公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是雷琦，注册地址和办公地址均为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室[10] - 公司董事会秘书是裴爽，证券事务代表是陈金梅，联系电话均为0757 - 85130222[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[10] - 公司统一社会信用代码为914404065847415061，上市以来主营业务和控股股东均无变更[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年度以128,800,000股为基数，每10股派发现金红利6元，派发现金红利总额77,280,000元[136] - 2022年6月1日完成2021年度权益分派实施，现金分红总额77,280,000元[136] - 2022年度利润分配以128,800,000股为基数，每10股派现金红利1.55元（含税），现金分红总额19,964,000元，占利润分配总额比例100%[137] - 2021年度权益分派以现金方式向全体股东派发现金红利总额7728万元[152] 财务数据 - 2022年营业收入10.85亿元，同比增长45.27%，归属于上市公司股东的净利润3942.66万元，同比下降15.43%[11] - 2022年末总资产12.61亿元，同比增长22.75%，归属于上市公司股东的净资产6.96亿元，同比下降5.02%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长2644.05%[11] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比下降20.51%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降2.68%[11] - 分季度来看，第四季度营业收入2.71亿元，归属于上市公司股东的净利润969.64万元[14] - 2022年非经常性损益合计34.23万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[18] - 2022年度公司营业收入10.85亿元，同比上涨45.27%，扣非净利润3908.43万元，同比下降10.19%，经营现金流净额1.51亿元，同比上涨2644.05%，总资产12.61亿元，较上年末增加22.75%[34] - 运输服务收入9.70亿元，占比89.42%，同比增长55.11%；仓储综合服务收入1.07亿元，占比9.90%，同比下降11.53%[37] - 华南、华东、西南、西北、华北、东北收入同比分别增长48.68%、48.21%、87.42%、54.91%、50.71%、162.38%，华中收入同比下降7.87%[37] - 物流仓储业毛利率9.77%，同比下降4.58%；运输服务毛利率4.60%，同比下降0.63%；仓储综合服务毛利率52.60%，同比下降8.74%[37] - 2022年物流仓储业运费830,051,017.87元，占营业成本84.79%，同比增加59.60%[39] - 2022年销售费用14,797,158.45元，同比减少3.84%；管理费用26,985,373.82元，同比增加17.46%；财务费用3,664,346.16元，同比增加501.49%；研发费用2,557,310.99元，同比增加23.13%[43] - 前五名客户合计销售金额556,151,656.95元，占年度销售总额比例51.27%[42] - 前五名供应商合计采购金额435,869,605.18元，占年度采购总额比例45.60%[42] - 2022年经营活动现金流入小计1298739419.45元，同比增长63.52%，经营活动现金流出小计1147446913.96元，同比增长43.40%，经营活动产生的现金流量净额151292505.49元，同比增长2644.05%[51] - 2022年投资活动现金流入小计1083372.91元，同比增长226.30%，投资活动现金流出小计242640869.52元，同比增长31.97%，投资活动产生的现金流量净额 -241557496.61元，同比增长31.62%[51] - 2022年筹资活动现金流入小计253783347.00元，同比减少54.95%，筹资活动现金流出小计185038460.43元，同比增长37.03%，筹资活动产生的现金流量净额68744886.57元，同比减少83.95%[51] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -21520104.55元，同比减少109.01%[51] - 2022年末货币资金317809328.46元，占总资产比例25.20%，较年初占比减少6.26%，主要因投入构建长期资产项目[55] - 2022年末应收账款81229973.14元，占总资产比例6.44%，较年初占比减少3.27%，因加强应收账款管理[56] - 2022年末存货34349721.07元，占总资产比例2.72%，较年初占比减少3.31%，因年末在手订单减少[57] - 2022年末固定资产196238086.01元，占总资产比例15.56%，较年初占比增加8.90%，因在建工程转固[57] - 2022年末在建工程197552108.38元，占总资产比例15.66%，较年初占比增加7.02%，因募投项目等建设[58] - 报告期投资额为21474496.55元，上年同期为10500000元，变动幅度为104.52%[62] 行业与市场 - 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%，公司所处现代物流业保持恢复态势[21] 业务布局与发展 - 公司长期专注多式联运业务，切入新疆区域，开辟广西至内蒙古公水联运专运线[22] - 公司在华南、华东地区布局仓储物流中心，实现物流与仓储业务优势互补[22] - 公司是有色金属行业内有一定影响力的多式联运企业，具备整合物流产业链资源能力[23] - 代理运输业务以西南地区为中心，自营运输业务以华南地区为中心[23] - 仓储综合业务向供应链增值业务延伸，炬申仓储2022年获批多个期货指定交割仓库[23] - 炬申智运平台业务品种涵盖十余个，业务范围遍及全国28个省级行政区[24] - 公司形成“新疆—华南”等专线优势，提升行业地位、客户黏性和市场份额[25] - 纵向深挖铝产业链，氧化铝业务量大幅增长[26] - 横向发力有色金属其他品种，如铜、铅、锌等[28] - 公司形成电解铝行业物流网络优势，内外部核心服务环节配合助力形成[29] - 2015年初投资兴建炬申丹灶物流园区，仓储业务快速发展[29] - 2018年购买土地使用权及地上建筑物，打开水路运输业务局面[29] - 公司通过全资子公司竞拍取得靖西市土地使用权，为广西靖西经营提供保障[30] - 公司仓储物流园区进入快速发展阶段，形成仓储业务拉动其他核心板块业务的良性态势[30] - 公司各业务板块协同发展，提供运输、仓储等基础服务及物流方案设计等增值服务[30] - 有色金属多式联运是重点业务，沿产业链上下游开发，增大氧化铝原材料承运量[30] - 2022年部分时段受柴油价格上涨等影响，公司仍全方位履行运输合同[30] - 公司通过网络货运平台直采运力服务，与船运、铁路货运中心合作降低物流成本[30][31] - 公司借助西部陆海新通道，提升铁水联运比重，提高效率、降低成本[31] - 2022年炬申仓储获得上海期货交易所不锈钢、锌、锡及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质[31] - 公司所处区域具备“大湾区”“一带一路”等政策区位优势[31] - 炬申品牌建立近十七年，与众多铝产业链知名企业保持长期合作[31] - 报告期内公司全资子公司炬申仓储新增三个上期所指定交割仓库资质，获批广期所首批工业硅期货指定交割仓库[34] - 截至报告期末，炬申智运平台注册货运司机14303人，报告期完成业务量60249单，运输量194.92万吨，业务覆盖28个省级行政区[36] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用255.73万元，对炬申客户系统、炬申供应链系统后端合并升级，改善增设部分功能[34] - 多式联运业务管理模块项目进展100%，目标是实现多式联运业务与自运、仓储模块的高效联动和业务信息实时共享[43] - 客户查询服务平台之仓储业务结算确认功能项目进展100%，目标是提升结算确认及服务效率[44] - 炬申智运网络货运平台2.0项目进展100%，目标是打造国内铝产业链有影响力的专业网络货运平台[44] - 炬申客户系统项目进展80%，目标是为客户提供更多操作体验，实现仓储、物流、金融一体化管理[46] - 炬申供应链系统·运输3.0项目进展60%，目标是提高用户体验及工作效率，降低劳动力成本[47] - 2022年研发人员数量43人，较2021年的34人增长26.47%，研发投入金额2557310.99元，较2021年的2076877.13元增长23.13%[50][51] 