融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[3][4] 发行方案 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，现金认购，资金源于自有资金[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超242,425,834股[14] - 认购股份限售期6个月[17] - 募集资金不超88,680万元[22] - 资金用于四个项目，分别拟投入34,110万元、7,970万元、20,000万元、26,600万元[23] - 发行方案有效期12个月[26] 报告编制与议案表决 - 编制2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[37] - 编制截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告[38] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[40] - 分析本次发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[41] - 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[43] - 制定未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划[44] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[46] 后续安排 - 上述四项议案均须提交公司股东大会审议[36][39][42][45]

融资决策 - 2024年8月23日公司决定终止向不特定对象发行可转债[1][5] - 公司将融资方式调整为向特定对象发行A股股票[3] 过往审议 - 2023年6月30日和7月18日可转债议案经董事会等审议通过[1] - 2024年7月11日股东大会通过延长可转债决议有效期议案[1] 影响说明 - 终止可转债不影响公司经营和发展，不损害股东利益[4] - 本次终止无需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第八届董事会、监事会第七次临时会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 公司无保底保收益承诺及提供财务资助等情形[1]

发行资格与合规 - 公司具备2024年度向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案和预案符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 报告情况 - 发行可行性和必要性报告符合规定和公司利益[2] - 募资使用可行性分析报告符合规定和公司需求[3] - 前次募资使用情况报告真实准确无违规[3] 回报相关 - 对本次发行即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 未来三年股东回报规划符合规定和公司股东利益[4] 授权与程序 - 授权董事会全权办理本次发行相关事项符合规定[5] - 董事会召开和表决程序合法有效，方案尚需多部门通过[5] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

市场数据 - 2019 - 2023年全球光伏银浆市场需求从3101吨增至7218吨[6] - 2023年中国光伏银浆需求量6243吨，同比增长49.46%[6] - 预计2024年N型TOPCon电池市场占有率超50%[6] 产品技术 - PERC技术P型单晶电池平均转换效率23.2%[6] - N型TOPCon电池平均转换效率24.5%[6] - 异质结电池平均转换效率24.6%[6] 发行情况 - 公司向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[10] - 发行对象不超35名，为合规法人等[14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[17] - 发行底价不低于均价80%[21] - 发行数量不超发行前总股本30%[25] - 募集资金补流偿债比例未超总额30%[26] 募投项目 - “小信号产品封装与测试”拓展产品品类[7] - “固锝（苏州）创新研究院项目”建平台并研发技术[7] 审批情况 - 发行经董事会审议通过，尚需股东大会等批准[27] - 股东大会决议须经出席股东表决权2/3以上通过[29] 其他 - 公司财务性投资未超净资产30%[25] - 发行定价等符合法规要求[19] - 发行方式符合相关规定[21][22] - 发行后有回报摊薄风险，拟采取措施填补[31] - 发行具备必要性与可行性，符合股东利益[32]

股权交易与募资 - 2020年9月公司获核准向苏州阿特斯等发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[12] - 2021年5月公司向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[12] - 截至2021年5月24日，公司非公开发行募集资金到账金额为298,236,905.96元[12] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[15] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为24,790.17万元、743.89万元、0.00万元、0.00万元[38] - 2021年6月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[18] - 2022年公司将4775.391333万元节余募集资金永久补充流动资金[22] 项目情况 - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换金额4,936.97万元[19] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨，累计产能利用率128.19%，承诺效益（销售收入）47,381.15万元[40] - 2023 - 2024年1 - 6月标的公司一期项目累计实现效益（销售收入）159,914.06万元[40] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额207752.46万元，负债总额100013.67万元，所有者权益107738.79万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入220,649.28万元，营业利润7,789.78万元，净利润7,858.07万元[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306,416.63万元，净利润17,997.28万元[41] - 2024年1 - 6月苏州晶银销售浆料384.99吨，销售收入226,630.22万元，净利润8,144.01万元[41] 其他 - 公司及苏州晶银拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，决策24个月内有效[20] - 2021 - 2022年累计使用2.37亿元闲置募集资金购买投资产品，获收益169.236133万元[21] - 过渡期内苏州晶银实现净利润2,903.89万元[34] - 本报告于2024年8月23日经董事会批准报出[35] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，年净利润预测为3,717.53万元，财务内部收益率（所得税后）16.68%，投资回收期（所得税后）7.34年[40]

