北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，勤勉尽责、审慎认 真、科学决策，执行股东大会各项决议，切实维护公司和全体股东的权益，保障公司规范运 作和持续健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年年 度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经 理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2022 年度社会责任报 告的议案》、《关于续聘大华会计 ...

公司治理 - 公司有2名独立董事，占全体董事总人数6名的三分之一[3] - 2023年召开三次董事会、一次股东大会，独立董事对董事会全部议案投赞成票，因工作冲突未参加股东大会[4][5] - 2023年召开1次提名、薪酬与考核、战略与投资决策委员会会议和6次审计委员会会议，独立董事均按要求出席[6] - 报告期内独立董事现场工作时间为十天[12] 财务与合规 - 2022年关联交易遵循市场定价原则，预计2023年关联交易符合生产经营需要且定价公允[14] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[16] - 报告期内不存在被收购相关事项[17] - 按时编制并披露多份报告，董事等对定期报告签署书面确认意见，财务报表合理真实完整[18] - 建立完整合理内部控制体系并贯彻执行[18] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[19] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正事项[21] - 董事、高级管理人员2022年度薪酬结合经营情况制定，未损害公司及投资者利益[23] 人事变动 - 副总经理兼财务负责人李亚军因个人原因辞职，拟聘任冀莉女士担任财务负责人，任期至第八届董事会任期届满[20][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续监督公司规范运作，维护中小投资者和全体股东利益[26]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 北京双鹭药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱令嘉作为北京双鹭药业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双鹭药业股份有限公司董事会提名为北京双鹭药业股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双鹭药业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-016 北京双鹭药业股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第八 届董事会第十一次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公 司 2023 年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-003 上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法》 第七十五条的规定，现对新乡白鹭投资集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关 违规行为记入资本市场诚信档案。新乡白鹭投资集团有限公司应在收到本决定书之日起 30 日内 向我局提交书面整改报告，遵守资本市场法律法规，切实履行信息披露义务，杜绝违法违规交易。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。 复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他相关说明 公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司，收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重 视《行政监管措施决定书》中指出的问题，就相关问题进行认真总结，汲取教训，后续将切实加 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司第二大股东收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重 ...

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日披露了《北京双 鹭药业股份有限公司关于高级管理人员减持计划到期后拟继续减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-024），公司董事兼高级管理人员梁淑洁女士计划自股份减持公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内（即 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日），以集中竞价交易方 式减持其所持公司股份合计不超过 875,332 股（占本公司总股本比例不超过 0.0852%）。 截至 2024 年 1 月 5 日，梁淑洁女士上述股份减持计划期限届满，公司于近日收到梁淑 洁女士出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。根据中国证监会《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-001 北京双鹭药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-037 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 18 日获悉公司所持有首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）无限售流通股 3,621,978 股被司法冻结，公司名下农行北京八大处支行 1103***********88 帐户被司法冻结。公司到北京市第一中级人民法院（以下简 称"北京一中院"）查询后对以上冻结持有异议并于 2023 年 9 月 22 日就该冻结 事项向北京一中院进行申诉并提交了解封申请书。截止到目前，公司名下农行北 京八大处支行 1103***********88 已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流 通股 1,955,053 股已解除冻结措施，公司所持首药控股无限售流通股 1,666,925 股 目前仍处于冻结状态。公司经办律师多次向北京一中院询问、沟通，要求北京一 中院依法向公司出具《保全裁定书》并告知财产保全的相关事实，北京一中院答 复正在办理中，至目前公司仍未收到北京一中院的有效法律文书。 经公司与南京仲裁委员会、北京一中院多番沟通，初步判断此次冻结源于公 司与 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002038，证券简称为双鹭药业 [1] - 2023年11月7日下午15：50 - 18：00，中港融鑫资产等机构投资者4人参与特定对象调研，公司董事兼董事会秘书梁淑洁接待 [2] 分组2：潜力品种与业绩增长点 - 近一、二年获批上市近十个品种，多个品种通过一致性评价，潜力品种有长效G - CSF、降糖药达格列净和伏格列波糖、依诺肝素钠等 [2] - 调出重点监控的复合辅酶和胸腺五肽未来将摆脱下滑局面成业绩增长点 [2] - 排名前十名品种中独家品种、生物制品占比大，面对集采压力后期相对较小 [2] - 第九批集采中标（有效期四年）的伏格列波糖和赛洛多辛胶囊将成未来几年新增长点 [2] - 提交上市注册申请的有注射用重组人促卵泡激素等多个产品，可能是未来业绩增长点 [2][3] - 处于临床三期和即将结束临床三期的潜力产品有GLP - 1受体激动剂等 [3] 分组3：未来营业收入与业绩支撑 - 无法准确预计未来营业收入具体情况，但总体乐观 [3] - 短期受部分集采品种替莫唑胺、来那度胺降价影响，新上市产品等会成新利润增长点 [3] - 上市产品排名前十中有两个独家产品、四个基因工程产品，两个竞品企业少于三家，受集采负面影响小于其他企业 [3] - 新获批药物、完成一致性评价品种及在研项目未来获批药物会成业绩增长点和盈利支撑 [3] 分组4：新中标产品销售情况 - 拟中标的来那度胺胶囊2022年度销售收入8258.28万元，约占2022年度销售收入8.05%；2023年前三季度销售收入4787.92万元，约占2023年前三季度销售收入6.37%；2022年样本医院抽样数据显示终端销售额近8亿元，公司占比约6.58% [3] - 拟中标的伏格列波糖片2023年前三季度销售收入14.58万元，约占2023年前三季度销售收入0.02%；2022年药品年销售额近5亿元，中标后预计年增2500万以上销售金额，有效期四年 [4] - 拟中标的赛洛多辛胶囊2023年11月获药品注册证书，2022年样本医院抽样数据显示年销售额约5000万元，中标后预计年增1500万以上销售金额，有效期四年 [4] - 因不同省份采购时间不同，暂无法预计集采对四季度业绩的贡献 [4] 分组5：复合辅酶情况 - 是公司独家品种，用于多种疾病辅助治疗，曾受市场青睐，进入国内单品种销售金额排名前十，是明星产品 [4] - 近几年因政策影响市场份额变化致公司业绩波动，今年初调出重点监控目录，近期开始恢复性增长 [4] - 从去年起不再是全国独家代理产品，销售合作模式变化，公司对其未来销售有信心 [4] 分组6：投资项目收益情况 - 投资的首药控股、复星医药、星昊医药为已上市公司，持有的股票股价变动会使非流动金融资产公允价值变动，引起净利润变化 [5] - 参与投资的基金公司会计处理方法为权益法，投资的上市公司股价变动收益暂未在净利润中体现 [5] 分组7：公司发展趋势 - 随着国家重点监控目录调整、集采推进、潜力产品上市，产品结构将变化，生物制品、独家品种占比将加大，产品储备为稳健发展奠定基础 [5]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-036 北京双鹭药业股份有限公司 关于公司参与第九批全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 6 日参加了 联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集中采购的投 标工作。公司产品来那度胺胶囊（立生®）、伏格列波糖片（立生泰®）以及赛 洛多辛胶囊（立生雨®）拟中标本次集中采购，现将有关情况公告如下： 一、拟中标药品基本情况 | 拟中标品种 | 适应症 | 规格 | 拟中标 | 中标区域 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价格 | | | 来那度胺胶囊 | 多发性骨髓瘤、淋 巴瘤、骨髓异常增 | 25mg*21 粒 | 286.66 | 山东、云南、 黑龙江、吉林 | | | 生综合征等 | | | | | 伏格列波糖片 | 改善糖尿病患者餐 | 0.2mg*10 片*3 板 | 4.86 | 天津、江西、 | | | 后高血糖 | ...

