收入和利润（同比环比） - 营业收入25.86亿元人民币，同比增长10.72%[17] - 营业总收入25.86亿元，同比增长10.72%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比下降27.13%[17] - 扣除非经常性损益净利润1.75亿元人民币，同比下降26.10%[17] - 基本每股收益0.084元/股，同比下降27.59%[17] - 加权平均净资产收益率1.45%，同比下降0.60个百分点[17] - 融资租赁业务营业收入9.20亿元，同比增长48.69%[42] - 融资租赁业务净利润2.94亿元，同比增长54.79%[42] - 融资租赁业务实现营业总收入9.20亿元，同比增长48.69%[85] - 融资租赁业务收入4.47亿元，同比增长57.68%[89][90] - 信用业务收入8154.29万元，同比增长31.65%[89][90] - 投资银行业务收入9894.59万元，同比增长39.74%[89][90] - 百货业务营业收入12.82亿元，同比增长5.92%[87] - 春节酬宾活动实现销售收入1.4亿元，同比增长6%[87] - 西方情人节单日销售收入2202万元，同比增长103%[87] - 利息净收入下降52.67%至1.03亿元，主要因利息支出随负债规模增加而上升[119] - 投资收益增长79.59%至5.79亿元，主要因交易性金融资产和可供出售金融资产持有收益增加[119] 成本和费用（同比环比） - 证券经纪业务营业利润率为-20.34%，同比下降21.79个百分点，营业收入同比下降2.71%至1.89亿元，营业成本同比上升18.79%至2.28亿元[101][102] - 资产管理业务营业收入同比下降61.36%至4582万元，营业利润率为44.48%[102] - 资产管理业务收入4582.27万元，同比下降61.36%[89][90] - 信用业务营业收入同比增长31.65%至8154万元，但营业利润率同比下降65.75个百分点至14.38%[102] - 证券自营业务营业收入同比下降12.11%至1.83亿元，营业利润率为81.11%[102] - 投资银行业务营业收入同比增长39.74%至9895万元，营业利润率同比增加31.81个百分点至-7.06%[102] - 融资租赁业务营业收入同比增长57.68%至4.47亿元，营业利润率为84.99%[102] - 期货经纪业务营业收入同比增长11.10%至6712万元，营业利润率为31.92%[102] 各条业务线表现 - 融资租赁业务资产规模达318亿元，首次突破300亿元[43] - 证券投资收益行业排名第27位，较2017年底提升10位[43] - 融资租赁业务完成30亿元增资，净资产超过80亿元[44] - 公司证券业务总资产483.02亿元，较2017年底增长13.72%[54] - 公司证券业务上半年实现营业收入8.01亿元，同比增长4.58%，净利润-0.30亿元[54] - 证券经纪业务板块实现营业收入1.89亿元，同比下降2.71%[56] - 股基交易市场份额由年初0.4220%提升至0.4501%，同比增长17.06%[57] - 代理销售金融产品总金额14,459,604,434.58元，代销收入4,196,687.86元[59] - 港股通交易权限累计开通10,607户，较2017年底增长12.53%[61] - 两融余额35.94亿元，较2017年底下降5.20%，市场占有率由0.369%升至0.391%[64] - 自有资金股票质押回购业务余额48.74亿元，较2017年底下降23.76%[65] - 证券资产管理业务受托规模1843.35亿元，较2017年底下降23.22%[67] - 证券集合资产管理产品规模459.62亿元，较2017年底下降24.06%[67] - 期货资产管理业务产品规模累计达21.07亿元[69] - 基金资产管理业务管理规模13.78亿元[70] - 证券自营业务实现营业收入1.83亿元，同比下降12.11%[71] - 固定收益业务实现营业收入2.91亿元，同比增长13.77%[72] - 权益类证券投资业务实现营业收入-0.57亿元[73] - 新三板做市商业务实现营业收入-0.51亿元[74] - 投资银行业务实现营业收入0.99亿元，同比增长39.74%[75] - 广州资产实现营业收入1.51亿元和净利润1.13亿元，成为公司新盈利增长点[138] - 广州资产上半年新增不良资产管理规模186.86亿元，市场占有率达39%[138] - 融资租赁业务信用资产不良率0.38%[143] - 证券业务固定收益AA级及以上债券持仓占比超97.47%[143] - 融资融券业务加权维保比例256.40%，股票质押业务加权履约保障比例173.04%[143] - 子公司广州证券报告期净亏损2980.87万元人民币，营业收入为8.01亿元人民币[135] - 子公司越秀租赁报告期净利润为2.94亿元人民币，营业收入为9.20亿元人民币[135] - 广州友谊子公司实现营业收入354.22亿元，净利润9.94亿元[137] - 越秀产业基金子公司实现营业收入2.72亿元，净利润3797.15万元[137] 各地区表现 - 华南地区营业收入同比增长9.23%至24.49亿元，但营业利润同比下降24.36%至4.16亿元[104][108] - 华东地区营业收入同比增长60.01%至6019万元，但营业利润为-2691万元[104][108] - 华北地区营业收入同比增长68.52%至4351万元，营业利润同比改善90.03%至-388万元[104][108] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股[7] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[156] - 公司拟收购广州证券32.765%股权[199] - 公司向广州越企募集资金不超过5.28亿元[199] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额16.57亿元人民币，上年同期为-43.04亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额16.57亿元，同比大幅改善[96][99] - 投资活动现金净流出87.01亿元，同比扩大2341.47%[96][99] - 筹资活动现金净流入65.59亿元，同比增长299.62%[96][99] - 经营活动现金流量净额改善至16.57亿元，主要因回购业务现金流入增加[119] - 投资活动现金流量净额恶化至-87.01亿元，主要因可供出售金融资产投资增加[119] - 报告期投资额大幅增长285.24%至43.92亿元[122] - 对广州越秀融资租赁有限公司增资21.02亿元持股70.06%[124] - 公司证券投资总额为282.43亿元人民币，其中其他证券投资期末账面价值为237.12亿元人民币[132] - 共同投资企业越秀租赁总资产为3,180,047.93万元，净资产为829,740.88万元，净利润为29,352.86万元[172] 资产和负债变化 - 资产总额874.40亿元人民币，同比增长13.94%[17] - 负债总额681.71亿元人民币，同比增长16.74%[17] - 归属于上市公司股东净资产128.72亿元人民币，同比下降0.12%[17] - 公司资产总额为166.49亿元人民币，较调整后数据增长22.84%[18] - 负债总额达49.60亿元人民币，较调整后数据激增199.45%[18] - 核心净资本77.12亿元人民币，较上年度末下降15.74%[26] - 净资本109.38亿元人民币，同比下降9.02%[26] - 风险覆盖率199.55%，较上年度末下降42.53个百分点[26] - 自营非权益类证券占比净资本224.93%，同比大幅增长85.90个百分点[26] - 流动性覆盖率311.01%，同比提升28.77个百分点[26] - 表内外资产总额424.72亿元人民币，同比增长17.76%[26] - 公司总资产874.40亿元，较2017年底增长13.94%[42] - 在建工程较期初减少85.11%[37] - 应收款项较期初增长280.35%[37] - 持有至到期投资较期初增长316.31%[37] - 投资性房地产较期初增长62.02%[37] - 货币资金减少至100.39亿元，占总资产比例下降2.33个百分点至11.48%[111] - 买入返售金融资产减少至61.55亿元，占总资产比例下降5.13个百分点至7.04%，主要因债券回购及股票质押规模减少[111] - 可供出售金融资产增加至184.27亿元，占总资产比例上升6.71个百分点至21.07%，主要因自营债券投资规模增加[111] - 长期应收款增加至303.55亿元，占总资产比例上升0.34个百分点至34.72%，主要因融资租赁业务规模增加[111] - 卖出回购金融资产款增加至122.97亿元，占总资产比例上升3.37个百分点至14.06%，主要因债券回购规模增加[111] - 应付债券增加至158.91亿元，占总资产比例上升5.65个百分点至18.17%，主要因长期收益凭证及中期票据规模增加[111] - 衍生金融负债增加至2239.80万元，主要因场外期权余额增加[111] - 买入返售金融资产减少34.11%至61.55亿元，主要因债券回购及股票质押规模减少[118] - 应收款项大幅增长280.35%至6.21亿元，主要因应收清算款增加[118] - 可供出售金融资产增长67.26%至184.27亿元，主要因自营债券投资规模增加[118] - 持有至到期投资激增316.31%至6.39亿元，主要因自营债券投资规模增加[118] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为88.95亿元，本期购买金额达1569.85亿元，出售金额达1557.86亿元[114] - 可供出售金融资产期末数为168.74亿元，本期购买金额达155.72亿元，出售金额达84.49亿元[114] - 资产权利受限情况包括：银行存款质押5201.39万元、融出资金质押2.56亿元、长期应收款质押86.54亿元[116] - 公司合并结构化主体权益1.76亿元，其他负债1.41亿元[140] - 证券业务流动性覆盖率(LCR)311.01%，净稳定资金比率(NSFR)146.14%[148] 非经常性损益和补助 - 获得政府补助2340.65万元人民币[22] - 非经常性损益合计1288.27万元人民币[23] 诉讼和仲裁 - 截至2018年6月30日未取得终审判决的诉讼仲裁案件金额合计约89662.24万元[161] - 涉及标的金额超过1000万元的诉讼或仲裁案件共10起[161] - 涉及标的金额超过10000万元的诉讼或仲裁案件共4起[161] - 广州证券与金网达公司诉讼涉案金额14715万元[162] - 安信证券和东兴证券与广州证券债券纠纷涉案金额13165.65万元[162] - 安信证券和东兴证券起诉广州证券要求赔偿投资损失总金额为13165.65万元人民币[163] - 越秀租赁因承租人逾期支付租金涉及诉讼金额为12427.29万元人民币[163] - 广州证券涉及与日昇公司股票质押回购交易违约初始交易金额为4.5亿元人民币[163] - 广州证券涉及与中弘卓业股票质押回购交易初始交易金额为2.19亿元人民币[163] - 中弘卓业违约后于2017年9月至12月期间收回款项4680.86万元人民币[164] - 融资人李瑶与广州证券股票质押回购初始交易金额为本金2亿元人民币[164] - 李瑶质押坚瑞沃能股票数量为4300万股[164] 关联交易 - 与金鹰基金管理有限公司关联交易金额208.30万元，占同类交易比例10.52%[169] - 向广州越秀小额贷款公司提供资金服务金额354.12万元，占比0.31%[169] - 向广州越秀小额贷款公司提供信息系统服务金额9.17万元，占比0.73%[169] - 向广州地铁集团提供融资租赁服务金额182.84万元，占比0.24%[169] - 向越秀集团提供融资租赁服务金额116.29万元，占比0.15%[169] - 向越秀集团提供信息系统及证券承销服务金额1,606.83万元，占比16.79%[170] - 接受越秀房地产投资信托基金场地租赁服务金额4,835.87万元，占比31.07%[170] - 接受广州市城市建设开发有限公司物业服务金额1,103.63万元，占比38.64%[170] - 接受越秀集团资金拆借服务金额3,020.24万元，占比2.64%[170] - 报告期内日常关联交易总额12,264.82万元，未超过获批总额度47,635万元[170] - 关联债权债务中越秀小贷财务资助期末余额为7,600万元，利率7.00%，利息收入229.81万元[174] - 应付控股股东越秀集团资金拆借期末余额80,000万元，利息支出3,020.24万元[174] - 关联债权利息收入占同类交易金额0.32%，关联债务利息支出占比2.64%[174] - 越秀集团为越秀租赁提供担保总额391,825.54万元，单笔最大担保140,000万元[175][176] - 越秀集团为广州证券提供担保101,000万元，期限至2021年6月22日[176] - 全资子公司认购信托计划劣后级份额2.1亿元，获得投资收益1,369万元[177] - 关联担保未履行完毕金额包括216,412.40万元对广州越秀金控担保[176] - 公司不存在非经营性关联资金占用情况[179] - 报告期内关联交易涉及资金拆借最大单笔新增240,000万元[174] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计9000万元[184] - 报告期末实际对外担保余额为0元[184] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0元[184] - 