公司动态 - 宁波华翔拟与中银资本私募基金管理（北京）有限公司、宁波峰梅管理咨询有限公司共同投资设立宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 基金总规模为10亿元 其中宁波华翔作为有限合伙人出资2 99亿元[1] 基金投资方向 - 基金主要围绕宁波市当地产业优势 重点聚焦汽车零部件产业[1] - 投资方式包括并购重组投资及科创项目直接股权投资 并与宁波华翔等产业链企业合作[1] 合作方信息 - 合作方包括中银资本私募基金管理（北京）有限公司和宁波峰梅管理咨询有限公司[1]

公司决策 - 2025年6月13日召开第八届董事会二十次、监事会十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 信息披露 - 发行股票预案等公告文件已在巨潮资讯网披露[2] 实施条件 - 发行股票事项需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[2]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股募集资金，每股面值1元[22][26][41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][41] - 特定对象所认购股票6个月内不得转让，拟发行股份不超发行前总股本30%[42][46] - 募集资金用于补流和偿债比例未超总额30%[46] - 发行方案需公司股东大会、深交所、中国证监会审核通过方可实施[34][48] - 发行相关事项已通过公司董事会、监事会审议[48]

发行情况 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票[8][39][44][122] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][46] - 发行股票数量不超过244,149,936股，不超过发行前总股本的30%[9][48] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10][50] - 拟募集资金总额不超过292,073.18万元[10][51][60][142][155] 项目投资 - 芜湖汽车零部件智能制造项目拟投资115,076.86万元，用募集资金115,076.86万元，建设期24个月[11][62][66] - 重庆汽车内饰件生产基地建设项目拟投资40,695.28万元，用募集资金40,032.90万元，建设期18个月[11][62][71] - 研发中心建设项目拟投资47,672.42万元，用募集资金47,672.42万元，建设期18个月[11][62][75] - 数字化升级改造项目拟投资38,291.00万元，用募集资金38,291.00万元，建设期24个月[11][62][79] - 补充流动资金项目拟用募集资金51,000.00万元[11][62][80] 市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，连续16年全球第一[22] - 2024年我国汽车整车出口640.7万辆，保持全球第一[23] - 2024年自主品牌乘用车销量1,797.0万辆，同比增长23.1%，市场份额65.2%[26] - 2024年我国乘用车出口549.5万辆，同比增长23.96%[26] - 国泰君安预测2030年我国智能底盘市场规模达1,078.6亿元，2024 - 2030年复合增长率24.5%[32] 公司业绩 - 2022 - 2024年研发费用分别为69006.93万元、82167.38万元及95340.00万元，年复合增长率17.54%[98] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润95,300.50万元，扣非后净利润92,001.88万元[142] 未来展望 - 预计2030年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达5669亿元和1533亿元[83] - 本次发行完成后公司股本增加，周晓峰仍为实际控制人[105] - 本次发行完成后公司总资产、净资产增加，资本结构更稳健[108] 研发与策略 - 公司将对智能底盘技术展开研发[38] - 公司将开展人形机器人本体轻量化等研发工作[38] - 公司拟在目标地区建设汽车零部件生产基地[38] 股东与分红 - 截至2025年3月31日，周晓峰及其一致行动人控制公司股份373,698,057股，比例45.92%[57] - 2022 - 2024年公司现金累计分配利润109,948.85万元，占最近三年年均可分配利润111.12%[135][136][137]

募集资金情况 - 公司获准定向增发18786.82万股，每股8.61元，募资161754.52万元[1] - 坐扣承销等费用后募资161104.52万元，2021年12月29日到账[1] - 扣除其他费用后，募资净额160968.96万元[1] 资金使用与专户情况 - 截至2025年3月31日，前次募资全部使用完毕，专户余额为0元[2] - 2022年8月25日，募集资金专户完成注销手续[2] 资金用途情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[12] - 2021年使用募资160968.96万元，用于永久补充流动资金[12] - 实际投资与承诺投资均为160968.96万元，差额为0[12] 其他情况 - 公司不存在前次募资变更等情况[4][6][8][9]

市场扩张和并购 - 公司现金购买宁波诗兰姆汽车零部件有限公司47.5％股权和海外诗兰姆相关股权[5][6] 其他新策略 - 公司在2024年11月13日披露的回购方案中按规定制作重大事项进程备忘录[7] 合规整改 - 2024年10月25日公司收到责令改正决定书[2][4] - 公司需在收到决定书30日内向宁波监管局提交整改报告[4][5] - 公司于2024年11月28日公告整改报告[2][5]

