433.28万元[14] - 收回投资现金800万元，含收回宁波聚嘉562.5万元及深圳诺信博300.92万元[14] - 取得借款5000万元，系子公司银行承兑汇票贴现所致[14] - 期末现金及现金等价物余额为1,283,831,255.13元，同比下降3.0%[44] 资产和负债变动 - 总资产为34.217亿元人民币，较上年度末增长14.53%[7] - 公司总资产从年初298.75亿元增长至342.17亿元，增幅14.5%[30] - 应收账款为7.2846亿元人民币，较期初增长50.62%[11] - 应收账款大幅增长至7.28亿元，较年初4.84亿元增长50.6%[28] - 存货增至3.97亿元，较年初3.39亿元增长17.3%[28] - 货币资金减少至13.04亿元，较年初14.36亿元下降9.2%[28] - 长期股权投资从1.66亿元增至2.67亿元，增长60.7%[28] - 归属于母公司所有者权益增至26.64亿元，较年初23.15亿元增长15.1%[30] - 未分配利润从5.51亿元增至7.71亿元，增长40.0%[30] - 其他综合收益的税后净额为102,526,714.08元，同比增长387.4%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,857名[18] - 第一大股东王丽丽持股190,406,400股，占比27.86%[18] - 第二大股东孟庆南持股50,438,267股，占比7.38%[18] - 华业价值持股18,966,304股，占比2.78%[18] - 华业战略持股15,205,342股，占比2.22%[18] - 股东华业战略与华业价值合计持股比例降至4.9999%，不再是持股5%以上股东[23] - 限制性股票激励计划第一个限售期解除限售1,538,500股，占总股本0.2259%[21] - 股票期权激励计划第三个行权期行权244.8万股，总股本增至683,443,306股[22] 诉讼和或有事项 - 投资者索赔诉讼涉案总金额3,349.89万元，累计支付赔偿款2,390.76万元[24] - 公司虚假陈述相关案件共受理374起，其中370案已作出一审判决[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.24亿元人民币，同比增长17.48%[30] - 营业收入10.24亿元人民币，同比增长17.48%[45] - 营业收入10.24亿元，同比增长17.48%[54] - 2022年半年度营业总收入为10.24亿元人民币，较2021年同期的8.72亿元人民币增长17.5%[191] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比增长46.75%[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元人民币，同比增长46.75%[45] - 净利润为1.90亿元人民币，较2021年同期的1.29亿元人民币增长46.8%[194] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元人民币，同比增长39.06%[30] - 基本每股收益为0.2797元/股，同比增长45.75%[30] - 稀释每股收益为0.2789元/股，同比增长45.34%[30] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升1.78个百分点[30] - 基本每股收益为0.2797元，较上年同期0.1919元增长46%[197] - 综合收益总额同比增长110%至3.061亿元，上年同期为1.457亿元[197] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额大幅增至1.165亿元，较上年同期1645万元增长608%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.68亿元人民币，同比增长20.45%[48] - 营业成本为7.68亿元人民币，较2021年同期的6.38亿元人民币增长20.4%[191] - 财务费用-2,940万元人民币，同比下降49.58%，主要因美元升值导致汇兑收益增加[48] - 财务费用为-2939.94万元人民币，主要由于利息收入1950.62万元人民币[194] - 销售费用634万元人民币，同比下降18.06%[48] - 管理费用4,122万元人民币，同比下降14.89%[48] - 所得税费用-3,102万元人民币，同比下降2,780.50%[48] - 研发投入5693.24万元，同比增长24.18%[51] - 研发费用为5693.24万元人民币，较2021年同期的4584.81万元人民币增长24.2%[194] - 母公司营业成本增长19%至8.236亿元，上年同期为6.905亿元[198] - 母公司研发费用增长4%至4112万元，上年同期为3937万元[198] - 母公司财务费用为负2872万元，主要受益于1928万元利息收入[198] - 母公司管理费用下降25%至2688万元，上年同期为3598万元[198] - 母公司销售费用增长3%至753万元，上年同期为728万元[198] - 母公司其他收益为274万元，与上年同期282万元基本持平[198] 各产品线表现 - 双工器产品收入7.18亿元，同比增长33.18%[54] - 双工器产品收入同比增长33.18%[57] - 射频子系统收入同比增长35.43%至2773.37万元[57] 各地区市场表现 - 国外产品营业收入4.08亿元人民币，同比增长32.74%[45] - 国外销售收入4.08亿元，同比增长32.74%[54] - 国外销售收入同比增长26.78%至4.08亿元[57] - 国内销售收入同比增长21.07%至5.91亿元[57] 毛利率变化 - 毛利率23.27%，同比下降2.14个百分点[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9306.36万元人民币，同比下降151.52%[30] - 经营活动现金流量净额-9306.36万元，同比下降151.52%[51] - 投资活动现金流量净额-5065.57万元，同比下降354.30%[51] - 现金及现金等价物净增加额-1.79亿元，同比下降253.62%[51] - 购建固定资产支付7783.10万元，同比增长306.69%[54] - 收到的税费返还3147.25万元，同比增长89.23%[51] 资产和负债变化 - 货币资金减少11.37个百分点至12.45亿元占总资产36.71%[59] - 货币资金减少至12.45亿元，较年初下降13.4%[179] - 应收账款增加4.64个百分点至7.06亿元占总资产20.83%[59] - 应收账款增长至7.06亿元，较年初增加46.0%[179] - 应收账款为7.17亿元人民币，较期初的4.85亿元人民币增长47.7%[188] - 存货增加2.75个百分点至4.78亿元占总资产14.09%[62] - 存货增长至4.78亿元，较年初增加41.0%[179] - 存货为3.64亿元人民币，较期初的2.53亿元人民币增长44.0%[188] - 长期股权投资增加2.74个百分点至2.81亿元[62] - 长期股权投资增长至2.81亿元，较年初增加69.4%[182] - 应付账款增长至4.59亿元，较年初增加33.4%[182] - 未分配利润增长至7.10亿元，较年初增加28.9%[185] - 未分配利润为5.86亿元人民币，较期初的4.58亿元人民币增长27.9%[191] - 资产总计增长至33.90亿元，较年初增加13.5%[182] - 资产总计为34.79亿元人民币，较期初的32.70亿元人民币增长6.4%[188] - 负债合计增长至7.93亿元，较年初增加18.0%[185] - 在建工程增长至821万元，较年初增加212.2%[182] - 流动资产合计为23.40亿元人民币，较期初的21.67亿元人民币增长8.0%[188] - 递延所得税资产增加1.32个百分点至5317.8万元[62] - 总资产为33.90亿元人民币，较上年度末增长13.47%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为25.97亿元人民币，较上年度末增长12.16%[30] - 归属于母公司所有者权益合计增长至25.97亿元，较年初增加12.2%[185] 子公司业绩表现 - 子公司鄂州富晶电子总资产884,225,872.66元，净利润36,609,620.48元[76] - 子公司武汉凡谷陶瓷材料净利润-7,225,668.25元，同比下降480.9%[78][79] - 子公司平潭华业聚焦二号股权投资总资产326,263,438.02元，净利润-1,509,438.96元[76][79] - 鄂州富晶电子净利润同比增长127.18%至36,609,620.48元[78] - 武汉凡谷信电子技术净利润由上年同期-10.98万元转为盈利159.87万元[79] - 武汉凡谷陶瓷材料介质产品营业收入及毛利率下降致亏损722.57万元[79] - 平潭华业聚焦二号股权投资确认子基金投资损失[79] - 共同投资平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业，其总资产为32,626.34万元，净利润为-150.94万元[133] 研发和专利情况 - 公司持有有效专利261项，其中发明专利65项，实用新型专利196项[46] - 