子公司越秀租赁存在多笔连带责任担保，单笔最高担保额度为49000万元[185] - 越秀租赁单笔最高实际担保金额为48000万元[185] - 部分子公司担保已履行完毕[185] - 所有披露担保均非关联交易[185] - 报告期末公司实际担保余额合计为436,747万元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为33.93%[188] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为163,300万元[188] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为910,000万元[188] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为426,547万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为400,000万元[188] - 报告期末已审批的担保额度合计为919,000万元[188] - 报告期内担保实际发生额合计为163,300万元[188] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] 投资和金融资产 - 债券投资18国开05本期公允价变动损益为526.94万元人民币，期末账面价值7.86亿元人民币[128] - 债券投资进出1803本期公允价变动损益为555.56万元人民币，期末账面价值6.19亿元人民币[128] - 债券投资17国开12本期公允价变动损益为700.03万元人民币，期末账面价值5.66亿元人民币[130] - 基金投资广州国资产业发展基金采用成本法计量，期末账面价值5.02亿元人民币[130] - 债券投资18农发03本期公允价变动损益为396.71万元人民币，期末账面价值4.86亿元人民币[130] - 债券投资16广越04累计公允价变动损失494.16万元人民币，期末账面价值2.14亿元人民币[130] - 信托产品粤财信托珠江一号报告期损益为1369.31万元人民币，期末账面价值2.10亿元人民币[130] 公司治理和股东 - 2018年第一次临时股东大会股东参与比例88.45%[155] - 2017年年度股东大会股东参与比例88.51%[155] - 2018年第二次临时股东大会股东参与比例88.49%[155] - 公司半年度报告未经审计[158] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[165] - 公司报告期内公司及控股股东均不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿情况[166] - 公司第一期核心人员持股计划于2018年2月9日完成股票购买[168] 租赁业务 - 子公司广州友谊出租新中国大厦首至三层7000平方米物业，租赁收益为4954.29万元[182] - 租赁合同期限为2011年9月16日至2026年10月15日[182] - 租赁收益占公司净利润一定比重[182] 其他重要事项 - 公司报告期不存在其他重大合同[190] - 越秀金控发行40亿元中期票据，平均利率5.02%[44] - 公司精准扶贫投入资金75万元[194] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫41人[194] - 公司产业发展脱贫项目投入金额75万元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.86亿元人民币，同比增长10.72%[17] - 营业总收入25.86亿元，同比增长10.72%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比下降27.13%[17] - 扣除非经常性损益净利润1.75亿元人民币，同比下降26.10%[17] - 基本每股收益0.084元/股，同比下降27.59%[17] - 加权平均净资产收益率1.45%，同比下降0.60个百分点[17] - 公司全面摊薄每股收益为0.084元/股[18] - 总营业利润3.28亿元同比下降25.59%[104][108] 成本和费用（同比环比） - 利息净收入下降52.67%至1.03亿元，主要因利息支出随负债规模增加而上升[119] - 投资收益增长79.59%至5.79亿元，主要因交易性金融资产和可供出售金融资产持有收益增加[119] 各业务线表现 - 融资租赁业务营业收入9.20亿元，同比增长48.69%[42] - 融资租赁业务净利润2.94亿元，同比增长54.79%[42] - 融资租赁业务资产规模达318亿元[43] - 产业基金业务上半年完成股权投资4.79亿元[43] - 融资租赁业务完成30亿元增资，净资产超过80亿元[44] - 证券业务2018年上半年实现营业收入8.01亿元，同比增长4.58%，净利润-0.30亿元[54] - 证券经纪业务板块实现营业收入1.89亿元，同比下降2.71%[56] - 代理买卖业务净收入1.43亿元，行业排名第59位[57] - 港股通交易权限累计开通10,607户，较2017年底增长12.53%[61] - 信用业务板块实现营业收入0.82亿元，同比上升31.65%[63] - 两融余额35.94亿元，较2017年底下降5.20%，市场占有率升至0.391%[64] - 自有资金股票质押回购业务余额48.74亿元，较2017年底下降23.76%[65] - 证券资产管理业务受托规模1843.35亿元较2017年底下降23.22%[67] - 证券集合资产管理产品规模459.62亿元较2017年底下降24.06%[67] - 证券自营业务营业收入1.83亿元同比下降12.11%[71] - 固定收益业务营业收入2.91亿元同比增长13.77%[72] - 权益类证券投资业务营业收入-0.57亿元[73] - 新三板做市商业务营业收入-0.51亿元[74] - 投资银行业务营业收入0.99亿元同比增长39.74%[75] - 股权融资业务承销与保荐营业收入0.45亿元同比增长116.74%[76] - 广州期货实现营业收入2.17亿元同比增长164.72%[79] - 越秀租赁营业总收入9.20亿元同比增长48.69%[85] - 百货业务营业收入12.82亿元同比增长5.92%[87] - 春节酬宾活动实现销售收入1.4亿元同比增长6%[87] - 西方情人节单日销售收入2202万元同比增长103%[87] - 融资租赁业务收入4.47亿元同比增长57.68%[89][90] - 信用业务收入8154.29万元同比增长31.65%[89][90] - 投资银行业务收入9894.59万元同比增长39.74%[89][90] - 资产管理业务收入4582.27万元同比下降61.36%[89][90] - 证券经纪业务营业收入1.89亿元同比下降2.71%，营业成本2.28亿元同比上升18.79%，营业利润率-20.34%同比下降21.79个百分点[101][102] - 期货经纪业务营业收入6712万元同比上升11.10%，营业利润率为31.92%同比增加0.28个百分点[102] - 信用业务营业收入8154万元同比上升31.65%，营业成本6981万元同比大幅上升467.28%，营业利润率14.38%同比下降65.75个百分点[102] - 融资租赁业务营业收入4.47亿元同比大幅上升57.68%，营业利润率84.99%同比增加8.52个百分点[102] - 公司主要子公司广州证券报告期净亏损2981万元人民币[135] - 子公司越秀租赁实现净利润2.94亿元人民币[135] - 参股公司广州资产实现净利润1.13亿元人民币[137] - 子公司越秀产业基金实现净利润3797万元人民币[137] - 子公司广州友谊实现净利润9939万元人民币[137] - 广州资产实现营业收入1.51亿元和净利润1.13亿元[138] - 广州资产上半年新增不良资产管理规模186.86亿元且市场占有率达39%[138] 各地区表现 - 华南地区营业收入24.49亿元同比增长9.23%，但营业利润4.16亿元同比下降24.36%[104][108] - 华东地区营业收入6019万元同比大幅增长60.01%，但营业亏损2691万元同比扩大4.00%[104][108] - 华北地区营业收入4351万元同比增长68.52%，营业亏损388万元同比改善90.03%[104][108] - 广州证券华南地区营业利润4267万元同比大幅下降82.80%，尽管营业收入7.06亿元微增0.75%[105][109] - 广州证券华东地区营业亏损5302万元同比扩大53.02%，尽管营业收入1917万元同比增长87.58%[105][109] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 重大资产重组项目涉及收购广州证券32.765%股权及募集不超过5.28亿元资金[11] - 越秀金控发行40亿元中期票据，平均利率5.02%[44] - 报告期投资额大幅增长285.24%至43.92亿元[122] - 对广州越秀融资租赁有限公司增资21.02亿元持股70.06%[124] - 公司拟收购广州证券32.765%股权[199] - 公司拟向广州越企募集资金不超过5.28亿元[199] 资产和负债变化 - 资产总额874.40亿元人民币，较上年末增长13.94%[17] - 负债总额681.71亿元人民币，较上年末增长16.74%[17] - 公司资产总额调整后为135.54亿元人民币，较调整前增长22.84%[18] - 公司负债总额调整后为16.56亿元人民币，较调整前大幅增长199.45%[18] - 所有者权益总额调整后为118.98亿元人民币，较调整前下降1.75%[18] - 公司总资产874.40亿元，较2017年底增长13.94%[42] - 证券业务总资产483.02亿元，较2017年底增长13.72%，净资产112.72亿元基本持平[54] - 广州证券母公司核心净资本为77.12亿元人民币，同比下降15.74%[26] - 广州证券母公司净资本为109.38亿元人民币，同比下降9.02%[26] - 在建工程较期初减少85.11%[37] - 应收款项较期初增长280.35%[37] - 持有至到期投资较期初增长316.31%[37] - 投资性房地产较期初增长62.02%[37] - 货币资金减少至100.39亿元，占总资产比例下降2.33个百分点至11.48%[111] - 买入返售金融资产减少至61.55亿元，占比下降5.13个百分点至7.04%，主要因债券回购及股票质押规模缩减[111] - 可供出售金融资产增至184.27亿元，占比上升6.71个百分点至21.07%，主要因自营债券投资规模扩大[111] - 长期应收款增至303.55亿元，占比微增0.34个百分点至34.72%，主要因融资租赁业务扩张[111] - 卖出回购金融资产款增至122.97亿元，占比上升3.37个百分点至14.06%，主要因债券回购规模增加[111] - 应付债券增至158.91亿元，占比大幅上升5.65个百分点至18.17%，主要因长期收益凭证及中期票据规模增加[112] - 其他负债减少至14.50亿元，占比下降2.87个百分点至1.66%，主要因归还越秀集团19亿元资金拆借[112] - 衍生金融负债增至2239.80万元，主要因场外期权余额增加[111] - 买入返售金融资产减少34.11%至61.55亿元，主要因债券回购及股票质押规模减少[118] - 应收款项大幅增长280.35%至6.21亿元，主要因应收清算款增加[118] - 可供出售金融资产增长67.26%至184.27亿元，主要因自营债券投资规模增加[118] - 持有至到期投资增长316.31%至6.39亿元，主要因自营债券投资规模增加[118] - 短期借款增长71.90%至31.02亿元，主要因融资结构改变及融资租赁业务规模增加[118] - 应付债券增长65.39%至158.91亿元，主要因长期收益凭证及中期票据规模增加[118][119] - 公司证券投资期末账面价值总额为279.62亿元人民币[132] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额16.57亿元人民币，同比大幅改善[17] - 经营活动现金净流入16.57亿元同比改善[96][99] - 筹资活动现金净流入65.59亿元同比增长299.62%[96][99] - 投资活动现金净流出87.01亿元同比扩大2341.47%[96][99] 风险与合规指标 - 风险覆盖率199.55%，较上年末下降42.53个百分点[26] - 资本杠杆率18.16%，较上年末下降7.22个百分点[26] - 流动性覆盖率311.01%，较上年末上升28.77个百分点[26] - 自营非权益类证券及证券衍生品/净资本比率224.93%，较上年末大幅上升85.90个百分点[26] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.38%[143] - 证券业务固定收益AA级及以上债券持仓规模占信用资产比例超过97.47%[143] - 融资融券业务加权维保比例为256.40%[143] - 股票质押业务加权履约保障比例为173.04%[143] - 证券业务流动性覆盖率(LCR)为311.01%且净稳定资金比率(NSFR)为146.14%[148] - 公司证券业务监管净资本为109.38亿元且风险覆盖率为199.55%[141] - 截至2018年6月30日公司未决诉讼仲裁案件总金额约为89,662.24万元[161] - 标的金额超1,000万元的诉讼仲裁案件共10起[161] - 标的金额超10,000万元的诉讼仲裁案件共4起[161] - 广州证券与金网达诉讼案涉案金额14,715万元[162] - 广州证券与安信证券、东兴证券债券纠纷案涉案金额13,165.65万元[162] - 