收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长104.73%至57.41亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长170.88%至6.20亿元[18] - 公司2016年营业总收入57.41亿元同比增长104.73%[61] - 公司2016年归属于上市公司股东净利润6.20亿元同比增长170.88%[61] - 公司营业总收入57.41亿元同比增长104.73%[71] - 公司归母净利润6.20亿元同比增长170.88%[71] - 公司营业总收入同比增长104.73%至57.41亿元，2015年为28.04亿元[83] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比激增2,411.25%至12.79亿元，主要因收购越秀金控并表[92] - 销售费用同比下降9.44%至3.55亿元[92] - 资产减值损失2,112.92万元，占利润总额比例1.74%[96] 各业务线表现 - 金融业务收入占总营业收入53.02%达30.44亿元[83] - 百货业务收入同比下降3.82%至26.97亿元，占总收入46.98%[83] - 金融业务毛利率59.49%，百货业务毛利率24.19%[86] - 融资租赁业务收入6.24亿元，毛利率43.62%[86] - 投资银行业务收入6.40亿元，毛利率71.34%[86] - 资产管理业务收入5.53亿元，毛利率达89.54%[86] - 金融子公司营业总收入44.32亿元同比增长20.07%[72] - 金融子公司净利润11.87亿元同比增长1.37%[72] - 广州证券营业收入29.45亿元同比下降3.93%[72] - 广州证券净利润9.65亿元同比增长4.57%[72] - 越秀租赁营业总收入9.39亿元同比增长22.17%[72] - 越秀租赁净利润2.32亿元同比增长91.16%[72] - 广州证券资本中介业务规模超1300亿元同比增长193%[75] - 越秀租赁全年项目投放120亿元同比增长32.2%[75] - 广州证券2016年营业收入294.52亿元，营业利润125.76亿元，净利润96.52亿元[120] - 广州越秀融资租赁有限公司2016年营业收入93.87亿元，净利润23.22亿元[120] - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司2016年营业收入19.96亿元，净利润11.24亿元[120] - 广州友谊集团有限公司2016年营业收入19.35亿元，净利润1.57亿元[120] 各地区表现 - 华南地区收入占比86.58%达49.71亿元，同比增长77.26%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降5,601.68%至-58.36亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增5,216.79%，从-1.70亿元改善至87.19亿元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善6,379.30%，从-1.79亿元转为112.70亿元[94] - 现金及现金等价物净增加额同比增长5,906.62%，从-2.44亿元增至141.57亿元[94] 资产和负债结构 - 总资产同比增长1,914.58%至668.53亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长461.20%至124.77亿元[19] - 公司2016年底总资产668.53亿元较2015年底增长1,914.58%[61] - 公司2016年归属于上市公司股东的所有者权益124.77亿元较2015年底增长461.20%[61] - 货币资金占总资产比例下降11.51个百分点，从31.99%降至20.48%[98] - 可供出售金融资产占比上升8.13个百分点，从9.45%增至17.58%[98] - 长期应收款占比新增18.65个百分点，达124.67亿元[98] - 报告期投资额同比激增103,393.94%，从1,010万元增至104.53亿元[103] 公司战略和重大资本运作 - 公司非公开发行A股募集现金不超过人民币100亿元[10] - 公司重大资产重组项目拟募集资金不超过28.4亿元[10] - 公司完成非公开发行募资百亿收购广州越秀金控100%股权[29] - 公司主业转型为金融＋百货双主业模式[61] - 公司非公开发行募集资金不超过100亿元用于收购广州越秀金控100%股权[62] - 公司拟募集配套资金不超过28.4亿元用于收购广州证券32.765%股权[63] - 公司完成非公开发行新增股份1,123,595,502股[62] - 公司通过发行股份及支付现金方式购买广州证券32.765%股权[63] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过人民币28.4亿元[188] - 拟向关联方广州越企和广州越卓募集资金人民币24.4亿元[188] - 募集资金中人民币5亿元用于支付收购标的资产现金对价[188] 管理层讨论和业务指引 - 2017年公司金融子公司以提质增效稳增长和整合资源谱新篇为工作主题[132] - 公司计划获取AMC牌照并推动资产管理公司开业运营[132] - 公司推动越秀租赁提升广东区域市场占有率并力争PPP创新业务落地[133] - 公司推动越秀产业基金进一步做大国资产业基金和国资创新基金[133] - 2017年百货子公司全面实施转型升级两年行动计划[134] - 公司战略定位以证券和租赁为基础做大资产管理并谋划保险和信托[137] 