2022年上半年新增专利49项，其中发明专利12项，实用新型专利37项[46] 信用和资产减值 - 信用减值损失达1286.36万元占利润总额-8.11%[58] - 非经常性损益项目合计为570.12万元人民币[33] 关联交易 - 关联交易采购夹具及配件金额2.03万元，占同类交易比例0.00%[124] - 关联交易采购刀具金额10.01万元，占同类交易比例0.01%[124] - 向武汉正维电子技术有限公司采购特种电源、功放模块、接收处理机相关产品及服务金额为70.01万元，占同类交易比例0.06%[127] - 向武汉光目科技有限公司采购视觉检测设备、软件等金额为173.6万元，占同类交易比例0.15%[127] - 向武汉正维电子技术有限公司销售滤波器、环形器、适配器等金额为41.62万元，占同类交易比例0.04%[127] - 向武汉协力精密制造有限公司委外加工支付劳务费2.56万元，占同类交易比例0.00%[127] - 向武汉正维电子技术有限公司出租房屋收取租金65.71万元，占同类交易比例22.65%[127] - 向湖北惠风房地产有限公司出租房屋收取租金2.89万元，占同类交易比例1.00%[127] - 向武汉衍熙微器件有限公司出租房屋收取租金134.96万元，占同类交易比例46.53%[129] - 向武汉光目科技有限公司出租房屋收取租金20.31万元，占同类交易比例7.00%[129] - 向湖北惠风房地产有限公司承租房屋支付租金2.8万元，占同类交易比例0.97%[129] 股权和股东结构 - 公司股份总数由681,080,306股减少至680,995,306股，减少85,000股[151][154] - 有限售条件股份由45,311,169股（占比6.65%）增加至178,787,145股（占比26.25%），净增133,475,976股[151] - 无限售条件股份由635,769,137股（占比93.35%）减少至502,208,161股（占比73.75%），净减133,560,976股[151] - 回购注销限制性股票85,000股，激励对象由118名调整为114名[154] - 授予限制性股票数量由3,162,000股调整为3,077,000股[154] - 股东王丽丽新增限售股142,804,800股（高管锁定股）[156] - 股东孟凡博解除限售9,270,074股，期末限售股为31,536,106股[156] - 股权激励限售股合计减少85,000股，期末余额为2,597,000股[159] - 限售股份总额期末达178,787,145股，较期初增加133,475,976股[156][159] - 报告期末普通股股东总数为95,183股[160] - 王丽丽持股190,406,400股，占比27.96%，为第一大股东[160] - 孟庆南持股50,438,267股，占比7.41%[160] - 孟凡博持股40,088,141股，占比5.89%，报告期内减持1,960,000股[160] - 深圳市恒信华业旗下两只基金合计持股52,337,223股，总占比约7.68%[160][162] - 香港中央结算有限公司持股4,416,773股，占比0.65%，报告期内增持969,730股[160] - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股232,765,194股，报告期内减持1,960,000股[168] - 无限售条件普通股前十大股东持股总数为181,456,179股[165] - 公司实际控制人孟庆南与王丽丽为夫妻关系，孟凡博为其子，王凯为王丽丽之弟[162] - 深圳市恒信华业旗下两只基金属于一致行动人关系[162] - 股权激励计划回购注销85,000股限制性股票[94] - 股权激励对象从118名调整为114名[94] - 授予限制性股票数量从3,162,000股调整为3,077,000股[94] 诉讼和索赔 - 投资者索赔诉讼案件累计374起，涉案金额3349.89万元[120] - 公司承担投资者索赔诉讼赔偿2564.51万元（含案件受理费）[120] - 公司向湖北高院提起上诉327起案件，其中209起维持原判，47起撤回上诉[120][123] - 其他诉讼或仲裁案件16起，涉案金额333.36万元[123] 环境和社会责任 - 子公司化学需氧量（COD）上半年排放浓度23.04mg/L[98] - 子公司氨氮上半年排放浓度2.19mg/L[98] - 子公司化学需氧量（COD）上半年排放总量5.91吨[98] - 子公司氨氮上半年排放总量0.55吨[98] - 子公司危险废物处置量包括废水污泥1,337.62吨[98] - 公司排污许可证于2020年12月获批续发，有效期5年[102] - 二期厂房扩建项目A7机械车间于2022年5月开工建设[102] - 突发环境事件应急预案于2018年重新编制并备案，编号EZFJDZYJYA12-2018[103] - 环境自行监测方案于2021年12月完成2022年度刷新[103] - 委托武汉博源中测检测科技进行废水废气第三方定期监测[103] - 废水排放口在线监测设施委托武汉迈飞源环保科技运营[103] - 2022年上半年通过电子公告屏持续公示环境监测结果数据[104] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[104] 公司治理和承诺 - 持股5%以上股东承诺避免同业竞争，长期有效[111] - 2019年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助[111] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] - 公司半年度报告未经审计[118] - 公司报告期未发生破产重整事项[119] - 公司客户集中度较高存在市场风险[80] 投资活动 - 报告期投资额0元，较上年同期12,400,000元下降100%[70] - 受限货币资金期末账面价值为20,583,729.73元，占资产受限总额100%[67] 股东大会和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.33%[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为0.09%[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.41亿元，同比下降2.50%[4] - 营业总收入为4.41亿元，同比下降2.5%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长41.21%[4] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长27.59%[4] - 净利润为10795.26万元，同比增长41.21%，主要因确认递延所得税资产减少所得税费用4873.24万元[12] - 净利润为1.08亿元，同比增长41.2%[32] - 营业利润为6281.58万元，同比下降24.8%[32] - 加权平均净资产收益率4.54%，同比上升1.02个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.68亿元，同比下降2.3%[29] - 财务费用为-813.76万元，同比减少28.36%，主要因外币汇兑损失增加及利息收入减少[12] - 研发费用为2628.70万元，同比增长17.3%[29] - 信用减值损失为-279.59万元，同比恶化293.76%，主要因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[12] - 资产减值损失为-921.85万元，同比恶化231.31%，主要因存货跌价损失金额较大[12] - 所得税费用为-4509.52万元，同比大幅下降25515.34%，主要因确认可抵扣暂时性差异递延所得税资产4898.12万元[12] - 其他收益为234.87万元，同比增长188.95%，主要因政府补助和个税返还款增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-0.53亿元，同比下降142.33%[4] - 经营活动现金流量净额为-5297.59万元，同比下降142.33%，主要因客户账期延长、备货增加及材料价格上涨[12] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-5297.59万元，同比下降142.35%[39] - 销售商品提供劳务收到现金4.28亿元，同比下降16.9%[36] - 经营活动现金流入小计4.75亿元，同比下降18.4%[36] - 购买商品接受劳务支付现金3.33亿元，同比增长21.9%[36] - 支付给职工现金1.66亿元，同比增长5.0%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金1263.29万元，同比增长194.20%[39] - 收到的税费返还为1622.31万元，同比增长127.51%，主要因外销收入增加导致出口退税款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-470.26万元，较上年同期-2353.27万元改善80.02%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-5885.60万元，同比减少158.48%[39] - 