公司基本信息 - 截至2023年6月30日公司股份总数变更为3,122,037,848股，注册资本变更为3,122,037,848元[10] 财务数据 - 本报告期营业收入1,949,067,974.64元，较上年同期减少24.52%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -476,402,325.70元，较上年同期减少270.81%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额408,176.45元，较上年同期减少99.57%[11] - 本报告期末总资产18,636,691,472.86元，较上年度末减少0.80%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,792,094,859.41元，较上年度末减少4.64%[11] - 非经常性损益合计 -5,236,374.86元[14] - 本报告期营业收入19.49亿元，同比减少24.52%；营业成本20.45亿元，同比增加5.55%[24] - 销售费用546.06万元，同比减少32.63%；管理费用2.11亿元，同比增加98.30%[24] - 经营活动产生的现金流量净额40.82万元，同比减少99.57%；投资活动产生的现金流量净额-11.25万元，同比减少99.87%[24] - 化工行业收入10.26亿元，占比52.66%，同比减少42.17%；商贸收入4.07亿元，占比20.89%，同比增加56.39%[25] - PVC产品收入6.86亿元，占比35.22%，同比减少49.88%；烧碱产品收入3.34亿元，占比17.12%，同比增加17.11%[25] - 化工产品贸易营收4.07亿元，同比增长56.39%；PVC制品营收8212.12万元，同比增长10.90%；稀土化工产品营收1474.14万元，同比增长20.43%；其他业务营收3.79亿元，同比增长274.58%[26] - 华东地区营收2.10亿元，同比下降56.65%；华南地区营收3.78亿元，同比下降59.26%；西南地区营收944.83万元，同比下降81.67%；国外营收为0，同比下降100%[26] - 华北地区营收5.91亿元，同比增长5.15%；华中地区营收1437.80万元，同比增长176.60%；西北地区营收7.47亿元，同比增长36.99%[26] - 化工行业营收10.26亿元，同比增长4.57%；商贸营收4.07亿元，同比下降8.00%；PVC营收6.86亿元，同比下降10.68%；烧碱营收4.07亿元，同比增长50.37%[27][28][29][30] - 货币资金期末余额2578.05万元，占总资产比例0.14%，较上年末下降0.10%；应收账款期末余额32.42亿元，占总资产比例17.40%，较上年末上升0.46%[35] - 存货期末余额11.94亿元，占总资产比例6.40%，较上年末上升0.14%；固定资产期末余额100.12亿元，占总资产比例53.72%，较上年末下降0.60%[35] - 在建工程期末余额18.24亿元，占总资产比例9.79%，较上年末上升0.17%；短期借款期末余额54.96亿元，占总资产比例29.49%，较上年末上升0.82%[36] - 合同负债期末余额6.90亿元，占总资产比例3.70%，较上年末上升0.47%[37] - 期末货币资金受限账面价值2038.89万元，期初为3593.91万元，受限原因为资金冻结[38] - 土壤修复项目累计实际投入5.69亿元，进度92.07%，尚未达产；PVC生态屋及制品项目累计实际投入2.36亿元，进度99.39%，尚未达产[38] - 公司证券投资最初投资成本为139,980.00元，期末账面价值为76,190.00元[39] - 2017年非公开发行股份募集资金总额121,534.15万元，累计使用116,489.79万元，余额2.13万元[41][44] - 2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额242,678.00万元，累计使用235,283.00万元，余额1.94万元[42][45] - 土壤修复项目承诺投资61,752.88万元，截至期末投资进度92.07% [46][47] - PVC生态屋及环保材料项目承诺投资23,781.35万元，截至期末投资进度99.39% [47][48] - 偿还银行贷款项目承诺投资36,000万元，截至期末投资进度100.00% [48] - 年产30万吨聚氯乙烯及配套项目承诺投资227,678万元，截至期末投资进度96.75% [48] - 补充流动资金项目承诺投资15,000万元，截至期末投资进度100.00% [48] - 承诺投资项目合计承诺投资364,212.15万元，截至期末累计投入351,772.79万元 [48] - 截至2023年6月30日，2017年非公开发行股份募集资金累计使用116,489.79万元，余额为2.13万元[50] - 截至2023年6月30日，2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金累计使用235,283.00万元，专户实际期末余额为1.94万元[51] - 乌海化工总资产24,095,283,795元，净资产4,819,652,364.10元，营业收入1,860,164,627.08元，营业利润 -551,296,470.07元，净利润 -494,556,777.41元[55] 业务布局 - 公司形成氯碱氢能双主业发展模式，主营产品涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品等[16] - 公司在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏和内蒙古，业务覆盖多个省区及全球多地[16] - 公司设立研究院统筹氢能研发，拥有气态、固态、液态三种储氢方式技术，建成我国首个民用液氢工厂[17] - 公司全资子公司采用电石法生产PVC、烧碱等基础化工产品，拥有四大产业体系和一体化循环经济产业链[17] - 公司有三十多年PVC制品生产经验，产品覆盖药用包装、建筑装饰、氢能等领域[18] - 公司控股子公司新达茂稀土是国家高新技术企业，拥有稀土原材料提取和应用开发优势[18] - 公司积极发展土壤修复产业链，子公司研发生产土壤调理剂等产品，在多地开展土壤修复和改良[18] - 公司下设广东地球土壤研究院，与各地农业部门、科研机构和大学合作开展检测和改良技术研发推广[18] - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成一体化循环经济产业链[22] - 子公司位于蒙西地区，拥有丰富煤炭资源和电力装机容量，具备资源和成本优势[22] - 公司与多所研究机构和知名学府建立合作关系，开展氢能应用等领域的合作研发项目[22] - 公司下设氢能研究院等，开展氢气制备等技术储备布局，提升氢能生产能力[22] - 公司重视环保产业，发展土壤改良业务，推出“种植斗+营养土”种植模式[22] 经营模式 - 公司氯碱、稀土新材料、土壤调理剂等产品以产定销、产销结合，部分订单式生产；PVC制品以销定产、产销结合[20] - 公司采用直销和经销结合的销售模式，中小终端客户用经销模式，大型客户用直销模式[20] - 公司采购遵循“同等质量选价格，同等价格选质量，质量优先”原则，分设备及备品备件、大宗原料采购管理[20] - 公司采购中心对预估金额大于限额的采购申请进行招标，确认供应商并签订采购合同[21] - 公司全资子公司塑交所打造电子交易平台，提供电子交易等服务，其编制的指数是我国塑料原料价格风向标[19] - 公司利用塑交所优势整合资源，促进业务联动融合，拓展新渠道扩大市场占有率[19] - 土壤研究院积累检测案例，为土壤修复产品和技术研发奠定基础[19] - 土壤研究院为农企等提供免费土壤治理技术咨询等服务[19] - 广东地球土壤研究院通过资质认证，入选检测实验室，推动土壤修复业务发展[19] - 营销中心制定销售任务和调研方向，各销售部落实任务并制定销售计划[20] 风险与应对 - 公司面临市场环境风险，氯碱产品盈利能力受市场行情影响大[57] - 应对市场环境风险，公司推动“氯碱”“氢能”双主业发展，加大新产品研发推广力度[58] - 公司面临环保政策风险，环保标准提高或增加环保成本[59] - 应对环保政策风险，公司重视环保，采用先进工艺设备，实施技改项目[60] - 公司面临财务风险，部分客户付款不及时，债务和应收款金额较大[61] - 应对财务风险，公司提高资产产能，合理规划融资，管控应收账款风险[62] 投资者参与情况 - 2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为15.24%，2022年度股东大会投资者参与比例为8.60%[64][65] 污染物排放与处理 - 乌海化工大气污染物中颗粒物排放总量447.84吨/年，二氧化硫160.66吨/年，氮氧化物312.66吨/年，非甲烷总烃60.00吨/年[71][72][73][74] - 中谷矿业大气污染物中二氧化硫排放总量472.07吨，氮氧化物1394.33吨，颗粒物1259.23吨，非甲烷总烃60吨[75][76][77] - 