董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月16日通过口头、电话及书面方式发出 [2] - 会议于2025年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，其中3名董事通过通讯表决 [2] - 应出席董事7人，实际出席7人 [3] - 会议由董事周军主持，监事及高级管理人员列席 [4] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程要求 [5] 董事会审议事项 - 审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》，7票赞成 [6] - 自2025年3月21日至4月17日，公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（26.91元/股），触发有条件赎回条款 [6][20] - 截至公告披露前一日，未转股可转债余额为3,216,717张 [11] 可转债发行与条款 - 2023年3月3日公开发行可转债540万张，总额5.4亿元，期限6年 [12] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市，代码127081 [13] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日 [14] - 转股价经历三次调整：从30.27元/股→30.17元/股（2023年6月16日）→30.02元/股（2024年6月7日）→20.70元/股（2024年7月11日） [15][17] 不提前赎回决策 - 董事会决定不行使提前赎回权，且未来3个月（2025年4月18日至7月17日）内若再触发条款亦不赎回 [6][11] - 2025年7月17日后若再次触发条款，将重新审议是否赎回 [11] 股东及高管交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人、控股股东、董事等未交易可转债 [22] - 截至公告日，未收到上述主体未来6个月减持可转债的计划 [22] 保荐机构意见 - 民生证券认为不赎回决策程序合规，符合监管要求及募集说明书约定 [23]

可转债发行与上市 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[5] - 2023年4月25日“中旗转债”在深交所挂牌上市[6] 转股相关 - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 2024年7月11日转股价格修正为20.70元/股[9][10] 赎回情况 - 到期按债券面值111%赎回未转股可转债[11] - 2025年3月21日至4月17日触发有条件赎回条款[13][14] - 截至日前，可转债尚未转股3,216,717张[2] - 董事会决定2025年4月18日至7月17日不行使提前赎回权[3][15]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 结合通讯表决方式召开，其中夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 20.70 元/股）的 ...

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨，均录得日线五连涨，全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元 [1] - 盘面上海南板块爆发，贵金属、黄金概念走高，航运港口、茅指数等少数板块下跌 [1] - 今日共103股涨停，连板股总数13只，31股封板未遂，封板率77% [3] 个股表现 连板股 - 国芳集团斩获7连板成为市场高度板 [3] - 中旗新材反包涨停走出9天7板 [3] - 中源家居一字涨停晋级5连板 [3] 其他涨停股 - 跨境通3连板，涨幅49.97% [4] - 远大控股3连板，涨幅9.98% [4] - 泰慕士3连板，涨幅10.00% [4] 龙虎榜数据 净买入 - 湖南黄金、天和磁材、悦康药业净买入额前三，分别为1.79亿元、1.57亿元、1.06亿元 [5] - 机构净买入额前三为科兴制药、哈三联、青岛金王，分别为8931.17万元、4939.87万元、4402.12万元 [6] 净卖出 - 保龄宝、红宝丽、欧亚集团净卖出额前三，分别为6435.05万元、5491.95万元、4671.98万元 [6] - 机构净卖出额前三为广宇集团、神农种业、赛摩智能，分别为1234.17万元、485.18万元、503.66万元 [7] 行业与公司动态 黄金行业 - 现货黄金突破前高至3245.45美元/盎司 [7] - 高盛与瑞银上调预测，预计年底金价将分别涨至3700美元、3500美元 [7] 其他行业 - 天和磁材产品应用于人形机器人电机部件，已向客户供样 [9] - 悦康药业研发投入占比11.16%，与华为达成战略合作 [12] - 保龄宝覆盖全品类功能糖产品，应用于健康食品等领域 [13] 游资动向 - 上海超短帮净买入悦康药业5468万元、中洲特材3503万元 [18] - 消闲派净买入中旗新材4083万元、赛摩智能3207万元 [18] - 涪陵广场路净卖出湖南黄金1.458亿元 [18]

可转债情况 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] - 初始转股价格30.27元/股，后调为30.02元/股，最终修正为20.70元/股[4] 股本变动 - 截至2025年4月10日，总股本126,389,561股[5] - 2025年4月11日，“中旗转债”转股737,483股，总股本增至127,127,044股[5] 股东持股变化 - 控股股东等持股比例从49.16%稀释至48.88%[5] - 珠海羽明华等股东持股比例均有下降[7] 股份转让 - 2025年3月31日，星空科技拟收购30,498,918股，占比24.97%[9] - 陈耀民拟受让6,119,327股，占比5.01%[9] 不确定性 - 股份转让需深交所确认，结果不确定[10] - “中旗转债”持有人转股情况不确定[10]