公司基本信息 - 证券代码 002038，证券简称双鹭药业 [1] - 2023 年 11 月 1 日下午 13：00 - 14：30，中泰证券等 6 人到双鹭药业会议室进行特定对象调研，公司董事兼董事会秘书梁淑洁接待 [2] 重点产品及在研项目情况 Diapin 产品 - 系三肽类似物、口服制剂，与美国密歇根大学联合开发，公司拥有中国独家开发使用权 [2] - 体外和动物实验显示有促 GLP - 1 分泌等多种功效，可口服给药、作用时间长、无化学毒性，竞争优势明显 [3] - NASH 及改善代谢研究由多机构联合开展，2023 年 4 月研究结果发表在 Cell Metabolism，拟增加适应症再申报临床，目前处于临床前阶段 [3] DT678 项目 - 与美国 DT 公司共同开发，已完成一期临床 [3] - 是更适合亚洲人的氯吡格雷，无需 CYP 酶转化，药效是氯吡格雷 20 倍以上，规避多种缺点，是重点产品 [3] 重组人促卵泡激素 - 注射用重组人促卵泡激素申报生产已受理，采用重组 DNA 技术，用 CHO 细胞生产，分子量和生物学活性标准化，批次稳定性高，三期临床试验有效性和安全性与参照药相似 [3] - 长效重组人促卵泡激素注射液在临床三期，通过 DNA 重组技术引入糖基化位点延长半衰期，注射后促卵泡生长作用长达一周，入组病例已超一半，为自主研发项目 [3] 前三季度销售情况 产品价格及收入变化 - 替莫唑胺 2021 年国家集采中标价降价 62%，2022 年集采续标又降价 57%，2022 年二季度末执行新价，销售收入下降较大 [3] - 三季度部分区域产品改为底价发货并以底价确定营业收入，营业收入降低 [4] 产品销量变化 - 扶济复与立生素同比销量增长近 10%，复合辅酶与奥硝唑同比基本持平，胸腺五肽同比增长 45%，来那度胺下降 9%，替莫唑胺销量同比下降 27%，欣吉尔与迈格尔销量同比下降 20% [4] - 二线产品和新产品中，环孢素同比增长 46%、伏立康唑为新产品、注射用腺苷蛋胺酸同比增长 42%、替米沙坦同比增长 51%、盐酸克林霉素同比增长 48% [4] 奥司他韦胶囊销售情况 - 三季度销售额因甲流控制销售恢复正常，维持一定销量，价格下降明显 [4] - 四季度销量无法预估，预计不会出现一、二季度供不应求局面 [4] 明后年业绩增长点 - 新产品贡献，如长效 G - CSF 等八个新产品上市，治疗女性不孕促卵泡激素短效提交上市申请已获受理、长效在临床三期 [4] - 现有优势产品持续增长，排名前十主力品种中有两个独家产品、四个基因工程产品、两个竞争厂家少的产品，集采压力小于多数企业 [4] - 持续增长的投资收益 [4] 研发思路 - 根据自身技术优势和国内疾病谱变化特点布局研发领域，结合现有研发管线丰富产品储备 [5] - 上市产品围绕肿瘤治疗等领域，未来将拓展糖尿病治疗、生殖健康等领域 [5] - 自主研发和与国内外优势科研院所合作研发并行，创新药开发主要与境外合作研发公司合作，建立 mRNA 新技术平台 [5] - 新药研发注重质量 [5] 行业政策影响 - 国家集中招标采购对部分品种有较大影响，但总体影响不大，公司优势产品储备丰富，对未来发展充满信心 [5]