包头市新达茂稀土大气污染物中颗粒物排放7.488，二氧化硫29.952，氮氧化物37.44[77] - 金材科技废气中氮氧化物排放总量1.735吨/年，有机废气（非甲烷总烃）9.126吨/年，氯化氢3.536吨/年，废水COD排放总量4.672吨/年[77][78] - 公司废水处理设施有生产、生活、离心母液、含汞废水处理装置及中水处理装置，运行良好无超标超量排放[78] - 乌海化工、中谷矿业、西部环保废气处理装置有锅炉除尘脱硫等多种设施[79] - 金材科技锅炉废气用碱液喷淋吸收处理，生产线废气经多道工序处理后高空排放[80] - 新达茂稀土生产尾气经除尘、三级喷淋、电除雾器等净化后排出[80] - 公司一般固体废物有盐泥等，全部有效利用处理；危险废物依法委托第三方转移处置[81] - 公司对机器设备主要噪声源采取减振、隔声、消音等措施，定期维护确保噪声达标[82] - 公司各子公司制定环境突发事件应急预案并备案，配备应急救援器材，定期演练[83] - 公司制定污染物自行检测方案，各子公司完成自行监测工作，污染物浓度达标[86] 公司治理与权益保障 - 公司完善治理结构，保障股东对重大事项的知情权、参与权和表决权[89] - 公司加强投资者关系管理，履行信息披露义务，保障全体股东权益[90] - 公司与员工签订劳动合同，建立薪酬与福利制度，保护员工合法权益[92] - 公司主要子公司获ISO9001质量管理体系认证，保障客户利益[94] - 公司建立完善采购流程，保证供应商合理合法权益，促进共同成长[95] - 公司主要子公司获ISO14001环境管理体系认证，完成各项环保目标[96][98] - 公司建立一系列安全管理相关内部控制制度，未发生重大安全事故[99][100] - 公司落实安全生产责任制，开展隐患排查，从根本上防范事故发生[101] - 公司安全管理人员和特种作业人员100%持证上岗，所有员工先培训后持证上岗[104] 承诺事项 - 鸿达兴业集团、成禧公司承诺避免因重组增加股份比例损害公司独立性，保持五分开原则[106] - 鸿达兴业集团、成禧公司承诺尽量避免关联交易，必要交易按公平原则进行并履行审批和披露义务[107] - 鸿达兴业集团承诺将部分化工原料贸易业务转移给金材实业，2012年11月起不再从事相关同业竞争业务[108][109] - 鸿达兴业集团、成禧公司承诺避免同业竞争，不利用控制关系损害公司权益[110] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补被摊薄即期回报措施切实履行[111] - 控股股东、实际控制人及董监高承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[113][114][115] - 2019年4月29日起不再新增对类金融业务的资金投入，至可转换公司债券募集资金使用完毕[117] - 2019年5月12日偿还质押借款本息并解除鸿达兴业股份质押，维持控制权稳定[118] 诉讼与纠纷 - 中国民生银行呼和浩特分行申请执行乌海化工借款合同纠纷，涉案金额19500万元，正在执行中[128] - 中信银行呼和浩特分行诉乌海化工票据纠纷，涉案金额12891.9万元，正在履行中[129] - 中国工商银行乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷，涉案金额27100万元，正在执行中[129] - 中国建设银行乌海分行诉乌海化工借款合同纠纷，涉案金额28624.14万元，正在履行中[129] - 中国化学工程第十三建设有限公司诉乌海化工建设工程施工合同纠纷，涉案金额1418.36万元，正在执行中[129] - 交通股份有限公司乌海分行诉西部环保借款合同纠纷，涉案金额1786万元，正在履行中[129] - 中化二建集团有限公司和中谷矿业建设工程合同纠纷，涉案金额1587.42万元，正在执行中[129] - 长沙银行诉鸿达兴业金融借款合同纠纷，涉案金额15000万元，正在履行中[129] - 交通银行诉相关方借款合同纠纷，涉案金额29590万元，正在执行中[129] - 乌海化工涉及多起借款合同纠纷执行案件，涉案金额包括2.04亿、0.75亿、1.4亿、0.218485亿、3亿等[130] - 中谷矿业涉及多起借款合同纠纷执行案件，涉案金额包括1.479776亿、0.8亿、0.99亿、8.855381亿、3.289899亿等[130][131] - 蒙华海电借款合同纠纷执行案件涉案金额为5.393947亿[131] - 塑交所涉及多起借款合同及货运运输合同纠纷案件，涉案金额包括0.575996亿、0.599

业绩总结 - 2020 - 2022年乌海化工营业收入分别为21.94亿、24.31亿、27.29亿元，占比分别为40.68%、37.28%、56.59%[3][4] - 2020 - 2022年中谷矿业营业收入分别为23.54亿、26.13亿、11.95亿元，占比分别为43.65%、40.06%、24.78%[3][4] - 2020 - 2022年乌海化工利润总额分别为7.22亿、8.04亿、4.15亿元，占比分别为70.37%、80.70%、122.17%[3][4] - 2020 - 2022年中谷矿业利润总额分别为5.79亿、8.69亿、 - 0.41亿元，占比分别为56.47%、87.27%、 - 12.14%[3][4] - 2022年PVC乌海化工营业收入13.22亿元，占公司PVC营业收入比重65.83%；中谷矿业6.86亿元，占比34.17%[5] - 2022年烧碱乌海化工营业收入9.08亿元，占公司烧碱营业收入比重72.15%；中谷矿业3.51亿元，占比27.85%[5] - 本次停产检修预计影响公司营业收入2.08亿元，占2022年度营业收入比重4.31%[7] - 本次停产检修影响公司毛利4068万元，占2022年度毛利比重2.91%[7] 未来展望 - 中谷矿业和乌海化工预计2023年9月5日具备开车运行条件[8][9] - 子公司中谷矿业、乌海化工停产检修预计1个月，会影响三季度业绩[10] 信息披露 - 经自查，公司未触及《股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条规定的应实施其他风险警示的情形[9] - 永拓会计师事务所于2023年4月29日认为公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定[12] - 公司于2023年6月7日披露《2022年年度报告（更新后）》等展示对外担保情况[12] - 公司于2021年12月15日、2023年6月7日披露公告展示重大诉讼仲裁情况[12] - 公司于2021年8月18日、2022年4月19日、2022年8月29日披露报告展示募集资金存放专项账户冻结情况[13] - 公司于2021年2月8日、2021年5月15日、2022年4月30日、2023年6月10日披露公告展示股份冻结情况[13] - 公司于2021年12月15日、2022年4月30日、2023年6月7日披露公告展示逾期债务情况[13] - 公司于2023年4月29日披露公告展示2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易情况[13]

业绩影响 - 乌海化工和中谷矿业停产检修预计一个月，影响第三季业绩[1] 生产安排 - 停产前做生产计划调整和产品调度安排[2] - 按计划推进检修减小对生产经营及业绩影响[2] 检修意义 - 提升设备性能，确保装置安全运行[2] - 促进公司良性发展，符合股东利益[2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对鸿达兴业股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 296 号 鸿达兴业股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 5 日，你公司披露《关于子公司停产检修的公 告》称，因子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称乌海化工） 和内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称中谷矿业）进行设备 检修及设施维护，PVC、烧碱及部分电石生产装置于近日停产检 修，本次停产检修对公司总体营收及财务影响目前尚无法精确预 测，预计将对公司 2023 年第三季度经营业绩产生一定的不利影 响。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 8 月 8 日 2、请结合上述事项及生产经营具体情况，自查你公司股票 是否触及《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条规定的应 实施其他风险警示的情形，并说明判断依据。如触及实施其他风 险警示情形的，请及时进行风险提示并依规办理相关事宜； 请独立董事对此发表专项意见。 3、请你公司自查是否存在其他应披露未披露事项，包括但 不限于资金占用、违规担保、重大诉讼仲裁、账户冻结、股份冻 结、债务逾期、关联交易等；如存在上述情形的，请及时予以披 露。 ...

