会议相关 - 第十一届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，4名监事全出席[2] - 会议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 会议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》[5] 财务与激励 - 2023年度利润分配每十股派5.80元（含税），2024年7月19日实施完毕[4] - 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价调为15.50元/股[4] - 股票期权激励计划（第一期）预留授予部分行权价调为13.25元/股[4]

业绩数据 - 2023年营业收入157.5亿元，利润总额88.0亿元，归母净利润35.7亿元，同比增6.98%[1] - 2024年实施2023年度利润分配，每十股派5.8元，共派14.5亿，占归母净利润40.6%[5] 市场扩张 - 2024年6月28日控股子公司完成印尼NPH公司51%股权收购交割[1] 产品技术 - 旗下科技企业致力于CTOS全新架构与智能化升级[3] - 升级打造“招商ePort3.0”综合服务平台[3] 其他亮点 - 2023年接待机构调研4次，书面回复30次，电话回复率100%[4] - 2023年度ESG评级获评AA级，较去年升一级[8] - 海外项目汉班托塔港获2023海事社会责任大奖[8] - 2023年国内外母港市场占有率、服务指标和满意度提升[1] - 妈湾智慧港是大湾区首个5G智慧港[3]

激励计划审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划相关草案、议案[1][2][3][5][7][8][9][10][11] 利润分配 - 2023年度每十股派现5.80元（含税），2024年7月19日实施完毕[13] 行权价格调整 - 首批授予部分行权价由16.08元/股调为15.50元/股[13] - 预留授予部分行权价由13.83元/股调为13.25元/股[13] 合规认定 - 监事会认为行权价格调整合规，未损股东利益[14] - 律所认为公司调整获必要批准授权，符合规定[15]

资金往来 - 2024年上半年非经营性资金占用无相关情况[2] - 招商局集团财务有限公司2024年期初往来资金余额209008万元，期末228963万元[2] - 2024年上半年其他关联资金往来总计期初余额497022万元，期末609309万元[4] 应收款项 - 赤湾港航（香港）有限公司2024年其他应收款期初154103万元，期末243803万元[2] - Port of Newcastle及其子公司2024年期初长期应收款等余额92140万元，期末93716万元[4] - Terminal Link SAS 2024年期初期末长期应收款等余额分别为21177万元、21288万元[4] 应收账款 - 广东中外运船务代理有限公司2024年期初应收账款277万元，期末312万元[2] - 中外运集装箱运输有限公司2024年期初应收账款276万元，期末561万元[2] - 中国深圳外轮代理有限公司2024年期初应收账款204万元，期末226万元[2] - 深圳市招商国际船舶代理有限公司2024年期初应收账款175万元，期末283万元[2]

激励计划 - 2020年2月3日股东大会通过激励计划相关议案[7] - 2019年12月13日国资委同意实施激励计划及考核目标[7] 行权价格调整 - 2024年1月15日首批授予部分调为16.08元/股，预留授予部分调为13.83元/股[8] - 2024年8月29日首批授予部分调为15.50元/股，预留授予部分调为13.25元/股[8] 分红 - 2024年以7月9日总股本为基数，每十股派现5.80元，共1450279490.98元[11] - 分配方案于2024年7月19日实施完毕[11]

会议安排 - 2024年8月19日发出第三次独立董事专门会议书面通知[1] - 8月29日14:30会议召开[1] 会议情况 - 应出席4名独立董事，实际出席4名[1] - 由独立董事高平主持[1] 会议决议 - 审议通过《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告》议案[1] - 同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议[1]

业绩总结 - 2024年8月30日招商局港口集团子公司招商局港口控股发布2024年中期业绩公告[1] 信息查询 - 投资者可于香港联交所网站查询详尽业绩信息[1]

债券信息 - 公司2024年科技创新公司债券（第一期）8月30日在深交所上市[2] - 发行总额20亿元，期限5年，票面年利率2.18%[2] - 发行日8月22 - 23日，起息日8月23日，到期日2029年8月23日[2] - 债券面值100元，开盘参考价100元，信用评级AAA/AAA[2]

