文章核心观点 - 宁波银行2024年营收和净利润同比增长，董事会通过利润分配预案，同时明确了优先股分配时间和金额 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为666.31亿元，同比增长8.19% [1] - 2024年归属于母公司股东的净利润为271.27亿元，同比增长6.23% [1] 分组2：利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利9元(含税) [1] 分组3：优先股分配 - 寧行優1优先股分配时间为2024年11月18日，分配金额为2.27亿元 [1] - 寧行優2优先股分配时间为2024年11月7日，分配金额为4.5亿元 [1]

公司基本信息 - 公司成立于1997年4月10日，注册地址历经3次变更，2017年变更为浙江省宁波市鄞州区宁东路345号[14] - 公司普通股股票代码为002142，优先股股票代码为140001、140007，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司统一社会信用代码为91330200711192037M，上市以来主营业务和控股股东均无变更[17] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈胜、卢百欢[18] - 公司发展愿景是成为令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行[19] - 公司企业使命是真心对客户好，专业创造价值[19] - 公司企业文化是诚信敬业、合规高效、融合创新[19] - 公司以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，深化九大利润中心建设，提升子公司可持续发展能力[19] 董事会会议情况 - 公司第八届董事会第十次会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事委托洪佩丽董事表决[3] 利润分配预案 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利9元（含税），尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4] 公司排名情况 - 2024年公司在“全球银行1000强”榜单位列第80位，在“《财富》中国500强排行榜”位列第194位，在中国银行业竞争力100强排行榜排名第十且在城商行中位列第一[22][23] - 2024年公司总资产首次突破3万亿，全球银行排名第80位[34] - 2024年公司在英国《银行家》杂志“全球银行1000强”榜单中排名第80位[45] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；净利润272.21亿元，同比增长6.29%[25] - 2024年基本每股收益3.95元，同比增长5.33%；归属于母公司普通股股东的每股净资产31.55元，同比增长18.12%[25] - 2024年公司实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%，实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%[39] - 2024年公司营业收入666.31亿元，同比增长8.19%[52] - 2024年归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%[52] - 2024年公司营业利润315.48亿元，同比增长12.56%；净利润272.21亿元，同比增长6.29%[57] - 2024年公司实现营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%[56] - 2024年公司利息净收入479.93亿元，同比增长17.32%；利息收入1025.85亿元，同比增长13.02%；利息支出545.92亿元，同比增长9.49%[58] - 2024年公司发放贷款及垫款利息收入684.25亿元，同比增长14.43%；债券投资利息收入252.56亿元，同比增长19.53%[59] - 2024年公司吸收存款利息支出346.42亿元，同比增长13.41%；向中央银行借款利息支出25.27亿元，同比增长30.73%[59] - 2024年公司净利差为1.91%，同比下降10个基点；净息差为1.86%，同比下降2个基点[61][65] - 2024年公司发放贷款及垫款利息收入684.25亿元，占全部利息收入66.70%，同比增长14.43%，贷款及垫款日均规模同比增长21.18%[67] - 2024年公司证券投资利息收入299.24亿元，同比增长10.97%[70] - 2024年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入23.75亿元，同比增长5.27%[71] - 2024年公司利息支出545.92亿元，同比增长9.49%，客户存款利息支出346.42亿元，占全部利息支出63.46%，同比增长13.41%[72][73] - 2024年公司实现非利息收入186.38亿元，同比下降9.87%，手续费及佣金净收入46.55亿元，同比下降19.28%[81][84] - 2024年其他收益4.44亿元，较2023年减少40.00%；公允价值变动损益0.18亿元，较2023年减少98.45%；其他业务收入0.92亿元，较2023年增长178.79% [137] - 2024年所得税费用40.65亿元，较2023年增长77.59%，原因是税前利润增加[137] - 2024年营业外支出3.08亿元，较2023年增长48.79%，原因是营业外支出增加[137] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司业务及管理费用236.70亿元，同比下降1.42%[85] - 