行业和市场环境 - 全国融资租赁合同余额4.95万亿元较2015年末增长11.5%[40] - PE和VC总募资金额同比增长37.84%投资金额同比增长16.2%[41] - 商业银行不良贷款余额1.5万亿元同比增长18.7%[43] - 2017年融资租赁行业处于快速发展黄金期企业数量及业务规模持续增长[127] - 2017年私募股权投资行业监管趋严竞争激烈两级分化现象更加明显[129] - 2017年商业银行不良贷款余额与不良率可能继续保持双升趋势[130] - 2017年百货行业CPI重回2时代温和通胀预期有利于销售增速提升[131] 风险管理和资本充足 - 公司风险资本覆盖率为440%[141] - 广州证券监管净资本为122.70亿元，风险覆盖率为219.32%[141] - 融资租赁业务信用资产不良率为0.63%[143] - 固定收益业务中主权债券和主体评级AA及以上债券持仓规模占比98.09%[143] - 融资融券业务加权维保比例为258.67%[143] - 股票质押业务加权履约保障比例为194.60%[143] - 广州证券2016年末流动性覆盖率(LCR)为146.96%[148] - 广州证券2016年末净稳定资金率(NSFR)为136.15%[148] 利润分配和股利政策 - 公司2016年度利润分配方案以总股本2,223,830,413股为基数每10股派发现金0.8元（含税）合计177,906,433.04元[6] - 2016年度现金分红总额为177,906,433.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.67%[157][158] - 2015年度现金分红金额为296,510,721.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的129.44%[158] - 2014年度现金分红金额为179,479,053.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的68.32%[158] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金0.8元（含税），股本基数为2,223,830,413股[157][159] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元（含税）并派送红股5股，股本基数为1,482,553,609股[156][157] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税），股本基数为358,958,107股[158] - 公司2016年可分配利润为271,028,785.80元[159] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确，决策程序完备[157] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司自2016年5月1日起将广州越秀金控纳入合并报表范围[17] - 公司于2016年8月1日启用新证券简称"越秀金控"证券代码保持不变为000987[17] - 公司经营范围变更为企业自有资金投资和企业管理服务[17] - 公司注册地址位于广州市天河区珠江西路5号6301房[14] - 公司2016年年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[16] - 公司2016年年度报告备置地点为董事会办公室和深交所[16] - 广州市国资委无偿划转279,399,160股股份给越秀集团，占总股本12.56%[160] - 非公开发行募集资金9,999,999,967.80元用于收购广州越秀金控100%股权[164] - 非公开发行对象承诺认购股份限售期为36个月[160] - 公司合法拥有广州越秀金控100%股权[164] - 自2016年9月1日起越秀小贷不再纳入合并报表范围[164] - 公司合并广州越秀金融控股集团有限公司后资产规模大幅增加，2016年5-12月经营业绩纳入合并报表[122] - 公司控制的结构化主体归属于公司的权益为1.68亿元，其他持有人权益为0.96亿元[123] - 领秀1号结构化主体归属于公司权益0.96亿元，其他持有人权益0.41亿元[124] - 领秀对冲1号结构化主体归属于公司权益0.30亿元，其他持有人权益0.55亿元[124] - 报告期内公司接待机构调研2次（2016年11月1日、12月30日），均涉及公司基本情况介绍[151] - 报告期至披露日新增机构调研1次（2017年1月18日），内容为公司基本情况介绍[153] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[171] - 公司控股股东广州市国资委报告期内无债务违约记录[172] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[173] 诉讼和或有事项 - 广州证券涉及债券承销诉讼涉案金额1,990.20万元[168] - 广州证券涉及新三板推荐挂牌诉讼涉案金额14,715.00万元[168] - 金网达公司起诉广州证券要求解除协议并索赔14,685万元及退回30万元挂牌费[169] - 越秀租赁融资租赁合同纠纷案涉及剩余租金及违约金金额12,427.29万元[169] - 广州担保与锐昌纸业担保代偿纠纷案涉诉金额2,513.86万元[169] - 广州担保与天易达担保代偿纠纷案涉诉金额1,709.88万元[169] - 广州担保与进捷贸易担保代偿纠纷案涉诉金额1,632.17万元[169] - 广州证券因金网达新三板挂牌争议被起诉预计2017年4月开庭[169] - 