债券发行 - 本期债券发行总额30.00亿元，票面利率2.69%[4] - 债券期限3年，起息日2022年8月30日，兑付日2025年8月30日[4] 本次付息 - 付息计息期限2023年8月30日至2024年8月29日，利息8070.00万元[5][7] - 每手“22招港01”派发利息26.90元（含税）[7] - 债权登记日2024年8月29日，付息日2024年8月30日[3][6][7] 利息税 - 个人（含证券投资基金）税率20%，扣税后每手派息21.52元[7][11] - 2018 - 2025年境外机构暂免所得税和增值税[11] - 其他持有者自行缴纳利息所得税[12]

评级相关 - 公司主体评级结果为AAA/稳定，评级展望为未来12 - 18个月信用水平保持稳定[7] - 本次评级结果有效期为2024年2月29日至2025年2月28日[5] - 可能触发评级下调因素包括公司地位及重要性明显下降、行业景气度严重下挫等[7] 财务数据 - 2023年9月资产总计1991.87亿元，所有者权益合计1305.06亿元，负债合计686.82亿元[10] - 2023年1 - 9月营业总收入117.55亿元，净利润65.25亿元[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额38.90亿元[10] - 2023年9月资产负债率为34.48%，总资本化比率为32.13%[10] - 2022年总资产收益率6.12%，总资本化比率32.79%，总债务/EBITDA为4.07[12] - 2022年EBITDA利息保障倍数6.52，FFO/总债务为0.09[12] - 2023年前三季度公司营业收入同比下降3.02%至117.55亿元，综合毛利率上升至42.23%[54] - 2022年公司投资收益同比增长11.16%，上港集团长期股权投资收益47.63亿元、宁波舟山港3.52亿元、Termianl Link SAS 3.65亿元[55] - 2022 - 2023.9总债务分别为598.63亿、590.73亿元[60][63] - 2020 - 2023.9货币资金分别为119.18亿、127.72亿、136.16亿、144.21亿元[61] - 2023年9月末公司受限资产合计26.92亿元，占当期末总资产的1.35%[72] - 2023年9月末公司子公司TCP或有负债可能赔偿金额为9.43亿元[72] - 2023年9月末公司对关联方借款担保共计3.07亿元，占当期末所有者权益的0.24%[72] - 2023年9月末公司共获得境内外银行授信额度690.70亿元，尚未使用额度为354.70亿元[66] - 2020 - 2022经营活动净现金流/利息支出分别为2.75、3.31、3.07[71] - 2020 - 2022 EBITDA利息保障倍数分别为5.11、7.16、6.52[71] - 2023年公司总投资规模预计在50 - 100亿元之间[74] - 2021 - 2023年总资本化比率分别为34.24、32.79、33.00 - 34.00[77] - 2021 - 2023年总债务/EBITDA分别为3.90、4.07、4.10 - 4.50[77] - 2022年公司投入环保相关费用2.29亿元[78] - 2020 - 2022年公司计入当期损益的政府补助分别为2.38亿元、3.14亿元和1.96亿元[81] - 2023年9月货币资金为1442100.49万元，较2020年的1191842.38万元增长约21%[86] - 2023年9月应收账款为226362.90万元，较2020年的139334.94万元增长约62%[86] - 2023年9月长期投资为9744011.30万元，较2020年的6733468.57万元增长约45%[86] - 2023年1 - 9月营业总收入为1175530.74万元，2022年为1623048.91万元[86] - 2023年1 - 9月净利润为652502.80万元，2022年为823168.33万元[86] - 2023年9月资产负债率为34.48%，2020年为37.29%[86] - 2023年9月总资本化比率为32.13%，2020年为34.26%[86] - 2023年9月短期债务/总债务为35.90%，2020年为31.18%[86] - 