债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-017 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15:30 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 19 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 20 日通 过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。该通知载明了召开本次股 东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2025 年 ...

可转债发行上市情况 - 公司于2023年11月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000张，债券期限6年 [1] - 可转债于2023年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"，发行规模47,000万元 [1] 可转债转股期限及价格调整 - 转股期自2024年5月30日至2029年11月23日 [2] - 初始转股价格为45.91元/股，后因2023年年度权益分派调整为44.71元/股（2024年6月17日生效） [2] - 2024年10月14日起转股价格进一步向下修正为42.00元/股 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度因可转债转股增加无限售条件流通股80股 [3] - 同期离任高管锁定股解除限售563股，导致无限售条件流通股净增加643股 [4] - 截至2025年3月31日，公司总股本为192,407,260股，其中限售股108,504,856股（占比56.39%），无限售流通股83,900,717股（占比43.61%） [4]

可转债发行与交易 - 公司于2023年11月24日发行470万张可转换公司债券，期限6年[2] - 4.7亿元可转换公司债券于2023年12月15日在深交所挂牌交易[3] 可转债转股信息 - 可转债转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[4] - 可转债初始转股价格为45.91元/股[7] - 2024年6月17日转股价格调整为44.71元/股[8] - 2024年10月14日转股价格向下修正为42.00元/股[9] - 2025年第一季度“欧晶转债”因转股减少35张，转股数量为80股[10] - 截至2025年3月31日，“欧晶转债”剩余数量为4694806张，金额4.694806亿元[10] 股本变动 - 2025年第一季度限售股减少563股，无限售股增加643股[11] - 2025年第一季度总股本增加80股，达192407260股[11]

债券发行 - 2023年11月24日公司发行4.7亿元“欧晶转债”，期限6年[1] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20% - 2.00%[2] - 起息日为2023年11月24日，每年付息日为发行首日起每满一年当日[3] 会议情况 - 2025年3月24 - 28日召开“欧晶转债”第一次债券持有人会议[4] - 会议审议变更募资用途议案，表决同意100%通过[5][7] - 经世律师事务所认为会议合法有效[8]

经世律师事务所 关于"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及《内蒙古欧晶科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，指派律师对公司于2025年3月24 日至2025年3月28日适用简化程序召开的"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议 进行见证，并就本次债券持有人会议相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不 限于： 1.《募集说明书》； 2.《债券持有人会议规则》； 3.公司于2025年3月20日在 ...

关于适用简化程序召开 "欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司 债券（以下简称"欧晶转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更"欧 晶转债"的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。本次变更及新增募集资 金投资项目预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。 一、债券基本情况 （一）发行人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司 （二）证券代码：127098 （三）证券简称：欧晶转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2023 年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券； 2、债券期限：6 年； 根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金 投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信 ...

债券发行 - 2023年11月24日发行4.7亿元可转换公司债券[1] - 债券期限6年，各年票面利率不同[2][3] 会议安排 - 2025年第一次债券持有人会议债权登记日为3月21日[4] - 会议召开及投票表决时间为3月24 - 28日[4] - 审议《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》[5] 其他信息 - 受托管理人邮寄地址、电话[14] - 授权委托书相关地址、收件人、电话及邮箱[23]

募集资金 - 公司发行可转换公司债券总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[1] - 宁夏石英坩埚一期累计投入4443.79万元，补充流动资金累计投入13373.03万元，二期未投入[3][4][5] - 拟从宁夏石英坩埚二期调出10040.90万元用于半导体石英坩埚建设项目[6] 项目情况 - 半导体石英坩埚建设项目投资11701.95万元，用募集资金10040.90万元[10] - 建成后具备年产2.6万只半导体石英坩埚生产能力[10] - 工程及设备费用10066.50万元，用募集资金10040.90万元[12] - 预备费503.33万元，铺底流动资金1132.13万元，不用募集资金[13] 市场数据 - 2024年全球半导体市场规模6260亿美元，同比增长18.1%[8][18] - 全球半导体硅片出货面积2019 - 2023年CAGR约7.3%[17] - 中国半导体硅片出货面积2019 - 2023年CAGR18.8%[17] 公司情况 - 公司营收光伏领域占比大，业绩受光伏市场周期影响有波动[14] - 32英寸及以上大尺寸半导体石英坩埚高端供给以海外企业为主[15] - 公司掌握多项核心技术，全生产链条专利技术覆盖[21] - 公司制定完善质量管理制度把控生产环节质量[21] 决策情况 - 2025年3月19日董事会、监事会审议通过变更募资用途及新增项目议案[25][26] - 全体独立董事同意变更募资用途及新增项目议案[27] - 保荐人对变更募资用途及新增项目事项无异议[28]

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集4.7亿元，期限6年[3] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - “欧晶转债”初始转股价45.91元/股，多次调整[7][8] - 2025年两次触发修正条款，董事会均不修正[2]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券总额4.7亿元，扣除费用后净额4.6274031133亿元[1] - 截至2025年2月28日，原募投项目累计投入1.781682亿元[3] 项目资金调整 - 拟从宁夏石英坩埚二期调出1.00409亿元用于半导体石英坩埚建设项目，占募资总额21.36%[6] 项目情况 - 半导体石英坩埚建设项目投资1.170195亿元，计划用募资1.00409亿元[12] - 项目建成后公司年产2.6万只半导体石英坩埚[12] 审批情况 - 2025年3月19日董事会同意调出资金用于新项目[27] - 2025年3月19日监事会审议通过变更募资用途议案[28] - 独立董事同意变更募资用途议案[29] - 保荐人对变更募资用途无异议[30]