证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-027 上海海得控制系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议审议通过了《2022 年度报告及摘要》，具体内容公司已于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者查阅。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 31 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度报告 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负 责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为德邦证券（楼宇），时间为2023年5月10日10:30 - 11:30，地点在公司，接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农等 [1] 资产并购相关 - 并购标的行芝达是智能制造领域解决方案提供商及服务商，覆盖新能源汽车等新兴重点产业赛道，与公司在控制系统不同层面各有优势，并购后有协同效应，促进业务发展 [2] - 公司围绕智能制造，以数字化与绿色化赛道为双翼，通过技术等能力驱动与资源协同形成综合竞争力，此次并购是战略规划自然选择 [2] 风电变流器业务相关 - 2022年全国新增风电装机容量约37GW，公司风电变流器实际发货容量约7.6GW，保持较高市场占有率和头部供应商地位 [3] - 变流器产品销售以风机头部制造商配套为主，产业链格局基本稳定，通过合作提升市场占有率，维保服务业务增长，整体毛利率同比上升，未来将研发孵化新产品 [4] 储能业务相关 - 2021年下半年开始开发孵化储能产品和市场，除电芯制造外均自研自制，形成系统整体集成交付能力 [6] - 2022年在源网侧储能强配市场多点突破，工商业侧组串式储能完成样机制作，售后运维系统上线实践，设立子公司推动新能源业务发展 [6] - 2023年新能源储能业务随政策和产能提升，在集中式大储市场形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，尝试拓展海外用户侧储能市场 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为南方基金，参与人员为梁嘉铄 [1] - 活动时间为2023年5月8日10:30 - 11:30，地点在公司 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表邱扬凡、证券事务代表助理王雨婷 [1] 业务相关问题解答 销售模式影响 - 工控行业系统解决方案销售成趋势，但不会挤压公司工业电气自动化业务发展，因其业务商业模式多样，涉及行业和产品品类多 [2] 三大业务情况 - 工业电气自动化与工业信息化业务市场渐入复苏，新增数字化、信息化自主可控产品接受市场应用验证 [3] - 新能源业务增长迅猛，新能源储能业务在产业政策带动下发展迅速，本年度迄今在手执行订单近1.5GWh [3] 并购进展 - 公司及各方正有序推进并购交易，尚需履行内部决策程序并经监管机构批准或核准，目前正配合中介机构完成申报文件，尽快进入法定程序 [4] 互动结束情况 - 投资者互动于上午11:30结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [5]

公司基本信息 - 证券简称海得控制，代码 002184 [1] - 2023 年 4 月 28 日 10:00 - 11:30 进行投资者关系活动，参与单位有中信证券等机构投资者 [1] - 活动地点为进门财经（https://www.comein.cn/home/index） [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表助理王雨婷 [1] 公司发展战略 - 2023 - 2025 年围绕智能制造业务核心，以数字化与绿色化两大赛道为双翼，通过技术、产品、营销能力啮合驱动与资源协同，形成综合竞争能力推动主营业务发展 [2] 战略实施路径 - 采用加快内生自主发展步伐与外延投资兼并相结合的双轮驱动模式 [3] - 通过组织再造形成高效运营团队，鼓励内部创新创业，整合优化资源，结合激励手段推动业务发展 [3] - 加快行业生态建设与投资兼并，增强产品技术能力和系统解决方案能力，形成竞争优势 [3] 并购情况 - 并购标的行芝达是智能制造领域解决方案提供商及服务商，覆盖新能源汽车、光伏等新兴重点产业赛道 [4] - 行芝达强于控制系统执行层与控制层，公司强于控制层、数据交互层和业务管理层，并购有协同效应促进业务发展 [4] - 此次并购是公司战略规划自然选择和发展壮大必经之路，符合二十大发展要求 [4] 投资研发资金来源 - 数字化方面，主营业务发展为智能制造研发提供资金支持，会加大研发投入并做好资金规划 [5] - 绿色化方面，储能业务需大量研发投入，去年底成立浙江海得智慧能源有限公司，未来可能股权融资提供长期资金支持 [6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入609,497,642.18元，较上年同期增长36.94%，主要因新增储能业务[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润20,021,249.77元，较上年同期增长45.15%[5] - 