财务业绩表现 - 2017年合并营业收入53.26亿元，同比增长6.86%[32] - 归属于上市公司股东净利润6.33亿元，同比增长2.07%[32] - 扣非净利润6.11亿元，同比增长8.82%[32] - 母公司营业收入2.49亿元，同比下降63.60%；净利润2.47亿元，同比增长606.71%[33] - 第四季度合并营业收入15.89亿元，为全年最高季度[37] - 加权平均净资产收益率5.00%，同比下降1.33个百分点[33] - 广州友谊2017年营业总收入26.21亿元，同比下降2.81%，净利润2.45亿元，同比增长8.13%[107] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额-95.25亿元，同比恶化63.22%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-95.25亿元，同比下降63.22%[118] - 筹资活动现金流入小计为164.74亿元，同比增长21.39%[118] - 筹资活动现金流出小计为95.17亿元，同比大幅增长313.59%[118] - 投资活动现金流出8.09亿元，主因投资设立广州资产管理有限公司[140] 资产与负债变动 - 总资产767.40亿元，同比增长14.79%；总负债583.98亿元，同比增长18.40%[33] - 公司总资产767.40亿元，较2016年底增长14.79%[68] - 归属于上市公司股东的所有者权益128.87亿元，较2016年底增长3.29%[68] - 货币资金减少22.62%，从2016年136.95亿元降至2017年105.97亿元[132] - 以公允价值计量金融资产增长101.58%，从2016年38.54亿元增至2017年77.68亿元[132] - 长期应收款增长47.41%，从2016年178.99亿元增至2017年263.84亿元[132] - 应付短期融资款增长612.78%，从2016年6.68亿元增至2017年47.57亿元[132] - 以公允价值计量金融负债下降48.55%，从2016年19.51亿元降至2017年10.04亿元[132] - 可供出售金融资产下降6.26%，从2016年117.52亿元降至2017年110.17亿元[132] 业务收入构成 - 证券业务营业收入17.43亿元，同比下降40.80%[74] - 证券经纪业务营业收入4.19亿元，同比下降22.70%[76] - 信用业务营业收入6.50亿元，同比增长13.69%[83] - 资产管理业务营业收入1.4亿元，同比下降80.87%[86] - 证券自营业务营业收入3.15亿元，同比下降42.88%[90] - 投资银行业务营业收入2.79亿元，同比下降63.76%[95] - 融资租赁业务营业收入6.35亿元，同比大幅增长133.29%[122] - 担保业务营业收入2284.64万元，同比下降31.06%[122] - 利息净收入增长53.37%至4.6亿元，主要受融资租赁利息收入驱动[139] - 投资收益大幅上升115.18%至9.43亿元，因可供出售金融资产收益增加[139] 成本与费用 - 业务及管理费20.40亿元，同比增长24.87%[117] - 资产减值损失增加158.71%至5466.35万元，因可供出售金融资产减值和长期应收款坏账准备[140] 地区表现 - 华南地区营业收入45.62亿元，同比微增0.26%[125] - 西北地区营业收入3531.07万元，同比大幅增长327.44%[125] - 其他地区营业收入5.69亿元，同比增长124.75%[125] - 广州证券营业利润总额同比下降77.94%，从2016年125.74亿元降至2017年27.74亿元[128] - 华南地区营业利润同比下降61.64%，从2016年12.09亿元降至2017年4.64亿元[128] - 其他地区营业利润同比下降299.98%，亏损从2016年3070万元扩大至2017年1.23亿元[128] - 西北地区营业利润同比下降313.48%，亏损从2016年366万元扩大至2017年1513万元[128] 子公司与股权投资 - 广州资产不良资产收包规模达93.4亿元，实现净利润5,125万元[69] - 广州期货2017年营业收入2.68亿元，同比增长100.86%[101] - 广证创投2017年营业收入0.33亿元，同比增长21.20%，管理规模15.46亿元[102] - 广证领秀2017年投资金额2.82亿元，营业收入-63.95万元[103] - 广证恒生2017年营业收入0.34亿元，同比基本持平，覆盖近300家主板上市公司和350家新三板企业[104] - 越秀租赁2017年营业总收入13.92亿元，净利润3.62亿元，同比分别增长48.31%和55.78%[105] - 越秀产业基金2017年营业总收入1.70亿元，净利润1.00亿元，同比分别下降14.85%和10.63%[106] - 