财务数据 - 公司2020年营业收入为53.94亿元，较2019年增长1.78%[10] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8.14亿元，较2019年增长29.18%[10] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，较2019年增长39.89%[10] - 2020年末总资产为179.07亿元，较2019年末增长6.54%[10] - 2020年基本每股收益为0.3142元/股，较2019年增长29.14%[10] - 2020年稀释每股收益为0.2583元/股，较2019年增长6.17%[10] - 2020年加权平均净资产收益率为11.14%，较2019年增长1.30%[10] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为74.52亿元，较上一年增长2.50%[11] - 2020年第一至四季度营业收入分别为14.42亿、11.76亿、13.10亿和14.66亿元[13] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.91亿、1.41亿、2.52亿和2.37亿元[13] - 2020年非经常性损益合计2243.42万元[14] - 2020年度公司实现营业收入53.94亿元，净利润8.14亿元[56] - 2020年营业收入合计53.94亿元，同比增长1.78%[77] - 化工行业收入43.36亿元，占比80.39%，同比下降2.08%[77] - 环保行业收入1.30亿元，占比2.41%，同比下降51.05%[77] - 新材料行业收入2.77亿元，占比5.13%，同比增长4.14%[77] - 商贸收入1.21亿元，占比2.25%，同比增长31.40%[77] - PVC产品收入37.79亿元，占比70.06%，同比增长11.24%[77] - 烧碱产品收入4.77亿元，占比8.84%，同比下降47.56%[77] - PVC制品收入1.84亿元，占比3.41%，同比增长20.98%[77] - 土壤调理剂收入1.30亿元，占比2.41%，同比下降51.05%[77] - 氢能行业收入846.50万元，占比0.16%，同比大幅下降[77] - 2020年其他业务收入1.10亿元，占比2.05%，同比增长12.20%[78] - 分地区来看，华北、华东、华南收入占比较高，分别为15.49%、28.11%、46.00%，同比分别增长35.48%、14.95%、9.62%[78] - PVC产量60.06万吨，销量60.20万吨，收入37.79亿元，平均销售价格较上年上涨16.15%[78] - 烧碱产量43.38万吨，销量43.81万吨，收入4.77亿元，平均销售价格较上年下跌46.19%[79] - 化工行业直接材料成本21.69亿元，占营业成本比重81.42%，同比增长9.42%[80] - 2020年电力生产量和销售量均为11.97亿千瓦时，氢能生产量和销售量均为192.00万标方[80] - 电石生产量63.76万吨，同比下降8.04%，库存量3830.98吨，同比下降78.34%[80] - PVC制品生产量1.56万吨，同比增长6.31%，销售量6.81万吨，同比下降33.86%[80] - 2020年销售费用1847.88万元，同比降29.06%；管理费用1.95亿元，同比降2.68%；财务费用2.99亿元，同比降8.92%；研发费用1.56亿元，同比增49.76%[86][87][88] - 2020年研发人员521人，同比增7.42%，占比10.52%；研发投入1.56亿元，同比增9.20%，占营收比例2.90%；研发投入资本化金额为0，同比降100%[90] - 2020年经营活动现金流入小计62.73亿元，同比增33.22%；现金流出小计56.36亿元，同比增32.50%；现金流量净额6.37亿元，同比增39.89%[91] - 2020年投资活动现金流入小计486.70万元，同比增50.36%；现金流出小计16.38亿元，同比增102.61%；现金流量净额 -16.33亿元，同比降32.20%[91] - 2020年筹资活动现金流入小计27.46亿元，同比降67.58%；现金流出小计40.31亿元，同比降37.27%；现金流量净额 -12.85亿元，同比降162.88%[91] - 2020年末货币资金6.68亿元，占总资产3.73%，较年初降15.06%，因中谷矿业二期等项目建设投入大[98] - 2020年末应收账款19.10亿元，占总资产10.66%，较年初降0.93%[99] - 2020年末固定资产98.94亿元，占总资产55.25%，较年初增11.50%，因合并报表范围增加子公司蒙华海电[99] - 2020年末在建工程15.26亿元，占总资产8.52%，较年初增3.51%，因中谷矿业二期等项目建设投入增加[100] - 短期借款期末余额31.45亿元，占比17.56%，较期初增加3.73%；长期借款期末余额12.40亿元，占比6.92%，较期初增加5.92%[101] - 期末受限资产账面价值合计5.81亿元，包括货币资金5.76亿元、应收票据500万元、其他应收款59.97万元[102] - 报告期投资额为0元，较上年同期5.79亿元减少100%[102] - 证券投资期末账面价值7.10万元，包括中国石油、中远海发、中国太保等股票[104] - 2017年非公开发行股份募集资金总额12.15亿元，累计使用11.97亿元，结余2146.92万元[107][109][110] - 2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额24.27亿元，累计使用15.20亿元，结余9.09亿元[108][109][111] - 2017年非公开发行募集资金投入土壤修复项目5.69亿元、PVC生态屋及环保材料项目2.36亿元等[109][110] - 2019年可转债募集资金投入年产30万吨聚氯乙烯及配套项目13.54亿元、补充流动资金1.50亿元等[111] - 2019年可转债募集资金闲置8.48亿元暂时用于补充流动资金[108][111] - 承诺投资项目预计总投资364,212.15万元，本报告期投入162,220.53万元，累计投入266,937.79万元，实现效益885.18万元[112] - 土壤修复项目预计投资61,752.8万元，期末投资进度92.07%，实现效益705.02万元[112] - PVC生态屋及环保材料项目预计投资23,781.35万元，期末投资进度99.39%，实现效益180.16万元[112] - 年产30万吨聚氯乙烯及配套项目预计投资227,678万元，期末投资进度59.49%[112] - 2019年公司用35,000万元非公发闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月全部归还[113] - 2020年公司将84,835万元可转债募集资金用于暂时补充流动资金[114] - 截止2020年12月31日，募集资金专户余额2,146.92万元，以活期存款存放[115] - 截止2020年12月31日，可转债募集资金专户余额6,102.67万元，另有84,835万元闲置资金补充流动资金[116] - 乌海化工为全资子公司，注册资本26,034万元，总资产18,333,392,006.93元，净资产3,384,510,546.22元，营业收入5,151,643,908.75元，净利润921,612,268.91元[120][121] - 2020年公司实现营业收入53.94亿元，营业利润10.13亿元，归属于上市公司股东的净利润8.14亿元[126] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2020年12月31日扣除回购专户持股后股本25.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元[3][4] - 2019年度利润分配以2019年12月31日已发行总股本2,588,713,789股，扣除回购专户21,711,700股后股本2,567,002,089股为基数，原计划每10股派现0.6元，后因可转债转股调整为每10股派现0.599990元[144][145] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日已发行总股本2,590,725,116股，扣除回购专户21,711,700股后股本2,569,013,416股为基数，每10股派现金红利0.11元，共计分配28,259,147.58元[145] - 2020年现金分红28,259,147.58元，占归属于上市公司普通股股东净利润的3.47%[146] - 2019年现金分红154,019,295.39元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.45%，其他方式现金分红60,201,329.38元，占比9.56%，现金分红总额占比34.01%[146] - 2018年现金分红154,566,547.