募集资金使用 - 2021年公开发行募集资金总额43305.97万元，本期已使用8049.21万元，累计使用25705.86万元，尚未使用18784.5万元[66][67] - 炬申准东陆路港项目承诺投资22390.16万元，截至期末累计投入12341.08万元，投资进度55.12%，预计2023年10月31日达预定可使用状态[70][71] - 钦州临港物流园项目承诺投资9712.26万元，截至期末累计投入5591.07万元，投资进度57.57%，已在2022年内达预定可使用状态[71] - 供应链管理信息化升级建设项目承诺投资3637.09万元，截至期末累计投入207.25万元，投资进度5.70%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[71] - 补充流动资金项目承诺投资7566.46万元，截至期末累计投入7566.46万元，投资进度100%[71] - 炬申准东陆路港项目因新疆冬季长、施工期缩短，工程进度受影响，投入周期延长，预计2023年3月31日恢复施工[73] - 钦州临港物流园项目已达预定可使用状态，但市场尚在开发中，暂未达预计收益[74] - 供应链管理信息化升级建设项目因前期集中系统开发且多为自主研发，资金投入推进慢，延期至2023年12月31日达预定可使用状态[75][76] - 2021年公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的32521608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的4588597.52元自筹资金[77] - 2022年7月18日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月，截至12月31日，使用余额为3000万元[78][80] - 2022年12月19日，公司同意对“钦州临港物流园项目”结项，将节余募集资金3934.55万元永久性补充流动资金，截至12月31日未完成[78] - 其他尚未使用的募集资金15784.50万元以银行活期存款形式留存专户用于对应募投项目建设[80] 子公司情况 - 广东炬申仓储有限公司2022年度营业收入7786.84万元，净利润1872.01万元[83][85] - 无锡市炬申仓储有限公司2022年度营业收入4427.74万元，净利润1234.94万元[83][85] 未来规划 - 2023年公司将深耕主营业务，延伸业务链和拓展业务面，形成全品类业务发展格局[86] - 公司将加大研发投入，升级供应链管理信息化平台，打造集成化、智能化物流信息平台[86][87] - 公司将持续优化治理结构，完善内部控制制度，提升经营管理水平[87] - 公司将优化人才体系建设，引进和培养专业人才，建立考评和激励体系[87] - 公司将通过多式联运及直运业务、仓储综合业务驱动发展，拓展服务和业务品类，挖掘新客户[90] - 物流行业竞争加剧，公司将深化产业布局，精进管理体系，调整经营方针[90] 风险因素 - 公司业务前景与宏观经济波动息息相关，面临宏观经济波动风险[87] - 公司服务的电解铝行业产量分布集中度高，可能导致物流企业客户集中度高，影响业绩[88] - 公司拥有多项物流相关资质，若违反规定或不满足条件，存在资质无法续期或被取消风险[90] 公司治理 - 2022年公司共召开7次股东大会，均由董事会召集，程序符合规定[93] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，无资金占用和担保情况[93] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，会计专业人士1名，2022年召开10次董事会[93] - 报告期内公司召开10次监事会，监事会有3名监事，其中职工代表监事2名[95] - 公司制定多项公司治理规章制度，形成规范管理体系和完善治理结构[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 公司在资产、人员、财务、机构及业务方面与控股股东等相互独立[97][98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.47亿元，同比增长21.89%；年初至报告期末营业收入8.13亿元，同比增长60.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润655.05万元，同比下降49.09%；年初至报告期末为2973.02万元，同比下降23.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5865.87万元，同比增长360.11%[5] - 本报告期末总资产11.47亿元，较上年度末增长11.66%；归属于上市公司股东的所有者权益6.86亿元，较上年度末下降6.40%[5] - 营业收入本期发生额8.13亿元，较上期增长60.39%，因业务开拓力度加大[9] - 营业成本本期发生额7.38亿元，较上期增长74.76%，受疫情影响，油费、外协运费涨幅较大[9] - 截至2022年9月30日，公司资产总计11.47亿元，较年初的10.28亿元增长11.66%[17] - 2022年前三季度，公司营业总收入8.13亿元，较去年同期的5.07亿元增长60.40%[20] - 2022年前三季度，公司营业总成本7.71亿元，较去年同期的4.55亿元增长69.50%[20] - 2022年前三季度，公司营业利润4249.08万元，较去年同期的5454.54万元下降22.09%[20] - 2022年前三季度，公司利润总额4099.72万元，较去年同期的5349.98万元下降23.36%[20] - 公司2022年第三季度净利润为2973.02万元，上年同期为3909.93万元[21] - 公司2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，上年同期均为0.34元[21] - 公司2022年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为9.24亿元，上年同期为4.95亿元[23] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5865.87万元，上年同期为 - 2255.11万元[23] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为 - 1.52亿元[23] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为5608.76万元，上年同期为4.06亿元[24] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 6650.01万元，上年同期为2.32亿元[24] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为3.17亿元，期末余额为2.51亿元[24] - 公司2022年第三季度所得税费用为1126.70万元，上年同期为1440.04万元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额640万元，较上年末增长82.86%，因银行承兑汇票收取所致[9] - 预付款项期末余额979.36万元，较上年末增长131.90%，因预付运费、油费等增加所致[9] - 在建工程期末余额2.20亿元，较上年末增长148.13%，因募投项目等建设增加所致[9] - 短期借款期末余额1.83亿元，较上年末增长100.31%，因票据贴现增加短期借款所致[9] - 货币资金从年初的3.23亿元降至2.67亿元，降幅17.35%[17] - 应收票据从年初的350万元增至640万元，增幅82.86%[17] - 固定资产从年初的6842.70万元增至8032.41万元，增幅17.39%[17] - 在建工程从年初的8882.87万元增至2.20亿元，增幅148.12%[17] - 短期借款从年初的9128.62万元增至1.83亿元，增幅100.31%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，雷琦持股比例39.71%，持股数量51,145,800；雷高潮持股比例25.18%，持股数量32,432,200[12] - 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.39%，持股数量5,660,000；上海聚升资产管理有限公司－宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.54%，持股数量4,442,700[12] - 股东雷高潮、雷琦系父子关系；宁波保润、宁波海益系同一控制下企业，构成一致行动关系；雷琦系佛山市鑫隆执行事务合伙人，佛山市鑫隆为雷琦一致行动人[13] 公司业务决策与担保事项 - 公司同意使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月[14] - 公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[15] - 公司对炬申仓储参与上期所铅、锌期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中[14] - 公司对炬申仓储根据与上期所补充协议开展铝、铜、锌、锡期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，锡期货指定交割仓库资质尚在申请中[15] - 公司对炬申仓储根据与广州期货交易所合作协议开展工业硅期货相关业务承担不可撤销的全额连带保证责任，工业硅期货指定交割仓库资质尚在申请中[15] - 公司使用自有资金在江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有限公司，并已完成工商注册登记手续[14][15] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[25]