购建固定资产支付的现金为3107.80万元，同比增长179.17%，主要因购买固定资产金额较大[15] - 购建固定资产等长期资产支付现金3107.80万元，同比增长179.15%[39] - 收回投资收到的现金为562.50万元，上期为零，主要因收到产业投资基金转让款[12] - 收到其他与投资活动有关的现金1452.45万元，同比基本持平[39] 资产和负债变动 - 存货4.00亿元，较期初增长18.11%[8] - 存货期末余额为4.00亿元人民币，较年初增加18.1%[22] - 预付款项0.22亿元，较期初增长137.42%[8] - 递延所得税资产0.56亿元，较期初增长658.10%[8] - 货币资金期末余额为13.55亿元人民币，较年初减少5.7%[19] - 应收账款期末余额为5.26亿元人民币，较年初增加8.8%[19] - 流动资产合计期末余额为23.58亿元人民币，较年初增加1.7%[22] - 非流动资产合计期末余额为7.15亿元人民币，较年初增加6.6%[22] - 资产总计期末余额为30.72亿元人民币，较年初增加2.8%[22] - 总资产30.72亿元，较上年度末增长2.84%[4] - 应付账款期末余额为3.30亿元人民币，较年初减少4.0%[22] - 应付职工薪酬期末余额为5440.75万元人民币，较年初减少40.1%[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益24.44亿元，较上年度末增长5.57%[4] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为24.44亿元人民币，较年初增加5.6%[28] - 未分配利润期末余额为6.63亿元人民币，较年初增加20.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为13.44亿元，较期初14.03亿元减少4.20%[39] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[42] - 基本每股收益0.1136元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长23.18%至18.38亿元[27] - 公司2021年营业收入为18.375亿元人民币，同比增长23.18%[49] - 公司营业总收入为18.38亿元，同比增长23.18%[58] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长18.58%至2.28亿元[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.277亿元人民币，同比增长18.58%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元，同比增长18.58%[58] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长14.52%至2.24亿元[27] - 加权平均净资产收益率10.30%，同比提升0.73个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为24.49%，较上年下降3.66个百分点[58] - 营业成本中原材料占比同比上升7.35%至49.84%[69] - 研发费用同比增加22.95%至102,092,297.70元[78][84] - 财务费用同比下降38.03%至-35,462,144.90元[78] - 销售费用同比上升14.95%至13,061,069.44元[78] - 研发投入占营业收入比例为5.56%，同比基本持平[88] - 资产减值损失达3171.73万元，占利润总额13.39%[94] - 信用减值损失103.68万元，因应收账款坏账计提[94] 各条业务线表现 - 公司主要产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于4G/5G通信网络[43] - 双工器产品收入12.57亿元，同比增长59.62%，占营业收入68.41%[61][64] - 滤波器产品收入3.80亿元，同比下降25.37%，占营业收入20.68%[61][64] - 移动通信设备制造业收入17.86亿元，毛利率22.85%[64] - AFU产品实现批量供货，微波天线大部分口径投入生产和批量交付[49] - 射频器件销售量同比下降17.50%至5,696,810台[67] - 射频器件生产量同比下降31.04%至5,153,201台[67] - 射频器件库存量同比下降52.65%至488,795台[67] 各地区表现 - 公司国外产品营业收入为6.843亿元人民币，同比增长62.53%[49] - 境外销售收入达6.84亿元，占营业收入37.24%，同比增长62.53%[58] 管理层讨论和指引 - 公司专注滤波器领域近30年，是华为、爱立信、诺基亚等企业的战略/核心供应商[43] - 公司在广电700M和电联项目中获得较好市场份额，重点突破4G/5G宽频技术[49] - 公司5G技术定义中数据吞吐量需达现网1000倍，连接数达100倍，能源效率提升10倍[16] - 5G基站全年新建超65万个，行业投资对公司业绩产生积极影响[42] - 2022年国家计划新建60万个以上5G基站年底达200万个[116] - 公司通过自动化设备投入降低人力成本，自动调试算法取得突破[52] - 公司投资产业基金布局ICT赛道，完成对光彩芯辰等15个项目的投资[53] - 公司面临原材料及国际物流价格大幅上涨的成本压力[52] - 主要原材料（铝锭、铜、银板等大宗金属）价格大幅上涨[42] 公司治理与人员 - 公司法定代表人杨红，董事会秘书彭娜，证券事务代表李珍[20][21] - 公司财务总监变更：原财务总监杨红女士于2021年11月29日辞职，范志辉先生于2021年12月3日接任[125] - 公司董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事（含一名注册会计师）[125] - 监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事[125] - 公司治理实际状况与证监会规定不存在重大差异[128] - 报告期末在职员工总数2676人，其中生产人员1849人占比69.1%[181][183] - 技术人员381人，占员工总数14.2%[183] - 行政人员360人，占员工总数13.5%[183] - 研发人员数量增加至259人，同比增长8.37%[85] - 研发人员占比提升至9.68%，同比增长1.52%[85] - 高中及以下学历员工1790人，占比66.9%[183] - 本科学历员工284人，占比10.6%[183] - 大专学历员工550人，占比20.6%[183] - 硕士学历员工51人，占比1.9%[183] - 博士学历员工1人[183] - 公司通过薪酬体系向高价值贡献者及稀缺岗位人员倾斜[184] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长90.48%至4.26亿元[27] - 第四季度经营活动现金流量净额达1.73亿元，为单季度最高[32] - 经营活动现金流量净额为4.26亿元，同比增长90.48%[58] - 经营活动现金流入同比增长39.01%至21.77亿元[88] - 投资活动现金流入同比下降82.68%至7598.28万元[88] 资产和负债结构 - 总资产同比增长11.76%至29.88亿元[27] - 公司总资产29.88亿元，较期初增长11.76%[59] - 货币资金为14.36亿元人民币，占总资产比例48.08%，较年初增加2.89个百分点[97] - 应收账款为4.84亿元人民币，占总资产比例16.19%，较年初下降2.21个百分点[97] - 存货为3.39亿元人民币，占总资产比例11.34%，较年初增加1.07个百分点[97] - 应付账款为3.44亿元人民币，占总资产比例11.51%，较年初增加2.24个百分点，因销售规模扩大采购增加[97] - 固定资产为3.28亿元人民币，占总资产比例10.97%，较年初下降1.45个百分点[97] - 预计负债为3219.56万元人民币，占总资产比例1.08%，较年初增加0.37个百分点，因新增应付退货款[97] - 其他权益工具投资期末数为5273.80万元人民币，本期公允价值变动损失47.50万元[100] - 受限货币资金为3373.09万元人民币，原因包括保证金及诉讼冻结等[100] 子公司和投资表现 - 子公司武汉德威斯电子总资产6048.44万元人民币，净利润亏损52.77万元[108] - 咸宁市金湛电子有限公司净利润同比增长122.71%至69.92万元[114] - 鄂州富晶电子技术有限公司净利润同比增长2645.59%至4304.56万元[114] - 武汉凡谷信电子技术有限公司净利润由负转正至93.37万元[115] - 武汉凡谷陶瓷材料有限公司净利润同比下降137.41%至亏损582.82万元[115] - 香港凡谷發展有限公司报告期内无营业收入仅列支期间费用[115] - 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业报告期确认投资损失494.67万元[115] - 公司总资产规模达752.97亿元其中鄂州富晶电子占比最高[111] - 鄂州富晶电子技术有限公司营业收入达80.96亿元[111] - 武汉凡谷陶瓷材料有限公司营业收入3.56亿元[111] - 