安信证券和东兴证券起诉广州证券要求赔偿投资损失，金额分别为9,575.02万元和3,590.63万元，总金额13,165.65万元[163] - 越秀租赁因承租人逾期支付租金提起诉讼，涉及金额12,427.29万元，已胜诉并正在执行中[163] - 广州证券受托投资韶能股份股票质押式回购交易，初始交易金额4.5亿元，融资人违约后提起诉讼，涉及金额40,369.33万元[163] - 广州证券受托投资中弘股份股票质押式回购交易，初始交易金额2.19亿元，融资人违约后收回4,680.86万元，剩余本息提起诉讼，涉及金额28,664.79万元[164] - 融资人李瑶与广州证券进行股票质押式回购交易，初始交易金额2亿元，因质押股票被司法冻结要求提前购回，涉及金额20,272.45万元[164] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[165] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内均不存在未履行法院生效判决或大额债务到期未清偿的情况[166] 关联交易 - 与金鹰基金管理有限公司及其下属公司的关联交易金额为208.30万元，占同类交易金额比例10.52%[169] - 与广州越秀小额贷款有限公司的财务资助及担保服务关联交易金额为354.12万元，占同类交易金额比例0.31%[169] - 与广州越秀小额贷款有限公司的信息系统服务关联交易金额为9.17万元，占同类交易金额比例0.73%[169] - 与广州地铁集团有限公司及其下属公司的融资租赁服务关联交易金额为182.84万元，占同类交易金额比例0.24%[169] - 与广州越秀集团有限公司及其下属公司的融资租赁服务关联交易金额为116.29万元，占同类交易金额比例0.15%[169] - 与广州越秀集团有限公司及其下属公司的信息系统服务及证券承销服务关联交易金额为1,606.83万元，占同类交易金额比例16.79%[170] - 与广州越秀集团有限公司及其下属公司的商品销售关联交易金额为45.90万元，占同类交易金额比例0.04%[170] - 与创兴银行有限公司的资金存款业务关联交易金额为105.66万元，占同类交易金额比例0.81%[170] - 与越秀房地产投资信托基金及其下属公司的场地租赁服务关联交易金额为4,835.87万元，占同类交易金额比例31.07%[170] - 报告期内日常关联交易总金额为12,264.82万元，总获批额度为47,635万元[170] - 共同投资企业越秀租赁总资产3,180,047.93万元，净资产829,740.88万元，净利润29,352.86万元[172] - 关联债权债务中应收越秀小贷期初余额11,000万元，本期收回11,000万元，利率5.15%，利息收入121.73万元[174] - 应收越秀小贷本期新增15,000万元，期末余额7,600万元，利率7.00%，利息收入229.81万元[174] - 关联债权利息收入占同类交易金额0.32%[174] - 应付控股股东越秀集团资金拆借期初余额270,000万元，本期新增240,000万元，本期归还430,000万元，期末余额80,000万元[174] - 应付越秀集团利息支出3,020.24万元，占同类交易金额2.64%[174] - 关联担保金额累计606,216.54万元，其中最大单笔担保为越秀集团对越秀租赁140,000万元担保[175][176] - 控股股东越秀集团对广州证券提供担保101,000万元，到期日为2021年6月22日[176] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[179] 投资与金融资产 - 以公允价值计量金融资产期末达88.95亿元，期间购买金额1569.85亿元，出售金额1557.86亿元[114] - 资产受限情况：银行存款质押5201万元，融出资金质押2.56亿元，长期应收款质押86.54亿元[116] - 债券投资18国开05实现报告期损益4621万元人民币[128] - 债券投资18进出03实现报告期损益749万元人民币[128] - 可供出售金融资产16广越04报告期产生公允价值变动损失494万元人民币[130] - 信托产品粤财信托珠江一号集合资金信托计划实现投资收益1369万元人民币[130] - 全资子公司认购信托计划劣后级份额出资2.1亿元，获得投资收益1,369万元[177] 担保情况 - 公司对外担保额度合计为9000万元，实际发生额为0元[184] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[184] - 对子公司担保额度合计为0元，实际发生额为0元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为2627万元，实际担保金额为876万元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为3853万元，实际担保金额为1927万元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为3783万元，实际担保金额为1892万元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为9458万元，实际担保金额为4729万元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为946万元，实际担保金额为473万元[184] - 子公司越秀租赁担保额度合计为30000万元，实际担保金额为0元[184] - 报告期末公司实际担保余额合计为436,747万元[188] - 实际担保总额占公司净资产的比例为33.93%[188] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为163,300万元[188] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为910,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为400,000万元[188] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为426,547万元[188] - 报告期内审批担保额度合计为409,000万元[188] - 报告期末已审批的担保额度合计为919,000万元[188] - 报告期内担保实际发生额合计为163,300万元[188] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[188] 公司治理与股东活动 - 2018年第一次临时股东大会股东参与比例88.45%[155] - 2017年年度股东大会股东参与比例88.51%[155] - 2018年第二次临时股东大会股东参与比例88.49%[155] - 报告期内共进行4次机构实地调研活动[151][152] - 半年度报告未经审计且未进行利润分配[156][158] - 公司于2017年通过核心人员持股计划及相关管理办法，并于2018年2月9日完成第一期股票

收入和利润（同比） - 营业收入为12.81亿元人民币，同比下降0.30%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降38.61%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比下降34.92%[14] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降38.27%[14] - 稀释每股收益为0.050元/股，同比下降38.27%[14] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比下降0.58个百分点[14] 成本和费用（同比） - 汇兑损失同比扩大1347.88%至495万元，主因外币增资款结汇产生汇兑损失[23] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为278.42万元人民币[15] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[32] 投资活动相关 - 持有至到期投资增加39.56%至2.14亿元，主要因债券投资规模扩大[22] - 证券投资报告期损益达1.77亿元，其中国开债投资贡献2824万元收益[26] - 以公允价值计量金融负债增长44.09%至14.47亿元，因债券卖空规模扩大[22] - 衍生金融负债上升70.68%至2579万元，因场外卖出期权规模增加[22] 融资活动相关 - 短期借款激增91.31%至34.52亿元，为满足业务发展需求新增借款[22] - 拆入资金大幅增长125%至18亿元，主因同业拆借和转融通资金增加[22] - 筹资活动现金流净额由-26.32亿元转为31.31亿元，因银行借款及发行债券现金流入增加[23] 业务线表现 - 其他业务收入增长686.08%至3362万元，主要来自期货仓单业务增加[23] - 代理承销证券款减少88.86%至1亿元，因本期支付承销证券款[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.84亿元人民币，同比下降7.30%[14] 资产和负债 - 总资产为805.99亿元人民币，较上年度末增长5.03%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为130.31亿元人民币，较上年度末增长1.12%[14]

财务业绩表现 - 2017年合并营业收入53.26亿元，同比增长6.86%[32] - 归属于上市公司股东净利润6.33亿元，同比增长2.07%[32] - 扣非净利润6.11亿元，同比增长8.82%[32] - 母公司营业收入2.49亿元，同比下降63.60%；净利润2.47亿元，同比增长606.71%[33] - 第四季度合并营业收入15.89亿元，为全年最高季度[37] - 加权平均净资产收益率5.00%，同比下降1.33个百分点[33] - 广州友谊2017年营业总收入26.21亿元，同比下降2.81%，净利润2.45亿元，同比增长8.13%[107] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额-95.25亿元，同比恶化63.22%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.25亿元，同比下降63.22%[118] - 筹资活动现金流入小计为164.74亿元，同比增长21.39%[118] - 筹资活动现金流出小计为95.17亿元，同比大幅增长313.59%[118] - 投资活动现金流出8.09亿元，主因投资设立广州资产管理有限公司[140] 资产与负债变动 - 总资产767.40亿元，同比增长14.79%；总负债583.98亿元，同比增长18.40%[33] - 公司总资产767.40亿元，较2016年底增长14.79%[68] - 归属于上市公司股东的所有者权益128.87亿元，较2016年底增长3.29%[68] - 货币资金减少22.62%，从2016年136.95亿元降至2017年105.97亿元[132] - 以公允价值计量金融资产增长101.58%，从2016年38.54亿元增至2017年77.68亿元[132] - 长期应收款增长47.41%，从2016年178.99亿元增至2017年263.84亿元[132] - 应付短期融资款增长612.78%，从2016年6.68亿元增至2017年47.57亿元[132] - 以公允价值计量金融负债下降48.55%，从2016年19.51亿元降至2017年10.04亿元[132] - 可供出售金融资产下降6.26%，从2016年117.52亿元降至2017年110.17亿元[132] 业务收入构成 - 证券业务营业收入17.43亿元，同比下降40.80%[74] - 证券经纪业务营业收入4.19亿元，同比下降22.70%[76] - 信用业务营业收入6.50亿元，同比增长13.69%[83] - 资产管理业务营业收入1.4亿元，同比下降80.87%[86] - 证券自营业务营业收入3.15亿元，同比下降42.88%[90] - 投资银行业务营业收入2.79亿元，同比下降63.76%[95] - 融资租赁业务营业收入6.35亿元，同比大幅增长133.29%[122] - 担保业务营业收入2284.64万元，同比下降31.06%[122] - 利息净收入增长53.37%至4.6亿元，主要受融资租赁利息收入驱动[139] - 投资收益大幅上升115.18%至9.43亿元，因可供出售金融资产收益增加[139] 成本与费用 - 业务及管理费20.40亿元，同比增长24.87%[117] - 资产减值损失增加158.71%至5466.35万元，因可供出售金融资产减值和长期应收款坏账准备[140] 地区表现 - 华南地区营业收入45.62亿元，同比微增0.26%[125] - 西北地区营业收入3531.07万元，同比大幅增长327.44%[125] - 其他地区营业收入5.69亿元，同比增长124.75%[125] - 广州证券营业利润总额同比下降77.94%，从2016年125.74亿元降至2017年27.74亿元[128] - 华南地区营业利润同比下降61.64%，从2016年12.09亿元降至2017年4.64亿元[128] - 其他地区营业利润同比下降299.98%，亏损从2016年3070万元扩大至2017年1.23亿元[128] - 西北地区营业利润同比下降313.48%，亏损从2016年366万元扩大至2017年1513万元[128] 子公司与股权投资 - 广州资产不良资产收包规模达93.4亿元，实现净利润5,125万元[69] - 