股价表现与交易数据 - 中旗新材今日涨停 换手率32.78% 成交额18.51亿元 振幅10.58% [2] - 因日涨幅偏离值达8.85%登上龙虎榜 [2] - 近5日主力资金净流出3.35亿元 [2] 龙虎榜资金结构 - 机构专用席位净买入2370.42万元 位列买二/卖五 [2] - 前五大买卖营业部合计成交5.42亿元 其中买入2.50亿元 卖出2.93亿元 净卖出4300.66万元 [2] - 华泰证券湖南分公司为买一 买入5823.57万元 仅卖出99.47万元 [2] 资金流向明细 - 主力资金净流入7931.66万元 其中特大单净流入942.10万元 大单净流入6989.56万元 [2] - 卖一席位首创证券江西分公司单边卖出7190.65万元 [2] - 卖二席位中信证券北京安外大街营业部卖出6623.28万元 同时买入810.99万元 [2]

股价表现 - 中旗新材在9个交易日内录得7个涨停，累计涨幅为88.90%，累计换手率为153.18% [2] - 截至当日14:50，该股成交量3492.47万股，成交金额18.38亿元，换手率32.56% [2] - 最新A股总市值达69.88亿元，A股流通市值59.30亿元 [2] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，机构净卖出788.70万元，营业部席位合计净买入7491.45万元 [2] - 主力资金净流入在近期交易中呈现波动，4月9日至11日连续三日净流出，金额分别为-17677.11万元、-16266.72万元和-7812.51万元 [2] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业总收入3.97亿元，同比下降24.54% [2] - 2024年前三季度实现净利润0.38亿元，同比下降44.24% [2] 交易特征 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次 [2] - 换手率在近期交易中波动较大，最高达32.56%，最低为0.31% [2]

可转债相关 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[3] - 初始转股价格30.27元/股，后调为30.02元/股，最终修正为20.70元/股[4] - 2025年4月10日“中旗转债”转股3,213,939股[5] 股权变动 - 控股股东等所持公司股份比例由50.44%被动稀释至49.16%[2] - 海南羽明华等合计持股比例被动稀释1.28%[6] 股份交易 - 2025年3月31日星空科技拟收购30498918股，占比24.97%[9] - 2025年3月31日陈耀民拟受让6119327股，占比5.01%[9] 其他情况 - 上述交易完成后公司实际控制人将变更[9] - 股份转让结果及转股情况均不确定[10][12]

文章核心观点 公司因“中旗转债”转股致总股本增加，控股股东、实控人及一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍，不涉及持股数量变化、要约收购，不影响公司控制权、治理结构和持续经营，同时存在股份转让事项及可转债转股不确定性[2][3][6] 本次权益变动基本情况 - 公司于2023年3月3日公开发行“中旗转债”540.00万张，发行总额54,000.00万元，2023年4月25日上市交易，2023年9月11日开始转股[4] - 可转债初始转股价格为30.27元/股，经权益分派和向下修正，转股价格调整为20.70元/股，自2024年7月11日起生效[5] - 2022年6月15日公司以资本公积金转增股本增加股份27,201,000股，总股本由90,670,000增加至117,871,000 [5] - 2024年10月29日“中旗转债”累计转股3,224,040股，总股本增至121,095,040股；2024年10月30日至2025年4月9日累计转股2,080,582股，总股本增至123,175,622股[6] - 控股股东羽明华、实控人周军及其一致行动人熊宏文合计持股62,133,500股，持股比例从51.31%被动稀释至50.44% [6] 其他相关说明 - 本次权益变动为被动稀释，不涉及要约收购，不影响公司治理结构及持续经营[7] - 本次权益变动不违反相关法律法规及规范性文件规定[7] - 2025年3月31日星空科技及陈耀民拟协议收购公司股份，交易完成将导致实控人变更，事项需深交所确认且结果不确定[8] - “中旗转债”处于转股期，持有人转股情况不确定，若权益比例变动公司将及时披露[8]