报告期投资额1240万元人民币，与上年同期持平[102] 股东和股权激励 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[7] - 公司2021年度现金分红总额为34,054,015.30元，占利润分配总额比例100%[188] - 公司以总股本681,080,306股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[188] - 母公司可分配利润为457,765,944.57元[188] - 公司计提法定公积金19,391,450.91元[188] - 母公司2021年度实现净利润193,914,509.13元[188] - 2021年限制性股票激励计划向118名激励对象授予3,162,000股，授予价格6.05元/股[191][192] - 2019年股票期权激励计划行权价格调整为5.10元/股[192] - 2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权数量474.12万份（首次授予421.20万份，预留授予52.92万份）[192] - 96名激励对象符合2019年股票期权第二个行权期行权条件（首次授予86人，预留授予10人）[192] - 董事长杨红年初持有股票期权100,800股，报告期内行权64,800股，期末持有36,000股，行权价格5.10元/股，期末市价10.84元/股，新授予限制性股票300,000股，授予价格6.05元/股[195] - 董事兼副总裁朱晖年初持有股票期权378,000股，报告期内行权243,000股，期末持有135,000股，行权价格5.10元/股[195] - 董事钟伟刚年初持有股票期权378,000股，报告期内行权243,000股，期末持有135,000股，行权价格5.10元/股[195] - 副总裁兼董事会秘书彭娜年初持有股票期权100,800股，报告期内行权64,800股，期末持有36,000股，行权价格5.10元/股[195] - 财务总监范志辉年初持有股票期权50,400股，报告期内行权32,400股，期末持有18,000股，行权价格5.10元/股[195] - 原董事兼总裁夏勇年初持有股票期权378,000股，报告期内行权243,000股，期末持有135,000股，行权价格5.10元/股，新授予限制性股票180,000股，授予价格6.05元/股[195] - 高级管理人员合计年初持有股票期权1,386,000股，报告期内行权891,000股，期末持有495,000股，新授予限制性股票480,000股[195] - 董事长杨红持股从43,200股增至408,000股，增幅844.4%[135] - 董事孟凡博减持12,360,099股，持股从54,408,240股降至42,048,141股[135] - 董事朱晖持股从303,000股增至546,000股，增幅80.2%[139] - 董事钟伟刚持股从306,203股增至549,203股，增幅79.3%[139] - 副总裁彭娜持股从43,200股增至108,000股，增幅150%[139] - 财务总监范志辉持股从21,600股增至43,200股，增幅100%[142] - 原总裁夏勇持股从162,000股增至585,000股，增幅261.1%[142] - 董事及高管合计持股减少12,370,899股至234,725,194股[142] - 原财务总监杨红于2021年11月29日离职[142][145] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1421.41万元[164] - 董事长兼原财务总监杨红税前报酬为240.25万元[164] - 副董事长吴昊税前报酬为36万元且在关联方获取报酬[164] - 董事兼副总裁朱晖税前报酬为250.41万元[164] - 董事钟伟刚税前报酬为280.68万元[164] - 副总裁兼董事会秘书彭娜税前报酬为90.38万元[164] - 财务总监范志辉税前报酬为73.41万元[164] - 原董事兼总裁夏勇离任获得税前报酬170.05万元[164] - 三名独立董事王征、马洪、唐斌各自税前报酬均为6万元[164] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员年度薪酬预案并进行年度考评[196] 研发与专利 - 有效专利215项，其中2021年新增39项（发明专利12项）[54] 风险因素 - 公司存在国际贸易摩擦及新冠肺炎疫情风险、市场风险、原材料价格波动风险、法律风险、汇率风险等[7] - 原材料价格波动风险涉及铝锭、铜、银板等大宗金属及化工电子物料，若价格上涨或维持高位且产品售价调整不及时将影响公司利润[120] - 自2018年5月至报告期末，武汉中院已受理374起投资者索赔诉讼案件，公司已分期计提预计负债[120] - 2022年人民币对美元汇率波动可能影响公司经营状况和盈利，海外业务主要结算货币为美元[120] - 营业外支出520.45万元，主要因未决诉讼损失[94] 其他重要内容 - 公司注册地址为武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼，组织机构代码914201001776620187[20][25] - 公司办公地址位于武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号，邮政编码430200[20] - 公司股票代码002194，在深圳证券交易所上市[20] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为柴德平、周彪[26] - 公司外文名称为Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD，外文缩写FINGU[20] - 公司年度报告备置地点位于武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号证券部[22] - 政府补助计入非经常性损益813.49万元[33] - 其他收益788.67万元，主要来自政府补助[94] - 前五名客户销售额占比达97.27%合计1,787,474,441.02元[73] - 第一名客户销售额占比48.23%达886,285,251.62元[73] - 前五名供应商采购额占比23.25%合计230,875,308.56元[74][77] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[129][130] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.26%，于2021年1月14日召开[131] - 2020年年度股东大会股东出席比例为0.27%[134] - 2021年共召开6次董事会会议[167] - 审计委员会全年召开5次会议[174] - 薪酬与考核委员会全年召开3次会议[177] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[200] - 公司内部控制评价报告于2022年3月30日在巨潮资讯网披露[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.16亿元，同比增长24.48%[5] - 年初至报告期末营业收入13.88亿元，同比增长25.33%[5] - 营业总收入同比增长25.4%至13.88亿元[39] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4386.73万元，同比下降44.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长9.09%[5] - 营业利润同比增长5.7%至1.77亿元[39] - 净利润同比增长9.1%至1.73亿元[42] - 基本每股收益为0.2569元[42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.37亿元，同比增长34.40%[14] - 营业总成本同比增长29.4%至11.83亿元[39] - 销售费用1187.54万元，同比下降57.79%[14] - 研发费用同比增长18.5%至7448万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比下降21.06%[5] - 经营活动现金流量净额为2.54亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金14.44亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-478,160.80元，同比大幅下降100.2%[50] - 筹资活动现金流出小计为101,852,849.34元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为99,781,603.50元[50] - 收到的税费返还2065.16万元，同比增长648.31%[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为6432.29万元，同比下降85.12%，主要因收回定期存款减少[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为1447.61万元，同比下降77.46%，主要因定期存款存入减少[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4331.02万元，同比上升161.00%，主要因员工缴纳限制性股票及股权激励行权款增加[19] - 