中天国富证券有限公司 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司 二〇二三年十一月 深圳市芭田生态工程股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准 则》（以下简称"《工作准则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 之 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人情况 3 | | ...

股票简称：芭田股份 股票代码：002170 深圳市芭田生态工程股份有限公司 （深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30、31 楼） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北） 二〇二三年十一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 一、本次发行情况 ...

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-70 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，2022 年 6 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 方案的议案》，并由股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公 调整前： "本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 140,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 硝酸法生产高纯磷酸项目 | 171,776.59 | 70,000.00 | ...

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的公告（修订稿） 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-73 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的公告 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"或"公司"） 就 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，以及公司股 东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 顺利进行，公司决定将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金数额及用途 进行调整，具体调整情况如下： 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-68 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结 ...

股票简称：芭田股份 股票代码：002170 股票上市地：深圳证券交易所 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的 论证分析报告（修订稿） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"或"公司"）是深圳 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 不超过 266,958,788 股（含本数）；募集资金不超过 100,000.00 万元，用于硝酸 法生产高纯磷酸项目和补充流动资金及偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市芭田生态工程 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含 义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 二〇二三年十一月 | 一、本次发行的 ...

股票简称：芭田股份 股票代码：002170 股票上市地：深圳证券交易所 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目： 若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目 募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前， 上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集 资金到位后按照相关规定程序予以置换。 二、募投项目具体情况 1 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 硝酸法生产高纯磷酸项目 171,776.59 70,000.00 2 补充流动资金及偿还银行贷款 30 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 补充法律意见书（一）（修订稿） 二○二三年十一月 | 一、《反馈意见》问题 1 4 | | --- | | （一）上市公司及其合并报表范围内子公司最近三十六个月内受到的行政处 | | 罚情况 4 | | （二）结合《证券期货法律适用意见第 号》分析是否符合《再融资注册 18 | | 办法》第十一条的规定 19 | | （三）核查程序及核查结论 28 | | 二、《反馈意见》问题 2 29 | | （一）本次募投项目主要建设内容，是否经有权机关审批或备案，是否履行 | | 环评程序，是否取得项目实施全部资质许可 29 | | （二）本次募投项目用地是否落实，是否符合土地规划用途 30 | | （三）核查程序及核查结论 38 | 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票之 补充法律意见书（一）（修订稿） 致：深圳市芭田生态工程股份有限公司 北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市芭田生 态工程股份有限公司（以下简称"公 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 二○二三年十一月 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 法律意见书 目 录 一、《审核问询函》问题 1 ........................................... 4 一、请结合土地规划调整的预计时间及后续出让程序的具体安排，说明 发行人办理土地使用权的进展，预计取得时间，是否存在无法变更规划或完 成出让程序的实质性障碍或重大不确定性，是否有明确具体的替代措施。4 二、发行人 5 万吨/年磷酸铁项目的具体建设过程、安排，目前已投入 的资金情况。 .................................................. 10 三、发行人在未取得土地使用权前使用自有资金投入建设的原因，结合 该项目已投入的资金及建设情况，说明是否存在因无法取得土地使用权等导 致的重大搬迁风险或固定资产减值风险及发行人的应对措施，如存在重大搬 迁风险，预计对募投项目的影响及具体成本和 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新的提示性公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-74 公司于2023年11月6日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于调整2022年 度向特定对象发行A股股票方案等议案，决议取消原募集资金投资项目中的5万吨/年磷 酸铁项目，将募集资金总额由不超过140,000.00万元（含本数）调减至不超过100,000.00 万元（含本数）。公司按照上述决议及监管要求，会同相关中介机构对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（修订稿）》等相关公告文件。公司将在问询函回复披露后，通过深交所发行上市审 核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 ...