二零二四年八月 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目 1、项目概况 本项目总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金 34,110.00 万元，建设期 36 个月。本项目拟通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置一系列先进的 生产设备，全面扩大 TOPCon 电池用高温银浆和异质结（HJT）电池用低温银浆 产品的生产规模，持续增强公司市场竞争力。本项目建成后，公司将有效提升光 伏银浆产品的供应能力，满足下游市场不断增长的需求，保障公司业务规模的持 续扩张。同时，项目建设将有助于公司持续完善产品结 ...

股权交易 - 公司核准发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，核准非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[1] - 2020年公司向苏州阿特斯等发行股份并支付现金购买苏州晶银45.20%股权[18] - 2020年11月20日，苏州晶银45.20%股权变更登记至公司，公司持有其100%股权[19] 募集资金 - 2021年5月非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[1] - 截至2021年5月24日，实际募集资金到账金额为298,236,905.96元[1] - 截至2024年6月30日，专项账户初始存放金额298,236,905.96元，截止日余额为0元[5] - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[6] - 2021年使用募集资金24790.17万元，2022年使用743.89万元，2023年和2024年上半年使用0万元[29] 资金使用 - 2021年6月18日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[9] - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换4,936.97万元[10] - 2021年6月18日，公司拟使用不超10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2021 - 2022年公司购买结构性存款等合计金额2.37亿元，投资收益169.24万元[13] - 2022年公司将“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”节余募集资金4775.39万元永久补充流动资金[14] 项目投资 - 支付本次交易现金对价项目实际投资7888.96万元，与承诺投资金额无差额[29] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，承诺投资12735.98万元，实际投资8160.86万元，差额4575.12万元，2022年6月达到预定可使用状态[29] - 补充标的公司流动资金项目实际投资8500万元，与承诺投资金额无差额[29] - 支付中介机构费用及相关税费项目实际投资984.24万元，与承诺投资金额差额15.76万元[29] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额20.78亿元，负债总额10.00亿元，所有者权益10.77亿元[21] - 2024年上半年苏州晶银营业收入22.06亿元，营业利润0.78亿元，净利润0.79亿元[23] - 2023年度苏州晶银营业收入30.72亿元，营业利润1.98亿元，净利润1.80亿元[23] - 2022年度苏州晶银营业收入19.99亿元，营业利润1.57亿元，净利润1.41亿元[23] - 2021年度苏州晶银营业收入11.70亿元，营业利润0.52亿元，净利润0.51亿元[23] - 苏州晶银过渡期内实现净利润2903.89万元，公司享有该收益[25] 项目效益 - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目截止日产能利用率为128.19%，承诺效益（销售收入）为47381.15万元，2023 - 2024年1 - 6月累计实现效益159914.06万元，达到预计效益[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨、销售收入306416.63万元、净利润17997.28万元；2024年1 - 6月销售浆料384.99吨、销售收入226630.22万元、净利润8144.01万元[32]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月11日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 会议登记时间为2024年9月10日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[14] - 网络投票代码为362079，投票简称为固锝投票[12] 审议事项 - 审议公司向特定对象发行股票相关议案9项[4][5] - 审议2024 - 2026年股东回报规划议案[17] - 审议提请股东大会授权董事会办理发行股票相关事项议案[17] 其他要点 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 登记地点及授权委托书送达地点为苏州高新区通安镇华金路200号公司证券部[8] - 备查文件为公司第八届董事会第七次临时会议决议和第八届监事会第七次临时会议决议[10] - 非累积投票表决符号为“√”，三者选其一，多选或未选视为弃权[18] - 累积投票制下投票总数等于股份数乘以子议案个数[18] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[18]

苏州固锝电子股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了进一步完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司的实际情况，特细化公司现有利润分配政策 并制定了《苏州固锝电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发 展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予 投资者合理回报，并保证股利分配政 ...