营业总收入本期为609,497,642.18元，上期为445,069,074.02元，同比增长约36.94%[19] - 营业总成本本期为585,004,954.48元，上期为431,743,039.04元，同比增长约35.50%[19] - 净利润本期为20,485,731.73元，上期为15,732,252.06元，同比增长约30.21%[20] - 基本每股收益本期为0.0569，上期为0.0392，同比增长约45.15%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,021,249.77元，上期为13,793,052.30元，同比增长约45.15%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产3,192,262,198.42元，较上年度末增长2.00%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额500,063,637.23元，年初余额507,519,769.52元[16] - 2023年3月31日应收票据期末余额11,965,274.75元，年初余额15,903,176.51元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额811,339,658.68元，年初余额868,048,622.64元[16] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额484,050,205.15元，年初余额420,227,366.71元[16] - 2023年3月31日存货期末余额546,639,983.71元，年初余额493,984,221.06元[16] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额2,515,839,362.44元，年初余额2,458,241,046.61元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额3,192,262,198.42元，年初余额3,129,579,192.55元[16] - 流动负债合计本期为1,560,412,344.53元，上期为1,550,351,491.05元，同比增长约0.65%[17] - 非流动负债合计本期为28,339,930.35元，上期为29,368,509.69元，同比下降约3.50%[17] - 负债合计本期为1,588,752,274.88元，上期为1,579,720,000.74元，同比增长约0.57%[17] - 所有者权益合计本期为1,603,509,923.54元，上期为1,549,859,191.81元，同比增长约3.46%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -88,065,048.58元，较上年同期减少111.21%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[5][10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为569,201,827.70元，上期为545,150,389.15元，同比增长约4.41%[22] - 经营活动现金流入小计为572,076,898.34元，较上年同期的571,733,323.10元略有增长[23] - 经营活动现金流出小计为660,141,946.92元，较上年同期的613,428,393.02元有所增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 88,065,048.58元，较上年同期的 - 41,695,069.92元亏损扩大[23] - 投资活动现金流入小计为1,332,855.71元，较上年同期的5,621,869.37元减少[23] - 投资活动现金流出小计为11,275,966.26元，较上年同期的5,773,554.96元增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9,943,110.55元，较上年同期的 - 151,685.59元亏损扩大[23] - 筹资活动现金流入小计为176,350,369.51元，较上年同期的145,719,354.87元增加[23][24] - 筹资活动现金流出小计为72,097,806.82元，较上年同期的112,649,836.66元减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,252,562.69元，较上年同期的33,069,518.21元增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为6,238,306.95元，上年同期为 - 8,738,625.73元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,015,664.95元，其中计入当期损益的政府补助600,067.38元[6] - 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退收入1,064,102.85元，未列报为非经常性损益[8] 财务数据关键指标变化 - 特定项目增减 - 在建工程较上年末增长643.35%，因新项目筹建增加[9] - 开发支出较上年末增长65.16%，因研发资本化增加[9] - 