2024年公司计提信用及资产减值损失106.79亿元，同比增加17.39亿元[86] 各条业务线表现 - 2024年公司业务营业收入245.53亿元，利润总额154.65亿元；个人业务营业收入209.63亿元，利润总额33.74亿元；资金业务营业收入207.54亿元，利润总额129.08亿元[132] - 永赢基金总资产32.35亿元，净资产25.82亿元，营业收入13.63亿元，营业利润3.55亿元，净利润2.55亿元[148] - 永赢金租总资产1365.47亿元，净资产160.9亿元，营业收入57.26亿元，营业利润34.01亿元，净利润25.51亿元[149] - 宁银理财总资产51.1亿元，净资产46.58亿元，营业收入12.93亿元，营业利润9.82亿元，净利润7.44亿元[149] - 宁银消金总资产601.45亿元，净资产51.72亿元，营业收入29.9亿元，营业利润4.16亿元，净利润3.03亿元，2025年3月注册资本由29.11亿元增至36亿元[149] - 报告期末公司银行客户17.18万户，较上年末增加2.03万户，存款余额10599亿元，较上年末增加1485亿元，增长16.29%，人民币贷款余额4947亿元，较上年末增加971亿元，增长24.42%，机构业务存款2814亿元，较上年末增加472亿元，增长20.15%[190][191] - 报告期末零售公司客户43.96万户，较上年末增加0.76万户，存款余额2812亿元，较上年末增加399亿元，增长16.54%[192] - 报告期末普惠型小微企业客户27.78万户，较上年末增长19.18%，贷款余额2199亿元，较上年末增长18.35%[194] - 报告期内投资银行业务实现投行客户融资总量（FPA）5449亿元，投行客户突破5000家[195] - 报告期内债券主承承销非金融企业债务融资工具2596亿元，发行绿色及科创类债券131.4亿元[195] - 报告期内票据业务贴现客户超3万户，其中96%为小微企业和制造型企业[196] - 报告期末资产托管业务托管客户652家，托管资产CUM规模超4.74万亿，其中托管规模4.46万亿元，外包业务0.28万亿元[197] - 报告期末公司个人客户金融总资产（AUM）11282亿元，较上年末增加1412亿元，增长14.3%[199] - 报告期末公司私人银行客户24507户，较上年末增加3020户，增长14%[200] - 报告期末公司私人银行客户金融总资产（AUM）3036亿元，较上年末增加418亿元，增长16%[200] 各地区表现 - 贷款主要投放于浙江和江苏地区，占比分别为64.37%、21.61%，不良贷款金额分别为72.86亿元、25.09亿元，占比分别为64.67%、22.27%[120] 管理层讨论和指引 - 公司以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，深化九大利润中心建设，提升子公司可持续发展能力[19] - 2024年市场利率平坦化下行，公司通过利率互换对冲等策略管理市场风险，交易风格稳健[105] - 公司建立交易账簿市场风险指标限额管理体系，涵盖风险价值限额和压力测试最大损失限额等，报告期内交易账簿业务盈利稳健增长[166] - 公司建立银行账簿利率风险管理体系，采用多种方法计量风险，报告期内净利息收入平稳增长[167] - 公司根据监管要求制定国别风险管理实施规划，适时调整国别风险等级，开展限额管理，国别风险敞口主要集中在低、较低风险国家或地区[168][169] - 公司完善操作风险管理机制，推进大数据应用，加强监测分析和重点领域防控，全年未发生重大操作风险事件[172] - 公司持续完善流动性风险管理的治理框架，资产负债期限匹配程度较好，本外币应急缓冲能力较好[160] - 公司以《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》为指引，优化声誉风险管理机制[177] - 公司围绕“前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”原则，推动声誉管理能力和业务发展深度协同[177] - 公司强化声誉风险制度保障和责任落实，夯实“党委领导、董事会统筹、高管层落实”三层治理架构[177] - 公司开展机构洗钱和恐怖融资风险自评估，提升洗钱风险管理水平和反洗钱履职能力[178] - 公司持续深化客户身份信息治理，完善监测指标体系，提升信息准确性和完整性[178] - 公司积极协助打击洗钱犯罪活动，优化监测模型，提高可疑情报价值[178] - 公司推进全面风险管理体系建设，提高风险识别和评估能力，精确计量风险加权资产[184] - 公司定期监控资本充足率，每季度向金融监管部门报送相关数据[184] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司位列2023年全国系统重要性银行名单第一组，需满足附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求[184] - 公司制度分为管理办法和规定/规程两大层级，制度管理牵头部门为法律合规部[181] - 期末对中国银联股份有限公司投资1300万元，占比0.34%；对城银服务中心投资25万元，占比0.81%；对永赢基金投资6.472亿元，占比71.49% [139] - 期末对永赢金租投资70亿元，占比100.00%；对宁银理财投资15亿元，占比100.00%；对宁银消金投资46.9494亿元，占比92.79% [139] - 2025年3月宁银消金完成增资后营业执照变更，公司对其持股比例由92.79%增加至94.17% [139] - 公司国开债承销量排名第5，国债承销量排名第10，外汇做市综合排名第11[198] - 公司获得中国外汇交易中心“年度市场影响力机构”等两大奖项下多个子奖项及权威机构颁发荣誉[198] - 公司全年组织开展私人银行活动超4000场，参与客户超10万人次[200]