广州期货2017年营业收入2.68亿元，同比增长100.86%[101] - 广证创投2017年营业收入0.33亿元，同比增长21.20%，管理规模15.46亿元[102] - 广证领秀2017年投资金额2.82亿元，营业收入-63.95万元[103] - 广证恒生2017年营业收入0.34亿元，同比基本持平，覆盖近300家主板上市公司和350家新三板企业[104] - 越秀租赁2017年营业总收入13.92亿元，净利润3.62亿元，同比分别增长48.31%和55.78%[105] - 越秀产业基金2017年营业总收入1.70亿元，净利润1.00亿元，同比分别下降14.85%和10.63%[106] - 长期股权投资激增547.21%至14.09亿元，主因新增投资广州资产管理有限公司[139] - 公司对广州资产管理有限公司新设投资金额为11.4亿元人民币，持股比例为38%[148] - 公司对广州越秀融资租赁有限公司增资金额为7.006亿元人民币，持股比例为70.06%[148] - 两项重大股权投资合计金额达18.406亿元人民币[148] 资本与风险管理 - 核心净资本为91.53亿元人民币，较期初下降0.03%[43] - 附属净资本为28.70亿元人民币，较期初下降6.51%[43] - 净资本为120.23亿元人民币，较期初下降1.66%[43] - 风险覆盖率为242.08%，较期初增加19.85个百分点[43] - 流动性覆盖率为282.24%，较期初大幅增加144.11个百分点[43] - 自营固定收益类证券/净资本比例为139.03%，较期初增加36.87个百分点[43] - 证券业务监管净资本120.23亿元，风险覆盖率242.08%超过监管标准[172] - 融资租赁业务信用资产不良率0.55%[174] - 证券业务固定收益AA级及以上债券持仓规模占信用资产比例超过98%[174] - 融资融券业务加权维保比例285.37%[174] - 股票质押业务加权履约保障比例202.00%[174] - 证券业务2017年末LCR为282.24%[178] - 证券业务2017年末NSFR为140.27%[178] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 2017年利润分配预案为每10股派发现金0.90元，以2,223,830,413股为基数，现金分红总额200,144,737.17元[196] - 2017年现金分红金额为200,144,737.17元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.60%[195] - 2016年现金分红金额为177,906,433.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.67%[195] - 2015年现金分红金额为296,510,721.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的129.44%[195] 公司基本信息与变更 - 公司控股股东变更为越秀集团[17] - 公司所属行业由"零售业"变更为"资本市场服务"[17] - 公司经营范围变更为企业自有资金投资及企业管理服务[17] - 公司总股本为2,223,830,413股[6] - 公司注册资本为2,223,830,413.00元[14] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[14] - 公司办公地址为广州市天河区珠江西路5号63楼[14] - 公司电子信箱为yxjk@yuexiu-finance.com[14] 业务资格与许可 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证并于2015年1月8日换证[18] - 广州证券于1998年11月26日取得涵盖证券经纪等10项业务的经营证券期货业务许可证并于2018年1月10日换证[18] - 越秀租赁2012年5月9日取得融资租赁业务资格[21] - 广州资产2017年7月8日获批广东省金融企业不良资产批量收购处置业务资格[21] - 广州担保2011年3月16日取得融资性担保机构经营许可证[21] - 越秀小贷2012年6月21日取得小额贷款机构经营许可证[21] 分支机构与网络 - 广州证券深圳分公司设立于2015年11月27日[27] - 广州证券内蒙古分公司设立于2016年10月10日[27] - 广州证券广州分公司设立于2017年9月11日[28] - 广州证券佛山分公司设立于2017年10月16日[28] - 公司证券营业部总数136家，其中广东省32家占比23.5%，江苏省15家占比11.0%，浙江省10家占比7.4%[30][31] - 证券营业网点数量达170个（136家营业部+34家分公司），行业排名第20位[61] - 广州证券新设6家分公司和3家营业部[157] 行业与市场数据 - 证券业务投资收入成为行业主要收入来源，2017年全行业净利润1129.95亿元[51] - 融资租赁行业合同余额达6.06万亿元人民币，同比增长13.7%[52] - 商业银行不良贷款余额2017年末达1.71万亿元，较2011年Q3末累计上升318.27%[53] - 私募基金管理规模2017年末达11.10万亿元，同比增长40.68%[54] - 全国网上零售额71,751亿元，同比增长32.2%，占社会消费品零售总额19.59%[54] - 证券及期货公司资产管理业务总规模17.13万亿元，同比下降2.6%[87] - 证券行业股票质押回购业务未解押交易总市值达3.30万亿元，同比增长30%[85]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为16.84亿元人民币，同比下降2.85%[14] - 年初至报告期末营业总收入为46.19亿元人民币，同比增长24.75%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长38.57%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长25.37%[14] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.55亿元人民币，同比增长30.05%[14] - 基本每股收益为0.100元/股，同比增长38.89%[14] - 利息收入增长122.25%至16.19亿元，主要由于融资租赁利息收入增加及合并范围变化[24] - 投资收益同比增长121.22%至6.47亿元[25] - 营业外收入同比增长240.96%至6244万元[25] 成本和费用（同比环比） - 利息支出增长158.96%至13.33亿元，主要由于融资规模扩大及合并范围变化[24] - 手续费及佣金支出同比增长63.85%至2.17亿元[25] - 管理费用同比增长60.31%至12.14亿元[25] - 财务费用同比大幅下降123.88%至-852万元[25] - 营业外支出同比激增1610.58%至1478万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-92.58亿元人民币，同比下降56.90%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降56.90%至-92.58亿元[25] - 投资活动现金流量净额同比下降124.34%至-17.55亿元[25] - 筹资活动现金流量净额同比下降46.52%至64.92亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金减少30.04%至95.81亿元，主要由于子公司自有资金及客户资金减少[23] - 以公允价值计量金融资产增长52.41%至58.73亿元，主要由于子公司债券投资规模增加[23] - 长期应收款增长49.71%至186.64亿元，主要由于子公司融资租赁业务投放规模增加[23] - 长期股权投资激增539.93%至13.93亿元，主要由于新增投资广州资产管理有限公司[23] - 短期借款增长54.59%至29.93亿元，主要由于子公司为满足业务发展需求新增借款[23] - 应付短期融资款激增575.04%至45.06亿元，主要由于子公司短期收益凭证及融资券增加[23] - 卖出回购金融资产款增长49.96%至112.69亿元，主要由于债券回购融资规模增加[23] - 其他应付款激增631.43%至29.93亿元，主要由于公司及子公司股东借款增加[23] 证券投资表现 - 债券170201本期公允价值变动损失137.85万元且期末账面价值降至3.79亿元[35] - 债券170205本期公允价值变动损失63.67万元但报告期损益实现盈利97.96万元[35] - 债券122840计入权益的累计公允价值变动减少642.69万元且期末账面价值为2.16亿元[35] - 债券170210本期公允价值变动收益45.89万元且报告期损益盈利205.08万元[35] - 债券018006计入权益的累计公允价值变动减少314万元且期末账面价值为1.97亿元[35] - 国债160017本期公允价值变动收益225.08万元且报告期损益盈利345.73万元[37] - 国债170005计入权益的累计公允价值变动减少876.73万元且期末账面价值为1.75亿元[37] - 其他证券投资合计本期公允价值变动损失443.05万元但报告期损益盈利4.60亿元[37] - 证券投资总额期末账面价值为178.54亿元较期初156.06亿元增长14.4%[37] 资本运作与投资 - 公司重大资产重组项目拟募集资金不超过28.4亿元人民币[11] - 公司拟募集资金不超过28.4亿元收购广州证券32.765%股权[27] - 公司持有广州国资产业发展股权投资基金合伙企业最初投资成本5.02亿元且期末账面价值保持5.02亿元[35] 精准扶贫投入 - 公司三季度精准扶贫资金投入200万元[43] - 公司三季度精准扶贫物资折款投入19.06万元[43] - 公司三季度改善贫困地区教育资源投入金额200万元[43] - 公司三季度其他扶贫项目投入金额19.06万元[44] - 公司三季度其他扶贫项目个数为1个[44] - 公司后续计划通过产业帮扶提升种植技术和规模[45] 精准扶贫成效 - 公司三季度帮助建档立卡贫困人口脱贫数为0人[43] - 公司三季度产业发展脱贫项目投入金额为0万元[43] - 公司三季度职业技能培训投入金额为0万元[43] - 公司三季度资助贫困学生投入金额为0万元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为29.34亿元，同比增长49.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长15.87%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元，同比增长17.81%[17] - 基本每股收益为0.116元/股，同比下降13.43%[17] - 加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降1.03个百分点[17] - 营业总收入29.34亿元，同比增长49.05%[47] - 归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长15.87%[47] - 公司营业收入12.87亿元同比下降0.99%[56] - 利息收入10.29亿元同比增长256.83%[56] - 手续费及佣金收入6.19亿元同比增长62.60%[56] - 投资收益大幅增长227.81%至3.22亿元[57] - 金融业务营业收入同比增长143.67%至17.24亿元[60] - 融资租赁业务收入同比飙升288.71%至6.19亿元[60] - 营业外收入同比增长243.43%至5010万元，主要来自政府补助[57][63] 成本和费用（同比环比） - 利息支出8.19亿元同比增长325.08%[56] - 销售费用同比下降6.49%至1.68亿元[57] - 管理费用同比激增178.68%至7.83亿元[57] - 财务费用由正转负至-745万元，同比下降170.43%[57] 各条业务线表现 - 越秀租赁上半年项目总投放96.7亿元同比增长80.9%[48] - 越秀租赁营业总收入6.19亿元同比增长30.45%净利润1.90亿元同比增长42.91%[48] - 越秀产业基金营业总收入0.93亿元同比增长24.16%净利润0.59亿元同比增长73.39%[48] - 广州证券营业收入7.66亿元同比下降48.81%净利润0.96亿元同比下降80.07%[48] - 广州友谊整体营收12.10亿元同比下降4.21%净利润1.19亿元同比增长18.83%[50] - 广州证券总资产为437.92亿元人民币，净资产为112.28亿元人民币，营业收入为7.66亿元人民币，净利润为9613.77万元人民币[85] - 广州友谊营业收入为12.10亿元人民币，净利润为1.19亿元人民币（取净利润列中较高值118,645,008.96元）[85] - 越秀租赁总资产为239.12亿元人民币，净资产为39.21亿元人民币，营业收入为6.19亿元人民币，净利润为1.90亿元人民币[85] - 越秀产业基金营业收入为9250.78万元人民币，净利润为5871.48万元人民币[87] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.49%[92] - 固定收益业务中高评级债券持仓占比达97.09%[92] - 融资融券业务加权维保比例为261.27%，股票质押业务加权履约保障比例为205.45%[92] - 