应付职工薪酬较上年末减少81.77%，因支付上年度职工薪酬[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,928，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，许泓持股比例21.84%，持股数量76,850,924股；郭孟榕持股比例19.88%，持股数量69,948,471股[11] 公司重大决策 - 2023年3月27日公司召开会议，拟发行股份及支付现金购买上海行芝达自动化科技有限公司75%股权并募集配套资金[13] 业务线数据关键指标变化 - 新能源业务 - 本年度迄今在手执行订单近1.5GWh，新能源业务尤其是储能业务增长迅猛[5]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为27.06亿元，同比增长8.62%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长5.44%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比增长7.06%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.4026元，同比增长5.45%[6] - 2022年公司加权平均净资产收益率为11.46%，同比下降0.42个百分点[6] - 2022年末公司总资产为31.30亿元，同比增长21.49%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为12.88亿元，同比增长8.75%[6] 主营业务 - 公司主营业务涵盖工业电气自动化、工业信息化、新能源三大板块[14] - 公司以智能制造为主营业务发展核心，以数字化（智能化）和绿色化为业务发展方向[13] - 公司是国家工信部认定的"服务型制造"、"新一代信息技术与制造业融合发展"示范企业[13] - 公司系多个行业协会的副理事长单位或成员单位[13] 业务板块 - 工业电气自动化业务为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场提供电气自动化产品和服务[15] - 工业信息化业务为交通、电力、化工等行业提供自动化和信息化融合的系统集成应用和解决方案[16][17] - 新能源业务提供新能源电力和储能等行业的电力电子高端专用装备及系统服务[17][18] 研发创新 - 公司拥有3家国家高新技术企业和3家专精特新企业[20] - 公司拥有286名研发和技术人员，累计申请专利446项[20] - 公司通过数字化协同管理系统提高管理能力，获得工信部"两化融合管理体系AAA能力评定证书"[20] 新能源业务 - 新能源业务营业收入同比增长127.12%，占总营业收入的23.98%[29] - 新能源风机变流器业务保持较高的市场占有率，2022年实际发货容量约7.6GW[25] - 公司持续加大新能源储能业务的研发投入，相继完成多款储能PCS产品的开发[25] - 公司在源网侧储能市场取得系统验证和项目业绩，实现了规模化生产和交付[27] - 新能源业务成为公司整体业绩提升的重要贡献者[27] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系[98] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[112][113][114][115][116] - 公司董事会各专门委员会运作情况良好，为董事会决策提供专业意见[112][113][114][115][116] - 公司董事会建立了高级管理人员绩效评价和激励约束机制[107] 关联交易 - 公司及控股子公司在未来12个月内预计与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易金额不超过2,500万元[156] - 公司及控股子公司在未来12个月内预计与关联方上海海斯科网络科技有限公司的日常关联交易金额不超过3,600万元[156] - 公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司的日常关联交易金额不超过2,000万元[157] 对外担保 - 公司对外担保总额度为41,330万元，实际对外担保余额为20,720万元[166] - 公司为华容晶尧电力有限公司提供8,130万元的担保[165] - 公司为广西浩德新能源有限公司提供7,200万元的担保[165] - 公司为重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司提供26,000万元的担保[165] 股东情况 - 公司控股股东为许泓和郭孟榕，合计持股41.72%，为公司实际控制人[184,185] - 公司前10名无限售条件股东中，许泓和郭孟榕分别持有19,212,731股和17,487,118股[181] - 公司前10名股东中，郭孟榕和劳红为为夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系或一致行动[181,182]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为 2023 年 3 月 13 日 14:30 - 15:00，地点在公司 [1] - 参与单位为中信证券，人员有安家正、李子硕 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表助理王雨婷 [1] 公司主营业务发展战略 - 坚持智能制造主战略，围绕数字化与绿色化赛道，通过内生与外延双轮驱动提升主营业务规模和营业利润 [2] - 内生发展源于新能源储能业务快速成长，外延发展源于加快电气自动化业务和信息化业务投资兼并步伐 [2] 公司储能业务情况 市场前景与订单 - 第三方机构预测全球储能今年新增装机预计超 100GWh，业务前景广阔，公司订单饱满，市场开发符合高速发展预期 [3] 产能情况 - 目前公司储能集成系统（储能电池外购）最大产能为 5GWh [4] 盈利能力提升措施 - 通过系统设备优化与规模化发展、工程项目实施管理标准化与规范化提高盈利能力 [4] - 拟通过产业链协同与战略合作提高市场竞争力 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中银证券、国泰君安，人员为曹鸿生、赵展成 [1] - 时间为2023年3月3日14:00 - 15:00 [1] - 地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农 [1] 2022年整体业绩情况 - 疫情、供应链、市场需求等因素影响业务开展，人力资源、防疫、管理成本增加 [2] - 主营业务营业收入及营业利润增长不及年初预算预期 [2] 2022年新能源业务业绩情况 - 变流器产品销售以风机头部制造商配套为主，配套数量随装机量增长，毛利率下降但产业链格局基本稳定 [3] - 风机改造业务同比上升较快 [3] - 新能源储能业务有广阔前景，源网侧储能强配市场多点突破，工商业侧组串式储能完成样机制作，可云化售后运营管理系统完成客户端上线实践 [3] 主营业务发展战略 - 围绕智能制造主战略，坚持绿色发展理念，通过内生与外延双轮驱动提升规模和营业利润 [4] - 内生发展源于新能源储能业务快速成长，外延发展源于加快电气自动化和信息化业务投资兼并步伐 [4] 投资兼并情况 - 通过资源整合与协同合作，加快互补性投资兼并步伐，扩大主营业务规模，提升技术与产品能力 [5] - 2022年6月参与长扬科技E轮融资，7月与长扬科技成立合资公司上海海得网络信息技术有限公司 [5][6] - 围绕智能制造主战略，按互补原则加快行业内投资并购步伐 [6]

公司储能业务主体 - 之前承接储能业务主体为浙江海得新能源有限公司，2022 年 12 月 28 日成立的浙江海得智慧能源有限公司是未来从事储能相关业务主体 [2] - 合资公司由上市公司及其实控人共同出资，业务覆盖除电芯外的储能产品及系统集成 [2] 公司对储能业务传闻回应 - 市场上传闻的储能项目相关信息为当地政府项目规划内容，项目从意向到落地需多方面开发工作 [3] - 公司将结合自身能力和市场需求落实项目，按要求履行信息披露义务，目前订单状况和市场拓展符合预期 [3] 电芯价格走低影响及应对 - 电芯在储能系统成本比重较大，其价格下降会导致储能项目招标价格下降 [4] - 公司从系统设备优化与规模化发展和工程项目实施管理标准化与规范化两方面提高储能业务盈利能力 [4] 公司主营业务发展战略 - 围绕智能制造主战略，坚持绿色发展理念，通过内生与外延双轮驱动提升主营业务规模和营业利润 [5] - 内生发展源于新能源储能业务快速成长，外延发展源于加快电气自动化业务和信息化业务投资兼并步伐 [5] 投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为华鑫证券臧天律，时间为 2023 年 2 月 28 日 10:00 - 11:30 [1] - 地点在公司，接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农和董秘办助理王雨婷 [1] - 活动主要内容是了解公司情况及未来发展战略，附件为调研活动记录 [1] 投资者互动情况 - 互动于上午 11:30 结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为 2023 年 2 月 27 日，时间 10:30 - 12:00，地点在公司 [1] - 参与单位及人员有中信证券丁奇、誉辉资本郝彪和张骥 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表邱扬凡、董秘办助理王雨婷 [1] 储能业务发展模式 - 2021 年下半年开始储能产品开发与孵化及市场开发，是储能市场较早参与者，除电芯制造外，电池 PACK 等软硬件自研自制，有系统整体集成交付能力 [2] - 2022 年源网侧储能强配市场多点突破，工商业侧组串式储能完成样机制作，可云化售后运维系统客户端上线 [2] - 2023 年集中式大储市场形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，尝试拓展用户侧储能海外市场，实现国内外市场并举 [2] 储能业务优势 - 进入市场时机和业务策略优势：进入风电变流器市场晚且产品推出时装机增速下行，储能业务 2021 年下半年开始开发与市场拓展，是较早参与者 [3] - 技术积累和研发能力优势：有十几年风电变流器研发应用经验和大功率电力电子技术积累，在储能系统 PCS、BMS、EMS 及云化运维管理系统有开发和研发优势 [3] - 业务实施主体资源配置优势：2022 年 12 月 28 日成立浙江海得智慧能源有限公司作为未来储能业务主体，由上市公司及实控人出资，按市场资源高效配置原则组建，业务覆盖除电芯外储能产品及系统集成 [3][4] 智能制造业务发展方式 - 围绕智能制造主战略，整合内外部资源，协同合作，加快互补性投资兼并，扩大主营业务规模，提升技术与产品能力 [4]