偿还债务支付的现金为0元，同比下降100.00%，因上期偿付银行承兑汇票贴现款[19] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为9978.16万元，同比上升258.05%，因上年度股利分派增加[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为207.12万元，同比上升2901.38%，主要因新租赁准则下房屋租赁费支出增加[19] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较期初增长6.91%至12.92亿元[28] - 应收账款较期初增长10.69%至5.45亿元[28] - 应收账款为491,968,287.06元，占流动资产总额的24.4%[54] - 存货较期初增长13.26%至3.11亿元[28] - 存货为274,520,073.12元，占流动资产总额的13.6%[54] - 长期股权投资较期初增长15.48%至1.58亿元[31] - 应付账款较期初增长27.71%至3.17亿元[31] - 应付账款3.17亿元，较期初增长27.71%[9] - 固定资产为331,920,415.75元，占非流动资产总额的50.2%[54] - 总资产28.59亿元，较上年度末增长6.94%[5] - 总资产较期初增长6.94%至28.59亿元[31] - 未分配利润较期初增长16.42%至5.11亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为1,246,105,161.50元，较期初增长18.4%[50] 新租赁准则影响 - 使用权资产因新租赁准则调整增加3,602,506.17元[54][57] - 租赁负债因新租赁准则调整增加3,602,506.17元[57] - 资产总计因新租赁准则调整增加3,602,506.17元至2,676,768,391.74元[57] - 负债合计因新租赁准则调整增加3,602,506.17元至547,066,745.43元[57] - 公司执行新租赁准则调整使用权资产和租赁负债均为3,602,506.17元[61] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为72486人[20] - 第一大股东王丽丽持股比例为27.96%，持股数量为19040.64万股[20][23] - 公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，首次授予86名激励对象可行权421.20万份，预留授予10名激励对象可行权52.92万份[24] - 公司股票期权激励计划行权股份数量合计474.12万股，占行权前总股本0.70%[27] - 首次授予部分行权股份数量421.20万股，占总股本0.62%；预留授予部分行权52.92万股，占总股本0.08%[27] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额2103万元[42] - 所得税费用为-64.6万元[42] - 公司股本为676,339,106.00元[60] - 公司资本公积为748,476,797.50元[60] - 公司库存股为19,602,584.24元[60] - 公司其他综合收益为41,561,169.56元[60] - 公司盈余公积为243,855,612.74元[60] - 公司未分配利润为439,071,544.75元[60] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,129,701,646.31元[60] - 公司所有者权益合计为2,129,701,646.31元[60] - 公司负债和所有者权益总计为2,673,165,885.57元[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.717亿元人民币，同比增长25.84%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.292亿元人民币，同比增长61.26%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为1.323亿元人民币，同比增长55.91%[27] - 基本每股收益为0.1919元/股，同比增长60.45%[27] - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比上升1.76个百分点[27] - 营业收入8.72亿元，同比增长25.84%[39] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长61.26%[39] - 营业收入同比增长25.84%至8.72亿元，主要因海外客户销售额大幅增长[49] - 双工器收入同比大幅增长69.30%至5.389亿元，占营业收入比重61.82%[58][61] - 滤波器收入同比下降20.03%至2.259亿元，占比降至25.92%[58][61] - 国外收入同比激增207.83%至3.077亿元，占比提升至35.29%[58][61] - 海外营业收入3.08亿元，同比增长207.83%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.98%至6.38亿元，与收入增长同步[49] - 销售费用同比下降43.78%至774万元，因运输费计入营业成本[49] - 研发投入同比增长12.24%至4585万元，主要因职工薪酬增加[49] - 整体毛利率下降，移动通信设备制造业毛利率为25.41%，同比下降1.71%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.806亿元人民币，同比增长56.28%[27] - 经营活动现金流量净额同比增长56.28%至1.81亿元，因销售回款及退税增加[49][51] - 投资活动现金流量净额同比下降92.35%至1992万元，因上期赎回理财金额较大[51] - 收到税费返还1663万元，为增值税出口退税款[51] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长53.51%至5.49亿元，因订单增加[55] - 分配股利支付的现金同比增262.22%至1.01亿元[55] 资产和负债变动 - 存货较上年末增长28.57%至3.530亿元，主要因备货增加[66] - 应收账款较上年末下降5.88%至4.630亿元[66] - 应付账款较上年末增长32.44%至3.283亿元，反映采购规模扩大[66] - 货币资金较上年末略降1.37%至11.915亿元，占总资产42.84%[66] - 预付款项期末余额为1000.45万元，较期初增长13.8%[200] - 应收账款期末余额为4.63亿元人民币，较期初下降5.9%[200] - 存货期末余额为3.53亿元人民币，较期初大幅增长28.6%[200] - 货币资金期末余额为11.92亿元人民币，较期初减少1660.8万元[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-8226.47元[30] - 政府补助收入为395.21万元[30] - 未决诉讼相关预计负债导致损失701.48万元[30] - 其他营业外收支净额2.86万元[33] - 非经常性损益合计-304.24万元[33] 子公司表现 - 子公司咸宁市金湛电子净利润为334,463.98元，同比增长116.81%[79][82] - 子公司鄂州富晶电子净利润为16,115,106.20元，同比增长248.39%[79][82] - 子公司武汉凡谷陶瓷材料净利润为1,896,980.67元，同比下降89.13%[79][83] - 子公司武汉凡谷信电子技术净利润为-109,757.87元，亏损同比收窄[79][83] - 子公司香港凡谷發展净利润为-1,349,134.31元，无营业收入[79][83] 诉讼和风险 - 公司面临国际贸易摩擦、原材料价格波动及汇率风险等多重经营风险[7] - 原材料价格波动风险涉及铝锭、铜、银板等大宗商品，可能对利润产生不利影响[87] - 公司因信息披露违规于2018年3月受证监会行政处罚[87] - 截至报告期末武汉中院已受理374起投资者索赔诉讼案件[87] - 人民币对美元汇率波动可能影响公司经营状况和盈利[88] - 截至报告期末累计涉及投资者索赔诉讼374起，涉案金额3349.89万元[129] - 投资者索赔诉讼中公司已承担赔偿2004.56万元（含案件受理费）[129] - 公司已支付投资者索赔案件赔偿款共计654.27万元（含案件受理费）[129] - 涉及劳动者劳动仲裁案件1起，涉案金额7.18万元，已调解结案[132] - 涉及合同纠纷案件2起，涉案金额312万元，1起已和解1起发回重审[132] - 湖北高院已对76起投资者索赔案件作出终审判决，维持原判[129] 股权激励和持股变动 - 2021年限制性股票激励计划向118名激励对象授予3,162,000股[95] - 限制性股票授予价格由6.20元/股调整为6.05元/股[96] - 限制性股票来源为2018年12月回购的A股普通股[95] - 