广州证券流动性覆盖率(LCR)为177.27%，净稳定资金率(NSFR)为159.55%，均超监管标准[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司拟通过重大资产重组项目募集资金不超过28.4亿元[11] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 公司拟收购广州证券32.765%股权并募集不超过28.4亿元配套资金[144] - 重大资产重组方案于2017年3月获中国证监会受理[145] - 2017年7月申请中止重大资产重组审核[146] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增长63.44%[36] - 长期股权投资较期初增长530.88%[36] - 在建工程较期初增长1,131.10%[36] - 衍生金融资产较期初增长45.00%[36] - 结算备付金较期初减少25.45%[36] - 应收账款较期初减少50.17%[36] - 其他流动资产较期初增加33.83%[36] - 买入返售金融资产增加至123.52亿元，占总资产比例从11.06%升至16.59%，增幅5.53个百分点，主要由于债券回购和股票质押规模增加[66] - 长期应收款增至166.73亿元，占比从18.02%升至22.39%，增幅4.37个百分点，主要由于融资租赁业务投放规模增加[66] - 长期借款增至129.71亿元，占比从11.80%升至17.42%，增幅5.62个百分点，主要由于子公司为业务发展新增借款[67] - 代理买卖证券款减少至77.67亿元，占比从15.20%降至10.43%，下降4.77个百分点，主要由于证券经纪业务规模减少[67] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末达62.98亿元，期初为38.54亿元[70] - 可供出售金融资产期末为93.80亿元，期初为105.82亿元[70] - 其他应付款增至22.95亿元，占比从1.01%升至3.08%，增幅2.07个百分点，主要由于子公司股东借款增加[67] - 一年内到期的非流动负债增至49.92亿元，占比从5.17%升至6.70%，增幅1.53个百分点，主要由于一年内到期长期借款增加[67] - 货币资金期末余额为11,175,308,615.95元，较期初的13,694,801,086.33元减少[191] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为6,298,342,679.68元，较期初的3,853,575,331.53元增加[191] - 买入返售金融资产期末余额为12,352,398,157.14元，较期初的9,993,960,366.59元增加[192] - 短期借款期末余额为3,166,081,107.43元，较期初的1,936,200,000.00元增加[192] - 合并报表总负债增长15.2%至568.26亿元，从期初493.21亿元增至期末568.26亿元[193] - 卖出回购金融资产款增长31.4%至98.76亿元，从期初75.14亿元增至期末98.76亿元[193] - 其他应付款激增460.8%至22.95亿元，从期初4.09亿元增至期末22.95亿元[193] - 应付短期融资款增长101.2%至13.43亿元，从期初6.68亿元增至期末13.43亿元[193] - 长期借款增长32.4%至129.71亿元，从期初97.96亿元增至期末129.71亿元[193] - 母公司长期股权投资增长9.4%至132.80亿元，从期初121.37亿元增至期末132.80亿元[197] - 母公司其他应付款激增271.6%至16.43亿元，从期初4.42亿元增至期末16.43亿元[198] - 母公司未分配利润下降64.9%至0.95亿元，从期初2.71亿元减少至期末0.95亿元[199] - 归属于母公司所有者权益微增0.7%至125.71亿元，从期初124.77亿元增至期末125.71亿元[194] - 合并报表总资产增长11.4%至744.76亿元，从期初668.53亿元增至期末744.76亿元[194] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-43.04亿元，同比改善17.47%[17] - 经营活动现金流净流出43.04亿元，同比改善17.47%[57] - 现金及等价物净减少30.21亿元，同比下降123.59%[57] - 货币资金占总资产比例下降4.54个百分点至15.01%[65] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失324,263.40元[22] - 政府补助收入49,193,055.87元[22] - 其他营业外支出9,067,232.88元[22] - 所得税影响额9,950,389.90元[22] - 少数股东权益影响额8,832,919.41元[22] - 非经常性损益项目合计21,018,250.28元[22] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益216,453,066.87元[22] 市场环境与行业数据 - 2017年上半年A股累计成交金额51.91万亿元同比下降18.45%[29] - 2017年上半年IPO总规模1,253.96亿元同比增长342.28%[29] - 截至2017年6月末公司总市值259亿元位列A股市值500强第465位[34] 投资活动 - 报告期投资额11.40亿元，较上年同期101.03亿元下降88.83%[75] - 公司对广州资产管理有限公司股权投资金额为11.4亿元人民币，持股比例为38%[77] - 公司对交通银行股票投资期末账面价值为5.83亿元人民币，报告期损益为2568.4万元人民币[79] - 公司对广州国资产业发展基金股权投资金额为5.02亿元人民币，期末账面价值为5.02亿元人民币[79] - 公司债券投资16国开10本期购买金额为44.95亿元人民币，出售金额为44.3亿元人民币[79] - 公司债券17附息国债10投资金额为2.9亿元人民币，报告期损益为128.55万元人民币[79] - 公司债券11临汾债期初账面价值为2.98亿元人民币，报告期损益为607.49万元人民币[79] - 公司债券17附息国债05投资金额为2.03亿元人民币，期末账面价值为2.03亿元人民币[79] - 公司债券17附息国债13投资金额为1.99亿元人民币，报告期损益为24.67万元人民币[79] - 公司债券国开1702投资金额为2亿元人民币，期末账面价值为1.99亿元人民币[79] - 公司证券投资合计最初投资成本为168.95亿元人民币，期末账面价值为168.45亿元人民币[81] 法律诉讼和或有事项 - 广州证券与昆山交发债券承销纠纷涉案金额为1,990.20万元[105] - 广州证券在"14昆山交发债"项目中扣除承销费用3,060万元[105] - 昆山交发要求广州证券返还承销费1,860万元及罚息130.2万元[105] - 广州证券因金网达公司诉讼被索赔人民币146.85百万元[106] - 广州证券收取金网达公司推荐挂牌费人民币0.3百万元[106] - 安信证券因"14吉粮债"诉讼向广州证券等索赔人民币95.7502百万元[106] - 东兴证券因"14吉粮债"诉讼向广州证券等索赔人民币35.9063百万元[107] - 越秀租赁融资租赁案执行收回款项人民币0.314百万元[107] - 越秀租赁融资租赁案标的金额人民币124.2729百万元[107] - 广州担保代偿锐昌纸业款项后诉讼标的金额人民币25.1386百万元[107] - 广州证券就金网达案一审判决提起上诉[106] - 广州证券就"14吉粮债"两案提出管辖权异议[106][107] - 广州担保胜诉锐昌纸业代偿案并准备申请执行[107] - 广州担保因天易达违约代偿并提起诉讼，涉及金额1709.88万元[108] - 广州担保因进捷贸易违约代偿并胜诉，涉及金额1632.17万元[108] - 广州担保因创达隆违约代偿并胜诉，涉及金额1272.75万元[108] - 广州担保因从化津晖违约代偿并提起诉讼，涉及金额1130.47万元[108] - 广州担保因昊和装饰违约代偿并提起诉讼，涉及金额1022.81万元[108] - 越秀产业基金因利海集团违约提起诉讼，涉及金额3716.80万元[109] - 越秀产业基金因健盛食品财务造假提起侵权诉讼，涉及投资损失1516万元[109] 关联交易 - 与广州地铁集团及其下属公司提供财务顾问服务关联交易金额为3.54万元，占同类交易额比例0.18%[115] - 与金鹰基金管理有限公司及其下属公司提供代销产品和席位等服务关联交易金额为261.40万元，占同类交易额比例24.52%[115] - 与广州越秀小额贷款有限公司提供资金服务关联交易金额为164.19万元，占同类交易额比例0.16%[115] - 与广州地铁集团及其下属公司提供融资租赁服务关联交易金额为310.36万元，占同类交易额比例0.50%[115] - 与广州越秀集团及其下属公司提供融资租赁服务关联交易金额为673.41万元，占同类交易额比例1.09%[115] - 与广州越秀集团及其下属公司提供信息系统服务关联交易金额为114.64万元，占同类交易额比例25.91%[115] - 与创兴银行有限公司存款业务关联交易金额为166.56万元，占同类交易额比例1.25%[117] - 与越秀房地产投资信托基金及下属公司接受场地租赁服务关联交易金额为4,074.06万元，占同类交易额比例52.67%[117] - 与广州市城市建设开发有限公司及下属公司接受物业服务关联交易金额为1,075.82万元，占同类交易额比例13.91%[117] - 报告期内日常关联交易总金额为8,761.73万元，获批总额度为60,726万元[117] - 应收关联方越秀小贷债权期末余额为11,000万元，利率5.15%，本期利息收入146.97万元，占同类交易金额0.14%[121] - 应付关联方越秀集团债务期末余额190,000万元，本期新增240,000万元，归还50,000万元，利率4.35%，利息支出1,406.50万元，占同类交易金额1.72%[121] - 关联担保余额总额约216,412.40万元，涉及越秀集团对越秀租赁及广州越秀金控的多笔担保，单笔最高担保额120,000万元[123] - 与越秀集团资金拆借交易金额20亿元人民币[137] - 向越秀租赁提供财务资助金额20亿元人民币[138] - 设立资产管理公司交易金额11.4亿元人民币[137] 担保情况 - 对外担保均未履行完毕，且全部为关联方担保[131] - 报告期末已审批对外担保额度合计为10,826万元[132] - 报告期内及期末实际对外担保余额均为0元[132] - 对金鹰基金管理公司提供两笔连带责任担保分别为3,862万元和2,464万元[132] - 对越秀小贷提供两笔连带责任担保分别为960万元和3,540万元[132] - 子公司越秀租赁获得单笔最大担保额度为28,620万元[133] - 越秀租赁担保余额中28,000万元担保实际发生金额为28,000万元[133] - 越秀租赁担保余额中14,187万元对应担保额度为18,916万元[133] - 越秀租赁担保余额中7,496万元对应担保额度为11,210万元[133] - 越秀租赁担保余额中5,692万元对应担保额度为7,531万元[133] - 越秀租赁有一笔12,000万元担保额度实际发生额为0元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55亿元人民币[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为33.45亿元人民币[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.61%[135] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额33.45亿元人民币[135] - 报告期内担保实际发生额合计19.87亿元人民币[134] 股东和股权结构 - 广州市国资委无偿划转公司279,399,160股股份给越秀集团，占总股本的12.56%[103] - 越秀集团对划转股份的限售期为2016年3月28日至2017年3月27日[103] - 国有股份无偿划转涉及926,966,292股，完成后越秀集团持股比例达54.25%[147][148] - 有限售条件股份减少232,397股至1,685,523,160股，占比从75.80%降至75.79%[153] - 无限售条件股份增加232,397股至538,307,253股，占比从24.20%升至24.21%[153] - 股份总数保持2,223,830,413股不变[153] - 越秀集团获准豁免要约收购义务，将持有公司1,206,365,452股股份，占总股本54.25%[154] - 报告期末普通股股东总数为38,491户[156] - 广州市国资委持股926,966,292股，占比41.69%，为最大股东[156] - 广州国发持股421,348,314股，占比18.95%，为第二大股东[156] - 越秀集团持股279,399,160股，占比12.56%，为第三大股东[156] - 广州地铁持股168,539,325股，占比7.58%，为第四大股东[156] - 境内自然人熊银河持股4,000,000股，占比0.18%，位列前十大股东[156] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数150,800股，报告期内无增减持变动[162] 公司债券 - 公司债券"15

