发行信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额292,073.18万元[3] - 发行前总股本813,833,122股，发行上限244,149,936股，完成后1,057,983,058股[3] - 假设2026年末发行完毕[2] 业绩数据 - 2024年归母净利润95,300.50万元，扣非后92,001.88万元[3] - 假设2025 - 2026净利润持平，发行后基本及稀释每股收益0.90元/股，扣非后0.87元/股[5][6] - 假设2025 - 2026净利润增10%，发行后基本及稀释每股收益1.09元/股，扣非后1.05元/股[6] - 假设2025 - 2026净利润减10%，发行后基本及稀释每股收益0.73元/股，扣非后0.70元/股[6] 市场数据 - 2021 - 2024年我国汽车产销量从2608.2万辆和2627.5万辆增至3128.2万辆和3143.6万辆，年复合增长率6.25%和6.16%[14] 未来展望 - 发行后股本及净资产增长，短期每股收益有被摊薄风险[7] - 发行募集资金用于募投项目，有望提高盈利、扩大规模、增强竞争力[10][11] 公司优势 - 形成稳定高效人才队伍，将充实人员满足募投需求[12] - 具备多领域研发能力，有专业团队且专利储备丰富[13] - 是众多汽车制造商主要零部件供应商，客户资源丰富[14] 应对策略 - 拟多种方式降低发行摊薄即期回报风险[15] - 优化业务流程和内控，推进成本控制[15] - 规范募集资金使用管理，设专项账户[16] - 严格执行现金分红，保障投资者利益[19] 承诺事项 - 若监管有新规定，按规定出具补充承诺[21] - 控股股东及实控人承诺不干预经营、不侵占利益[21] - 控股股东及实控人承诺履行填补回报措施，违约愿担责[21]