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.30%，其他方式现金分红40,068,985.35元，占比6.56%，现金分红总额占比31.86%[146] - 公司可分配利润为36,726,654.94元[147] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[147] - 公司拟以2,569,013,416股为基数，每10股派发现金红利2,569,013,416元，共计分配现金红利28,259,147.58元[147] 审计情况 - 永拓会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[3] - 公司2020年度财务报告由永拓会计师事务所审计，出具带强调事项段标准无保留意见审计报告[171] - 聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬180万元，审计服务连续年限2年[178] 控股股东变更 - 2011年12月5日，公司控股股东变更为鸿达兴业集团有限公司，此后未发生其他变化[9] 产业体系与业务布局 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年等[15] - 公司把氢能产业作为重要发展方向，已成功打造氢能源制造和储存的上游全产业链[16] - 2020年公司引进离子交换膜法大型电解装置，并规划建设年产五万吨氢能项目[16] - 2020年4月公司建成运营我国首个民用液氢工厂[16] - 2020年11月乌海化工与乌海公交公司签署《燃料电池汽车供氢服务协议》[17] - 公司生产基地主要分布在江苏省和内蒙古自治区，业务覆盖广东、内蒙古等省区及全球多个国家和地区[15] - 公司形成“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”一体化循环经济产业链，中谷矿业二期项目建成后将提高氯碱化工产品产能[18] - 公司生产销售PVC药用包装材料等多种PVC新材料，疫情期间供应防护口罩等防疫产品，还开发了方舱医院、移动工厂[19] - 公司控股子公司新达茂稀土建设了完善业务体系，将稀土储氢材料等应用开发和推广作为发展重点[19] - 公司发展土壤改良业务，打造完备土壤修复产业链，在多地开展土壤修复和改良，2020年子公司中标多地政府耕地治理项目[21] - 公司创新性推出“种植斗+营养土”的移动生态农田种植模式[21] - 公司下设的广东地球土壤研究院5年来检测两万多件样本，2020年获“农业农村部耕地质量标准化实验室”称号[21] - 公司全资子公司塑交所是全国唯一塑料电子交易所，发布“塑交所·中国塑料价格指数”[22] - 公司拥有PVC一体化循环经济产业链，围绕“氯碱”“氢能”双主业协同发展[53] - 子公司位于蒙西地区，有资源和成本优势，且公司有较强销售渠道优势[53] - 公司与多所研究机构和学府合作，自设研究院开展研发工作[53] - 公司打造氢能制造和储存上游全产业链，提升氢能生产能力[54] - 公司建设运营加氢站和移动加氢站，液氢工厂于2020年4月投入运营[55] - 公司发展土壤改良业务，推出“种植斗 + 营养土”移动生态农田种植模式[55] - 公司在全国多省份开展土壤修复和改良，中标多地政府耕地治理项目[56] - 公司创新性推出“种植斗 + 营养土”移动生态农田种植模式[56] - 公司自主研发以钾长石、电石渣等为原料的矿物质肥料[57] - 疫情期间公司开发生产一次性防护口罩等防疫产品及生态之舟方舱医院等应急保障设施[57] - 公司自2019年运营内蒙古首座固定加氢站，日加注能力860Kg，加注压力35MPa，本报告期自主研发建设移动加氢站[64] - 公司与有研工程技术研究院合作研发稀土储氢技术，已完成第二代材料研发，正研发第三代[64] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，取得2项发明专利、20项实用新型专利[66] - 公司完成

财务概况 - 2021年营业收入65.23亿元，较2020年增长20.93%[10] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，较2020年增长4.68%[10] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，较2020年下降133.24%[10] - 2021年末总资产178.75亿元，较2020年末下降0.17%[10] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产99.63亿元，较2020年末增长33.70%[10] - 公司2021年第一至四季度营业收入分别为16.42亿元、18.86亿元、21.36亿元、8.60亿元[13] - 公司2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.22亿元、5.38亿元、 - 4.78亿元[13] - 公司2021年非流动资产处置损益为0元，计入当期损益的政府补助为2848.68万元，其他营业外收入和支出为 - 1512.12万元，非经常性损益合计1001.94万元[15] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，净利润8.52亿元[63] - 2021年公司营业收入合计65.23亿元，同比增长20.93%[64] - 化工行业营收48.18亿元，占比73.87%；氢能行业营收2.57亿元，同比增长3.77%[64] - PVC营收40.28亿元，占比61.75%；烧碱营收5.64亿元，平均销售价格较上年上涨65.85%[64][67] - 华北地区营收23.27亿元，占比35.67%，同比增长20.18%；华南地区营收20.41亿元，占比31.29%，同比下降14.71%[64] - 化工行业毛利率37.22%，同比下降1.34%；氢能行业毛利率54.72%，同比下降39.53%[65] - PVC销售量50.02万吨，同比下降16.91%；生产量50.10万吨，同比下降16.57%[68] - 烧碱销售量33.64万吨，同比下降23.22%；生产量41.12万吨，同比下降5.19%[68] - 电石生产量46.65万吨，同比下降26.84%；库存量2113.45吨，同比下降44.83%[68] - PVC制品销售量1.10万吨，同比下降33.43%；生产量1.19万吨，同比下降23.35%[68] - 海外业务产生的营业收入或净利润未占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润的10%以上[68] - PVC库存量同比上涨93.58%，烧碱和电石库存量分别同比下降43.18%和44.83%[69] - 氢气生产量和销售量同比上涨462.50%，主要因公司推广氢能业务拓宽销售渠道[69][70] - 化工行业直接材料成本2021年为24.51亿元，占比81.02%，同比减少0.40%[71] - 销售费用2021年为1505.00万元，同比减少18.56%[76] - 管理费用2021年为2.24亿元，同比增加15.00%[76] - 土壤调理剂生产量同比下降40.35%，销售量同比下降59.70%[69] - 稀土化工产品生产量同比下降59.50%，主要因设备技术改造[69] - 2021年财务费用421,495,359.06元，较2020年增长40.73%；研发费用179,063,249.93元，较2020年增长14.55%[77] - 2021年研发人员数量480人，较2020年减少7.87%；研发投入金额179,063,249.93元，占营业收入比例2.75%，较2020年下降0.15%[77] - 2021年经营活动现金流入小计1,828,553,945.01元，较2020年下降70.85%；经营活动产生的现金流量净额-211,784,983.49元，较2020年下降133.24%[78] - 2021年投资活动现金流入小计为0，较2020年下降100%；投资活动产生的现金流量净额-5,836,770.97元，较2020年下降99.64%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计502,178,917.31元，较2020年下降81.71%；筹资活动产生的现金流量净额134,745,508.45元，较2020年下降110.48%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额-82,986,541.15元，较2020年减少96.36%[78] - 2021年公允价值变动损益-6,360.00元，占利润总额比例0.00%[79] - 2021年资产减值-71,710,831.42元，占利润总额比例-7.20%[80] - 2021年末应收账款2,527,069,500.55元，占总资产比例14.14%，较年初增加3.48%；存货852,232,557.66元，占总资产比例4.77%，较年初增加1.03%[81] - 2021年末长期借款为0，占总资产比例0.00%，较年初减少6.92%[81] - 金融资产期初数591,030.00元，期末数584,670.00元，公允价值变动损益-6,360.00元[82] - 截至报告期末，资产权利受限合计60,122,246.22元，包括银行承兑汇票保证金10,530,559.28元、履约保证金182,864.71元、信用证保证金196.35元、资金冻结49,408,625.88元[82] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度0.00%[82] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，营业利润10.11亿元，归属于上市公司股东的净利润8.52亿元[110] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2020年度以2569013416股为基数，每10股派现金红利0.11元，共分配28259147.58元[167] - 因可转债转股，2021年利润分配以2987492278股为基数，每10股派现调整为0.094591元[167] - 公司计划年度不派现、不送股、不转增股本[167] 公司治理 - 公司现有董事8名，其中独立董事3名[122] - 公司监事会共有5名监事，其中职工监事2名[122] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.36%，召开日期为2021年03月23日[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为25.42%，召开日期为2021年04月23日[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.42%，召开日期为2021年07月16日[125] - 董事王羽期初持股2,076,163股，期末持股2,076,163股[126] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持有股份5176050股[127] - 林俊洁于2021年12月09日因工作原因离任董事职务[128] - 姚楚贞、刘奎于2021年04月28日被选举为副总经理[128] - 胡智薇于2021年04月28日被聘任为副总经理[128] - 廖锐浩持有公司股份590000股[127] - 殷付中持有公司股份1482123股[127] - 黄泽君持有公司股份988082股[127] - 