募集资金相关 - 本次发行拟募集资金总额不超292,073.18万元[2] - 芜湖项目拟用募集资金115,076.86万元[3] - 重庆项目拟用募集资金40,032.90万元[3] - 研发中心项目拟用募集资金47,672.42万元[3] - 数字化升级项目拟用募集资金38,291.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金51,000.00万元[3] 项目投资相关 - 芜湖项目建设投资113,521.81万元，占比98.65%[8] - 重庆项目建设投资39,988.22万元，占比98.26%[12] - 研发中心项目建设投资33,112.52万元，占比69.46%[18] - 数字化升级项目设备购置投入13,127.00万元，占比34.28%[22] 市场数据相关 - 2021 - 2024年我国汽车产销量复合增长率分别为6.25%和6.16%[25] - 预计2030年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达5669亿元和1533亿元[25] - 公司内饰件产品收入占比达50%以上[26] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.59万辆，2015 - 2024年复合增长率为50.18%[27] - 2024年自主品牌市场份额增至65.20%，新能源乘用车销量占比达40.93%[27] - 2011 - 2020年自主品牌市场份额在40%左右，新能源汽车市占率在6%以下[27] 研发相关 - 2022 - 2024年公司研发费用年复合增长率为17.54%[39] - 公司研发工作由总部、上海翼锐和各子公司研发部负责[39][40] - 公司已具备多种产品研发能力，拥有良好研发环境[39] 市场布局相关 - 公司国内多地有生产基地，国外在北美、东南亚等地有生产基地[38] 项目影响相关 - 募投项目符合国家政策和公司方向，助提升竞争力[42] - 募集资金到位后公司资产、净资产增加，资产负债率下降[44] - 募投项目实施后主营业务规模预计扩大，短期每股收益或摊薄[44] 其他 - 公司计划围绕SAP进行一体化平台建设[32] - 公司拥有技术团队，积累信息管理经验[41] - 公司技术部门建立人才机制[41] - 公司董事会认为募投项目必要可行，符合股东利益[45]

基金设立 - 公司拟与多方共同设立10亿元基金，出资2.99亿元[2] - 2025年6月13日董事会审议通过设立基金议案，关联董事回避表决[5] 关联交易 - 本次交易前十二个月至今，公司与实控人及其控制企业关联交易累计11384.96万元，日常关联交易10103.59万元[3] 基金构成 - 中银资本和宁波峰梅各认缴100万元，占比0.1%；中银金融和宁波华翔各认缴2.99亿元，占比29.9%；另两家各认缴2亿元，占比20%[11][12] 基金条款 - 基金存续期9年，投资期5年，退出期4年，退出期最多可延长2次，每次不超1年[12] - 基金备案前各合伙人需实缴1000万元出资额[14] - 门槛收益按6%/年（单利）计算[14] - 超额收益按20%∶80%向普通合伙人和有限合伙人分配[15] - 普通合伙人之间按50%∶50%分配超额收益[15] 影响与风险 - 设立产业基金有助于公司拓展汽车智能化等领域[16] - 产业基金不纳入公司合并报表范围[16] - 本次投资可能面临基金募集和收益不确定风险[16] - 公司将密切关注合伙企业经营管理状况以降低风险[16] 决策情况 - 独立董事同意公司参与设立基金的议案[17] 备案文件 - 备案文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议及合伙协议[18]

发行信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额292,073.18万元[3] - 发行前总股本813,833,122股，发行上限244,149,936股，完成后1,057,983,058股[3] - 假设2026年末发行完毕[2] 业绩数据 - 2024年归母净利润95,300.50万元，扣非后92,001.88万元[3] - 假设2025 - 2026净利润持平，发行后基本及稀释每股收益0.90元/股，扣非后0.87元/股[5][6] - 假设2025 - 2026净利润增10%，发行后基本及稀释每股收益1.09元/股，扣非后1.05元/股[6] - 假设2025 - 2026净利润减10%，发行后基本及稀释每股收益0.73元/股，扣非后0.70元/股[6] 市场数据 - 2021 - 2024年我国汽车产销量从2608.2万辆和2627.5万辆增至3128.2万辆和3143.6万辆，年复合增长率6.25%和6.16%[14] 未来展望 - 发行后股本及净资产增长，短期每股收益有被摊薄风险[7] - 发行募集资金用于募投项目，有望提高盈利、扩大规模、增强竞争力[10][11] 公司优势 - 形成稳定高效人才队伍，将充实人员满足募投需求[12] - 具备多领域研发能力，有专业团队且专利储备丰富[13] - 是众多汽车制造商主要零部件供应商，客户资源丰富[14] 应对策略 - 拟多种方式降低发行摊薄即期回报风险[15] - 优化业务流程和内控，推进成本控制[15] - 规范募集资金使用管理，设专项账户[16] - 严格执行现金分红，保障投资者利益[19] 承诺事项 - 若监管有新规定，按规定出具补充承诺[21] - 控股股东及实控人承诺不干预经营、不侵占利益[21] - 控股股东及实控人承诺履行填补回报措施，违约愿担责[21]

募集资金情况 - 2021年获批向宁波峰梅实业定向增发18786.82万股A股，每股8.61元，募资161754.52万元[13] - 坐扣承销等费用后到账161104.52万元，净额160968.96万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募资使用完毕，专户余额0元[14] 资金用途情况 - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[20] - 永久补充流动资金承诺投资40（单位不明），实际投资7（单位不明）[20] 审计相关情况 - 25家特殊普通合伙和2家普通合伙会计师事务所2020/11/02备案[24] - 天健会计师事务所执业证书编号33000001[24] - 公司报告编号为天健审〔2025〕13323号[24][25][26] - 卢娅萍、何昌坚是中国注册会计师[25][26]