活动参与信息 - 公司将参加“2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，平台为“全景路演”（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间信息 - 网上互动交流时间为2022年9月22日（星期四）下午15:50 - 16:50 [1] 公司参与人员信息 - 公司董事会秘书兼代理财务总监张洪纲先生、证券事务代表陈金梅女士将与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] - 公司成立于2011年11月10日，成立时注册资本1,000.00万元，2016年7月1日整体变更为股份有限公司，现注册资本128,800,000.00元[191] - 公司股份总数128,800,000股，其中有限售条件的流通股份A股88,578,000股，无限售条件的流通股份A股40,222,000股，股票于2021年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易[192] - 公司将十家子公司纳入报告期合并财务报表范围[192] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入566,038,321.53元，上年同期304,187,355.55元，同比增长86.08%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,179,722.94元，上年同期26,232,291.12元，同比减少11.64%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,835,171.95元，上年同期12,053,877.57元，同比增长23.07%[22] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.24元/股，同比减少25.00%[22] - 本报告期末总资产1,136,985,634.92元，上年度末1,027,522,684.87元，同比增长10.65%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产678,818,618.60元，上年度末732,501,819.95元，同比减少7.33%[22] - 报告期内公司实现营业收入5.66亿元，同比上升86.08%，仓储收入0.64亿元，同比上升7.51%，物流收入5.02亿元，同比上升105.28%；归属于上市公司股东的净利润为2317.97万元，同比减少11.64%[47] - 截至2022年6月30日，公司总资产11.37亿元，较年初增长10.65%[47] - 营业成本51.16亿元，同比上升108.37%，原因是受疫情影响，油费、外协运费涨幅较大[51] - 销售费用568.10万元，同比减少33.01%，原因是业务招待费和业务宣传减少[51] - 管理费用1146.14万元，同比减少10.39%，原因是上市中介机构费用减少[51] - 财务费用11.87万元，同比减少90.08%，原因是利息收入增加及内部票据贴现抵消减少财务费用[51] - 所得税费用795.94万元，同比减少12.96%，原因是利润总额减少[51] - 经营活动产生的现金流量净额1483.52万元，同比上升23.07%，原因是收入上升及拓展业务收取保证金增加[51] - 运输服务本报告期收入501,808,965.16元，占比88.65%，上年同期244,445,483.25元，同比增长105.28%[52] - 仓储综合服务本报告期收入64,229,356.37元，占比11.35%，上年同期59,741,872.30元，同比增长7.51%[52] - 西北区域本报告期收入259,315,973.07元，占比45.81%，上年同期103,215,788.46元，同比增长151.23%[52] - 物流仓储业本报告期毛利率9.61%，上年同期毛利率同比减少9.67%，营业成本同比增长108.37%[53] - 本报告期末货币资金292,629,581.64元，占总资产25.74%，上年末占比31.46%，比重减少5.72%[55] - 本报告期末应收账款136,295,519.58元，占总资产11.99%，上年末占比9.71%，比重增加2.28%[56] - 本报告期末在建工程159,777,278.40元，占总资产14.05%，上年末占比8.64%，比重增加5.41%[56] - 本报告期末短期借款200,190,681.86元，占总资产17.61%，上年末占比8.88%，比重增加8.73%[56] - 报告期投资额20,148,228.29元，上年同期10,500,000.00元，变动幅度 -98.59%[59] - 2022年6月30日公司资产总计1,136,985,634.92元，较1月1日的1,027,522,684.87元增长约10.65%[158] - 2022年6月30日流动资产合计524,556,566.42元，较1月1日的526,374,561.43元略有下降，降幅约0.34%[157] - 2022年6月30日非流动资产合计612,429,068.50元，较1月1日的501,148,123.44元增长约22.21%[158] - 2022年6月30日负债合计458,167,016.32元，较1月1日的295,020,864.92元增长约55.30%[159] - 2022年6月30日所有者权益合计678,818,618.60元，较1月1日的732,501,819.95元下降约7.33%[159] - 2022年6月30日货币资金为292,629,581.64元，较1月1日的323,276,959.30元下降约9.48%[157] - 2022年6月30日应收账款为136,295,519.58元，较1月1日的99,792,339.54元增长约36.58%[157] - 2022年6月30日固定资产为74,886,341.59元，较1月1日的68,426,956.96元增长约9.44%[158] - 2022年6月30日短期借款为200,190,681.86元，较1月1日的91,286,166.02元增长约119.30%[158] - 2022年6月30日在建工程为159,777,278.40元，较1月1日的88,828,688.23元增长约79.87%[158] - 2022年上半年营业总收入为5.6603832153亿元，2021年上半年为3.0418735555亿元，同比增长86.08%[165] - 2022年上半年营业总成本为5.3163183236亿元，2021年上半年为2.7009205203亿元，同比增长96.83%[165] - 2022年上半年净利润为2317.972294万元，2021年上半年为2623.229112万元，同比下降11.63%[166] - 2022年上半年基本每股收益为0.18元，2021年上半年为0.24元，同比下降25%[167] - 2022年上半年流动负债合计为3.9881761007亿元，2021年为2.0374031930亿元，同比增长95.75%[163] - 2022年上半年非流动负债合计为2956.146176万元，2021年为0元[163] - 2022年上半年负债合计为4.2837907183亿元，2021年为2.0374031930亿元，同比增长110.26%[163] - 2022年上半年所有者权益合计为5.9961570820亿元，2021年为6.7453514571亿元，同比下降11.09%[163] - 2022年上半年母公司营业收入为4.2036636842亿元，2021年上半年为2.0766869359亿元，同比增长102.42%[169] - 2022年上半年母公司营业成本为4.0720837392亿元，2021年上半年为1.8857553591亿元，同比增长115.94%[169] - 2022年上半年利息费用2162738.83元，2021年上半年为1552416.71元[170] - 