投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有开源证券、浦银安盛，接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农 [1] - 活动时间为2023年2月7日10:30 - 12:00，地点为线上 [1] 储能业务发展模式 - 2021年下半年开始产品开发与孵化及市场开发，除电芯制造外，电池PACK及其他软硬件自研自制，已形成系统整体集成交付能力 [2] - 2022年源网侧储能强配市场多点突破，工商业侧组串式储能完成样机制作，可云化售后运维系统完成客户端上线实践 [2] - 2023年集中式大储市场形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，尝试拓展海外用户侧储能业务 [2] 电芯成本应对 - 目前电芯外部采购，电池PACK自行加工，通过签订锁价框架供货协议降低价格波动影响 [3] - 6.37MWh产品有技术和成本优势，认为储能电池市场投资加大后，电芯价格将平稳回调 [3] 市场拓展方式 - 原新能源风机变流器和风光电站EPC业务市场资源与储能电站相似，销售团队开发储能市场有比较优势 [4] - 海外储能市场结合国内外资源，或通过代理方式拓展 [4] 项目交付周期 - 受项目所在地实施条件、建设规模、商业属性和现场管理能力等因素影响，平均交付时间约三个月 [5]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称海得控制，代码 002184，活动于 2023 年 1 月 13 日 10:30 - 11:30 进行，参与单位为兴业证券，接待人员是副总经理兼董事会秘书吴秋农 [1] 储能业务优势 - 进入市场时机和业务策略优势：进入风电变流器市场晚且产品推出时装机增速下行，采取“先技术后市场”路径无先发优势；2021 年下半年开始开发储能产品与市场，是储能市场较早参与者 [2] - 技术积累和研发能力优势：有十几年风电变流器产品研发和应用经验，以及大功率电力电子成熟技术积累，在储能系统相关产品和系统上有开发和研发优势 [2] - 业务实施主体资源配置优势：之前由浙江海得新能源有限公司承接储能业务，2022 年 12 月 28 日成立浙江海得智慧能源有限公司作为未来储能业务主体，由上市公司及实控人共同出资，按市场资源高效配置原则组建，业务覆盖除电芯外的储能产品及系统集成 [2] 储能业务订单与市场规划 - 2021 年下半年开始关注和参与储能市场开发，2022 年源网侧储能强配市场多点突破、工商业侧组串式储能完成样机制作、可云化售后运营管理系统完成客户端上线实践 [3] - 2023 年新能源储能业务随政策实施和交付能力提升，在集中式大储市场快速形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，在手订单和业务量符合高速发展预期 [3] 储能业务海外市场规划 - 目前以国内市场为主，今年着手探索海外市场可能性和实施性，期望未来几年内储能业务收入国内外市场占比趋于均衡 [4] 风电变流器业务现状 - 风电装机增速趋缓成常态，2022 年变流器产品销售以风机头部制造商配套为主，产业链格局基本稳定，销售合计瓦数同比上升，风机改造业务同比上升 [4] - 未来利用成熟大功率电力电子技术，结合市场趋势研发孵化新产品 [4]

涉足储能业务原因 - 顺应国家“碳达峰”“碳中和”愿景及新能源产业政策 [2] - 进入市场时机和业务策略形成比较优势，2021 年下半年开始开发产品与市场，成为较早参与者 [2] - 具备相关技术积累和研发能力，有十几年风电变流器研发经验和大功率电力电子技术积累 [2] - 业务实施主体采用市场资源高效配置，2022 年 12 月 28 日成立浙江海得智慧能源有限公司，业务覆盖除电芯外的储能产品及系统集成 [2] 储能业务订单承接情况 - 2021 年下半年开始关注和参与储能市场开发 [3] - 2022 年源网侧储能强配市场多点突破、工商业侧组串式储能完成样机制作、可云化售后运营管理系统完成客户端上线实践 [3] - 2023 年集中式大储市场快速形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，在手订单和市场规划业务量符合高速发展预期 [3] 电芯价格看法 - 目前电芯来源为外部采购，供不应求价格高，导致储能系统成本上行 [4] - 2023 年下半年电芯价格有望回调，未来成本或将趋于平稳 [4] 智能制造业务打算 - 公司是工控领域第一家上市民营企业，长期专注工业自动化与信息化领域 [5] - 未来加大研发投入，保持核心技术优势和市场竞争力 [5] - 围绕智能制造主战略，整合内外部资源，加快互补性投资兼并步伐，扩大主营业务规模 [5]