2023年营业毛利率为42.23%，2020年为37.59%[86] - 2023年应收账款周转率为8.86，2020年为9.16[86] 业务数据 - 2022年集装箱吞吐量14595万TEU，总货物吞吐量7.40亿吨[12] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司集装箱吞吐量分别为12171.00万TEU、13639.40万TEU、14594.80万TEU、13450.00万TEU[42] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司散杂货吞吐量分别为4.50亿吨、6.13亿吨、7.40亿吨、9.49亿吨[42] - 2022年上港集团散杂货吞吐量受经济下行及需求萎缩影响，同比减少5.10%，但其集装箱吞吐量略有增长[44] - 2022年辽港股份受益于第四季度内贸箱运力恢复，集装箱吞吐量同比增长10.00%[44] - 2022 - 2023年1 - 9月公司集装箱和散杂货吞吐量均同比大幅增长，系宁波舟山港业务量纳入统计所致[41] - 2022年深圳西部港口散杂货吞吐量小幅下降，受通胀加剧和出口需求放缓影响[44] - 2022年湛江港集团散杂货吞吐量有所下降，受国内外市场波动影响[44] - 2022年珠三角深圳母港集装箱吞吐量呈上升趋势，受航线增加等因素影响[44] - 近年来公司海外集装箱吞吐量（含参股）平稳上涨，为港口经营业绩增长做贡献[44] - 2020 - 2022年装卸及相关业务收入分别为120.48亿元、146.35亿元、156.27亿元，毛利率分别为38.52%、41.44%、41.42%[58] - 2020 - 2022年保税物流业务收入分别为4.17亿元、4.65亿元、4.46亿元，毛利率分别为41.22%、44.50%、37.10%[58] - 2020 - 2022年其他业务收入分别为1.53亿元、1.83亿元、1.58亿元，毛利率分别为 - 44.23%、 - 19.07%、 - 37.05%[58] - 2020 - 2022年公司合计收入分别为126.19亿元、152.84亿元、162.30亿元，毛利率分别为37.60%、40.81%、40.54%[58] 市场扩张与并购 - 2018年12月24日公司发行股份购买招商局港口控股13.14亿股普通股股份，约占39.45%[19] - 2022年10月12日公司向海港集团非公开发行5.77亿股A股，募资106.69亿元，发行后海港集团持股23.08%[21] - 2022年9月28日公司筹集资金约141.14亿元认购宁波舟山港股份3,646,971,029股A股股票，认购完成后公司直接和间接持有宁波舟山港股份为23.08%[36] 未来展望 - 公司提出“2028年碳达峰，2060年碳中和”目标[78] - 公司致力于建设成为高质量的世界一流港口综合服务商[79] 其他 - 截至2023年9月末公司股本为24.99亿元[21] - 截至2023年9月末布罗德福国际合计控制公司63.01%表决权[23] - 2023年1 - 9月招商局港口控股营业收入78.44亿元，净利润55.03亿元[24] - 截至2023年9月末公司主要经营深圳西部港区24个集装箱泊位和18个散杂货泊位[38] - 公司港口网络遍及6大洲、25个国家和地区的50个港口[31] - 公司在多地港口有控股或参股业务，如珠三角深圳的赤湾集装箱码头持股75.00%、蛇口集装箱码头持股100.00%等[39] - 截至2023年6月末，公司主要在建项目总投资86.06亿元，已完成投资19.59亿元[49] - HIPG集装箱、油码头及罐区改造工程计划总投资28.17亿元，截至2023年6月末已投资8.46亿元，工程进度57.68%[51] - 湛江港东海岛港区杂货码头工程计划总投资9.05亿元，截至2023年6月末已投资4.49亿元，工程进度49.58%[51] - 湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程计划总投资23.43亿元，截至2023年6月末已投资1.91亿元，工程进度8.17%[51] - 公司董事会由12名成员构成，其中独立董事4名，非独立董事8名[80]