审计相关 - 永拓会计师事务所对公司2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，出具相关报告[3] - 与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段不影响2022年财务状况、经营成果及现金流量具体金额，不影响审计意见[5] - 会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，强调事项不影响相关审计意见[5] - 公司董事会认为相关不确定性不影响2022年度财务状况和经营成果，不构成对报表保留，不影响审计意见类型[6] 公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为周奕丰，注册地址在扬州市广陵区杭集镇曙光路[12] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》等及巨潮资讯网，备置地点为公司证券事务部[12] - 2011年12月5日公司控股股东变更为鸿达兴业集团，此后未再变更[12] 公司经营业绩 - 2022年营业收入48.22亿元，较2021年减少26.07%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2021年减少64.78%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 4534.97万元，较2021年增长78.59%[13] - 2022年末总资产187.87亿元，较2021年末增长5.10%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.68亿元，较2021年末增长3.06%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.09亿元、16.73亿元、12.48亿元、9.92亿元[16] - 2022年非经常性损益合计 - 2992.23万元，2021年为1001.94万元，2020年为2243.42万元[18] - 2022年公司营业收入48.22亿元，较2021年的65.23亿元同比减少26.07%[74] - 化工行业2022年营收34.15亿元，占比70.82%，同比减少3.05%；环保行业营收4616.48万元，占比0.96%，同比减少1.11%[74] - PVC产品2022年营收20.08亿元，占比41.65%，同比减少20.10%；烧碱营收12.59亿元，占比26.10%，同比增长17.45%[75] - 华北地区2022年营收3.88亿元，占比8.05%，同比减少27.62%；西北地区营收22.83亿元，占比47.35%，同比增长41.33%[75] - 化工行业毛利率37.93%，较上年同期增加0.71%；商贸毛利率0.38%，较上年同期减少0.05%[75][76] - PVC毛利率19.37%，较上年同期减少19.38%；烧碱毛利率71.80%，较上年同期增加33.57%[77][78] - 华南地区毛利率29.01%，较上年同期减少1.49%[79][80] - 2022年度公司实现营业收入48.22亿元，营业利润3.98亿元，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元[129] 公司产业体系与产品服务 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系[20] - 主营产品及服务涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品及相关工程服务、大宗工业原材料交易服务等[21] 行业发展趋势与政策 - 2022年中国氢气产量3781万吨，为全球最大氢气生产国且趋势有望长期保持[24] - 截至2022年底，全球主要国家在营加氢站数量达727座，同比增长22.4%；中国累计建成运营加氢站358座，同比增长40.4%，数量位居全球第一[24] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件[23] - 到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[23] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[23] - 到2030年，欧盟分别自产、进口1000万吨可再生氢；美国清洁氢需求将达1000万吨/年[24] - 到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超2.5万亿美元市场价值，燃料电池汽车将占全球车辆的20% - 25%[24] - 到2030年，中国氢气年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%[24] - 到2060年，中国氢气年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%[24] - 2022年西班牙、葡萄牙与法国公布约28亿欧元的H2Med管道建造计划，每年将由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢[24] - 截至2022年底我国PVC现有产能为2809.5万吨，产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨[26] - 2020 - 2021年PVC行业平均开工率保持为78%，2022年全国PVC产量2090万吨，开工率约为74%，较上年下降4个百分点[27] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比仍有小幅下降，但降幅有所收窄[28] - 2022年底国内乙烯法PVC均价6313元/吨，较年初均价8908元/吨下跌29.1%；电石法PVC均价6138元/吨，较年初均价8361元/吨下跌26.6%[29] - 2022年12月底西北电石市场价格为3850 - 4000元/吨，较年初高点4570 - 4650元/吨下跌650 - 720元/吨[29] - 2022年底东南亚、东北亚乙烯CFR进口报价下调至910美元/吨、870美元/吨，较年内最高的1430美元/吨、1400美元/吨下降[29] - 2022年1月出口PVC均价1358美元/吨，12月份降至795美元/吨[29] - 我国现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模达到40万吨[30] - 2023年我国统计有194万吨的新增PVC项目，预计实际试车运行并能形成一定产量的有效规模约不到100万吨[31] - 2024年及远期规划PVC项目分别为40万吨和290万吨[31] - 2022年我国新增5家烧碱生产企业，企业数量增至163家，烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨[32] - 2022年我国烧碱产量持续提升，总产量达到3981万吨[32] - 