刘奎持有公司股份39682股[127] - 殷付中任公司副总经理、中谷矿业董事等职，曾任乌海化工副总经理等职[139] - 林桂生任公司财务总监，曾任鸿达兴业集团财务经理[139] - 黄泽君任公司采购总监，曾任金材实业执行董事兼总经理等职[139] - 周奕丰在鸿达兴业集团任董事长，在广东塑料交易所等多家公司任职[139][140] - 王羽跃在鸿达兴业集团任董事，在内蒙古乌海化工等多家公司任职[139][140] - 蔡红兵在鸿达兴业集团任董事、副总经理，在广州化工交易所等公司任职[139][140] - 郑伯典在鸿达兴业集团财务中心任融资经理、融资副总监[139] - 于雪在鸿达兴业集团任监事、人力资源中心副总监等职[139] - 崔毅在广州好时运投资等多家公司任职[141] - 廖锐浩在建信城市运营管理等多家公司任职[141] - 2021年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计637.39万元[142] - 董事长、总经理周奕丰从公司获得的税前报酬总额为15.6万元[142] - 2021年董事会共召开13次会议，包括临时会议和常规会议[143] - 董事周奕丰本报告期应参加董事会9次，现场出席7次，以通讯方式参加2次，出席股东大会3次[144] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[145] - 公司采纳了独立董事提出的各项合理建议[146] - 公司财务报表真实准确完整反映整体财务状况，关联交易遵循公平公正自愿原则，募集资金使用合法合规[148][150][153] - 公司高管人员2020年度领取的薪酬符合相关规定[154] - 公司董事、高级管理人员任职资格符合规定，具备良好职业素养[159] - 公司高级管理人员任职条件符合相关规定[160] - 公司增补董事程序符合相关规定[161] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[163] 公司业务 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，主营产品及服务涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品等[17] - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成一体化循环经济产业链[39] - 主营产品及服务包括氢气、PVC等新材料、环保产品、防疫产品，以及电子交易、物流和信息技术支持服务[39] - PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年[39] - 公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，下设广东地球土壤研究院等下属研发机构[39] - 公司生产基地主要分布在江苏和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古等省区及全球多个国家和地区[39] - 全资子公司塑交所开展塑料现货电子交易，提供仓储物流等服务，是全国唯一塑料电子交易所[38] - 2014年“塑交所·中国塑料价格指数”通过评审，被誉为“中国塑料第一指数”，成塑料原料价格风向标[38] - 塑交所运用大数据和物联网技术，提供公开、透明、高效交易平台，整合线上线下资源推动业务发展[38] - 公司拟建设“年产五万吨氢能源项目”，推进民用液氢产品规模化生产[41] - 本报告期PVC行业景气度较好，产品市场价格高位运行，基础化工产品产能利用率和产销率保持较高水平[41] - 公司拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术，建成并运营我国首个民用液氢工厂[41] - 公司具备十万级净化车间及相关药用包装材料生产资质，生产多种PVC制品[41] - 公司控股子公司新达茂稀土是“国家高新技术企业”，拥有大型碳酸稀土及单一氧化稀土分离生产线[42] - 公司子公司西部环保自主研发生产土壤调理剂、水质调理剂等系列产品[42] - 公司子公司新达茂稀土以稀土尾肥为基础自主研发生产新型矿物肥料[42] - 公司下属鸿达氢能源及新材料研究院自2016年起开展氢能产业研究开发工作[41] - 公司已形成“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链[41] - 公司依托氯碱化工优势，生产84消毒液、含氯高效消毒液等产品[41] - 公司在多省份开展土壤修复改良，“丰收延”土壤调理剂获市场高度认可[43] - 土壤研究院与广东省耕地肥料总站签垦造水田耕地质量项目合同，被指定为相关检测机构[43] - 子公司塑交所是全国唯一塑料电子交易所，发布“塑交所·中国塑料价格指数”[43] - 公司氯碱等产品生产模式以产定销、产销结合，部分按订单生产，PVC制品以销定产、产销结合[44] - 公司采用直销和经销结合的销售模式，针对中小终端客户用经销，大型客户用直销[44] - 公司采购遵循“同等质量选价格，同等价格选质量，质量优先”原则[44] - 兰炭采购额占采购总额15.61%，上半年均价949.82元/吨，下半年1828.98元/吨[45] - 石灰石采购额占比1.27%，上半年均价62.32元/吨，下半年68.45元/吨[45] - 工业盐采购额占比4.15%，上半年均价244.22元/吨，下半年285.96元/吨[45] - 能源采购价格占生产总成本30%以上，上半年电力采购金额550,535,063.25元、数量1,608,299,060千瓦时，下半年采购金额469,880,367.47元、数量1,045,428,384千瓦时[46] - PVC、烧碱设计产能均为110万吨/年，产能利用率分别为83.51%、72.15%，在建产能均为40万吨/年[51] - 公司在PVC产品研发上，通过自主研发和产学研合作，使原料电石单耗处于国内领先水平[46] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心和多个实验室，与多所院校建立合作关系，研发出国内领先产品[47] - 2020年4

审计相关 - 永拓会计师事务所对公司2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，出具相关报告[3] - 与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段不影响2022年财务状况、经营成果及现金流量具体金额，不影响审计意见[5] - 会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] - 公司董事会认为严格履职，不确定性不影响2022年度财务状况和经营成果，不影响审计意见类型[5] 公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为周奕丰，注册地址在扬州市广陵区杭集镇曙光路[11] - 2011年12月5日，公司控股股东变更为鸿达兴业集团，此后未再变更[11] 财务数据 - 2022年营业收入48.22亿元，较2021年减少26.07%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2021年减少64.78%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -4534.97万元，较2021年增长78.59%[12] - 2022年末总资产187.87亿元，较2021年末增长5.10%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.68亿元，较2021年末增长3.06%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.09亿元、16.73亿元、12.48亿元、9.92亿元[15] - 2022年非经常性损益合计 -2992.23万元，2021年为1001.94万元[17] - 2022年公司营业收入48.22亿元，较2021年的65.23亿元同比减少26.07%[73] - 化工行业2022年营收34.15亿元，占比70.82%，同比减少3.05%；环保行业营收4616.48万元，占比0.96%，同比减少1.11%[73] - PVC产品2022年营收20.08亿元，占比41.65%，同比减少20.10%；烧碱营收12.59亿元，占比26.10%，同比增长17.45%[74] - 西北区域2022年营收22.83亿元，占比47.35%，同比增长41.33%；华北区域营收3.88亿元，占比8.05%，同比减少27.62%[74] - 化工行业毛利率37.93%，较上年同期增加0.71%；商贸毛利率0.38%，较上年同期减少0.05%[74][75] - PVC毛利率19.37%，较上年同期减少19.38%；烧碱毛利率71.80%，较上年同期增加33.57%[76][77] - 2022年销售费用1749.09万元，同比增加16.22%；管理费用3.09亿元，同比增加37.71%；财务费用3.21亿元，同比减少23.94%；研发费用1.15亿元，同比减少35.56%[92][93] - 2022年经营活动现金流入小计8.46亿元，同比减少53.75%；现金流出小计8.91亿元，同比减少56.33%[95] - 2022年投资活动现金流入小计3.11万元，现金流出小计73.71万元，同比减少87.37%[95] - 2022年筹资活动现金流入小计7687.70万元，同比减少84.69%；现金流出小计3168.46万元，同比减少91.38%[96] - 公允价值变动损益 -5620元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -833.59万元，占利润总额比例 -2.45%；营业外收入482.38万元，占利润总额比例1.42%；营业外支出6328.39万元，占利润总额比例18.62%[97] - 2022年末应收账款31.83亿元，占总资产比例16.94%，较年初增加2.80%；存货11.75亿元，占总资产比例6.26%，较年初增加1.49%[97][98] - 