收入和利润（同比） - 营业总收入为14.91亿元人民币，同比增长114.70%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿元人民币，同比增长198.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元人民币，同比增长204.64%[14] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长198.68%至180,924,084.33元[25] - 净利润同比大幅增长301.56%至243,253,019.18元[25] 成本和费用（同比） - 营业外支出同比增加655.85%[29] 投资相关收益 - 公司子公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.71亿元人民币[16] - 投资收益同比激增2,543.33%至207,198,020.16元[25] - 证券投资报告期损益1.49亿元[41] 资产变化（同比/环比） - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长66.75%至6,426,018,945.91元[23] - 其他流动资产增长39.95%至2,319,722,159.46元[23] - 一年内到期的非流动资产增长23.78%至6,723,220,619.80元[23] - 证券投资期末账面价值143.33亿元[41] - 债券投资16国开10期末账面价值10.77亿元[41] 负债和融资变化（同比/环比） - 卖出回购金融资产款增长50.06%至11,276,509,598.02元[23] - 短期借款增长55.61%至3,012,880,000.00元[23] - 应付短期融资款下降92.13%至52,530,000.00元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.97亿元人民币，同比下降1,499.80%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负值-1,196,576,521.49元，同比下降1,499.80%[25] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.081元/股，同比下降27.68%[14] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.25个百分点[14] - 计入当期损益的政府补助为2750.62万元人民币[15] - 总资产为705.58亿元人民币，较上年度末增长5.54%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为126.79亿元人民币，较上年度末增长1.62%[14] 公司投资与资产持有 - 债券投资16国开10期末持股量1,160万股[41] - 债券投资15国开07期末持股量490万股[41] - 债券投资17附息国债04期末持股量280万股[41] 公司重大交易和股权变动 - 公司拟收购广州证券32.765%股权[30] - 配套募集资金不超过28.4亿元[30] - 国有股份无偿划转926,966,292股[36] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[45]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长104.73%至57.41亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长170.88%至6.20亿元[18] - 公司2016年营业总收入57.41亿元同比增长104.73%[61] - 公司2016年归属于上市公司股东净利润6.20亿元同比增长170.88%[61] - 公司营业总收入57.41亿元同比增长104.73%[71] - 公司归母净利润6.20亿元同比增长170.88%[71] - 公司营业总收入同比增长104.73%至57.41亿元，2015年为28.04亿元[83] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比激增2,411.25%至12.79亿元，主要因收购越秀金控并表[92] - 销售费用同比下降9.44%至3.55亿元[92] - 资产减值损失2,112.92万元，占利润总额比例1.74%[96] 各业务线表现 - 金融业务收入占总营业收入53.02%达30.44亿元[83] - 百货业务收入同比下降3.82%至26.97亿元，占总收入46.98%[83] - 金融业务毛利率59.49%，百货业务毛利率24.19%[86] - 融资租赁业务收入6.24亿元，毛利率43.62%[86] - 投资银行业务收入6.40亿元，毛利率71.34%[86] - 资产管理业务收入5.53亿元，毛利率达89.54%[86] - 金融子公司营业总收入44.32亿元同比增长20.07%[72] - 金融子公司净利润11.87亿元同比增长1.37%[72] - 广州证券营业收入29.45亿元同比下降3.93%[72] - 广州证券净利润9.65亿元同比增长4.57%[72] - 越秀租赁营业总收入9.39亿元同比增长22.17%[72] - 越秀租赁净利润2.32亿元同比增长91.16%[72] - 广州证券资本中介业务规模超1300亿元同比增长193%[75] - 越秀租赁全年项目投放120亿元同比增长32.2%[75] - 广州证券2016年营业收入294.52亿元，营业利润125.76亿元，净利润96.52亿元[120] - 广州越秀融资租赁有限公司2016年营业收入93.87亿元，净利润23.22亿元[120] - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司2016年营业收入19.96亿元，净利润11.24亿元[120] - 广州友谊集团有限公司2016年营业收入19.35亿元，净利润1.57亿元[120] 各地区表现 - 华南地区收入占比86.58%达49.71亿元，同比增长77.26%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5,601.68%至-58.36亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增5,216.79%，从-1.70亿元改善至87.19亿元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善6,379.30%，从-1.79亿元转为112.70亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额同比增长5,906.62%，从-2.44亿元增至141.57亿元[94] 资产和负债结构 - 总资产同比增长1,914.58%至668.53亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长461.20%至124.77亿元[19] - 公司2016年底总资产668.53亿元较2015年底增长1,914.58%[61] - 公司2016年归属于上市公司股东的所有者权益124.77亿元较2015年底增长461.20%[61] - 货币资金占总资产比例下降11.51个百分点，从31.99%降至20.48%[98] - 可供出售金融资产占比上升8.13个百分点，从9.45%增至17.58%[98] - 长期应收款占比新增18.65个百分点，达124.67亿元[98] - 报告期投资额同比激增103,393.94%，从1,010万元增至104.53亿元[103] 公司战略和重大资本运作 - 公司非公开发行A股募集现金不超过人民币100亿元[10] - 公司重大资产重组项目拟募集资金不超过28.4亿元[10] - 公司完成非公开发行募资百亿收购广州越秀金控100%股权[29] - 公司主业转型为金融＋百货双主业模式[61] - 公司非公开发行募集资金不超过100亿元用于收购广州越秀金控100%股权[62] - 公司拟募集配套资金不超过28.4亿元用于收购广州证券32.765%股权[63] - 公司完成非公开发行新增股份1,123,595,502股[62] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买广州证券32.765%股权[63] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过人民币28.4亿元[188] - 拟向关联方广州越企和广州越卓募集资金人民币24.4亿元[188] - 募集资金中人民币5亿元用于支付收购标的资产现金对价[188] 管理层讨论和业务指引 - 2017年公司金融子公司以提质增效稳增长和整合资源谱新篇为工作主题[132] - 公司计划获取AMC牌照并推动资产管理公司开业运营[132] - 公司推动越秀租赁提升广东区域市场占有率并力争PPP创新业务落地[133] - 公司推动越秀产业基金进一步做大国资产业基金和国资创新基金[133] - 2017年百货子公司全面实施转型升级两年行动计划[134] - 公司战略定位以证券和租赁为基础做大资产管理并谋划保险和信托[137] 行业和市场环境 - 全国融资租赁合同余额4.95万亿元较2015年末增长11.5%[40] - PE和VC总募资金额同比增长37.84%投资金额同比增长16.2%[41] - 商业银行不良贷款余额1.5万亿元同比增长18.7%[43] - 2017年融资租赁行业处于快速发展黄金期企业数量及业务规模持续增长[127] - 2017年私募股权投资行业监管趋严竞争激烈两级分化现象更加明显[129] - 2017年商业银行不良贷款余额与不良率可能继续保持双升趋势[130] - 2017年百货行业CPI重回2时代温和通胀预期有利于销售增速提升[131] 风险管理和资本充足 - 公司风险资本覆盖率为440%[141] - 广州证券监管净资本为122.70亿元，风险覆盖率为219.32%[141] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.63%[143] - 固定收益业务中主权债券和主体评级AA及以上债券持仓规模占比98.09%[143] - 融资融券业务加权维保比例为258.67%[143] - 股票质押业务加权履约保障比例为194.60%[143] - 广州证券2016年末流动性覆盖率(LCR)为146.96%[148] - 广州证券2016年末净稳定资金率(NSFR)为136.15%[148] 利润分配和股利政策 - 公司2016年度利润分配方案以总股本2,223,830,413股为基数每10股派发现金0.8元（含税）合计177,906,433.04元[6] - 2016年度现金分红总额为177,906,433.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.67%[157][158] - 2015年度现金分红金额为296,510,721.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的129.44%[158] - 2014年度现金分红金额为179,479,053.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的68.32%[158] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金0.8元（含税），股本基数为2,223,830,413股[157][159] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元（含税）并派送红股5股，股本基数为1,482,553,609股[156][157] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），股本基数为358,958,107股[158] - 公司2016年可分配利润为271,028,785.80元[159] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确，决策程序完备[157] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司自2016年5月1日起将广州越秀金控纳入合并报表范围[17] - 公司于2016年8月1日启用新证券简称"越秀金控"证券代码保持不变为000987[17] - 公司经营范围变更为企业自有资金投资和企业管理服务[17] - 公司注册地址位于广州市天河区珠江西路5号6301房[14] - 公司2016年年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[16] - 公司2016年年度报告备置地点为董事会办公室和深交所[16] - 广州市国资委无偿划转279,399,160股股份给越秀集团，占总股本12.56%[160] - 非公开发行募集资金9,999,999,967.80元用于收购广州越秀金控100%股权[164] - 非公开发行对象承诺认购股份限售期为36个月[160] - 公司合法拥有广州越秀金控100%股权[164] - 自2016年9月1日起越秀小贷不再纳入合并报表范围[164] - 公司合并广州越秀金融控股集团有限公司后资产规模大幅增加，2016年5-12月经营业绩纳入合并报表[122] - 公司控制的结构化主体归属于公司的权益为1.68亿元，其他持有人权益为0.96亿元[123] - 领秀1号结构化主体归属于公司权益0.96亿元，其他持有人权益0.41亿元[124] - 领秀对冲1号结构化主体归属于公司权益0.30亿元，其他持有人权益0.55亿元[124] - 报告期内公司接待机构调研2次（2016年11月1日、12月30日），均涉及公司基本情况介绍[151] - 报告期至披露日新增机构调研1次（2017年1月18日），内容为公司基本情况介绍[153] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[171] - 