审计相关 - 永拓会计师事务所对公司2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，出具相关报告[3] - 与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段不影响2022年财务状况、经营成果及现金流量具体金额，不影响审计意见[5] - 会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] - 公司董事会认为严格履职，不确定性不影响2022年度财务状况和经营成果，不影响审计意见类型[5] 公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为周奕丰，注册地址在扬州市广陵区杭集镇曙光路[11] - 2011年12月5日，公司控股股东变更为鸿达兴业集团，此后未再变更[11] 财务数据 - 2022年营业收入48.22亿元，较2021年减少26.07%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2021年减少64.78%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -4534.97万元，较2021年增长78.59%[12] - 2022年末总资产187.87亿元，较2021年末增长5.10%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.68亿元，较2021年末增长3.06%[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.09亿元、16.73亿元、12.48亿元、9.92亿元[15] - 2022年非经常性损益合计 -2992.23万元，2021年为1001.94万元[17] - 2022年公司营业收入48.22亿元，较2021年的65.23亿元同比减少26.07%[73] - 化工行业2022年营收34.15亿元，占比70.82%，同比减少3.05%；环保行业营收4616.48万元，占比0.96%，同比减少1.11%[73] - PVC产品2022年营收20.08亿元，占比41.65%，同比减少20.10%；烧碱营收12.59亿元，占比26.10%，同比增长17.45%[74] - 西北区域2022年营收22.83亿元，占比47.35%，同比增长41.33%；华北区域营收3.88亿元，占比8.05%，同比减少27.62%[74] - 化工行业毛利率37.93%，较上年同期增加0.71%；商贸毛利率0.38%，较上年同期减少0.05%[74][75] - PVC毛利率19.37%，较上年同期减少19.38%；烧碱毛利率71.80%，较上年同期增加33.57%[76][77] - 2022年销售费用1749.09万元，同比增加16.22%；管理费用3.09亿元，同比增加37.71%；财务费用3.21亿元，同比减少23.94%；研发费用1.15亿元，同比减少35.56%[92][93] - 2022年经营活动现金流入小计8.46亿元，同比减少53.75%；现金流出小计8.91亿元，同比减少56.33%[95] - 2022年投资活动现金流入小计3.11万元，现金流出小计73.71万元，同比减少87.37%[95] - 2022年筹资活动现金流入小计7687.70万元，同比减少84.69%；现金流出小计3168.46万元，同比减少91.38%[96] - 公允价值变动损益 -5620元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -833.59万元，占利润总额比例 -2.45%；营业外收入482.38万元，占利润总额比例1.42%；营业外支出6328.39万元，占利润总额比例18.62%[97] - 2022年末应收账款31.83亿元，占总资产比例16.94%，较年初增加2.80%；存货11.75亿元，占总资产比例6.26%，较年初增加1.49%[97][98] - 2022年末短期借款53.87亿元，占总资产比例28.67%，较年初增加9.96%；合同负债6.07亿元，占总资产比例3.23%，较年初增加3.03%[99] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值3593.91万元，期初账面价值6012.22万元，固定资产期末账面价值156.50亿元，均因司法冻结受限[100] - 2022年度公司实现营业收入48.22亿元，营业利润3.98亿元，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元[128] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[190] 产业体系与主营产品 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系[19] - 主营产品及服务包括氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品及相关工程服务、电子交易及物流服务等[20] 行业发展趋势 - 2022年我国氢气产量3781万吨，为全球最大氢气生产国且趋势有望长期保持[23] - 截至2022年底，全球主要国家在营加氢站数量达727座，同比增长22.4%；我国累计建成运营加氢站358座，同比增长40.4%，数量位居全球第一[23] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件[22] - 到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[22] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[22] - 到2030年，欧盟分别自产、进口1000万吨可再生氢；美国清洁氢需求达1000万吨/年[23] - 到2040年，美国清洁氢需求达2000万吨/年[23] - 到2050年，美国清洁氢需求达5000万吨/年；氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超2.5万亿美元市场价值，燃料电池汽车将占全球车辆的20% - 25%[23] - 2030年我国氢气年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%[23] - 2060年我国氢气年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%[23] - 截至2022年底我国PVC现有产能2809.5万吨，产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨[25] - 2020 - 2021年PVC行业平均开工率78%，2022年全国PVC产量2090万吨，开工率约74%，较上年下降4个百分点[26] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比小幅下降但降幅收窄[27] - 