2022年末短期借款53.87亿元，占总资产比例28.67%，较年初增加9.96%；合同负债6.07亿元，占总资产比例3.23%，较年初增加3.03%[99] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值3593.91万元，期初账面价值6012.22万元，固定资产期末账面价值156.50亿元，均因司法冻结受限[100] - 2022年度公司实现营业收入48.22亿元，营业利润3.98亿元，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元[128] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[190] 产业体系与主营产品 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系[19] - 主营产品及服务包括氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品及相关工程服务、电子交易及物流服务等[20] 行业发展趋势 - 2022年我国氢气产量3781万吨，为全球最大氢气生产国且趋势有望长期保持[23] - 截至2022年底，全球主要国家在营加氢站数量达727座，同比增长22.4%；我国累计建成运营加氢站358座，同比增长40.4%，数量位居全球第一[23] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件[22] - 到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[22] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[22] - 到2030年，欧盟分别自产、进口1000万吨可再生氢；美国清洁氢需求达1000万吨/年[23] - 到2040年，美国清洁氢需求达2000万吨/年[23] - 到2050年，美国清洁氢需求达5000万吨/年；氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超2.5万亿美元市场价值，燃料电池汽车将占全球车辆的20% - 25%[23] - 2030年我国氢气年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%[23] - 2060年我国氢气年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%[23] - 截至2022年底我国PVC现有产能2809.5万吨，产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨[25] - 2020 - 2021年PVC行业平均开工率78%，2022年全国PVC产量2090万吨，开工率约74%，较上年下降4个百分点[26] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比小幅下降但降幅收窄[27] - 2022年底国内乙烯法PVC均价6313元/吨，较年初下跌29.1%；电石法PVC均价6138元/吨，较年初下跌26.6%[28] - 2022年12月底西北电石市场价格较年初高点下跌650 - 720元/吨；东南亚、东北亚乙烯CFR进口报价年底较最高下调520 - 530美元/吨[28] - 2022年1月PVC出口均价1358美元/吨，12月降至795美元/吨[28] - 现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模达40万吨[29] - 2023年我国统计有194万吨新增PVC项目，预计有效规模约不到100万吨；2024年及远期规划分别为40万吨和290万吨[30] - 未来两至三年内，天津、浙江、江苏地区乙烯法工艺扩能将更集中[30] - 乙烯法PVC产能不断增大，我国PVC供应格局将发生一定变化[30] - 2022年我国新增5家烧碱生产企业，企业数量增至163家，烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨[31] - 2022年我国烧碱产量持续提升，总产量达到3981万吨[31] - 2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3657万吨[32] - 2022年纺织印染行业对烧碱消费占比由上年10%下降至9%，化工领域消化烧碱占比有所提升[32] - 2022年我国液碱市场整体保持在相对高位水平运行，11月成交价格略有回落[33] - 烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上，2022年烧碱企业用电成本压力较大[33] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，占全国总产能80%[33] - 2022年全球塑料制品产量约4亿吨，同比增长2.5%，亚洲产量占比51%，北美占比约19%，中国产量占全球约31%[35] - 2022年中国塑料制品产量7771.6万吨，广东、浙江产量超1000万吨领先，前五省总产量4353.3万吨，占全国56.02%[35] - 2022年中国塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%[35] - 2022年中国塑料制品产量最高的地区为华东，达3644.58万吨，占比45.07%，其次是华南1520.63万吨，占比18.80%[35] - 中国稀土储量4400万吨，占全球约35%，是全球稀土储备最大的国家[35] - 2022年中国建设高标准农田1亿亩，各地加大中低产田改造力度等[40] - 2022年3月生态环境部要求排放镉等重金属企业对周边相关情况定期检测并防控[40] - 2022年9月中共中央国务院提出持续支持土壤污染源头防控等重点工作[40] - 2022年11月科技部提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准等[41] - 未来中国土壤修复产业将从高能耗转向低碳绿色可持续修复技术[42] 公司技术研发与创新 - 公司将医用专用料等特种树脂纳入科技创新体系，拓展PVC应用领域[31] - 公司完成万吨级PVC无汞触媒的应用评测，推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究[31] - 公司主要原材料兰炭、石灰石、工业盐、电石采购额占比分别为18.46%、1.21%、6.69%、7.50%，结算方式均未发生重大变化[44] - 上半年电采购金额295,957,235.26元、采购数量537,326,363，下半年采购金额379,045,415.14元、采购数量766,450,682，能源采购价格占生产总成本30%以上[44] - PVC、烧碱、电石生产处于工业化阶段，有高级化工工程师9人、中级98人、其他研发技术人员526人，已取得6项发明专利、68项实用新型专利[44] - 烧碱项目一、二期分别采用日本、德国制造的电解槽，单台生产能力为2 - 2.3万吨液碱/年，聚氯乙烯项目采用美国古德里奇技术，使用单台70m³的聚合釜[47] - 公司实现PVC电石耗1.32（电石折300发气量），处于国内领先水平[48] - 公司具有制氢、储氢、用氢产业优势，拥有气态、固态、液态三种储氢方式技术，2020年4月建成运营国内首座民用氢液化工厂[50] - 公司自2019年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站，日加注能力1000Kg，加注压力35Mpa，并预留未来70MPa加注能力发展空间[51] - 液氢、高纯氢气处于工业化生产阶段，有核心技术人员79人，已申请16项发明专利、18项实用新型专利[51] - 公司全资子公司塑交所打造电子交易平台，编制运行的“塑交所•中国塑料价格指数”由国家发改委批准发布[43] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，与多所院校建立合作关系，形成产、学、研、用相结合体系[46][49] - 公司完成第二代稀土储氢材料研发，正研发第三代[53] - 公司与多机构合作开展氢能制造和应用合作，巩固制氢、储氢领先地位[54] - 公司与多所科研院校合作，形成产学研销用相结合体系[55] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，相关技术国内领先[56] - 公司完成硅钙钾肥等系列产品研发[56] - 公司自主研发土壤修复产品，可治理土壤、提高农林作物产量和质量[57] - 公司建有省级企业技术中心等，配备研发和检测设备[59] - 公司已掌握气态、固态、液态三种储氢技术，正在研发质子交换膜、高压储氢瓶等产品[128] 公司产能与产量 - 公司PVC设计产能110万吨/年，产能利用率44.62%，在建产能40万吨/年[60] - 公司烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率57.02%，在建产能40万吨/年[60] - PVC销售量311,416.86吨，同比下降37.74%；生产量312,329.12吨，同比下降37.66%[80] - 烧碱销售量404,032.13吨，同比增长20.11%；生产量399,116.88吨，同比下降2.95%[80] - 电石生产量275,599.32吨，同比下降40.92%[80] - 土壤调理剂销售量24,031.63吨，同比下降72.23%；生产量25,718.23吨，同比下降49.79%[80] - 稀土化工产品销售量2,705.00吨，同比下降38.29%；生产量2,850.87吨，同比下降34.96%[81] - 电力销售量189,710千瓦时，同比下降99.98%；生产量189,710千瓦时，同比下降99.98%[81] - 氢气销售量10,320,000标方，同比下降4.44%；生产量10,320,000标方，同比下降4.44%[81] 公司业务优势 - 公司建成PVC一体化循环经济产业链，氯碱业务开工率、主要原燃材料单耗值指标处于行业前列[63] - 下属乌海化工及中谷矿业享受内蒙地区电价优惠政策[64] - 公司拥有“资源能源