越秀租赁融资租赁案已胜诉进入执行阶段并计提相应减值准备[169] - 广州担保锐昌纸业案2016年12月开庭审理中已计提责任准备金[169] - 广州担保天易达案法院审理中已计提担保责任准备金[169] - 广州担保进捷贸易案法院审理中已计提担保责任准备金[169] - 广州担保为创达隆代偿后提起诉讼涉及金额1272.75万元[170] - 广州担保为从化津晖代偿后提起诉讼涉及金额1130.47万元[170] - 广州担保为昊和装饰代偿后提起诉讼涉及金额1022.81万元[170] - 越秀诺成五号诉利海集团案一审胜诉涉及金额3716.8万元[170] - 重庆越秀卓越基金诉健盛食品案胜诉获判返还增资款1516万元[170] - 重庆卓越基金诉致同会计师事务所侵权纠纷索赔金额1516万元[170] - 所有诉讼案件均已按监管要求计提未到期责任准备金[170] 关联交易 - 与金鹰基金的席位佣金关联交易金额为176.53万元，占同类交易额的66.10%[175] - 与广州地铁的证券承销服务关联交易金额为3,153.40万元，占同类交易额的4.93%[175] - 与武汉康景实业的融资租赁关联交易金额为6,829.59万元，占同类交易额的10.95%[177] - 与广州市城市建设开发有限公司的证券承销服务关联交易金额为2,867.92万元，占同类交易额的4.48%[175] - 与广州地铁的融资租赁关联交易金额为789.54万元，占同类交易额的1.27%[175] - 与创兴银行的信息系统服务关联交易金额为176.98万元，占同类交易额的11.43%[177] - 与越秀小贷的担保服务关联交易金额为51.53万元，占同类交易额的19.29%[175] - 与越秀地产股份的小额贷款关联交易金额为114.88万元，占同类交易额的9.71%[177] - 与金鹰基金的代销金融产品关联交易金额为7.59万元，占同类交易额的2.84%[175] - 与创兴银行的存款业务关联交易金额为412.37万元，占同类交易额的2.04%[177] - 关联方贷款业务金额为4240万元，利率为3.58%[179] - 商品销售关联交易金额为3382万元，占比0.01%[179] - 场地租赁服务收入643.60万元，占比2.30%[179] - 国际金融中心场地租赁收入7068.96万元，占比25.32%[179] - 物业服务收入1931.75万元，占比6.92%[179] - 银行手续费收入0.52万元，占比0.61%[179] - 关联资金拆借利息支出451.33万元，占比0.48%[179][185] - 设备租赁收入1.62万元，占比0.21%[179] - 装修工程劳务费收入17.07万元，占比0.14%[179] - 日常关联交易总金额预计为27472.54万元[181] 担保情况 - 越秀集团对越秀租赁担保金额累计达人民币320.5万元、1.44亿元、5,895.5万元、9,020.53万元、2,100万元、3,500万元、1,684.13万元、3,218.55万元、4,790.4万元、8,083.8万元、793.41万元、1.2亿元、1.2亿元、1.296亿元、6,000万元、3,000万元及8,672.7万元[186] - 广州越企对越秀租赁担保金额为人民币2.18亿元及1.04亿元[186] - 广州越秀金控对金鹰基金担保金额为人民币3,862万元及2,464万元[186] - 广州越秀金控对越秀小贷担保金额为人民币960万元及3,540万元[186] - 越秀集团对广州越秀金控担保金额为人民币21.64亿元[187] - 金鹰基金对外担保实际发生金额为人民币3,862万元[193] - 金鹰基金对外担保额度为人民币5,208万元但实际担保金额为0元[193] - 报告期内审批对外担保额度合计22,500万元，实际发生额4,500万元[194] - 报告期末已审批对外担保额度合计55,025万元，实际担保余额10,826万元[194] - 报告期内对子公司担保实际发生额133,620万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额159,075万元[195] - 公司担保总额报告期内审批额度552,500万元，实际发生额138,120万元[195] - 报告期末实际担保余额合计169,901万元，占净资产比例13.62%[195] - 为股东及关联方提供担保余额10,826万元[195] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额159,075万元[195] - 担保总额超过净资产50%部分金额为0[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[196] 委托理财 - 委托理财总金额为134,043.2万元，涉及兴业证券、中信证券、浦发银行、广州农商行和兴业银行五家机构[197] - 委托理财总收益金额为2,309.22万元，所有理财均实现预期收益且全额收回本金[197] - 单笔最大委托理财金额为30,000万元（广州农商行），收益982.19万元，收益率约3.27%[197] - 中信证券承接最大理财规模合计30,943.2万元，占总规模23.1%[197] - 浦发银行两笔理财合计55,000万元，收益364.6万元，平均收益率约0.66%[197] - 最短理财期限为32天（兴业银行15,000万元），收益119.08万元，年化收益率约9.0%[197] - 最长理财期限为238天（中信证券5,000万元），收益185.18万元，年化收益率约5.6%[197] - 低风险浮动收益型产品占比98.6%（132,143.2万元），收益凭证占比0.7%（1,000万元）[197] - 所有理财均通过协议确定报酬方式，无关联交易[197