2021年6月30日完成限制性股票授予过户登记手续[96] - 公司有限售条件股份增加311.04万股至1.8757亿股，占比从27.27%上升至27.73%[166] - 公司无限售条件股份减少311.04万股至4.8877亿股，占比从72.73%下降至72.27%[166] - 公司股份总数保持不变为6.7634亿股[166] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，向118名激励对象授予316.2万股限制性股票[166] - 公司股东王丽丽持有1.428亿股高管锁定股，占期末限售股总数的76.12%[173] - 公司股东杨红新增30万股股权激励限售股，总限售股增至33.24万股[173] - 公司股东孟凡博持有4080.62万股高管锁定股，占期末限售股总数的21.75%[173] - 高管及核心人员持股变动：夏勇持股增至301,500股（新增180,000股激励限售股）[175]，朱晖持股227,250股[175]，钟伟刚持股229,652股[175]，李明持股106,650股（减持35,550股）[175] - 2021年限制性股票激励计划覆盖116名激励对象，新增限售股2,682,000股[175] - 董事孟凡博减持566万股，期末持股降至4874.82万股[187] - 董事长杨红获授30万股限制性股票，期末持股增至34.32万股[187] - 总裁夏勇获授18万股限制性股票，期末持股增至34.2万股[187] 股东结构 - 公司股东王丽丽持股28.15%，共计190,406,400股，其中限售股142,804,800股[177] - 股东孟庆南持股7.46%，共计50,438,267股[181] - 股东孟凡博持股7.21%，共计48,748,240股（报告期内减持5,660,000股）[181] - 机构股东平潭华业战略投资合伙企业持股6.22%，共计42,083,902股（报告期内减持6,763,300股）[181] - 机构股东平潭华业价值投资合伙企业持股6.05%，共计40,923,801股（报告期内减持11,295,500股）[181] - 香港中央结算有限公司持股0.48%，共计3,251,267股（报告期内增持37,401股）[181] - 华夏中证5G通信主题ETF持股0.42%，共计2,822,953股（报告期内减持1,665,066股）[181] - 股东杨文婷持股0.38%，共计2,557,108股（报告期内增持716,418股）[181] 关联交易 - 向武汉协力精密制造有限公司采购金额为1.98万元，占同类交易金额比例0.004%，未超过获批额度56万元[133][139] - 向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为19.83万元，占同类交易金额比例0.04%，未超过获批额度200万元[136][139] - 向武汉正维电子技术有限公司销售金额为20.22万元，占同类交易金额比例0.02%，未超过获批额度750万元[136][139] - 向武汉协力精密制造有限公司提供委外加工金额为13.82万元，占同类交易金额比例0.02%，未超过获批额度24万元[136][139] - 向武汉正维电子技术有限公司收取房屋租金71.43万元，占同类交易金额比例35.83%，未超过获批额度180万元[136][142] - 向武汉衍熙微器件有限公司收取房屋租金98.15万元，占同类交易金额比例49.23%，未超过获批额度230万元[136][142] - 向武汉光目科技有限公司收取房屋租金13.04万元，占同类交易金额比例6.54%，未超过获批额度40万元[136][144] - 向湖北惠风房地产有限公司支付房屋租金4万元，占同类交易金额比例3.00%，未超过获批额度35万元[144][142] - 2021年上半年日常关联交易实际总金额为245.72万元，总获批额度为1,522.5万元[144] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[145] 环境和社会责任 - 鄂州富晶电子废水2021年上半年化学需氧量排放浓度23.39mg/L，氨氮1.56mg/L，pH值6.99[101] - 鄂州富晶电子2021年上半年化学需氧量排放总量5.24吨，氨氮0.35吨[101] - 鄂州富晶电子废气2021年上半年硫酸雾排放均值1.0mg/m³，氯化氢0.009mg/m³，氮氧化物4.00mg/m³[101] - 鄂州富晶电子2021年上半年处置废水污泥1,419.13吨，废矿物油25.57吨，废过滤介质15.995吨[104] - 公司排污许可证核定年排放总量化学需氧量17.3吨/年，氨氮1.1吨/年[101] - 公司废气排放口数量11个，执行《大气污染物综合排放标准》二级标准[101] - 公司危险废物委托第三方处置，2021年上半年处置剧毒品包装物6.21吨[104] - 公司2021年上半年无超标排放情况及环境行政处罚记录[101][108] - 公司突发环境事件应急预案备案号420703-2018-007-M，预定2021年下半年演练[106] - 公司排污许可证换发新证（编号914207007932991794001P），有效期5年[105] 其他重要事项 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[7] - 总资产为27.813亿元人民币，较上年度末增长4.04%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为21.710亿元人民币，较上年度末增长1.94%[27] - 资产减值损失达988.7万元，占利润总额7.72%，主要因存货跌价[62] - 其他权益工具投资期初数及期末数均为62,712,774.59元，计入权益的累计公允价值变动为24,557,774.59元[70] - 受限货币资金总额为22,733,368.46元，包括银行承兑汇票保证金440.04万元、银行定期存单1,443.30万元、海关保证金100万元、履约保证金10万元及诉讼冻结资金280万元[71] - 报告期投资额为12,400,000元，较上年同期0元增长100%[74] - 金融负债期初及期末均为0元[70] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.26%[91] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为0.27%[91] - 公司2019年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助，有效期最长不超过48个月[117] - 公司2021年限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助，有效期最长不超过36个月[120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业总资产为2.196亿元人民币，净资产为2.194亿元人民币，净利润为-276.15万元人民币[148] - 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业注册资本为4.01亿元人民币[148] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、重大担保及委托理财等重大事项[149][157][158] - 公司报告期内控股股东未发生变更[188] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[188] - 半年度财务报告未经审计[198] - 国内5G基站总数96.1万个，上半年新建19万个[38] - 主要原材料价格及国际物流成本大幅上涨[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.92亿元人民币，同比下降12.93%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比下降26.24%[24] - 第四季度营业收入为3.84亿元人民币，环比下降7.3%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3337.51万元人民币，环比下降57.5%[29] - 营业收入同比下降12.93%至14.92亿元，2019年为17.13亿元[53] 成本和费用（同比环比） - 移动通信设备制造业毛利率26.74%，同比下降1.91个百分点[56] - 营业成本中制造费用占比上升至45.47%，同比增加9.61个百分点，原材料占比下降至42.49%，同比减少7.27个百分点[64] - 销售费用同比大幅下降69.28%至1136万元，主要因运输费计入营业成本[74] - 财务费用同比下降108.09%至-2569万元，主要因利息收入增加[74] 各业务线表现 - 双工器收入同比下降23.69%至7.87亿元，占营业收入比重52.79%[53] - 滤波器收入同比增长8.80%至5.09亿元，占营业收入比重34.14%[53] - 射频子系统收入同比下降70.02%至3420.13万元[53] 各地区表现 - 国内收入同比下降19.26%至10.71亿元，占营业收入比重71.78%[53] - 国外收入同比增长8.72%至4.21亿元，占营业收入比重28.22%[53] 生产和库存 - 射频器件销售量同比增长89.18%至690.51万台[57] - 