2022年上半年利息收入4336191.72元，2021年上半年为1622571.03元[170] - 2022年上半年营业利润3122746.58元，2021年上半年为6590885.21元[170] - 2022年上半年净利润2195300.61元，2021年上半年为4884321.81元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计626876402.64元，2021年上半年为317279680.83元[172] - 2022年上半年经营活动现金流出小计612041230.69元，2021年上半年为305225803.26元[172] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额14835171.95元，2021年上半年为12053877.57元[172] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计146355366.49元，2021年上半年为484219421.51元[174] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计85322425.46元，2021年上半年为119325859.98元[174] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -30575134.26元，2021年上半年为288104177.37元[174] - 投资活动现金流出小计为94,001,496.99元，上年同期为231,863,387.09元[177] - 投资活动产生的现金流量净额为 -93,939,636.86元，上年同期为 -230,892,471.89元[177] - 筹资活动现金流入小计为49,574,425.65元，上年同期为490,402,421.51元[177] - 筹资活动现金流出小计为74,070,089.53元，上年同期为118,216,493.25元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -24,495,663.88元，上年同期为372,185,928.26元[177] - 现金及现金等价物净增加额为6,750,241.54元，上年同期为149,857,077.90元[177] - 期初现金及现金等价物余额为188,181,558.53元，上年同期为39,389,687.61元[177] - 期末现金及现金等价物余额为194,931,800.07元，上年同期为189,246,765.51元[177] - 综合收益总额为2317972.94元[180] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为77280000元[180] - 专项储备本期提取437015.7元，本期使用19939.99元[181] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为252,645,050元[182] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为252,645,050元[183] - 2022年本期增减变动金额为45,931,900元[183] - 2022年综合收益总额为26,232,291.12元[183] - 2022年所有者投入和减少资本为43,305,969.19元[183] - 2022年所有者投入的普通股为43,305,969.19元[183] - 2022年其他权益工具持有者投入资本为0元[183] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为0元[183] - 2022年利润分配相关金额均为0元[183] - 2022年所有者权益内部结转相关金额均为0元[183] - 公司2022年上半年专项储备本期提取350,737.7元，本期使用323,225元[184] - 2022年半年度母公司所有者权益上年末余额为674,535,145.71元，本年期初余额与之相同[186] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 74,914,622.51元[186] - 2022年上半年综合收益总额为2,195,300.61元[187] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为77,280,000元[187] - 2022年上半年专项储备本期提取173,983.14元，本期使用8,

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入281,209,443.53元，较上年同期增长39.76%[4] - 本期营业总收入为281,209,443.53元，上期为201,210,173.35元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,567,018.34元，较上年同期减少42.95%[4] - 公司2022年第一季度净利润为10,567,018.34元，上年同期为18,522,368.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11,888,631.35元，较上年同期增长65.45%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,888,631.35元，上年同期为 -34,406,976.86元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,055,657,657.15元，较上年度末增长2.74%[4] - 期末资产总计为1,055,657,657.15元，年初为1,027,522,684.87元[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额8,836,594.40元，较上年末增长109.24%，因预付运费、油费等所致[8] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额25,812,944.08元，较上年末增长46.53%，因支付保证金增加等所致[8] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额120,292,612.50元，较上年末增长31.78%，因银行借款增加及票据贴现所致[8] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额15,560,447.67元，较上年末减少40.73%，因应付运输装卸费及应付工程及设备款等减少所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,820，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中雷琦持股比例39.71%，持股数量51,145,800股[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金为320,550,378.45元，年初为323,276,959.30元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 期末应收票据为4,500,000.00元，年初为3,500,000.00元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款为129,139,561.21元，年初为99,792,339.54元[13] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本为265,239,254.60元，上期为177,411,298.75元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本期营业成本为255,622,914.67元，上期为167,285,043.94元[16] 财务数据关键指标变化 - 财务费用（利息费用） - 本期财务费用中利息费用为2,292,687.49元，上期为819,336.13元[16] 财务数据关键指标变化 - 财务费用（利息收入） - 本期财务费用中利息收入为6,368,017.79元，上期为97,246.40元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 本期营业利润为14,135,499.08元，上期为26,064,163.18元[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益与稀释每股收益 - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.19元；稀释每股收益为0.08元，上年同期为0.19元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为286,719,949.77元，上年同期为166,266,834.13元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为293,656,152.34元，上年同期为170,054,389.78元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为305,544,783.69元，上年同期为204,461,366.64元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为305,838.27元，上年同期为4,333.00元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为17,436,131.62元，上年同期为43,430,383.85元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26,364,587.23元，上年同期为18,779,692.16元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2,654,337.47元，上年同期为 -59,053,335.55元[21]