公司概况 - 公司1994年3月成立专注于工业自动化与信息化领域 是上海市高新技术企业等多种称号企业[2] - 2007年11月在深交所中小板上市为国内工业控制领域首家上市的工业自动化民营企业[2] - 2021年主营收入近24.91亿元归母净利润1.34亿元(扣非净利润1.16亿元)员工1128人研发和技术人员247人[2] - 聚焦智能制造发展战略主营业务紧扣数字化绿色化发展方向包括工业互联网相关产品和系统解决方案新能源储能技术产品和集成市场等主营业务分为工业电气自动化业务工业信息化业务新能源业务[2] 达成业绩预期方式 - 工控领域企业体量不大业务总量较难迅速扩大[3] - 未来将按技术互补产品互补市场互补原则通过资本纽带加快工控领域相关企业的生态合作和投资兼并步伐稳健增大业务规模达成业绩预期[3] 不同行业景气度 - 未来以新基建的数字化改造为主[4] - 相对看好煤矿民航高铁三个行业[5] - 煤矿需推进井下无人化作业建设民航国家或加速重启二三线城市机场建设投资高铁西南方向项目是西南地区崛起中坚力量[5] - 公司智能制造业务围绕建设相关内容挖掘数据价值形成运营管理模式打造智能化解决方案满足用户自动化与信息化融合需求[5]

公司基本信息 - 证券代码 002184，证券简称海得控制 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2014 年 11 月 4 日上午 10:30 - 12:00，地点在公司，参与单位有华泰证券、工银瑞信等，上市公司接待人员为董事会秘书吴秋农和证券事务代表林南 [2] 公司发展历程与业务范围 - 自 1994 年成立，经历初创、发展、转型、再创四个阶段 [5] - 主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务，包括工业自动化及通讯集成、大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品 [5] 自主研发产品未来发展方向 大功率电力电子产品业务 - 2013 年，2MW 直驱变流器及 2MW 双馈液冷变流器获批量订单，成重点客户主流供应商之一 [6] - 风电变流器改造业务获批量订单，提升品牌美誉度 [6] - 六月底上线太阳能逆变器产品，自主研发变桨和主控一体机，争取今年完成样机测试并小批量销售 [6] - 介入维护与改造存量市场风机变流器业务，国内风电市场有近 10 万杆运行杆数，4 - 5 万杆超尾保期限，且以 1 万杆/年速度脱离尾保 [6] 工业控制及通讯产品业务 - 产品包括 NetSCADA 系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑等 [7] - 控制产品用于制药机械等设备控制和监控及生产信息管理，服务器产品用于高速公路等行业数据中心和综合控制系统领域 [7] - 采用“客户化”产品开发策略，提供针对性行业应用解决方案，提升品牌认可度和知名度 [7] 调研情况 - 调研于中午 12:00 结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [7]

公司基本信息 - 证券代码 002184，证券简称海得控制 [1] - 2014 年 9 月 3 日上午 10:30 - 12:00，国金证券宋佳、通泉资产庄莹莹到公司调研，接待人员有董事会秘书吴秋农、证券事务代表林南 [2] 公司发展历程与业务范围 - 自 1994 年成立，经历初创、发展、转型、再创四个阶段 [5] - 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务，包括工业自动化及通讯集成、大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品 [5] 自主研发产品未来发展方向 大功率电力电子产品业务 - 2013 年，2MW 直驱变流器及 2MW 双馈液冷变流器获批量订单，成数家重点客户主流供应商之一 [6] - 风电变流器改造业务获批量订单，提升品牌美誉度 [6] - 