射频器件生产量同比增长94.94%至747.22万台[57] - 射频器件库存量同比增长121.88%至103.24万台[57] 研发投入 - 研发投入金额8304万元，同比增长1.12%，占营业收入比例5.57%[76] - 研发人员数量239人，同比减少2.45%，但研发人员占比提升至8.16%[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元人民币，同比下降52.83%[24] - 投资活动现金流量净额2.99亿元，同比改善161.92%[81] - 现金及现金等价物净增加4.57亿元，同比大幅增长2955.49%[81] - 经营活动现金流出小计同比减少11.83%[82] - 投资活动现金流入小计同比增加163.11%[82] - 投资活动现金流出小计同比减少78.63%，其中产业投资基金华业聚焦二号对外投资金额为1240万元，上期为14695.5万元[82] - 筹资活动现金流入本期金额1659.42万元，上期金额5179.04万元[82] - 筹资活动现金流出小计同比增加182.12%[82] 资产和投资变动 - 总资产为26.73亿元人民币，同比增长10.12%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为21.30亿元人民币，同比增长12.64%[24] - 加权平均净资产收益率为9.57%，同比下降5.36个百分点[24] - 在建工程期末金额较期初增长151.77%[41] - 货币资金期末金额较期初增长84.8%[41] - 其他流动资产期末金额较期初下降93.14%[41] - 其他权益工具投资期末金额较期初增长64.36%[41] - 货币资金占总资产比例从26.93%增至45.19%，增加18.26个百分点[88] - 其他流动资产占总资产比例从18.49%降至1.15%，减少17.34个百分点[88] - 其他权益工具投资公允价值变动收益2455.78万元[92] - 资产减值损失-3863.24万元，占利润总额-20.02%[85] - 信用减值损失-776.62万元，占利润总额-4.02%[85] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额1.3亿元，实际募集资金净额1.26亿元[102] - 累计使用募集资金4508.76万元，占募集资金总额35.84%[101][109] - 募集资金投资项目终止，未使用资金8637.45万元转入流动资金[101][108] - 使用闲置募集资金进行理财，累计获得理财收益456.12万元[103][106][107] - 2020年使用8300万元购买结构性存款产品，获得收益72.65万元[107] - 募集资金专户已注销，剩余资金全部用于补充流动资金[101][108] - 募集资金承诺投资总额1.26亿元，实际投入4508.76万元[109] - 理财产品投资均选择保本型产品，期限不超过12个月[103][106] - 终止数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目并将剩余募集资金8,551.17万元永久补充流动资金[112] - 使用自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元[113] - 募集资金专户销户后8,637.45万元转入民生银行用于永久补充流动资金[114] - 公司非公开发行股票募集资金剩余8551.17万元永久补充流动资金[22] 子公司表现 - 子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司净利润同比增长237.45%至1,558.03万元[126] - 子公司咸宁市金湛电子有限公司净利润同比下降84.56%至-307.91万元[126] - 子公司鄂州富晶电子技术有限公司净利润同比下降726.79%至-169.10万元[126] - 子公司武汉凡谷电子职业技术学校净利润同比增长216.08%至147.96万元[126] - 子公司武汉凡谷信电子技术有限公司净利润同比下降5084.59%至-128.20万元[126] - 子公司香港凡谷發展有限公司报告期内无营业收入仅列支期间费用[126] - 平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业报告期确认投资损失[127] 利润分配和分红 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[8] - 2020年度现金分红金额为100,976,565.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的52.58%[144] - 2019年度现金分红金额为27,917,346.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.72%[147] - 2018年度现金分红总额（含回购股份）为67,115,075.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.55%[147] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元，总股本基数673,177,106股[148] - 公司2020年度母公司可供股东分配利润为384,219,452.25元[148] - 2019年度利润分配方案包含资本公积金转增股本，每10股转增2股[142] - 2018年度以其他方式（回购股份）现金分红金额为39,197,729.18元，占净利润20.76%[147] - 2020年度现金分红总额占利润分配总额比例为100%[148] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[142] - 2020年度分配预案尚待股东大会审议批准[143] 行业和市场趋势 - 2020年国内新建5G基站超过60万个[37] - 截至2020年底全球140家运营商在59个国家和地区推出5G商用服务[37] - 2021年三大运营商资本开支预算合计3406亿元同比增长2.28%[129] - 2021年5G相关资本开支预算1847亿元同比增长4.94%[129] - 中国移动拟与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上[129] - 2021年底5G基站目标超过60万个[128] - 2023年底5G网络基本实现乡镇级以上区域覆盖[128] - 陶瓷介质滤波器成为5G主流技术方案[129] - 公司5G技术目标数据吞吐量提升至当前1000倍，连接数提升至当前100倍[13] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计14.53亿元，占年度销售总额比例97.39%，其中第一名客户占比58.78%[68] - 前五名供应商采购额合计1.29亿元，占年度采购总额比例19.09%，最高单一供应商占比6.44%[70] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为302.54万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助为863.73万元人民币[30] 关联交易 - 关联交易采购金额21.46万元占同类交易比例0.03%[184] - 公司向武汉正维电子技术有限公司销售滤波器金额为61.84万元，占交易总额的0.04%[187] - 公司向武汉正维电子技术有限公司出租房屋收取租金142.86万元，占交易总额的44.64%[187][190] - 公司向湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司出租房屋收取租金1.09万元，占交易总额的0.34%[187] - 公司向湖北惠风房地产有限公司出租房屋收取租金4.7万元，占交易总额的1.47%[187] - 公司向武汉衍熙微器件有限公司出租房屋收取租金160万元，占交易总额的50.00%[187] - 公司向武汉光目科技有限公司出租房屋收取租金4.29万元，占交易总额的1.34%[187] - 公司向湖北惠风房地产有限公司承租房屋支付租金11.43万元，占交易总额的4.67%[190] - 公司向武汉协力信机电设备有限公司采购金额为407.67万元[190] - 关联交易总额为592.2万元[190] - 共同投资平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业，注册资本40,100万元，报告期末总资产20,003.47万元，净资产19,978.66万元，净利润-169.81万元[192][195] 风险因素 - 公司存在国际贸易摩擦、市场、原材料价格波动、新冠疫情、法律及汇率等风险[7] - 海外业务主要结算货币为美元存在汇率风险[137] - 主要原材料含铝锭铜银板等大宗金属[134] - 客户集中度较高存在市场风险[133] - 公司面临投资者索赔诉讼案件228起[134] - 投资者索赔诉讼涉案金额2559.55万元[175] - 法院一审判决公司赔偿1338万元并承担案件受理费23.5万元[175] - 公司已支付案件赔偿款共计150.33万元[175] - 劳动者仲裁案件涉案金额19.82万元[178] - 劳动纠纷诉讼案件涉案金额56.53万元[178] - 合同纠纷案件涉案金额382.6万元[178] 公司基本信息 - 