收购信息 - 华菱线缆拟收购安徽三竹35%股份，对应350万股，交易价格9163万元[5][16] - 吴根红转让332.5万股，对价8704.85万元；江源转让17.5万股，对价458.15万元[17] - 上市公司拟先现金收购35%股份取得控制权，再发行可转债购买另外35%股权，交易完成后持股达70%[16] 融资信息 - 拟向华菱津杉发行股票募集配套资金不超过4000万元[18] - 配套募集资金用于研发中心建设及数字化车间改造2000万元、补充流动资金1600万元、支付中介机构费用400万元[18] 可转债信息 - 发行可转债购买资产，向吴根红、江源合计发行916,300张，对价9163万元[25] - 初始转股价格为12.15元/股，存续期限4年，转股期自发行结束6个月届满后至到期日[26][29][30] - 票面利率0.01%，每年付息一次[31] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2028年，三年累计考核净利润总额7300万元[7][57] - 业绩补偿金额按公式计算，补偿方式依净利润实现情况而定[60] 公司概况 - 华菱线缆现注册资本63835.0432万元，湘钢集团和湖南钢铁集团合计控制股权比例50.10%[95][96] - 华菱津杉出资额200万，湖南迪策投资占比99%，湖南迪策润通占比1%[99] 标的公司情况 - 安徽三竹注册资本1000万元，有2家全资子公司，拥有76项境内主要发明专利和5项境内主要注册商标[120][135][142] - 主营业务为工业连接器和线束研发、生产和销售，有进出口业务[144] 财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于股东的净利润分别为109,822,808.36元、86,503,021.81元、109,055,137.54元[195] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为58.51%、61.25%、65.16%[196] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为55,270,100.10元、257,812,917.06元、261,469,893.84元[196]