公司基本信息 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是雷琦，注册地址在佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室，邮编528216[15] - 董事会秘书是张洪纲，联系电话0757 - 85130222，传真0757 - 85130720，邮箱benbu.lei@jushen.co[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn，媒体有中国证券报、证券时报等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司组织机构代码为914406045847415061，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入746,780,060.90元，较2020年减少23.48%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润46,619,024.92元，较2020年减少48.35%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -5,946,917.62元，较2020年减少104.56%[20] - 2021年末总资产1,027,522,684.87元，较2020年末增长179.73%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产732,501,819.95元，较2020年末增长189.93%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为201,210,173.35元、102,977,182.20元、202,927,745.63元、239,664,959.72元[24] - 2021年非流动资产处置损益51,298.73元，计入当期损益的政府补助5,042,811.25元[26] - 2021年公司实现营业收入7.46亿元，同比下降23.48%[50] - 2021年公司仓储收入1.21亿元，同比上升48%[50] - 2021年公司物流收入6.25亿元，同比下降30.03%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4661.90万元，同比减少48.35%[50] - 截止2021年12月31日，公司总资产10.28亿元，较年初增长179.73%[50] - 2021年公司营业收入746,780,060.90元，较2020年的975,879,483.48元减少23.48%[57] - 运输服务收入625,400,627.53元，占比83.75%，较2020年减少30.03%；仓储综合服务收入121,379,433.37元，占比16.25%，较2020年增长48.00%[57] - 华中地区收入92,898,366.88元，占比12.44%，较2020年增长379.08%；西北地区收入285,324,521.49元，占比38.21%，较2020年减少49.40%[57] - 物流仓储业营业成本639,641,316.74元，毛利率14.35%，较2020年减少0.65%[59] - 运输服务营业成本592,710,547.92元，毛利率5.23%，较2020年减少5.60%；仓储综合服务营业成本46,930,768.82元，毛利率61.34%，较2020年增长0.84%[59] - 物流仓储业职工薪酬34,560,698.83元，占比5.40%，较2020年增长65.03%；运费520,093,305.81元，占比81.31%，较2020年减少30.76%[61] - 2021年销售费用为15,388,290.18元，同比增长65.16%[67] - 2021年管理费用为22,973,587.47元，同比增长80.45%[67] - 2021年财务费用为609,214.76元，同比减少89.78%[67] - 2021年研发费用为2,076,877.13元，同比增长38.54%[67] - 2021年研发人员数量为34人，较2020年增长21.43%[69] - 2021年研发投入金额为2,076,877.13元，较2020年增长38.54%[69] - 2021年研发投入占营业收入比例为0.28%，较2020年增加0.13%[69][70] - 2021年经营活动现金流入小计794,235,406.47元，同比减少24.88%；现金流出小计800,182,324.09元，同比减少13.66%；现金流量净额-5,946,917.62元，同比下降104.56%[71] - 2021年投资活动现金流入小计332,020.00元，同比增加4.03%；现金流出小计183,860,080.68元，同比增加252.80%；现金流量净额-183,528,060.68元，同比增加254.34%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计563,305,777.76元，同比增加317.72%；现金流出小计135,039,913.25元，同比减少17.78%；现金流量净额428,265,864.51元，同比增加1,557.59%[71] - 2021年现金及现金等价物净增加额238,790,886.21元，同比增加384.45%[71] - 2021年净利润46,619,024.92元[73] - 2021年末货币资金323,276,959.30元，占总资产31.46%，较年初比重增加9.90%，因主板上市取得募集资金[76] - 2021年末应收账款99,792,339.54元，占总资产9.71%，较年初比重减少2.58%，因主板上市取得募集资金致总资产增加[76] - 2021年末存货61,991,182.01元，占总资产6.03%，较年初比重增加1.11%，因年末在手订单增加[76] - 2021年末在建工程88,828,688.23元，占总资产8.64%，较年初比重增加5.24%，因募投项目等建设[76] - 报告期投资额10,500,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%，为投资设立广州炬申所实缴出资额[78] - 公司对广州炬申物流有限公司新设投资金额为2.1亿元，持股比例70%，本期投资盈亏为-983,776.57元[80] - 2021年公司公开发行募集资金总额43305.97万元 [95] - 报告期已使用募集资金17656.65万元，累计使用17656.65万元 [95] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，变更比例0.00% [95] - 尚未使用募集资金26249.94万元，存放于募集资金专户 [95][96] - 炬申准东陆路港项目承诺投资22390.16万元，截至期末累计投入5316.24万元，进度23.74%[97] - 钦州临港物流园项目承诺投资9712.26万元，截至期末累计投入4659.19万元，进度47.97%[97] - 供应链管理信息化升级建设项目承诺投资3637.09万元，截至期末累计投入114.76万元，进度3.16%[97] - 补充流动资金承诺投资7566.46万元，截至期末累计投入7566.46万元，进度100%[97] - 广东炬申仓储有限公司注册资本6837.09万元，2021年实现营业收入7646.53万元，净利润2560.44万元[103] - 无锡市炬申仓储有限公司注册资本3300万元，2021年实现营业收入4463.60万元，净利润1079.98万元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司所处大类行业为现代物流业，专注有色金属产业链物流业务[30] - 