2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3657万吨[33] - 2022年纺织印染行业对烧碱消费占比由上年10%下降至9%，化工领域消化烧碱占比有所提升[33] - 2022年我国液碱市场呈现持续震荡小幅上涨走势，11月成交价格略有回落，全年整体保持在相对高位水平运行[34] - 烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上，2022年烧碱企业用电成本压力较大[34] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，占全国总产能80%[34] - 2022年全球塑料制品产量约4亿吨，同比增长2.5%，亚洲产量占比51%，北美占比约19%，中国产量占全球约31%[36] - 2022年中国塑料制品产量7771.6万吨，广东、浙江产量超1000万吨，前五省总产量4353.3万吨，占全国56.02%[36] - 2022年中国塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%[36] - 2022年中国塑料制品产量最高的地区为华东，产量3644.58万吨，占比45.07%，其次是华南，产量1520.63万吨，占比18.80%[36] - 中国稀土储量4400万吨，占全球约35%，是全球稀土储备最大的国家[36] - 2022年2月提出建设高标准农田1亿亩，加大中低产田改造力度等土壤修复相关政策[41] - 2022年3月要求排放镉等重金属的企业对周边耕地土壤重金属进行定期检测并防控[41] - 2022年9月提出持续支持土壤污染源头防控等重点工作[41] - 2022年11月提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准等规划[42] 公司研发与技术 - 公司将医用专用料等特种树脂纳入科技创新体系，拓展PVC应用领域[32] - 公司完成万吨级PVC无汞触媒的应用评测，推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究[32] - 公司主要原材料兰炭、石灰石、工业盐、电石采购额占比分别为18.46%、1.21%、6.69%、7.50%，结算方式均未发生重大变化[45] - 公司上半年采购电金额为295,957,235.26元，数量为537,326,363；下半年采购电金额为379,045,415.14元，数量为766,450,682[45] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[45] - 公司PVC、烧碱、电石生产处于工业化阶段，有高级化工工程师9人，中级98人，其他研发技术人员526人，已取得6项发明专利、68项实用新型专利[45] - 公司烧碱项目单台电解槽生产能力为2 - 2.3万吨液碱/年，PVC项目实现电石耗1.32（电石折300发气量），处于国内领先水平[48][49] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，与多所院校建立合作关系，形成产、学、研、用相结合体系[47][50] - 公司具有制氢、储氢、用氢产业优势，拥有三种储氢方式技术，2020年4月建成运营国内首座民用氢液化工厂[51] - 公司液氢、高纯氢气处于工业化生产阶段，有核心技术人员79人，已申请16项发明专利、18项实用新型专利[52] - 公司自2019年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站，日加注能力1000Kg，加注压力35Mpa，报告期自主研发并建设移动加氢站[52] - 公司积极探索稀土储氢技术，与有研工程技术研究院有限公司合作研发[53] - 公司完成第二代稀土储氢材料研发，正研发第三代[54] - 公司与多机构和企业开展氢能制造和应用合作，巩固领先地位并拓宽应用领域[55] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，取得2项发明专利、20项实用新型专利[57] - 公司完成硅钙钾肥等系列产品研发，自主研发土壤修复产品，取得2项发明专利[57][58] - 公司在PVC制品制备技术方面取得8项发明专利、15项实用新型专利[60] - 公司建有省级企业技术中心等研发机构，配备多种研发和检测设备[60] - 公司通过产学研合作，与多所科研院校形成产、学、研、销、用相结合的体系[56] - 公司设立氢能研究院、土壤研究院，打造人才团队开展研发工作[69] - 公司已掌握气态、固态、液态三种储氢技术，正在研发质子交换膜、高压储氢瓶等产品[129] - 公司与有研工程技术研究院签署氢储能应用项目合作协议，推动氢能产业化发展[180] 公司产能与产量 - PVC设计产能110万吨/年，产能利用率44.62%，在建产能40万吨/年[61] - 烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率57.02%，在建产能40万吨/年[61] - PVC销售量311,416.86吨，同比下降37.74%；生产量312,329.12吨，同比下降37.66%；库存量4,792.84吨，同比增长23.51%[81] - 烧碱销售量404,032.13吨，同比增长20.11%；生产量399,116.88吨，同比下降2.95%；库存量1,058.84吨，同比下降82.28%[81] - 电石生产量275,599.32吨，同比下降40.92%；库存量3,451.52吨，同比增长63.31%；销售量10,533.12吨，同比下降4.55%[81] 公司成本结构 - 化工行业直接材料占营业成本比重80.71%，同比下降0.31%；直接人工占比2.14%，同比下降0.06%；燃料及动力占比10.97%，同比增长0.28%；制造费用占比6.18%，同比增长0.08%[83][84][85] - 环保行业直接材料占营业成本比重21.13%，同比下降0.12%；直接人工占比10.21%，同比增长0.64%；燃料及动力占比18.23%，同比增长2.03%；制造费用占比50.43%，同比下降2.55%[86] - 新材料行业直接材料占营业成本比重72.47%，同比下降0.69%；直接人工占比9.04%，同比增长0.01%；燃料及动力占比8.08%，同比增长0.91%；制造费用占比10.41%，同比下降0.24%[87] - 商贸采购成本占营业成本比重100%，同比无变化；电子交易平台营业费用占比86.38%，同比增长0.15%；直接人工占比13.62%，同比下降0.15%[88] - 电力直接材料占营业成本比重68.87%，同比下降4.03%；运维管理费占比13.47%，同比增长2.94%；燃料及动力占比0.87%，同比增长0.55%；制造费用占比16.79%，同比增长0.54%[89] - 氢能行业直接材料占营业成本比重13.77%，同比增长2.85%；直接人工占比9.62%，同比增长3.62%；燃料及动力占比48.32%，同比增长2.73%；制造费用占比28.30%，同比下降9.20%[89] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1,375,046,816.11元，占年度销售总额比例28.51%，且