六月底上线太阳能逆变器产品，自主研发变桨和主控一体机，争取今年完成样机测试并小批量销售 [6] - 介入维护与改造存量市场风机变流器业务，国内风电市场有近 10 万杆运行杆数，4 - 5 万杆超尾保期限，且以 1 万杆/年速度脱离尾保 [6] 工业控制及通讯产品业务 - 产品包括 NetSCADA 系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑、e - Control 可编程序控制器（PLC）、具有容错功能的 H&iServer 工业服务器 [7] - 控制产品用于制药机械等设备控制和监控及生产信息管理，服务器产品用于高速公路等行业数据中心和综合控制系统领域 [7] - 采用“客户化”产品开发策略，提供针对性行业应用解决方案，提升品牌认可度和知名度 [7]

调研基本信息 - 调研时间为 2014 年 8 月 26 日下午 14:30 - 16:00 [1] - 调研地点在公司 [1] - 参与单位为广发证券、长城证券，人员为王昊、曲小溪 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吴秋农 [1] - 调研活动类别为特定对象调研 [1] 公司发展与业务范围 - 公司自 1994 年成立，经历初创、发展、转型、再创四个阶段 [3] - 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务 [3] - 工业电气产品分销业务为机械设备制造行业 OEM 用户和项目市场成套商与集成商用户提供配套与服务 [3] - 系统集成业务包括工业自动化及通讯集成、大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品业务 [3] - 工业自动化及通讯集成业务为项目市场客户提供系统设计、成套与设备集成及应用系统解决方案 [3] - 大功率电力电子产品业务主要是风电变流器产品及其相关产品 [3][4] - 工业控制及通讯产品业务应用于医药机械、光伏和 LED 设备、中央空调等行业 [3] 自主研发产品发展方向 - 依托电力电子、工业信息化两大研发平台研发的自主产品应用于大功率电力电子产品业务及工业控制及通讯产品业务 [4] - 2013 年，大功率电力电子产品业务在重点产品和客户开发上取得进展，2MW 直驱变流器及 2MW 双馈液冷变流器获批量订单，成重点客户主流供应商之一 [4] - 风电变流器改造业务获批量订单，提升品牌美誉度 [4] - 六月底上线自主研发的太阳能逆变器产品，自主研发变桨和主控一体机，争取今年完成样机测试并小批量销售 [4] - 市场战略是逐步替代进口产品市场占有率，聚焦制药机械、中央空调控制系统等行业，做深做强后拓展其他行业 [4] 产品研发情况 - 公司自主研发的硬件和软件产品主要应用于系统集成业务，工业电气产品分销业务主要是代理业务 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002184，证券简称海得控制，编号 2014 - 004 [1] - 2014 年 8 月 19 日下午 13:30 - 15:00，东兴证券夏立诚、陶志刚、聂森到公司调研，公司董事会秘书吴秋农、证券事务代表林南接待 [2] 公司发展历程与业务范围 - 1994 年成立，经历初创、发展、转型、再创四个阶段 [3] - 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务 [3] - 工业电气产品分销业务为机械设备制造行业 OEM 用户和项目市场成套商与集成商用户提供电气与自动化产品配套与服务 [3] - 系统集成业务包括工业自动化及通讯集成业务、自主研发生产的大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务 [3] 自主研发产品未来发展方向 大功率电力电子产品业务 - 2013 年，2MW 直驱变流器及 2MW 双馈液冷变流器获批量订单，成为数家重点客户主流供应商之一 [4] - 2.5MW 风电变流器和 5MW 海上风电变流器完成样机鉴定，获客户好评 [4] - 风电变流器改造业务获批量订单 [4] - 正在研发变桨和主控一体机，争取当年完成样机测试并小批量销售 [4] 工业控制及通讯产品业务 - 产品包括 NetSCADA 系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑、e - Control 可编程序控制器（PLC）、具有容错功能的 H&iServer 工业服务器 [5] - 控制产品应用于制药机械等设备控制和监控及生产信息管理，服务器产品应用于高速公路等行业数据中心和综合控制系统领域 [5] - 采用“客户化”产品开发策略，提供针对性行业应用解决方案 [5] 产品销售情况 - 工业电气产品分销业务主要是代理业务，自主研发的硬件和软件产品主要应用于系统集成业务 [5] 全国布点情况 - 在南京、杭州、成都、济南等地设立超过 20 个分支机构，建立覆盖全国主要城市的销售和服务网络 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002184，证券简称为海得控制 [1] - 2014 年 9 月 2 日上午 10:30 - 12:00，浙商证券马会征等人员对公司进行特定对象调研，公司董事会秘书吴秋农和证券事务代表林南接待 [2] 公司发展历程与业务范围 - 公司自 1994 年成立，经历初创、发展、转型、再创四个阶段 [5] - 主营业务包括工业电气产品分销业务和系统集成业务，工业电气产品分销业务为机械设备制造行业 OEM 用户和项目市场成套商与集成商用户提供配套与服务；系统集成业务包括工业自动化及通讯集成、大功率电力电子产品、工业自动化及通讯产品业务 [5] 自主研发产品未来发展方向 大功率电力电子产品业务 - 2013 年，2MW 直驱变流器及 2MW 双馈液冷变流器获批量订单，成为数家重点客户主流供应商之一 [6] - 风电变流器改造业务获批量订单，提升品牌美誉度 [6] - 六月底上线太阳能逆变器产品，自主研发变桨和主控一体机，争取今年完成样机测试并小批量销售 [6] - 介入维护与改造存量市场风机变流器业务，国内风电市场有近 10 万杆运行杆数，4 - 5 万杆超尾保期限，且以 1 万杆/年速度脱离尾保 [6] 工业控制及通讯产品业务 - 产品包括 NetSCADA 系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑、e - Control 可编程序控制器（PLC）、具有容错功能的 H&iServer 工业服务器 [7] - 控制产品应用于制药机械等设备控制和监控及生产信息管理，服务器产品应用于高速公路等行业的数据中心和综合控制系统领域 [7] - 采用“客户化”产品开发策略，提供针对性行业应用解决方案，提升品牌认可度和知名度 [7]

分组1：公司发展历程 - 1994 - 1999年为初创期，2000 - 2007年为发展期，以引进、消化、吸收国外技术和产品，通过产品分销和系统集成业务模式创造国内首台套系统应用技术突破 [4] - 2008 - 2012年为转型期，确立“协同增效、聚焦深化”发展战略，建设两大研发平台，确立四大业务发展方向，进行战略转移与业务转型 [4] - 2013年迈入“再创”发展时期，研发的两大技术方向相关产业相继过盈亏平衡点，业绩迈入快速发展阶段 [5] 分组2：公司业务范围及方向 - 主营业务为工业电气产品分销业务和系统集成业务 [5] - 工业电气产品分销业务为机械设备制造行业OEM用户和项目市场成套商与集成商用户提供配套与服务 [5] - 系统集成业务包括工业自动化及通讯集成业务、大功率电力电子产品业务、工业自动化及通讯产品业务 [6] - 工业自动化及通讯集成业务为项目市场客户提供系统设计、成套与设备集成及应用系统解决方案 [6] - 大功率电力电子产品业务主要是风电变流器产品及其相关产品 [6] - 工业控制及通讯产品业务应用于医药机械等行业的设备控制、监控及生产信息管理 [6] 分组3：公司研发情况 - 截止2015年6月底，累计申请专利255项（发明专利51项、实用新型专利183项、外观专利21项），软件著作权53项，注册商标31件 [7] - 公司员工1170人，研发人员256人，占比22% [8] - 建立多个实验室，依托两大研发平台完善科研管理体系和项目管理流程 [8] - 通过“院士工作站”“博士流动站”建设实现产学研一体化 [8] 分组4：调研活动信息 - 2015年9月21日下午2:00开始，参与单位有东吴证券、东吴基金等，接待人员有董事会秘书吴秋农等 [2] - 活动内容包括参观公司浦江园区、了解公司经营战略、经营现状及未来发展方向 [2] - 下午5:00结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [8]