公司从事多式联运和直运业务，多式联运切入新疆区域，开辟广西至内蒙古专运线[32] - 直运业务分为代理运输和自营运输业务[32] - 公司代理运输业务以西南部地区为中心，自营运输业务以华南区域为中心[33] - 公司在华南、华东、西南部、新疆等地设立全资子公司开展综合仓储业务，炬申仓储是上海期货交易所交割仓库容量较大的铝期货和铜期货交割仓[34] - 公司通过与客户产业链深度融合，促进产业链资源及价值流通，提高货物流、资金流、商流及信息流运行效率[35][36] - 公司形成以电解铝产地新疆、西南部地区为起点，华东、华南地区为终点的专线服务，具有电解铝专线优势[37][38] - 公司在铝产业链纵向深挖氧化铝等物流环节，横向拓展铜、铅、锌等有色金属品种[38][39] - 公司形成“新疆—华南”等长距离专线和华南内部等短距离专线，具备物流网络优势[40] - 2015年初公司投资兴建炬申丹灶物流园区，促进仓储业务发展[40] - 2018年公司通过子公司购买土地使用权及地上建筑物，打通水路运输线，打开水路运输业务局面[41] - 公司抢先布局的仓储物流园区进入快速发展阶段，在华南区域形成完善仓储物流网络[41] - 公司致力于成为有色金属领域领先的综合物流服务及方案提供商，助力产业链持续发展[34] - 2017年公司获取上海期货交易所的铝期货交割仓资质，2020年获取铜期货交割仓资质[42] - 多式联运业务管理模块项目进展为80%[68] 公司发展历程 - 2016年公司成功在新三板挂牌[48] - 2021年公司首次公开发行股票并在深交所主板上市[48] - 炬申品牌源于2006年，经过十五年发展建立起良好品牌优势[46] - 2019年公司建立骨干员工持股的股权架构[49] 公司未来规划 - 2022年公司将加速完善网络货运平台建设，提升平台运营能力[106] - 2022年公司部分在建项目交付运营，将贯彻“纵向延伸业务链、横向拓展业务面”思想[107] - 公司将以数字化技术为应用，深化与企业、科研机构合作，探索场景化落地[107] 公司面临的风险与应对措施 - 公司业务前景与物流、有色金属行业及宏观经济波动相关，近年来我国GDP增速有所放缓[109] - 公司除传统品类外，已开拓铝合金、金属硅等品类相关业务[109] - 山东等地电解铝自备电成本上升，产业布局向西南部转移，公司在广西、云南等地已布局业务[110] - 公司服务的电解铝行业客户集中度高，将通过多业务驱动、扩张品类及推进信息化挖掘新客户[111] - 物流行业竞争加剧，公司将深化产业布局、精进管理体系并调整经营方针[112][113] - 若新冠疫情局势恶化，可能影响公司经营和盈利，公司将关注疫情动态并拓展业务[114] - 公司将加强安全和风险管理，落实疫情防控规定及风险防控责任[108] - 公司将完善人才体系建设，优化人员结构，提升员工和干部能力[108] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开8次股东大会，均由董事会召集、召开[120] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，会计专业人士1名，报告期内召开16次董事会[121] - 公司监事会共有3名监事，其中职工监事2名，报告期内召开6次监事会[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年02月05日[128] - 2021年第二次临时股东大会于3月12日召开，通过率100.00%[129] - 2021年第三次临时股东大会于3月16日召开，通过率100.00%[129] - 2020年年度股东大会于4月27日召开，通过率100.00%[129] - 2021年第四次临时股东大会于5月28 - 29日召开，通过率74.98%[130] - 2021年第五次临时股东大会于6月15 - 16日召开，通过率75.01%[130] - 2021年第六次临时股东大会于9月13 - 14日召开，通过率41.27%[130] - 2021年第七次临时股东大会于12月24 - 25日召开，通过率74.98%[130] - 2021年1月6日召开第二届董事会第十八次会议[148] - 2021年4月7日第二届董事会第二十二次会议审议多项议案，含财务决算、预算等[148] - 2021年8月24日召开第二届董事会第二十八次会议[149] - 审计委员会召开会议5次，审议多项财务相关议案并提交董事会[155] - 提名委员会召开会议3次，审议补选董事等议案并提交董事会[156] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董监高薪酬方案并提交董事会[157] - 战略委员会召开会议1次，审议为子公司申请交割仓库资质提供担保议案并提交董事会[158] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计470人，当期领取薪酬员工总人数659人[160] - 员工专业构成中生产人员89人、销售人员51人、技术人员230人、财务人员25人、行政人员75人[160] - 员工教育程度方面硕士2人、本科48人、大专80人、大专以下340人[161] - 董事长兼总经理雷琦期初与期末持股均为51,535,800股[132] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.029亿元人民币，同比增长6.81%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.071亿元人民币，同比下降23.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1286.7万元人民币，同比下降20.40%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3909.9万元人民币，同比下降26.78%[4] - 营业收入为5.07亿元，较上年同期6.61亿元下降23.3%[22] - 净利润为3909.93万元，较上年同期5339.76万元下降26.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.22亿元，较上年同期5.66亿元下降25.4%[22] - 销售费用增长68.3%至1123.14万元[23] - 管理费用增长68.9%至1735.20万元[23] - 财务费用降至89.66万元人民币，同比下降80.18%，主要因银行贷款归还及募集资金利息收入增加[10] 资产和负债变化 - 总资产达到9.313亿元人民币，较上年度末增长153.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.25亿元人民币，较上年度末增长186.95%[5] - 货币资金增至3.144亿元人民币，较上年末增长296.92%，主要因公司主板上市取得募集资金[8] - 应收账款增至9896.5万元人民币，较上年末增长119.17%，主要因客户回款放缓[8] - 在建工程增至8839.4万元人民币，较上年末增长606.81%，主要因募投项目开展[10] - 货币资金从2020年底的79.2百万元增长至2021年9月底的314.4百万元，增幅约297%[18] - 应收账款从2020年底的45.2百万元增加至2021年9月底的99.0百万元，增幅约119%[18] - 存货从2020年底的18.1百万元上升至2021年9月底的36.0百万元，增幅约99%[18] - 固定资产从2020年底的41.8百万元增至2021年9月底的66.8百万元，增幅约60%[18] - 在建工程从2020年底的12.5百万元大幅增加至2021年9月底的88.4百万元，增幅约607%[18] - 公司总资产从3.67亿元增长至9.31亿元，同比增长153.7%[19][20] - 短期借款减少至5255.85万元，较年初7608.48万元下降30.9%[19] - 资本公积从516.00万元大幅增长至4.06亿元[20] - 使用权资产新增1.20亿元[19] - 公司所有者权益合计为252,645,028.50元[33] - 公司负债和所有者权益总计为418,890,652.55元[33] - 公司未分配利润为134,110,606.54元[33] - 公司资本公积为5,160,014.44元[33] - 公司盈余公积为15,438,469.87元[33] - 公司专项储备为1,377,937.65元[33] - 经营租赁最低付款额折现现值为51,561,101.86元[33] - 租赁负债折现差额为23,663,324.26元[33] 现金流量 - 经营活动现金流入4.95亿元，较上年同期7.03亿元下降29.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负2255万元，同比恶化945%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.52亿元，同比恶化270%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长958%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，较期初增长295%[28] - 收到税费返还20799元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.30亿元，同比减少34%[27] - 支付职工现金3968万元，同比增长56%[27] - 支付的各项税费4007万元，同比增长46%[27] - 吸收投资收到的现金4.55亿元[28] 融资和投资活动 - 公司向银行申请不超过人民币100百万元的项目贷款，期限10年[15] - 公司向银行申请不超过人民币500百万元的综合授信额度[15] - 全资子公司以人民币11.8百万元竞拍获得土地使用权[15] - 公司对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司增资人民币20百万元[15] 股东信息 - 宁波保润资产管理合伙企业持股比例为4.13%，持有5.32百万股[13] 会计政策和租赁 - 新租赁准则调整使资产总额增加5156万元[31] - 公司增量借款利率加权平均值为4.8%[33] - 新租赁准则简化处理对公司财务报表无显著影响[34]