财务整体表现 - 2023年第一季度营业收入8.34亿元，同比减少8.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润195.7万元，同比减少98.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -56.33万元，同比减少113.64%[5] - 本报告期末总资产187.68亿元，较上年度末减少0.10%[5] - 2023年第一季度营业总收入8.34亿元，较上期9.09亿元有所下降[20] - 营业总成本8.25亿元，较上期7.96亿元有所上升，研发费用1496.71万元，较上期689.57万元增长明显[20] - 营业利润159.37万元，较上期1.17亿元大幅下降[21] - 净利润172.12万元，较上期1.02亿元大幅下降[21] - 基本每股收益0.0006元，较上期0.0327元大幅下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56.33万元，上期为413.05万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -255.69万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -45万元，上期为 -318.70万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -101.33万元，上期为 -161.34万元[23] - 归属于母公司所有者权益合计102.71亿元，较上期102.68亿元略有增加[20] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司流动资产合计60.2408273299亿元，较年初59.5896549636亿元略有增加[18] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计127.4385767198亿元，较年初128.27593933亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司资产总计187.6794040497亿元，较年初187.8655942936亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司流动负债合计80.4454544946亿元，较年初80.6519928518亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司非流动负债合计3.9945546982亿元，较年初3.9983906782亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司负债合计84.4400091928亿元，较年初84.65038353亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司所有者权益中股本为31.22037848亿元[19] 科目金额变动 - 应收票据期末金额616.24万元，较上年末增加32.09%，因本期票据结算增加[8] - 应付票据期末金额130.41万元，较上年末减少43.40%，因本期部分票据进行兑付[8] - 研发费用期末金额689.57万元，较上年末增加117.05%，因本期研发投入增加[8] - 其他收益期末金额35.34万元，较上年末减少92.98%，因本期发生金额较小[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数170,506人[9] - 广州农村商业银行股份有限公司持股比例10.92%，为第一大股东[9] - 截至报告期，广州农商行累计增持公司股份3.4091802亿股，占总股本10.92%，成第一大股东[17] - 公司股东鸿达兴业集团于2022年12月2日申请破产清算，2023年2月25日法院裁定受理[17] 公司业务模式 - 公司形成氯碱氢能双主业发展模式，主营氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品等业务及相关服务[15]

审计相关 - 永拓会计师事务所对公司2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，出具相关报告[3] - 与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段不影响2022年财务状况、经营成果及现金流量具体金额，不影响审计意见[5] - 会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，强调事项不影响相关审计意见[5] - 公司董事会认为相关不确定性不影响2022年度财务状况和经营成果，不构成对报表保留，不影响审计意见类型[6] 公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为周奕丰，注册地址在扬州市广陵区杭集镇曙光路[12] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》等及巨潮资讯网，备置地点为公司证券事务部[12] - 2011年12月5日公司控股股东变更为鸿达兴业集团，此后未再变更[12] 公司经营业绩 - 2022年营业收入48.22亿元，较2021年减少26.07%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2021年减少64.78%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 4534.97万元，较2021年增长78.59%[13] - 2022年末总资产187.87亿元，较2021年末增长5.10%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.68亿元，较2021年末增长3.06%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.09亿元、16.73亿元、12.48亿元、9.92亿元[16] - 2022年非经常性损益合计 - 2992.23万元，2021年为1001.94万元，2020年为2243.42万元[18] - 2022年公司营业收入48.22亿元，较2021年的65.23亿元同比减少26.07%[74] - 化工行业2022年营收34.15亿元，占比70.82%，同比减少3.05%；环保行业营收4616.48万元，占比0.96%，同比减少1.11%[74] - PVC产品2022年营收20.08亿元，占比41.65%，同比减少20.10%；烧碱营收12.59亿元，占比26.10%，同比增长17.45%[75] - 华北地区2022年营收3.88亿元，占比8.05%，同比减少27.62%；西北地区营收22.83亿元，占比47.35%，同比增长41.33%[75] - 化工行业毛利率37.93%，较上年同期增加0.71%；商贸毛利率0.38%，较上年同期减少0.05%[75][76] - PVC毛利率19.37%，较上年同期减少19.38%；烧碱毛利率71.80%，较上年同期增加33.57%[77][78] - 华南地区毛利率29.01%，较上年同期减少1.49%[79][80] - 2022年度公司实现营业收入48.22亿元，营业利润3.98亿元，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元[129] 公司产业体系与产品服务 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系[20] - 主营产品及服务涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品及相关工程服务、大宗工业原材料交易服务等[21] 行业发展趋势与政策 - 2022年中国氢气产量3781万吨，为全球最大氢气生产国且趋势有望长期保持[24] - 截至2022年底，全球主要国家在营加氢站数量达727座，同比增长22.4%；中国累计建成运营加氢站358座，同比增长40.4%，数量位居全球第一[24] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件[23] - 到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[23] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[23] - 到2030年，欧盟分别自产、进口1000万吨可再生氢；美国清洁氢需求将达1000万吨/年[24] - 到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超2.5万亿美元市场价值，燃料电池汽车将占全球车辆的20% - 25%[24] - 到2030年，中国氢气年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%[24] - 到2060年，中国氢气年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%[24] - 2022年西班牙、葡萄牙与法国公布约28亿欧元的H2Med管道建造计划，每年将由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢[24] - 截至2022年底我国PVC现有产能为2809.5万吨，产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨[26] - 2020 - 2021年PVC行业平均开工率保持为78%，2022年全国PVC产量2090万吨，开工率约为74%，较上年下降4个百分点[27] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比仍有小幅下降，但降幅有所收窄[28] - 2022年底国内乙烯法PVC均价6313元/吨，较年初均价8908元/吨下跌29.1%；电石法PVC均价6138元/吨，较年初均价8361元/吨下跌26.6%[29] - 2022年12月底西北电石市场价格为3850 - 4000元/吨，较年初高点4570 - 4650元/吨下跌650 - 720元/吨[29] - 