公司控股股东广州市国资委报告期内无债务违约记录[172] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[173] 诉讼和或有事项 - 广州证券涉及债券承销诉讼涉案金额1,990.20万元[168] - 广州证券涉及新三板推荐挂牌诉讼涉案金额14,715.00万元[168] - 金网达公司起诉广州证券要求解除协议并索赔14,685万元及退回30万元挂牌费[169] - 越秀租赁融资租赁合同纠纷案涉及剩余租金及违约金金额12,427.29万元[169] - 广州担保与锐昌纸业担保代偿纠纷案涉诉金额2,513.86万元[169] - 广州担保与天易达担保代偿纠纷案涉诉金额1,709.88万元[169] - 广州担保与进捷贸易担保代偿纠纷案涉诉金额1,632.17万元[169] - 广州证券因金网达新三板挂牌争议被起诉预计2017年4月开庭[169] - 越秀租赁融资租赁案已胜诉进入执行阶段并计提相应减值准备[169] - 广州担保锐昌纸业案2016年12月开庭审理中已计提责任准备金[169] - 广州担保天易达案法院审理中已计提担保责任准备金[169] - 广州担保进捷贸易案法院审理中已计提担保责任准备金[169] - 广州担保为创达隆代偿后提起诉讼涉及金额1272.75万元[170] - 广州担保为从化津晖代偿后提起诉讼涉及金额1130.47万元[170] - 广州担保为昊和装饰代偿后提起诉讼涉及金额1022.81万元[170] - 越秀诺成五号诉利海集团案一审胜诉涉及金额3716.8万元[170] - 重庆越秀卓越基金诉健盛食品案胜诉获判返还增资款1516万元[170] - 重庆卓越基金诉致同会计师事务所侵权纠纷索赔金额1516万元[170] - 所有诉讼案件均已按监管要求计提未到期责任准备金[170] 关联交易 - 与金鹰基金的席位佣金关联交易金额为176.53万元，占同类交易额的66.10%[175] - 与广州地铁的证券承销服务关联交易金额为3,153.40万元，占同类交易额的4.93%[175] - 与武汉康景实业的融资租赁关联交易金额为6,829.59万元，占同类交易额的10.95%[177] - 与广州市城市建设开发有限公司的证券承销服务关联交易金额为2,867.92万元，占同类交易额的4.48%[175] - 与广州地铁的融资租赁关联交易金额为789.54万元，占同类交易额的1.27%[175] - 与创兴银行的信息系统服务关联交易金额为176.98万元，占同类交易额的11.43%[177] - 与越秀小贷的担保服务关联交易金额为51.53万元，占同类交易额的19.29%[175] - 与越秀地产股份的小额贷款关联交易金额为114.88万元，占同类交易额的9.71%[177] - 与金鹰基金的代销金融产品关联交易金额为7.59万元，占同类交易额的2.84%[175] - 与创兴银行的存款业务关联交易金额为412.37万元，占同类交易额的2.04%[177] - 关联方贷款业务金额为4240万元，利率为3.58%[179] - 商品销售关联交易金额为3382万元，占比0.01%[179] - 场地租赁服务收入643.60万元，占比2.30%[179] - 国际金融中心场地租赁收入7068.96万元，占比25.32%[179] - 物业服务收入1931.75万元，占比6.92%[179] - 银行手续费收入0.52万元，占比0.61%[179] - 关联资金拆借利息支出451.33万元，占比0.48%[179][185] - 设备租赁收入1.62万元，占比0.21%[179] - 装修工程劳务费收入17.07万元，占比0.14%[179] - 日常关联交易总金额预计为27472.54万元[181] 担保情况 - 越秀集团对越秀租赁担保金额累计达人民币320.5万元、1.44亿元、5,895.5万元、9,020.53万元、2,100万元、3,500万元、1,684.13万元、3,218.55万元、4,790.4万元、8,083.8万元、793.41万元、1.2亿元、1.2亿元、1.296亿元、6,000万元、3,000万元及8,672.7万元[186] - 广州越企对越秀租赁担保金额为人民币2.18亿元及1.04亿元[186] - 广州越秀金控对金鹰基金担保金额为人民币3,862万元及2,464万元[186] - 广州越秀金控对越秀小贷担保金额为人民币960万元及3,540万元[186] - 越秀集团对广州越秀金控担保金额为人民币21.64亿元[187] - 金鹰基金对外担保实际发生金额为人民币3,862万元[193] - 金鹰基金对外担保额度为人民币5,208万元但实际担保金额为0元[193] - 报告期内审批对外担保额度合计22,500万元，实际发生额4,500万元[194] - 报告期末已审批对外担保额度合计55,025万元，实际担保余额10,826万元[194] - 报告期内对子公司担保实际发生额133,620万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额159,075万元[195] - 公司担保总额报告期内审批额度552,500万元，实际发生额138,120万元[195] - 报告期末实际担保余额合计169,901万元，占净资产比例13.62%[195] - 为股东及关联方提供担保余额10,826万元[195] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额159,075万元[195] - 担保总额超过净资产50%部分金额为0[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] 委托理财 - 委托理财总金额为134,043.2万元，涉及兴业证券、中信证券、浦发银行、广州农商行和兴业银行五家机构[197] - 委托理财总收益金额为2,309.22万元，所有理财均实现预期收益且全额收回本金[197] - 单笔最大委托理财金额为30,000万元（广州农商行），收益982.19万元，收益率约3.27%[197] - 中信证券承接最大理财规模合计30,943.2万元，占总规模23.1%[197] - 浦发银行两笔理财合计55,000万元，收益364.6万元，平均收益率约0.66%[197] - 最短理财期限为32天（兴业银行15,000万元），收益119.08万元，年化收益率约9.0%[197] - 最长理财期限为238天（中信证券5,000万元），收益185.18万元，年化收益率约5.6%[197] - 低风险浮动收益型产品占比98.6%（132,143.2万元），收益凭证占比0.7%（1,000万元）[197] - 所有理财均通过协议确定报酬方式，无关联交易[197

收入和利润（同比环比） - 报告期营业总收入为17.34亿元人民币，比上年同期增长178.22%[12] - 年初至报告期末营业总收入为37.02亿元人民币，比上年同期增长82.83%[12] - 营业总收入大幅增长82.83%至37.02亿元[26] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元人民币，比上年同期增长292.06%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元人民币，比上年同期增长152.15%[12] - 净利润飙升264.50%至5.53亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本增加75.43%至32.29亿元[26] - 管理费用激增2,032.78%至7.57亿元[26] 资产和负债变化 - 公司总资产为659.49亿元人民币，较上年度末增长1,887.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为123.27亿元人民币，较上年度末增长454.44%[12] - 货币资金期末余额130.51亿元，较期初增长1,129.35%[23] - 应收账款期末余额1.51亿元，较期初增长58,073.69%[23] - 可供出售金融资产期末余额130.65亿元，较期初增长4,068.23%[23] - 长期股权投资期末余额2.08亿元，较期初增长10,733.77%[23] - 资本公积期末余额88.89亿元，较期初增长14,680.21%[23] - 未分配利润期末余额7.08亿元，较期初下降48.06%[23] - 未分配利润下降48.06%因大额股利分配[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.01亿元人民币，比上年同期下降11,185.67%[12] - 经营活动现金流净额恶化至-59.01亿元[27] 股东结构和股权变动 - 报告期末普通股股东总数39,269[18] - 广州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例41.69%，持股数量926,966,292股[18] - 广州国资发展控股有限公司持股比例18.95%，持股数量421,348,314股[18] - 广州越秀集团有限公司持股比例12.56%，持股数量279,399,160股[18] - 广州市国资委无偿划转279,399,160股（占总股本12.56%）至越秀集团，限售期至2017年3月27日[35] - 非公开发行新增股份1,123,595,502股（发行价8.90元/股），限售期36个月至2019年3月[35] 投资活动与金融资产 - 证券投资期末账面总值171.24亿元，报告期损益1.40亿元[37] - 债券投资中单笔最大持仓为13黔南资（代码124342），期末估值3.74亿元，占比29.33%[37] - 交易性金融资产债券16国开10（代码160210）报告期损益911.58万元[37] - 可供出售金融资产债券13汇丰投（代码124366）报告期损益651.73万元[37] - 期末其他证券投资规模达140.96亿元，报告期损益9,295.95万元[37] - 投资收益增长635.86%至2.93亿元[26] 其他财务数据变化 - 基本每股收益为0.230元/股，比上年同期下降18.44%[12] - 加权平均净资产收益率为4.30%，比上年同期下降2.75个百分点[12] - 在建工程减少44.36%因完工转无形资产[25] - 长期待摊费用减少30.39%因摊销增加[25] - 营业外支出下降97.61%因无诉讼赔偿[28] 融资活动 - 非公开发行项目募集现金不超过100亿元人民币[9] 公司重大事项 - 重大资产重组停牌自2016年9月28日起持续进行，公司多次发布进展公告[34] 管理层讨论和指引 - 公司预测2016年度净利润无重大变动风险[36] 投资者关系活动 - 2016年8月21日及9月29日分别接待个人投资者沟通半年度数据及停牌安排[39]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为19.69亿元人民币，同比增长40.43%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长100.62%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，同比增长73.36%[26] - 基本每股收益为0.134元/股，同比增长100.00%[26] - 营业总收入同比增长40.43%至19.6868亿元[54] - 公司营业总收入19.69亿元同比增长40.43%归母净利润2.22亿元同比增长100.62%[40] - 公司营业总收入为19.69亿元人民币，同比增长40.4%[187] - 公司净利润为2.83亿元人民币，同比增长155.4%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元人民币，同比增长100.6%[187] - 基本每股收益为0.134元，同比增长100%[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比增长33.65%至16.7169亿元[54] - 管理费用同比激增1315.78%至2.8114亿元[54] 各条业务线表现：金融业务 - 金融子公司营业总收入20.96亿元同比下降14.49%归母净利润3.73亿元同比下降19.56%[41] - 广州证券营业收入14.88亿元同比下降23.76%净利润4.76亿元同比下降11.95%[41] - 越秀租赁营业总收入4.74亿元同比增长47.34%净利润1.33亿元同比增长223.51%[41] - 广州证券资本中介业务规模近千亿元较2015年底增长超100%收入占比近40%[42] - 越秀租赁实现项目投放53.45亿元其中城市基础设施类项目占比近50%[42] - 广州证券债券主承销家数行业排名第15位资产管理净收入排名第14位[42] - 广州证券新三板做市企业家数行业排名第一位[42] - 金融业务营业总收入7.08亿元，营业成本2.36亿元，毛利率66.66%[59] - 投资银行业务营业总收入1.69亿元，毛利率90.55%[59] - 资产管理业务营业总收入9154.69万元，毛利率92.99%[59] - 融资租赁业务营业总收入1.59亿元，毛利率47.19%[59] - 自营业务营业总收入103.28万元，营业成本2709.82万元，毛利率为-2,523.69%[59] 各条业务线表现：百货业务 - 百货业务营业总收入12.61亿元同比下降10.05%净利润1.00亿元同比下降9.92%[44] - 百货子公司举办12场大型营销活动实现销售6.8亿元[44][45] - 百货业务营业总收入12.61亿元，同比下降10.05%，毛利率25.41%，同比下降0.11个百分点[59] 各地区表现 - 华南地区营业总收入17.71亿元，同比增长26.33%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 