收入和利润（同比） - 营业收入3.04亿元，同比下降35.47%[22] - 营业收入同比下降35.47%至3.04亿元[58] - 营业总收入同比下降35.5%至3.04亿元（2020年同期：4.71亿元）[173] - 归属于上市公司股东的净利润2623.23万元，同比下降29.69%[22] - 净利润同比下降29.7%至2623万元（2020年同期：3731万元）[174] - 扣除非经常性损益的净利润2433.33万元，同比下降34.68%[22] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降38.46%[22] - 稀释每股收益0.24元/股，同比下降38.46%[22] - 2021年半年度基本每股收益从0.27元降至0.24元，降幅11.1%[147] - 基本每股收益降至0.24元（2020年同期：0.39元）[175] - 加权平均净资产收益率6.40%，同比下降14.23个百分点[22] - 母公司营业收入同比下降47.1%至2.08亿元（2020年同期：3.93亿元）[177] - 母公司净利润同比下降76.8%至488万元（2020年同期：2106万元）[178] - 上期（2020年半年度）综合收益总额为37,309,849.85元，本期同比下降约29.7%[193] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降39.24%至2.46亿元[58] - 营业成本同比下降39.2%至2.46亿元（2020年同期：4.04亿元）[173] - 销售费用同比增加97.02%至848万元[58] - 销售费用同比大幅增长97.1%至848万元（2020年同期：430万元）[173] - 管理费用同比增加112.57%至1279万元[58] - 管理费用同比增长112.6%至1279万元（2020年同期：602万元）[173] - 财务费用同比下降57.45%至120万元[58] - 信用减值损失改善36.1%至-126万元（2020年同期：-197万元）[174] - 支付给职工的现金为2551.33万元，较上年同期1734.05万元增长47.13%[182] 各业务线表现 - 运输服务收入同比下降43.72%至2.44亿元[60] - 仓储综合服务收入同比上升61.16%至5974万元[60] - 多式联运业务收入下降，因物流行业集装箱紧缺及客户自行发运比例提升[62] - 仓储综合服务收入增长，因公司上市后综合实力增强及取得铜期货交割仓资质[62] - 公司业务纵向延伸至电解铝上游氧化铝、阳极碳素等物流环节，横向扩展至铜、铅、锌等有色金属品种[43] - 公司专注有色金属多式联运业务[31] - 公司形成"新疆—华南"、"新疆—华东"、"西南—华南"三条长距离专线及华南内部、新疆内部、华东内部短距离专线[44] - 公司通过多式联运整合公铁水资源，为客户提供全流程物流服务[48] - 广东炬申仓储有限公司2021年上半年总资产1.91亿元，净资产1.31亿元，营业收入4175万元，净利润1628万元[80] - 无锡市炬申仓储有限公司2021年上半年总资产5602万元，净资产1377万元，营业收入1577万元，净利润376万元[81] 各地区表现 - 西北地区收入同比下降60.86%至1.03亿元[60] - 华中地区收入同比大幅上升2105.52%至2239万元[60] - 公司中标河南神火运输业务并开拓云南宏泰等西南片区客户，带动华中及西南地区收入增长[62] - 公司在新疆地区设立石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申三家子公司，在西南地区设立钦州炬申、炬申智运两家子公司[40] - 公司所处佛山区域为"大湾区"政策优势区域，新疆和西南区域为"一带一路"政策优势区域[49] - 公司华东业务布局区域为有色金属集散地和上海期货交易所所在地[49] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，已开拓铝合金、金属硅等新业务品类以优化结构[82] - 电解铝产业政策导致产地转移风险，公司在广西钦州布局物流园项目应对[83] - 客户集中度较高风险，公司通过多式联运和直运业务双轮驱动开发新客户[84][85][86] - 市场竞争加剧风险，公司通过募投项目横向扩充电解铜等业务增强竞争力[87] - 新冠疫情可能对经营产生不利影响，公司严格落实防控政策并灵活拓展业务[89] - 公司全体员工疫苗接种率接近100%（除个别身体原因外）[105] - 报告期内实现全体员工零感染新冠[105] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1,898,975.72元[26] - 政府补助金额为2,328,565.20元[26] - 非流动资产处置损失为-29,817.39元[26] - 其他营业外收支净额为227,978.49元[26] - 代扣代缴个税手续费返还14,624.52元[26] - 所得税影响额为-642,375.10元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1205.39万元，同比下降21.78%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降21.78%至1205万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1205.39万元，相比上年同期的1540.97万元有所下降[182] - 经营活动现金流入同比下降34.0%至3.10亿元（2020年同期：4.70亿元）[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-8884.33万元，主要由于购建固定资产等支付现金8894.24万元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至36489.36万元，主要来自吸收投资收到的现金45461.94万元[183] - 期末现金及现金等价物余额为36670.97万元，较期初增加28810.42万元[184] - 母公司经营活动现金流量净额为856.36万元，较上年同期454.18万元增长88.6%[185] - 母公司投资活动现金流出23186.34万元，主要用于投资支付现金20617.09万元[185][187] - 母公司筹资活动现金流量净额37218.59万元，较上年同期2661.58万元增长1298.3%[187] - 公司吸收投资收到的现金总额为45461.94万元[183][187] - 取得借款收到的现金为2960万元，较上年同期5800万元减少48.97%[183][187] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至3.67亿元人民币，占总资产比例从21.56%上升至44.43%，增长22.87个百分点，主要由于公司主板上市取得募集资金[64] - 应收账款金额为6362.37万元人民币，占总资产比例从12.29%下降至7.70%，减少4.59个百分点，因客户受疫情影响回款放缓[64] - 存货金额为1180.67万元人民币，占总资产比例从4.92%下降至1.43%，减少3.49个百分点，因多式联运业务下降导致在途运输减少[64] - 在建工程金额为4381.01万元人民币，占总资产比例从3.40%上升至5.30%，增长1.90个百分点，主要由于募投项目建设所致[64] - 使用权资产新增8746.98万元人民币，占总资产10.59%，因新租赁准则影响[64] - 短期借款完全清偿，上年末金额为7608.48万元人民币，占总资产比例20.71%[64] - 货币资金从7920.56万元大幅增加至3.67亿元，增幅达363.5%[165] - 