广东世荣兆业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 向特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf I}\!\oplus\!\Xi{\bf f}\!+\!\Xi{\bf f}$$ 广东世荣兆业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 释 义 在本论证分析报告中，除非另行所指，下列词语具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、 | 指 | 广东世荣兆业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人、世荣兆业 | | | | 本论证分析报告 | 指 | 《广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发行可转换公 | | | | 司债券方案的论证分析报告》 | | 本次发行/本次向特定对象 | 指 | 广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发行可转换公司 | | 发行 | | 债券的行为 | | 董事会 | 指 | 广东世荣兆业股份有限公司董事会 | | 可转债/债券 | 指 | 可转换为发行人 股股票的公司债券 A | | 转股 | 指 | 债券持有人将其持有的可转换 ...

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 第八届董事会第二十四次会议及独立董事 2025 年第五次专门会议、董事会战略 委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了 关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东世荣兆业股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关指定信息披露媒体上披露，敬请 投资者注意查阅。 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-053 广东世荣兆业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 广东世荣兆业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf I}\!\#\!+\!\Xi{\bf J}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行可转 换公司债券相关事项的生效和完成尚待国资有权监管单位批准、公司股东会审议 通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本 ...

广东世荣兆业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 12 月 22 日第八届董事会第二十四次会议审议制订） 第一章 总则 第一条 为规范广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本次可转债为公司依据《广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定发行的可转换公 司债券，债券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取得本次可转债的 投资者。债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本 ...

2025年1至6月份，世荣兆业的营业收入构成为：房地产业占比56.45%，热能供应占比19.6%，其他（贸 易收入）占比8.06%，其他（物业管理费等收入）占比6.98%，其他（出售投资性房地产商铺收入）占 比4.25%。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，世荣兆业（SZ 002016，收盘价：6.09元）12月22日晚间发布公告称，公司第八届第二十 四次董事会会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于制定公司 <可转换公司债券 持有人会议规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 截至发稿，世荣兆业市值为49亿元。 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-055 广东世荣兆业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 第八届董事会第二十四次会议及独立董事 2025 年第五次专门会议、董事会战略 委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了 关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次发行事项无 需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形，公司前次募集资金到 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-056 广东世荣兆业股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十四会议及独立董事 2025 年第五次专门会议、董事会 战略委员会 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所监管函一次，相关情况及公司整 改措施说明如下： 二〇二五年十二月二十三日 2 2022 年 9 月 16 日，公司收 ...

向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}\!=\!\Xi{\bf E}\!\#\!+\!\Xi{\bf F}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元 （含本数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 广东世荣兆业股份有限公司 （三）项目投资估算 如果本次实际募集资金净额相对于募集资金拟投入金额存在不足，公司将通 过自筹资金弥补不足部分。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目基本情况 | 项目名称 | 珠海世荣暻观花园 | | --- | --- | | 项目总投资（万元） | 168,000.00 | | 项目经营主体 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | | 规划用地面积（平方米） | 77, ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-054 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 关于广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要 财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经 营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行相关事 项对即 ...

未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 广东世荣兆业股份有限公司 （四）公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该 三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提 出并实施股票股利分红。 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司 现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。 （五）在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金 支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期 分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东会批准。 （六）在同时满足下列条件的情况下，公司应当进行现金分红： 1 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值； 为完善和健全广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，保护投资者的合法权益，公司董事会根据《公司法》 ...