黄金市场动态 - 现货黄金在4月9日出现反弹，涨幅扩大至1%左右 [1] - 上海金价格已超过700元/克，黄金今年不断创下新高 [8] - 现货黄金近期在3000美元/盎司左右波动，风险加大 [9] 银行积存金业务调整 - 光大银行将黄金积存个人业务定期投资起购金额由700元调整为1000元，单次上调幅度接近43% [3] - 中国银行将最小购买金额由700元调整为750元，今年以来第二次上调 [5] - 招商银行将黄金账户活期买入起点及定投起点由700元/克调整为750元/克 [5] - 宁波银行将积存金起购金额由700元调整为800元/克，目前为银行积存金业务最高起点 [6] - 银行上调积存金起点是为了与单位克数价格匹配，并筛选更有风险承受能力的客户 [8] 央行黄金储备 - 3月末中国央行黄金储备为7370万盎司，较2月末增加9万盎司，连续第五个月增持 [10] - 央行增持黄金主要因全球政治经济形势变化，国际金价可能长期易涨难跌 [10] - 中国官方国际储备中黄金占比为5.5%，明显低于全球15%左右的平均水平 [11] 黄金交易所调整 - 上海黄金交易所调整黄金延期品种与白银延期合约保证金比例和涨跌停板 [9] - Ag(T+D)合约保证金比例从13%调整为15%，涨跌幅度限制从12%调整为14% [9] 黄金投资趋势 - 黄金积存业务因启动资金少、规则简单，成为普通投资者热衷的渠道 [6] - 黄金配置价值凸显，长期受通胀、全球债务高企及财政赤字货币化影响 [11] - 未来黄金走势取决于货币政策、经济数据、地缘政治三者的博弈 [11]

文章核心观点 在数字化浪潮和政策背景下，宁波银行以数字化和科技赋能全面升级金融服务模式，在服务实体经济、普惠金融、养老金融等方面取得成效，未来将继续深化数字赋能助力国家战略和共同富裕 [1] 数字化驱动实体经济高质量发展 - 2023年中央金融工作会议将科技金融列为“五篇大文章”之首，2024年七部门明确科技金融生态构建路径 [2] - 宁波银行成立专营机构，创新授信模式，为科技型企业提供全生命周期支持，2024年协助半导体企业新增产能价值8000万元 [2] - 全球产业链重构，金融机构需帮助“走出去”企业参与全球竞争 [2] 财资大管家系统服务企业 - 宁波银行杭州分行为智能制造企业上线财资大管家系统，解决资金系统问题，提高资金管理效率和安全性 [3] - 财资大管家是为集团企业定制的资金管理平台，可实现跨银行、跨区域、跨子公司资金管理 [3] - 宁波银行推出财资大管家年度升级版本及鲲鹏司库2.0海外服务方案，鲲鹏司库2.0创新海外财资中心七个一体化服务方案 [3] - 2025年财资大管家将以技术创新助力企业全球化布局 [4] 数字普惠助力小微融资 - 宁波银行通过科技赋能创新金融服务模式，为小微企业提供融资服务，助力解决融资难题 [5] - 宁波银行推出“财资大管家”系统服务超1.2万家集团企业，构建“线上化”融资体系，70%以上小微授信业务全流程自动化，通过无还本续贷降低企业融资成本 [6] - 宁波银行推出“快审快贷”等差异化产品服务超2万户小微企业，“波波知了”平台助力企业拓展海外业务 [6] - 宁波银行推出“薪管家”模式形成“企业－员工－家庭”生态闭环，激发民营经济活力 [6] - 宁波银行依托区块链平台直连优势推出“出口极贷”等线上信用产品，企业融资申请最快10分钟完成审批 [7] - 2024年宁波银行普惠小微贷款余额突破2199亿元，服务客户超27万户，利率较年初下降0.6个百分点 [7] 养老金融守护民生 - 随着相关指导意见出台，养老金融成为民生工程重点，宁波银行完善养老金融业务体系 [8] - 宁波银行构建“养老金金融、养老服务金融、养老产业金融”三重体系，上线163款产品，提供养老规划工具 [8] - 宁波银行聚焦“老有康养”工程，2024年累计授信超10亿元，开展适老化改造与投教活动帮助老年人跨越数字鸿沟 [8]

