回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

债券信息 - 科华转债债券代码128124，证券代码002022，简称为科华生物[1] - 2020年7月28日发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] - 2020年8月20日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 2024年9月11日至19日暂停转股，20日恢复[3][5] 回售条款 - 2024年7 - 9月连续30个交易日收盘价低于转股价70%，回售条款生效[4]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格数据 - 2024年7 - 9月连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] 计息情况 - 计息天数为45天（2024.7.28 - 2024.9.11）[6] 税收情况 - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 利率与计息 - 2024年7月28日至2025年7月27日票面利率为1.50%[6] - 计息天数为45天（2024年7月28日至2024年9月11日）[6] 税收与所得 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实际所得100.148元/张[7] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际所得100.185元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.185元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件触发日为2024年9月6日[3] - 回售申报期为2024年9月11日至2024年9月19日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年9月24日[3] - 回售款划拨日为2024年9月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月26日[3] 价格与利率 - 连续三十个交易日收盘价格低于14.45元/股[3] - “科华转债”第5个计息年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者回售实际所得为100.148元/张[7]

可转债发行 - 2020年核准发行面值总额73,800万元可转换公司债券[10] - 2020年8月发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[11] 回售情况 - 2024年7 - 9月股价满足回售条件[14] - 可转债已满足有条件回售条款[15] - 持有人可按规定回售，公司待履行公告程序[17]

可转债发行 - 公司2020年7月28日发行738.00万张可转换公司债券，总额73,800.00万元[3] 转股时间 - “科华转债”转股起止时间为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 暂停转股时间为2024年9月11日至2024年9月19日[3][4][5] - 恢复转股时间为2024年9月20日[3][5] 股价与回售 - 2024年7月28日至9月6日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%（14.45元/股）[4] - “科华转债”最后两计息年度，有条件回售条款生效[4]

中信证券股份有限公司关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对科华生物可转换公司债券（以 下简称"科华转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"科华转债"发行上市情况 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华 生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，科华生物于 2020 年 7 月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 73,800 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...