2022年底国内乙烯法PVC均价6313元/吨，较年初下跌29.1%；电石法PVC均价6138元/吨，较年初下跌26.6%[28] - 2022年12月底西北电石市场价格较年初高点下跌650 - 720元/吨；东南亚、东北亚乙烯CFR进口报价年底较最高下调520 - 530美元/吨[28] - 2022年1月PVC出口均价1358美元/吨，12月降至795美元/吨[28] - 现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模达40万吨[29] - 2023年我国统计有194万吨新增PVC项目，预计有效规模约不到100万吨；2024年及远期规划分别为40万吨和290万吨[30] - 未来两至三年内，天津、浙江、江苏地区乙烯法工艺扩能将更集中[30] - 乙烯法PVC产能不断增大，我国PVC供应格局将发生一定变化[30] - 2022年我国新增5家烧碱生产企业，企业数量增至163家，烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨[31] - 2022年我国烧碱产量持续提升，总产量达到3981万吨[31] - 2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3657万吨[32] - 2022年纺织印染行业对烧碱消费占比由上年10%下降至9%，化工领域消化烧碱占比有所提升[32] - 2022年我国液碱市场整体保持在相对高位水平运行，11月成交价格略有回落[33] - 烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上，2022年烧碱企业用电成本压力较大[33] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，占全国总产能80%[33] - 2022年全球塑料制品产量约4亿吨，同比增长2.5%，亚洲产量占比51%，北美占比约19%，中国产量占全球约31%[35] - 2022年中国塑料制品产量7771.6万吨，广东、浙江产量超1000万吨领先，前五省总产量4353.3万吨，占全国56.02%[35] - 2022年中国塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%[35] - 2022年中国塑料制品产量最高的地区为华东，达3644.58万吨，占比45.07%，其次是华南1520.63万吨，占比18.80%[35] - 中国稀土储量4400万吨，占全球约35%，是全球稀土储备最大的国家[35] - 2022年中国建设高标准农田1亿亩，各地加大中低产田改造力度等[40] - 2022年3月生态环境部要求排放镉等重金属企业对周边相关情况定期检测并防控[40] - 2022年9月中共中央国务院提出持续支持土壤污染源头防控等重点工作[40] - 2022年11月科技部提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准等[41] - 未来中国土壤修复产业将从高能耗转向低碳绿色可持续修复技术[42] 公司技术研发与创新 - 公司将医用专用料等特种树脂纳入科技创新体系，拓展PVC应用领域[31] - 公司完成万吨级PVC无汞触媒的应用评测，推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究[31] - 公司主要原材料兰炭、石灰石、工业盐、电石采购额占比分别为18.46%、1.21%、6.69%、7.50%，结算方式均未发生重大变化[44] - 上半年电采购金额295,957,235.26元、采购数量537,326,363，下半年采购金额379,045,415.14元、采购数量766,450,682，能源采购价格占生产总成本30%以上[44] - PVC、烧碱、电石生产处于工业化阶段，有高级化工工程师9人、中级98人、其他研发技术人员526人，已取得6项发明专利、68项实用新型专利[44] - 烧碱项目一、二期分别采用日本、德国制造的电解槽，单台生产能力为2 - 2.3万吨液碱/年，聚氯乙烯项目采用美国古德里奇技术，使用单台70m³的聚合釜[47] - 公司实现PVC电石耗1.32（电石折300发气量），处于国内领先水平[48] - 公司具有制氢、储氢、用氢产业优势，拥有气态、固态、液态三种储氢方式技术，2020年4月建成运营国内首座民用氢液化工厂[50] - 公司自2019年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站，日加注能力1000Kg，加注压力35Mpa，并预留未来70MPa加注能力发展空间[51] - 液氢、高纯氢气处于工业化生产阶段，有核心技术人员79人，已申请16项发明专利、18项实用新型专利[51] - 公司全资子公司塑交所打造电子交易平台，编制运行的“塑交所•中国塑料价格指数”由国家发改委批准发布[43] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，与多所院校建立合作关系，形成产、学、研、用相结合体系[46][49] - 公司完成第二代稀土储氢材料研发，正研发第三代[53] - 公司与多机构合作开展氢能制造和应用合作，巩固制氢、储氢领先地位[54] - 公司与多所科研院校合作，形成产学研销用相结合体系[55] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，相关技术国内领先[56] - 公司完成硅钙钾肥等系列产品研发[56] - 公司自主研发土壤修复产品，可治理土壤、提高农林作物产量和质量[57] - 公司建有省级企业技术中心等，配备研发和检测设备[59] - 公司已掌握气态、固态、液态三种储氢技术，正在研发质子交换膜、高压储氢瓶等产品[128] 公司产能与产量 - 公司PVC设计产能110万吨/年，产能利用率44.62%，在建产能40万吨/年[60] - 公司烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率57.02%，在建产能40万吨/年[60] - PVC销售量311,416.86吨，同比下降37.74%；生产量312,329.12吨，同比下降37.66%[80] - 烧碱销售量404,032.13吨，同比增长20.11%；生产量399,116.88吨，同比下降2.95%[80] - 电石生产量275,599.32吨，同比下降40.92%[80] - 土壤调理剂销售量24,031.63吨，同比下降72.23%；生产量25,718.23吨，同比下降49.79%[80] - 稀土化工产品销售量2,705.00吨，同比下降38.29%；生产量2,850.87吨，同比下降34.96%[81] - 电力销售量189,710千瓦时，同比下降99.98%；生产量189,710千瓦时，同比下降99.98%[81] - 氢气销售量10,320,000标方，同比下降4.44%；生产量10,320,000标方，同比下降4.44%[81] 公司业务优势 - 公司建成PVC一体化循环经济产业链，氯碱业务开工率、主要原燃材料单耗值指标处于行业前列[63] - 下属乌海化工及中谷矿业享受内蒙地区电价优惠政策[64] - 公司拥有“资源能源