2022年底东南亚、东北亚乙烯CFR进口报价下调至910美元/吨、870美元/吨，较年内最高的1430美元/吨、1400美元/吨下降[29] - 2022年1月出口PVC均价1358美元/吨，12月份降至795美元/吨[29] - 我国现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模达到40万吨[30] - 2023年我国统计有194万吨的新增PVC项目，预计实际试车运行并能形成一定产量的有效规模约不到100万吨[31] - 2024年及远期规划PVC项目分别为40万吨和290万吨[31] - 2022年我国新增5家烧碱生产企业，企业数量增至163家，烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨[32] - 2022年我国烧碱产量持续提升，总产量达到3981万吨[32] - 2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3657万吨[33] - 2022年纺织印染行业对烧碱消费占比由上年10%下降至9%，化工领域消化烧碱占比有所提升[33] - 2022年我国液碱市场呈现持续震荡小幅上涨走势，11月成交价格略有回落，全年整体保持在相对高位水平运行[34] - 烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上，2022年烧碱企业用电成本压力较大[34] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，占全国总产能80%[34] - 2022年全球塑料制品产量约4亿吨，同比增长2.5%，亚洲产量占比51%，北美占比约19%，中国产量占全球约31%[36] - 2022年中国塑料制品产量7771.6万吨，广东、浙江产量超1000万吨，前五省总产量4353.3万吨，占全国56.02%[36] - 2022年中国塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%[36] - 2022年中国塑料制品产量最高的地区为华东，产量3644.58万吨，占比45.07%，其次是华南，产量1520.63万吨，占比18.80%[36] - 中国稀土储量4400万吨，占全球约35%，是全球稀土储备最大的国家[36] - 2022年2月提出建设高标准农田1亿亩，加大中低产田改造力度等土壤修复相关政策[41] - 2022年3月要求排放镉等重金属的企业对周边耕地土壤重金属进行定期检测并防控[41] - 2022年9月提出持续支持土壤污染源头防控等重点工作[41] - 2022年11月提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准等规划[42] 公司研发与技术 - 公司将医用专用料等特种树脂纳入科技创新体系，拓展PVC应用领域[32] - 公司完成万吨级PVC无汞触媒的应用评测，推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究[32] - 公司主要原材料兰炭、石灰石、工业盐、电石采购额占比分别为18.46%、1.21%、6.69%、7.50%，结算方式均未发生重大变化[45] - 公司上半年采购电金额为295,957,235.26元，数量为537,326,363；下半年采购电金额为379,045,415.14元，数量为766,450,682[45] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[45] - 公司PVC、烧碱、电石生产处于工业化阶段，有高级化工工程师9人，中级98人，其他研发技术人员526人，已取得6项发明专利、68项实用新型专利[45] - 公司烧碱项目单台电解槽生产能力为2 - 2.3万吨液碱/年，PVC项目实现电石耗1.32（电石折300发气量），处于国内领先水平[48][49] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，与多所院校建立合作关系，形成产、学、研、用相结合体系[47][50] - 公司具有制氢、储氢、用氢产业优势，拥有三种储氢方式技术，2020年4月建成运营国内首座民用氢液化工厂[51] - 公司液氢、高纯氢气处于工业化生产阶段，有核心技术人员79人，已申请16项发明专利、18项实用新型专利[52] - 公司自2019年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站，日加注能力1000Kg，加注压力35Mpa，报告期自主研发并建设移动加氢站[52] - 公司积极探索稀土储氢技术，与有研工程技术研究院有限公司合作研发[53] - 公司完成第二代稀土储氢材料研发，正研发第三代[54] - 公司与多机构和企业开展氢能制造和应用合作，巩固领先地位并拓宽应用领域[55] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，取得2项发明专利、20项实用新型专利[57] - 公司完成硅钙钾肥等系列产品研发，自主研发土壤修复产品，取得2项发明专利[57][58] - 公司在PVC制品制备技术方面取得8项发明专利、15项实用新型专利[60] - 公司建有省级企业技术中心等研发机构，配备多种研发和检测设备[60] - 公司通过产学研合作，与多所科研院校形成产、学、研、销、用相结合的体系[56] - 公司设立氢能研究院、土壤研究院，打造人才团队开展研发工作[69] - 公司已掌握气态、固态、液态三种储氢技术，正在研发质子交换膜、高压储氢瓶等产品[129] - 公司与有研工程技术研究院签署氢储能应用项目合作协议，推动氢能产业化发展[180] 公司产能与产量 - PVC设计产能110万吨/年，产能利用率44.62%，在建产能40万吨/年[61] - 烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率57.02%，在建产能40万吨/年[61] - PVC销售量311,416.86吨，同比下降37.74%；生产量312,329.12吨，同比下降37.66%；库存量4,792.84吨，同比增长23.51%[81] - 烧碱销售量404,032.13吨，同比增长20.11%；生产量399,116.88吨，同比下降2.95%；库存量1,058.84吨，同比下降82.28%[81] - 电石生产量275,599.32吨，同比下降40.92%；库存量3,451.52吨，同比增长63.31%；销售量10,533.12吨，同比下降4.55%[81] 公司成本结构 - 化工行业直接材料占营业成本比重80.71%，同比下降0.31%；直接人工占比2.14%，同比下降0.06%；燃料及动力占比10.97%，同比增长0.28%；制造费用占比6.18%，同比增长0.08%[83][84][85] - 环保行业直接材料占营业成本比重21.13%，同比下降0.12%；直接人工占比10.21%，同比增长0.64%；燃料及动力占比18.23%，同比增长2.03%；制造费用占比50.43%，同比下降2.55%[86] - 新材料行业直接材料占营业成本比重72.47%，同比下降0.69%；直接人工占比9.04%，同比增长0.01%；燃料及动力占比8.08%，同比增长0.91%；制造费用占比10.41%，同比下降0.24%[87] - 商贸采购成本占营业成本比重100%，同比无变化；电子交易平台营业费用占比86.38%，同比增长0.15%；直接人工占比13.62%，同比下降0.15%[88] - 电力直接材料占营业成本比重68.87%，同比下降4.03%；运维管理费占比13.47%，同比增长2.94%；燃料及动力占比0.87%，同比增长0.55%；制造费用占比16.79%，同比增长0.54%[89] - 氢能行业直接材料占营业成本比重13.77%，同比增长2.85%；直接人工占比9.62%，同比增长3.62%；燃料及动力占比48.32%，同比增长2.73%；制造费用占比28.30%，同比下降9.20%[89] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1,375,046,816.11元，占年度销售总额比例28.51%，且

调研基本信息 - 证券代码 002002，证券简称鸿达兴业 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 4 月 28 日，地点在广州圆大厦 32 楼会议室 [2][3] - 参与单位包括长城证券、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有周奕丰、蔡红兵等 [2][3] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司基本情况、2014 年年报、土壤调理剂项目进展、收购稀土企业及广东塑料交易所股份有限公司部分股权情况 [3] 土地流转与土壤修复业务 - 子公司西部环保与内蒙古杭锦旗独贵塔拉镇政府签订土地流转意向书，流转部分盐碱荒地，修复后可增加耕地面积获“占补平衡”补贴和国家相关补贴，还可推广农业种植 [3][4] - 土壤改良剂制作：将电石渣制成粉末添加硅、镁等原料；针对北方盐碱荒地，利用电石废渣和盐酸加工改良剂，通过钙离子与钠离子置换修复土壤，也可用腐殖酸调和 [4][5] - 土壤改良市场以农用地治理为主，也参与荒地治理；流转土地治理好后，政策允许不改变用地性质情况下再流转 [4][5] - 土壤改良剂运输和储存无特殊要求，普通仓库即可，末级环节与地方土肥站合作推广 [5] 公司业务定位与规划 - 公司将环保业务与基础化工、新材料业务置于同等重要位置，环保业务起步晚但推广力度大，是产业布局和产业链完善部分 [5] - 稀土新材料业务前期研发下游制品应用产品，在稀土助剂方面有成熟技术储备，后续开展其他深加工产品研发，正与企业和科研机构合作推产品 [6] PVC 行业情况 - 近几年内蒙新增产能仅公司一家，行业新增产能少，产能增量低于退出产能，消费量有稳定增长，产能利用率提高 10%左右，未来前景乐观 [6] - 大的 PVC 企业倒闭可能性不大，东南地区部分企业倒闭，行业将逐步向西北地区聚集 [6] 参股广东塑料交易所情况 - 塑交所是全国最大塑料现货交易中心，在电子交易平台、电子商务、物流、供应链金融等方面有优势 [6] - 参股符合公司整体发展战略，可整合线上线下资源，增强产品市场竞争力和品牌影响力，还可获部分投资收益 [7]