应收账款从4515.38万元增至6362.37万元，增长40.9%[165] - 存货从1808.01万元降至1180.67万元，减少34.7%[165] - 应收票据从1203.09万元降至220万元，减少81.7%[165] - 其他应收款从756.51万元增至1213.6万元，增长60.4%[165] - 公司总资产从2020年底的367,329,550.69元增长至2021年6月30日的826,178,961.73元，增长125%[166][168] - 流动资产从174,897,329.63元增至470,782,753.46元，增长169%[166] - 非流动资产从192,432,221.06元增至355,396,208.27元，增长85%[166] - 在建工程从12,505,969.41元增至43,810,087.24元，增长250%[166] - 无形资产从88,535,177.61元增至108,801,812.18元，增长23%[166] - 货币资金从39,989,822.61元增至189,646,765.51元，增长374%[170] - 长期股权投资从125,700,000.00元增至331,870,900.00元，增长164%[171] 股权投资和并购 - 公司以自有资金收购广州炬申物流有限公司30%股权，交易对价0元[74] - 收购完成后公司持有广州炬申物流有限公司100%股权[74] - 广州炬申物流有限公司注册资本为人民币3000万元[74] - 公司初始出资人民币2100万元持有广州炬申70%股权[74] - 少数股东对应认缴出资额人民币900万元[74] - 少数股东实缴出资额为人民币0元[74] - 截止2021年6月30日广州炬申实缴注册资本为人民币1050万元[74] - 本次股权转让产生投资损失人民币490.5万元[71] - 报告期投资额1050万元人民币，上年同期为0，变动幅度100%，主要用于投资设立广州炬申[65] - 公司出资2100万元人民币（占比70%）与自然人合资设立广州炬申物流有限公司，注册资本总额3000万元人民币[139] - 公司以0元价格受让合资公司广州炬申900万元人民币认缴出资额（对应实缴0元）的股权[140] - 公司以自有资金对全资子公司炬申智运增资2100万元人民币，注册资本由1000万元增至3100万元人民币[141] 募集资金使用 - 公司使用募集资金对全资子公司昌吉炬申增资9700万元人民币以实施募投项目[134] - 公司使用募集资金对全资子公司炬申仓储增资3637.09万元人民币以实施募投项目[135] - 公司使用募集资金对全资子公司钦州炬申增资6230万元人民币以实施募投项目[138] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行A股股票32,242,000股，发行价格为15.09元/股[147][148][149] - 公司总股本从96,558,000股增加至128,800,000股，增幅33.4%[146][147][149] - 有限售条件股份数量保持96,558,000股，但持股比例从100%降至74.97%[146] - 无限售条件股份新增32,242,000股，占总股本比例25.03%[146] - 境内自然人持股83,578,000股，占比64.89%[146] - 境内法人持股12,980,000股，占比10.08%[146] - 第一大股东雷琦持股51,145,800股，占比39.71%[151] - 第二大股东雷高潮持股32,432,200股，占比25.18%[151] - 佛山盛茂企业管理合伙企业持股100万股，占比0.78%[152] - 李茂林持股26万股，占比0.20%[152] - 董事李俊斌持股从10万股增至11万股，增持1万股[154] - 前10名无限售条件股东中李茂林持股最多，为26万股[152] - 公司注册资本由9655.80万元变更为1.29亿元[21] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产7.12亿元，较上年末增长181.80%[22] - 公司本期所有者权益总额增加至711,964,528.79元，较期初增长约10.4%[192] - 公司通过普通股发行筹集资金400,817,691.90元，显著增加资本公积[190] - 资本公积从5,160,014.44元大幅增至405,977,706.34元，增长7770%[167][168] - 资本公积从期初的5,160,014.44元大幅增至405,977,706.34元，主要由于股权融资[192] - 股本从96,558,000.00元增至128,800,000.00元，增长33%[167][168] - 未分配利润从134,110,606.54元增至160,342,897.66元，增长20%[168] - 期末未分配利润达到160,342,897.66元，较期初增长约19.1%[192] - 归属于母公司所有者权益小计为711,964,528.79元，占所有者权益总额的100%[192] - 上期期末所有者权益合计为162,105,615.27元，本期同比增长约339.2%[192][193] - 盈余公积从期初的1,107,931.65元增至1,405,454.92元，增长约26.9%[192] - 母公司所有者权益合计从年初的人民币177,241,042.45元增长至期末的人民币615,099,974.45元，增长约247%[196][199] - 公司通过所有者投入普通股增加资本人民币433,059,691.90元，其中股本增加人民币32,242,000.00元，资本公积增加人民币400,817,691.90元[198] - 公司期末股本为人民币128,800,000.00元，较期初的人民币96,558,000.00元增长约33%[196][199] - 公司期末资本公积为人民币405,338,677.12元，较期初的人民币4,520,985.22元大幅增长[196][199] - 公司期末盈余公积为人民币15,438,469.87元，与期初余额持平[196][199] - 公司期末未分配利润为人民币64,550,677元，较期初的人民币59,629,286元增长约8.3%[196][199] - 每股净资产从2.88元升至5.53元，增幅92%[147] 公司资质和基础设施 - 炬申仓储为上海期货交易所大型铝铜交割仓[34] - 公司2017年获上海期货交易所铝期货交割仓资质，2020年获铜期货交割仓资质[47] - 公司投资兴建炬申丹灶物流园区，紧邻广珠铁路丹灶站，10分钟车程范围内有多条高速公路出入口[45] - 公司2018年通过全资子公司三水炬申购买广东佛山三水区土地使用权及地上建筑物，布局水路运输线[45] - 公司在华南区域和华东区域布局仓储业务，提供短距离配送、仓储、期货交割与标准仓单制作等服务[40] - 公司在华南华东设仓储中心[34] - 公司拥有道路运输经营许可证及上海期货交易所铝、铜期货指定交割仓库资质[88] - 广东炬申仓储有限公司注册资本为6837.09万元，公司持股100%[80] - 无锡市炬申仓储有限公司注册资本为3300万元，公司持股100%[81] 公司治理和投资者关系 - 2021年共召开5次股东大会，其中4次临时股东大会投资者参与比例均为100%[92][93] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.98%[93] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[93] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[96] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划[97] 社会责任和员工福利 - 公司每季度评选优秀职工并给予现金奖励[106] - 公司向佛山市三水区白坭镇教育办公室捐赠教育基金[107] - 公司向广东环境保护工程职业学院捐款支持简历大赛[107] - 公司向佛山市就业创业研究会捐款支持创新创业活动[107] 诉讼和担保 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[115] - 公司涉及徐州盛鑫运输有限公司欠款诉讼案金额21.32万元[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司对全资子公司广东炬申仓储有限公司提供40元实际担保金额的连带责任担保，担保期至2024年6月30日[129] 审计和会计准则 - 公司半年度财务报告未经审计[113] - 公司半年度财务报告未经审计[163] - 公司不存在境内外会计准则下净利润及净资产差异[23][24] - 公司租赁项目未产生达到利润总额10%以上的损益[127] - 公司报告期不存在重大关联交易[118][119][120][121][122][123] - 公司报告期不存在证券投资[75] - 公司报告期不存在衍生品投资[77] 环保与安全 - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环保处罚记录[100]