收购完成后公司主业转型为金融+百货双主业模式[111] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.16亿元人民币，同比下降3,622.85%[26] - 经营活动现金流净额大幅下降3622.85%至-52.1575亿元[55] - 投资活动现金流净额增长2075.43%至86.3873亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额激增16418.37%至128.0585亿元[55] - 合并经营活动现金流入为14.34亿元人民币[192] - 经营活动产生的现金流量净额为负52.16亿元，同比大幅下降[193] - 投资活动产生的现金流量净额为正86.39亿元，主要由于取得子公司收到72.04亿元[193][194] - 筹资活动现金流入99.53亿元，全部来自吸收投资[194] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至138.17亿元，较期初增长约1,180%[194] - 收取利息、手续费及佣金的现金为6.34亿元[193] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿元[193] - 支付的各项税费为3.13亿元[193] - 取得投资收益收到的现金为7,903万元[193] - 母公司投资活动现金流出111.33亿元，其中取得子公司支付88.30亿元[197] - 母公司筹资活动现金流入102.49亿元，主要来自吸收投资99.53亿元[197] 其他财务数据：资产和负债 - 总资产为648.73亿元人民币，较上年度末增长1,854.91%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为121.23亿元人民币，较上年度末增长445.26%[26] - 货币资金期末余额126.81亿元，相比期初10.62亿元增长1094%[178] - 流动资产合计400.51亿元，相比期初25.78亿元增长1454%[178] - 资产总计648.73亿元，相比期初33.18亿元增长1855%[179] - 流动负债合计308.44亿元，相比期初10.86亿元增长2740%[179] - 负债合计475.35亿元，相比期初10.94亿元增长4245%[180] - 所有者权益合计173.38亿元，相比期初22.25亿元增长679%[180] - 归属于母公司所有者权益121.23亿元，相比期初22.23亿元增长445%[180] - 少数股东权益52.15亿元，相比期初162.78万元增长319,999%[180] - 应收账款期末余额1.38亿元，相比期初258.79万元增长5237%[178] - 长期股权投资期末余额1.08亿元，相比期初192.34万元增长5513%[179] - 公司负债合计为10.99亿元人民币，较期初下降13.9%[184] - 所有者权益合计为21.37亿元人民币，较期初下降81.9%[184] - 股本从年初的3.59亿元增加至22.24亿元，增幅519.3%[200] - 资本公积从年初的6014万元大幅增至88.89亿元，增幅约14,682%[200] - 未分配利润从年初的13.64亿元降至5.48亿元，减少59.8%[200] - 少数股东权益从163万元增至52.13亿元，增幅约32,000%[200] - 所有者权益总额从22.25亿元增至173.38亿元，增幅679.2%[200] - 股东投入普通股金额达99.53亿元[200] - 其他权益工具投入资本增加53.21亿元[200] - 综合收益总额为2.99亿元[200] - 利润分配导致未分配利润减少10.38亿元[200] - 其他综合收益增加2086万元[200] - 流动比率从上年末的115.50%提升至本报告期末的136.79%，增加21.29个百分点[146] - 速动比率从上年末的115.50%提升至本报告期末的136.79%，增加21.29个百分点[146] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的2.79提升至本报告期的3.79，同比增长38.83%[146] - 利息偿付率从上年同期的60.92%提升至本报告期的78.28%，增加17.36个百分点[146] 其他财务数据：投资收益和收入构成 - 投资收益同比增长290.45%至9836.43万元[55] - 利息收入新增2.883亿元[54] - 手续费及佣金收入新增3.8043亿元[54] - 营业收入同比下降7.27%至12.9995亿元[54] - 母公司营业收入为6.71亿元人民币，同比下降50.5%[189] - 母公司净利润为4691万元人民币，同比下降65.5%[190] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为2096.56万元人民币[187] 资本运作和股权变动 - 公司非公开发行新增股份1,123,595,502股，每股发行价人民币8.90元[22] - 公司注册资本变更为人民币2,223,830,413.00元[22] - 公司按每10股派送红股5股的比例向全体股东送股，合计增加股份741,276,804股[22] - 非公开发行A股募集现金不超过人民币100亿元[12] - 公司原注册资本为人民币358,958,107.00元[21] - 公司增加注册资本人民币1,123,595,502.00元[22] - 公司变更后的注册资本为人民币1,482,553,609.00元[22] - 公司股本为人民币358,958,107.00元[21] - 公司完成非公开发行股票募集资金100亿元用于收购广州越秀金控100%股权[35] - 公司非公开发行股票募集资金不超过100亿元人民币用于收购广州越秀金控100%股权[112] - 公司总股本通过非公开发行及送股从358,958,107股增至2,223,830,413股[157][158] - 非公开发行新股1,123,595,502股，发行价格为8.90元/股[158] - 实施每10股送红股5股并派现2.00元的利润分配方案[158] - 广州市国资委无偿划转279,399,160股股份至越秀集团，持股比例降至41.69%[162] - 广州市国资委向越秀集团无偿划转279,399,160股股份，占公司总股本12.56%[135] - 非公开发行对象认购的股票锁定期为36个月[135] - 公司实施2015年度利润分配方案，以总股本1,482,553,609股为基数，每10股派发现金2.00元并派送红股5股[99] 子公司和投资表现 - 广州友谊集团有限公司总资产为31.46亿元人民币，净资产为23.25亿元人民币，营业总收入为6.07亿元人民币，净利润为0.53亿元人民币[96] - 广州证券股份有限公司总资产为406.99亿元人民币，净资产为109.24亿元人民币，营业总收入为5.02亿元人民币，净利润为1.34亿元人民币[96] - 广州越秀融资租赁有限公司总资产为180.00亿元人民币，净资产为36.32亿元人民币，营业总收入为1.59亿元人民币，净利润为0.48亿元人民币[96] - 广州证券已使用次级债务资金9.53亿元人民币补充营运资金[37] - 广州证券净资产109亿元，行业排名第36位[62] - 越秀租赁注册资本32.62亿港元，为华南地区资本规模最大的外商融资租赁公司之一[62] - 报告期对外投资额102.03亿元，较上年同期1000万元增长101,928.88%[71] - 交通银行持股期末账面值5.34亿元，报告期收益2554万元[73] - 金鹰基金管理公司持股比例49%，期末账面值1.06亿元[73] - 债券投资总额169.12亿元，期末账面值170.52亿元，报告期收益4696万元[75] - 国开16债券期末账面值5亿元，报告期收益596万元[75] - 13黔南资债券持股比例29.33%，期末账面值4.51亿元[75] - 引力传媒持股比例1.5%，期末账面值9620万元[76] - 基美影业持股比例1.76%，期末账面值4513万元[76] - 源和药业持股比例2.4%，期末账面值2741万元[76] 委托理财和资金管理 - 委托理财业务适用，单位以万元计[78] - 委托理财总金额为人民币7522万元，预计收益80.09万元[79] - 兴业证券收益凭证投资1000万元，实际收益29.09万元，年化收益率约5.8%[79] - 中信证券低风险浮动收益型产品投资总额3.07亿元，实际收益506.18万元，平均收益率1.65%[79] - 浦发银行低风险产品投资5.5亿元，实际收益364.6万元，平均收益率0.66%[79][80] - 广州农商行3亿元投资预计收益982.19万元，年化收益率约6.5%[79] - 广发证券3亿元投资预计收益1153.97万元，年化收益率约7.7%[79] - 建设银行保本理财投资4800万元，实际收益9.83万元，平均收益率0.2%[80] - 兴业银行保本理财投资总额8.74亿元，实际收益137.29万元，平均收益率0.16%[80] - 中国银行保本理财投资6400万元，实际收益4.45万元，平均收益率0.07%[80] - 报告期内实际收回理财本金合计13.25亿元，实现投资收益1072.67万元[79][80] - 公司委托理财总额达41.85亿元人民币，其中自有资金占比100%[81] - 委托理财实际投入金额为29.34亿元人民币，占总额的70.1%[81] - 委托理财实现收益5262.7万元人民币，其中已收回收益1589.39万元人民币[81] - 公司获股东大会批准将委托理财额度提升至36亿元人民币[82] - 委托贷款金额800万元人民币，年利率15.05%[84] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额99.53亿元人民币，净额99.53亿元人民币[87] - 募集资金累计投入97.83亿元人民币，总体使用进度达98.29%[91] - 收购广州越秀金控股权项目投入88.3亿元人民币，进度100%[91] - 补充广州证券营运资金项目投入9.53亿元人民币，进度84.85%[91] - 广州证券实际使用次级债务资金9.53亿元人民币[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] 诉讼和或有事项 - 广州证券涉及债券承销诉讼案件，涉案金额为1,990.20万元人民币，案件正在审理中[106] - 广州越秀融资租赁有限公司涉及融资租赁合同诉讼案件，涉案金额为12,427.29万元人民币，目前处于执行阶段[106] - 广州担保代偿锐昌纸业案件涉及金额2,513.86万元[108] - 广州担保代偿进捷贸易案件涉及金额1,632.17万元[108] - 广州担保代偿创达隆案件涉及金额1,272.75万元[108] - 广州担保代偿从化津晖案件涉及金额1,130.47万元[108] - 广州担保代偿昊和装饰案件涉及金额1,022.81万元[108] - 越秀产业基金委托贷款纠纷涉及金额3,716.80万元[108] - 重庆越秀卓越基金增资纠纷涉及金额1,516.00万元[109] 关联交易 - 与广州造纸股份融资租赁交易金额202.09万元占同类交易比例1.27%[116] - 与广州越威纸业融资租赁交易金额189.48万元占同类交易比例1.19%[116] - 与广州地铁融资租赁交易金额274.89万元占同类交易比例1.73%[116] - 与杭州越秀房地产融资租赁交易金额498.30万元占同类交易比例3.13%[116] - 与武汉康景实业融资租赁交易金额2,410.78万元占同类交易比例15.15%[116] - 与创兴银行存款业务利息收入161.69万元占同类交易比例2.87%[116] - 与越秀地产小额贷款业务金额74.88万元占同类交易比例9.92%[116] - 公司向关联方提供场地租赁服务总金额达1452.17万元，占同类交易比例12.24%[118] - 关联方资金拆借产生利息支出184.27万元，利率为4.35%[122] - 公司接受物业服务关联交易金额387.78万元，占比3.27%[118] - 非公开发行股票涉及关联交易，发行量6.18亿股[120] - 关联债务期末余额2.5亿元，占负债总额0.53%[122] - 商品销售关联交易金额11.33万元，占比0.01%[118] - 场地租赁服务中广州市城市建设开发有限公司交易金额160.9万元，占比1.36%[118] - 应付关联方债务利息支出占同类交易金额1.28%[122] - 金峰有限公司场地租赁服务交易金额12.39万元，占比0.1%[118] - 怡城物业管理服务交易金额3.31万元，占比0.03%[118] 担保情况 - 关联担保总额为人民币 1,002,632.51 万元，涉及越秀租赁和金鹰基金等关联方[123][124] - 广州越秀集团为越秀租赁提供最大单笔担保金额为人民币 276,412.00 万元，期限至2020年12月24日[124] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 200,000.00 万元担保，期限至2017年12月29日[123] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 120,000.00 万元担保，期限至2018年12月21日[124] - 广州越秀企业集团为越秀租赁提供人民币 37,311.24 万元担保，期限至2016年9月23日[123] - 广州越秀金控为金鹰基金提供人民币 13,290.91 万元担保，期限至2017年5月20日[123] - 广州越秀集团为越秀租赁提供人民币 60,000.00 万元短期担保，期限至2016年12月11日[123] - 广州越秀集团2016年新增担保金额为人民币 110,000.00 万元，包括三笔对越秀租赁的担保[124] -