交易核心信息 - 中国建材控股股东中国建材集团有限公司的全资附属公司中建材联合投资有限公司与公司非全资附属A股上市公司中材科技股份有限公司订立示意性股份认购协议 [1] - 中材科技拟以现金代价配售新股份并将部分向中联投资配售 [1] - 中联投资将以现金认购合共人民币8.2亿元 [1] 交易定价原则 - 发行价格不低于建议配售首日前20个交易日的中材科技股份交易均价的80% [1] - 发行价格不低于最近一期经审计每股资产净值 [1] 资金用途与股份锁定期 - 建议配售所得款项将主要用于中材科技的项目及营运资金需求 [1] - 中联投资不得于建议配售完成后18个月内转让认购股份 [1] - 锁定期包括可能因中材科技进行送红股及资本公积转增股本等行为而增加的股份 [1]

公司产品认证与客户情况 - 公司超低损耗低介电纤维布已完成头部客户的认证及批量供货 [2] - 产品直接下游为高频高速覆铜板企业 [2] 公司产能规划 - 新产能会随项目建成而陆续释放 [2]

交易概述 - 中国建材控股股东中国建材集团有限公司的全资附属公司中建材联合投资有限公司与公司非全资附属A股上市公司中材科技股份有限公司订立示意性股份认购协议 [1] - 中材科技拟以现金代价配售新股份并将部分向中联投资配售 [1] - 中联投资将以现金认购合共约人民币8.2亿元 [1] 交易目的与资金用途 - 建议配售所得款项将主要用于中材科技的项目及营运资金需求 [1]

交易概述 - 中国建材的控股股东中国建材集团有限公司的全资附属公司中建材联合投资有限公司与公司的非全资附属A股上市公司中材科技订立股份认购协议 [1] - 协议内容涉及中材科技拟以现金代价配售新股份并将部分向中联投资配售 [1] - 中联投资将以现金认购合共约人民币8.2亿元 [1] 资金用途 - 建议配售所得款项将主要用于中材科技的项目及营运资金需求 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过44.81亿元 [1] 资金投向 - 募集资金将用于年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 募集资金将用于年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 部分募集资金将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票， 2025 年 9 月 28 日公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体 工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及 事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股东会的通知，并将与本次发行相 关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-051 中材科技股份有限公司 关于择期召开公司股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 ...

一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次临时 会议于 2025 年 9 月 22 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 9 月 28 日上午 9：30 在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共 和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对 照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相 关事项进行了逐项自查，认为公司符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的有 关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决） ...

融资方案核心信息 - 公司通过向特定对象发行A股股票进行融资，发行对象包括中联投资在内的不超过35名特定对象，方案已获董事会审议通过 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 公司总股本约为16.78亿股，本次发行拟募集资金总额不超过约44.81亿元 [1] 募集资金用途 - 年产3500万米低介电纤维布项目总投资约18.06亿元，拟投入募集资金16.62亿元 [1] - 年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目总投资约17.51亿元，拟投入募集资金14.75亿元 [1] - 偿还国拨资金专项应付款项目总投资约8.2亿元，拟投入募集资金约8.2亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资5.24亿元，拟投入募集资金5.24亿元 [1] 公司基本情况 - 公司当前市值约为575亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于特种纤维复合材料业务，占比100.0% [1]

融资计划 - 公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过44.8亿元 [1] 资金投向 - 募集资金将用于建设年产3,500万米低介电纤维布项目 [1] - 募集资金将用于建设年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目 [1] - 部分募集资金将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月28日召开第七届第二十四次董事会临时会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为34.27元，市值为575亿元 [1][2] - 公司2025年1至6月份营业收入100%来源于特种纤维复合材料业务 [1] 行业动态 - 包装水行业竞争激烈，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [2]