长期股权投资激增547.21%至14.09亿元，主因新增投资广州资产管理有限公司[139] - 公司对广州资产管理有限公司新设投资金额为11.4亿元人民币，持股比例为38%[148] - 公司对广州越秀融资租赁有限公司增资金额为7.006亿元人民币，持股比例为70.06%[148] - 两项重大股权投资合计金额达18.406亿元人民币[148] 资本与风险管理 - 核心净资本为91.53亿元人民币，较期初下降0.03%[43] - 附属净资本为28.70亿元人民币，较期初下降6.51%[43] - 净资本为120.23亿元人民币，较期初下降1.66%[43] - 风险覆盖率为242.08%，较期初增加19.85个百分点[43] - 流动性覆盖率为282.24%，较期初大幅增加144.11个百分点[43] - 自营固定收益类证券/净资本比例为139.03%，较期初增加36.87个百分点[43] - 证券业务监管净资本120.23亿元，风险覆盖率242.08%超过监管标准[172] - 融资租赁业务信用资产不良率0.55%[174] - 证券业务固定收益AA级及以上债券持仓规模占信用资产比例超过98%[174] - 融资融券业务加权维保比例285.37%[174] - 股票质押业务加权履约保障比例202.00%[174] - 证券业务2017年末LCR为282.24%[178] - 证券业务2017年末NSFR为140.27%[178] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 2017年利润分配预案为每10股派发现金0.90元，以2,223,830,413股为基数，现金分红总额200,144,737.17元[196] - 2017年现金分红金额为200,144,737.17元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.60%[195] - 2016年现金分红金额为177,906,433.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.67%[195] - 2015年现金分红金额为296,510,721.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的129.44%[195] 公司基本信息与变更 - 公司控股股东变更为越秀集团[17] - 公司所属行业由"零售业"变更为"资本市场服务"[17] - 公司经营范围变更为企业自有资金投资及企业管理服务[17] - 公司总股本为2,223,830,413股[6] - 公司注册资本为2,223,830,413.00元[14] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[14] - 公司办公地址为广州市天河区珠江西路5号63楼[14] - 公司电子信箱为yxjk@yuexiu-finance.com[14] 业务资格与许可 - 广州证券于1998年8月25日取得证券业务外汇经营许可证并于2015年1月8日换证[18] - 广州证券于1998年11月26日取得涵盖证券经纪等10项业务的经营证券期货业务许可证并于2018年1月10日换证[18] - 越秀租赁2012年5月9日取得融资租赁业务资格[21] - 广州资产2017年7月8日获批广东省金融企业不良资产批量收购处置业务资格[21] - 广州担保2011年3月16日取得融资性担保机构经营许可证[21] - 越秀小贷2012年6月21日取得小额贷款机构经营许可证[21] 分支机构与网络 - 广州证券深圳分公司设立于2015年11月27日[27] - 广州证券内蒙古分公司设立于2016年10月10日[27] - 广州证券广州分公司设立于2017年9月11日[28] - 广州证券佛山分公司设立于2017年10月16日[28] - 公司证券营业部总数136家，其中广东省32家占比23.5%，江苏省15家占比11.0%，浙江省10家占比7.4%[30][31] - 证券营业网点数量达170个（136家营业部+34家分公司），行业排名第20位[61] - 广州证券新设6家分公司和3家营业部[157] 行业与市场数据 - 证券业务投资收入成为行业主要收入来源，2017年全行业净利润1129.95亿元[51] - 融资租赁行业合同余额达6.06万亿元人民币，同比增长13.7%[52] - 商业银行不良贷款余额2017年末达1.71万亿元，较2011年Q3末累计上升318.27%[53] - 私募基金管理规模2017年末达11.10万亿元，同比增长40.68%[54] - 全国网上零售额71,751亿元，同比增长32.2%，占社会消费品零售总额19.59%[54] - 证券及期货公司资产管理业务总规模17.13万亿元，同比下降2.6%[87] - 证券行业股票质押回购业务未解押交易总市值达3.30万亿元，同比增长30%[85]