文章核心观点 宁波银行发布“宁行优02”优先股持有人持股比例变动达10%的公告，介绍了“宁行优02”发行上市情况及华宝信托持有比例变动情况 [1][2] “宁行优02”的发行上市情况 - 经宁波银监局和中国证监会批准，公司于2018年11月完成向合格投资者非公开发行1亿股优先股，按面值100元发行，11月8日完成验资 [1] - 经深圳证券交易所同意，非公开发行优先股于2018年11月28日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让，证券简称“宁行优02”，代码140007 [1] “宁行优02”持有人持股比例变动情况 - 公司近日收到华宝信托《关于持有“宁行优02”比例变动的告知函》，2024年11月12日至2025年4月1日期间，华宝信托持有“宁行优02”比例由22.78%下降至12.72%，变动比例为10.06% [2]

文章核心观点 宁波银行发布“宁行优02”优先股持有人持股比例变动达10%的公告，介绍了“宁行优02”发行上市情况及华宝信托持有该优先股比例的变动情况 [1][2] “宁行优02”的发行上市情况 - 经相关批复批准，公司于2018年11月完成向合格投资者非公开发行“宁行优02”优先股，发行数量为1亿股，按面值100元发行，于2018年11月8日完成验资 [1] - 经深圳证券交易所同意，“宁行优02”于2018年11月28日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让 [1] “宁行优02”持有人持股比例变动情况 - 公司近日收到华宝信托《关于持有“宁行优02”比例变动的告知函》，2024年11月12日至2025年4月1日期间，华宝信托持有“宁行优02”比例由22.78%下降至12.72%，变动比例为10.06% [2]

文章核心观点 浙江创新生态与区域金融体系深度共生，经济增长为银行业资产扩张提供基础，本地银行支撑区域发展；2024年宁波银行最赚钱但零售业务下滑，杭州银行盈利增速快但资本压力大，浙商银行不良处置有成效但利润空间有限 [1] 宁波银行 - 2024年营业收入666.32亿元，同比增长8.20%；归母净利润271.27亿元，同比增长6.23%，连续六年成浙江最赚钱本地银行 [2] - 2024年末不良贷款率0.75%，在三家浙系银行中表现最优 [2] - 2024年三季报手续费及佣金净收入同比下降22.76%；2024年上半年非息收入同比下降5.71%，手续费及佣金净收入同比下滑24.9% [2] - 2024年上半年个人业务营业收入同比下降6.23%，个人贷款不良率从2021年的1.24%升至2024年上半年的1.67%，个人经营贷款不良率达3.04% [3] 杭州银行 - 2024年营业收入383.81亿元，同比增长9.61%；净利润169.83亿元，同比增长18.08%；营业收入增速在38家上市银行中排第二，净利润增速排第三 [4] - 2024年末净息差1.95%，在浙江三家本土银行中排名第一 [4] - 2024年末总资产21125.91亿元，较上年末增长14.73%，首次突破两万亿，低于宁波银行和浙商银行 [5] - 2024年第三季度末核心一级资本充足率8.76%，在A股42家银行里排倒数第四 [6] - 2021 - 2023年现金分红率分别为22.41%、20.31%和21.44%，未达证监会30%的要求 [6] - 2024年全年累计罚没金额超千万元，高于宁波银行 [6] 浙商银行 - 2024年营业收入676.50亿元，同比增长6.19%；净利润151.86亿元，同比增长0.92%，利润空间落后于另两家银行 [7] - 2024年非利息净收入224.93亿元，较上年增加63.17亿元，同比增长39.05%；其他非利息净收入180.06亿元，较上年增加68.70亿元，同比增长61.68% [7] - 2024年末个人客户数达1167万户，全年增幅超20%；零售管理资产（AUM）增幅接近10%，增量创近四年新高 [7] - 2024年末不良贷款率1.38%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率178.67%，较上年末下降3.93个百分点 [8] - 2024年末减值损失281.95亿元，同比增长7.97%，占当期营收的41.68% [8] - 2024年末关注贷款444.88亿元，比上年末增加94.05亿元，关注贷款率2.40%，比上年末上升0.35个百分点；前十大贷款客户中房地产企业近半数 [8]

