监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 人员变动 - 2025年1月原保荐代表人王宁华因工作变动不再担任，张建梅接替[10] 承诺履行 - 2021年度首次公开发行相关承诺均已履行[7][8] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关承诺均已履行[9] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年12月31日[4] - 报告期内无监管措施事项[10] - 无其他重大事项[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[5] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元[5] - 截止2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元[6] - 2024年度募集资金净额为59,631.28万元，本年度投入1,844.65万元，累计投入57,041.21万元[22] - 募集资金净额为26,547.25万元，本年度投入11,506.41万元，累计投入24,127.64万元[27] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目置换前投入1.6011854489亿元，置换后投入1.6532151323亿元[2] - 以简易程序向特定对象发行股票募投项目置换前投入4288.217499万元，置换后投入1.9839430335亿元[6] - 研发检测中心建设项目截至期末投资进度为60.56%，2025年6月完成[15][22] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投资进度为101.34%，2024年度低于预期效益[22] - 补充流动资金项目投资进度为102.62%，偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，承诺投资项目合计投资进度为95.66%[22] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目投资进度为90.89%，2024年实现效益2,302.23万元，低于预期效益[27] 其他情况 - 首次公开发行股票累计利息收入1474.1987万元，以简易程序向特定对象发行股票累计利息收入657.205632万元[5][6] - 首次公开发行股票偿还银行贷款项目1.2亿元，补充流动资金项目1.2497204607亿元[2][5] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[17] - 经核查，保荐机构认为公司严格执行募集资金专户存储制度，无违规变更募集资金用途等情形[19] - 永拓会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定[18] - 2021年9月17日，公司用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，无变相改变用途等情形[24] - 公司首次公开发行和以简易程序向特定对象发行股票均无超募资金等情况[22][26]

报告披露 - 公司于2025年2月28日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年3月12日15:00 - 17:00以网络互动方式在价值在线召开[3][5] - 出席人员有董事长兼总经理吴晓林等[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月12日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] 联系方式 - 联系人是联科科技证券部，电话和传真为0536 - 3536689，邮箱是zhengquanbu@sdlianke.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

纳入评价范围子公司 - 山东联科新材料等四家子公司纳入评价范围[2] 财务占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表100%[2] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表100%[2] 制度建设 - 建立以股东大会和董事会为基础的法人治理结构[3] - 制订资金、采购、销售、研发、成本等管理制度[5][6][7][8][12] 担保情况 - 本年度只有对控股子公司的担保，无其他对外担保[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产潜在错报金额划分[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[20] 内控评价 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[23] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[23] 其他评价 - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构，保持有效内控[25] - 2024年度内控自我评价真实客观反映内控制度情况[25]

文章核心观点 联科科技披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 介绍募集资金用途、发行对象、定价等相关情况[1] 募集资金情况 - 本次发行股票募集资金总额不超30000万元 扣除发行费用后净额全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[1] - 此次募集资金总额6.49亿元 净额5.96亿元 较原计划少421.41万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金268769998.72元 净额265472460.69元[4] - 两次募资金额共计9.18亿元[5] 发行对象情况 - 发行对象不超35名 范围包括符合规定的机构投资者及其他法人、自然人或合法组织 部分情况视为一个发行对象 信托公司只能以自有资金认购[1] 发行定价及数量情况 - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% 最终价格根据询价结果协商确定[2] - 发行股票数量不超6070.00万股 不超本次发行前公司总股本的30% 具体数量协商确定[2] 限售期情况 - 特定对象所认购股票限售期需符合相关规定 自发行结束之日起6个月内不得转让[2] 关联交易及控制权情况 - 截至预案公告日 尚未确定具体发行对象 无法确定是否构成关联交易[3] - 联科集团为控股股东 吴晓林和吴晓强为实际控制人 本次发行完成后 按上限测算其持股比例预计下降 但仍为实际控制人 公司控制权不变[3] 上市情况 - 2021年6月23日在深交所主板上市 公开发行股票4550万股 发行价格14.27元/股 保荐机构为中泰证券[3] 发行费用情况 - 本次上市发行费用5297.22万元（不含增值税） 保荐机构中泰证券获保荐与承销费用3546.43万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票发行费用3297538.03元（不含税）[4]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二五年二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司第三届董事会第 二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议提请2024年年度股东大会 根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。 二、本次发行的发行对象为不超过35名 ...

发行股票信息 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，现金认购[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超6070万股，不超发行前总股本30%[9] - 认购股份6个月内不得转让[10] - 股票将在深交所上市[11] 资金用途 - 募集资金用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[12][13] 流程进度 - 2025年2月27日董事会通过议案提请2024年度股东大会审议[20] - 需2024年度股东大会审议通过，董事会向深交所申请审核注册[23] 授权与同意 - 股东大会授权董事会期限至2025年度股东大会召开[1] - 独立董事同意议案提交2024年度股东大会审议[22] 备查文件 - 包含第三届董事会第二次会议决议等[24]

会议决策 - 2025年2月27日公司召开第三届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 信息披露 - 相关公告于巨潮资讯网披露，发布时间为2025年2月28日[2][4] 后续流程 - 发行事项需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[2]

业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[46] 股票发行 - 拟实施2025年度以简易程序向特定对象发行股票计划，拟发行不超6070.00万股，募资不超30000万元[5] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[25] - 发行对象不超35名，范围为符合规定的机构投资者等，现金认购[30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 拟发行股份数量不超本次发行前总股份的30%[39] - 发行方案需经出席2024年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[42] 募投项目 - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[5] - 募投项目是对现有业务提升拓展，将产品下游应用领域由陆缆提升至海缆，实现进口替代[56] 产品研发 - 2024年11月30日“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[58] 市场数据 - 2024年中国海上风电累计并网装机容量4521万千瓦，同比增长21.5%，全球占比超50%[16] - 2022年全球海底电缆市场销售额310亿元，预计2029年达877亿元，年复合增长率15.8%（2023 - 2029）[17][18] - 2023年中国海底电缆行业市场规模约137亿元，预计2025年达224亿元，单GW用量从10亿升至14亿[18] 未来展望 - 假设2025年净利润较2024年持平、上升10%、上升20%三种情况测算[46] - 发行前总股本20235.60万股，发行后为26305.60万股[51] - 假设1下，发行后基本每股收益1.17元/股，加权平均净资产收益率12.51%[51] - 假设2下，发行后归属于母公司所有者的净利润29936.57万元，基本每股收益1.29元/股[52] - 假设3下，发行后归属于母公司所有者的净利润32658.08万元，基本每股收益1.40元/股[52] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[53][54] 公司策略 - “海陆并进”，陆缆扩大联科品牌影响力和占有率，海缆加快产品研发及业务布局[22] - 实施“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”，拓展业务领域提升经营业绩[23] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后严格管理，定期检查使用情况，防范使用风险[62] - 依据相关规定严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[63] - 遵循相关法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[64] 相关承诺 - 控股股东联科集团、实际控制人吴晓林、吴晓强承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，若违规愿承担补偿责任[66] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67]

山东联科科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第 310010 号 内部控制审计报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联科科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，联科科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...