公司注册地址为武汉市洪山区关东科技园三号区二号板，办公地址为武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号[16] - 公司股票代码002194，在深圳证券交易所上市[16] - 公司英文名称为Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD，缩写FINGU[16] - 公司控股股东及主营业务自上市以来未发生变更[21] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 公司年度审计费用为70万元[170] 知识产权和荣誉 - 公司（含子公司）有效专利210项，其中2020年获得37项专利[42] - 公司荣获华为“2020抗疫供应保障奖”和“优秀质量奖”[43] 会计政策变更 - 公司合并财务报表预收款项从2019年12月31日的638.37万元调整为2020年1月1日的0.21万元[166] - 公司合并财务报表合同负债2020年1月1日为605.26万元[166] - 公司合并财务报表其他流动负债2020年1月1日为32.90万元[166] - 母公司财务报表预收款项从2019年12月31日的41.45万元调整为2020年1月1日的0.06万元[167] - 母公司财务报表合同负债2020年1月1日为36.63万元[167] - 母公司财务报表其他流动负债2020年1月1日为4.76万元[167] 投资和理财活动 - 报告期投资额1240万元，较上年同期1.47亿元同比下降91.56%[96] - 报告期内公司未进行证券投资及衍生品投资[96][97] - 公司上期购买理财产品4.3亿元于本年到期赎回[41] - 公司产业投资基金所投项目因融资扩股导致公允价值变动[41] 股权激励 - 公司2019年股票期权激励计划首次授予部分行权日期为2020年06月15日[158] - 公司2019年股票期权激励计划预留授予部分行权日期为2020年08月13日[158] - 股票期权激励计划调整后剩余期权数量1053.60万份[182] - 首次授予部分第一个行权期行权数量280.80万份[182] - 预留授予部分第一个行权期行权数量35.28万份[182] 其他重要事项 - 公司参与设立投资基金后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金[158] - 公司报告期内无租赁情况[200]

收入和利润同比增长 - 营业收入同比增长54.40%至4.52亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长129.03%至7645.08万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长171.01%至8286.85万元[8] - 基本每股收益同比增长128.11%至0.1136元/股[8] - 加权平均净资产收益率同比上升1.77个百分点至3.52%[8] - 净利润同比增长129.1%至7645.08万元[60] - 基本每股收益为0.1136元，同比增长128.1%[64] - 营业利润同比增长50.2%至7730.87万元[68] - 净利润同比增长34.1%至6990.92万元[68] - 基本每股收益同比增长33.4%至0.1038元[71] - 公司营业总收入同比增长54.4%至4.52亿元，其中营业收入为4.52亿元[54] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长44.75%至3.36亿元[18] - 营业总成本同比增长40.5%至3.77亿元，其中营业成本同比增长44.7%至3.36亿元[56] - 研发费用同比增长21.6%至2240.75万元[56] - 母公司营业成本同比增长54.0%至3.60亿元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.05%至1.25亿元[8] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长82.43%至2.73亿元，因采购规模扩大[21] - 支付其他与投资活动有关的现金激增172571.90%至1437.36万元，因新增定期存款[21] - 经营活动现金流入同比增长22.3%至5.83亿元[76] - 销售商品收到现金同比增长21.1%至5.15亿元[72] - 经营活动现金流量净额同比下降20.0%至1.25亿元[76] - 投资活动现金流量净额转负为-2353.27万元[76] - 支付给职工现金同比增长18.8%至1.58亿元[76] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长56.6%至1.51亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期的4.18亿元大幅下降至-2124.36万元[82] - 投资活动现金流入小计为4.21亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金贡献4.16亿元[82] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长130%，从293.36万元增至674.89万元[82] - 投资支付的现金从69.35万元大幅增加至1449.47万元，增幅达1990%[82] 资产和负债环比变化 - 总资产较上年度末增长2.46%至27.39亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长3.36%至22.01亿元[8] - 货币资金较期初增长4.41%至12.61亿元[36] - 存货较期初增长13.00%至3.10亿元[36] - 应收账款较期初下降5.33%至4.66亿元[36] - 公司总资产从2,673.17亿元增长至2,738.90亿元，环比增长2.46%[39][45] - 长期股权投资从13.71亿元增至14.34亿元，环比增长4.64%[39] - 投资性房地产从1,321.30万元增至1,604.56万元，环比增长21.44%[39] - 固定资产从3.32亿元降至3.26亿元，环比下降1.78%[39] - 应付账款从2.48亿元增至2.99亿元，环比增长20.61%[39] - 应付职工薪酬从8,524.72万元降至5,275.30万元，环比下降38.13%[42] - 未分配利润从4.39亿元增至5.16亿元，环比增长17.41%[45] - 母公司货币资金从114.81亿元增至122.43亿元，环比增长6.65%[46] - 母公司长期股权投资从9.07亿元增至9.21亿元，环比增长1.60%[49] - 母公司应付票据从1.18亿元降至1.09亿元，环比下降7.31%[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2.3%至11.53亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额为11.31亿元，较期初的10.07亿元增长12.3%[82] 负债和所有者权益变化 - 负债合计同比增长6.5%至9.99亿元[52] - 所有者权益同比增长3.4%至21.03亿元，其中未分配利润同比增长18.2%至4.54亿元[52] - 预收款项同比增长39.34%至112.89万元，因预收房屋租金增加[18] - 应付职工薪酬同比下降38.12%至5275.30万元，因发放年度绩效奖金[18] - 预计负债同比增长38.08%至2627.60万元，因投资者诉讼索赔计提[18] 新租赁准则影响 - 公司首次执行新租赁准则，调整增加使用权资产360.25万元[83][85][86] - 新租赁准则同步增加租赁负债360.25万元，对负债总额产生影响[86][89] - 资产总额因新租赁准则调整从26.73亿元增至26.77亿元，增幅0.13%[86] - 非流动资产因使用权资产确认从6.57亿元增至6.61亿元[86] - 非流动负债总额从5137.28万元增至5497.53万元，主要受租赁负债影响[86] - 公司总资产为29.72亿元人民币，执行新租赁准则后调整为30.12亿元人民币，增加0.40亿元人民币[92][95] - 新租赁准则确认使用权资产0.40亿元人民币，同时确认等额租赁负债[96] 财务结构构成 - 流动资产合计19.13亿元人民币，占总资产64.4%[92] - 应收账款为5.02亿元人民币，占流动资产26.2%[92] - 存货为2.33亿元人民币，占流动资产12.2%[92] - 长期股权投资9.07亿元人民币，占非流动资产82.6%[92] - 流动负债合计9.18亿元人民币，其中应付账款7.12亿元人民币占比77.6%[92] - 所有者权益合计20.33亿元人民币，其中未分配利润3.84亿元人民币[95] - 资本公积为7.48亿元人民币，股本为6.76亿元人民币[95] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为82.28万元[8] - 报告期末普通股股东总数为66,020户[12] - 营业收入同比增长54.40%至4.52亿元，主要因海外客户销售额大幅增长[18] - 财务费用为负值1.14亿元，主要因利息收入1069.27万元远高于利息支出33.52万元[56] - 母公司营业收入同比增长52.6%至4.57亿元[65] - 公司2021年第一季度报告未经审计[97]