优先股信息 - “宁行优02”2018年11月非公开发行1亿股，面值100元[2] - 2018年11月28日起在深交所挂牌转让[2] 持股变动 - 2024年11月12日至2025年4月1日，华宝信托持股比例由22.78%降至12.72%[4] - 变动股数10060000股，占比10.06%[4]

黄金价格走势 - 近日国际金价持续走高，4月1日收盘现货黄金、COMEX黄金期货小幅收跌，盘中均一度续创新高，现货黄金收跌0.15%，报3118.95美元/盎司，COMEX黄金期货6月合约收跌0.06%，报3152.3美元/盎司 [1] 银行积存金业务调整 - 中国银行自2025年4月2日起调整积存金产品购买条件，按金额购买最小购买金额由700元调整为750元，追加购买金额维持200元整数倍不变，按克重购买最小购买克重维持1克不变，追加克重维持1克整数倍不变，已执行定投计划不受影响 [2] - 建设银行自3月31日9:10起个人黄金积存业务定期积存起点金额由700元上调至800元 [6] - 招商银行自3月27日起黄金账户活期买入起点及黄金账户定投起点由700元/克调整为750元/克，这是年内第二次上调，此前2月从650元/克上调为700元/克 [9] - 宁波银行自2025年3月19日起将积存金起购金额由700元调整为800元，按重量起购克数维持1克不变，购买金额不足800元交易申请无法成功提交 [14] - 工商银行自3月3日起将如意金积存业务最低投资额由650元上调至700元，按克数积存起点仍为1克，3月23日起个人客户办理积存金业务需重新进行风险承受能力评估、取得C1 - 保守型及以上评估结果并签订积存金风险揭示书，业务调整分地区推进，预计3月30日全国完成 [18] 机构观点 - 福能期货认为全球贸易摩擦升级和全球股市下跌推升市场避险情绪利好金价，后续美国关税政策反复、中东地缘冲突升级将推升避险情绪，预计金价高位偏强震荡 [19] - 高盛将2025年底黄金价格目标从3100美元/盎司上调至3300美元/盎司，预测区间调整至3250美元/盎司至3520美元/盎司，中期黄金价格风险仍偏上行，尾部风险情景下到2025年底黄金价格可能超每盎司4200美元，大型亚洲央行买家未来3到6年可能继续迅速购买黄金 [19][20] - 招商银行研究院指出黄金估值逼近历史最高，自2022年底上涨超2年，市场出现过热迹象，当前全球环境与石油危机时期不可比，危机倒逼金价上涨条件不充分，黄金继续上涨安全边际下降 [20]

文章核心观点 泰康基金旗下泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金自2025年4月2日起增加宁波银行为销售机构并参加其费率优惠活动，投资者可通过宁波银行办理相关业务 [1] 分组1：销售机构及业务办理 - 自2025年4月2日起泰康基金旗下本基金增加宁波银行为销售机构 [1] - 投资者可通过宁波银行办理本基金申购、赎回及转换业务，业务办理程序以销售机构规定为准 [1] - 办理本基金转换业务适用转换范围参看公司相关公告及业务规则 [1] 分组2：优惠方式 - 自2025年4月2日起宁波银行可开展费率优惠活动，投资者通过该行办理本基金申购业务享有申购费率优惠，具体折扣以宁波银行最新公示为准 [2] 分组3：咨询方式 - 宁波银行客服电话95574，网址www.nbcb.com.cn [3] - 泰康基金客服电话400 - 18 - 95522，网站www.tkfunds.com.cn [3] 分组4：特别提示 - 公告解释权归宁波银行所有 [3] - 优惠活动期间业务办理时间、流程以销售机构规定为准，活动变动以销售机构最新公告为准 [3]