证券日报网讯 1月5日，电投产融在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格遵循《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》关于董事补选的规定，将在核电资产置入后，及 时履行新任职工董事、董事及高级管理人员的提名、审议及披露程序。公司将依法合规推进相关工作， 并严格按照相关规定履行信息披露义务。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月5日，电投产融在互动平台回答投资者提问时表示，在安全设计思路上，"国和一 号"采用"非能动"理念。简单来说，就是不依赖外部动力或人工干预即可自行启动运行。非能动系统利 用的是大自然的客观规律，比如水往低处流，水热之后要自然蒸发，热蒸汽遇冷会发生冷凝等。因此相 对来说，非能动比能动系统在极限情况下更可靠。通过国家科技重大专项实施，国和一号的设备国产化 率已超过90%，有效降低了建设成本。在同等厂址条件，相同对比内容下，实现批量化建设后，单位千 瓦造价有一定优势。阀门减少50%、管道减少80%，减少了安装工程量以及后续运维成本。反应堆可作 为稳定的高温热源。通过技术耦合，理论上具备供热、海水淡化、制氢等综合应用场景拓展的潜力。 （文章来源：证券日报） ...

针对上述提问，电投产融回应称："尊敬的投资者，您好。公司已于2025年12月26日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》，请参阅公司于12月27日发布的系列公告。公司将依法合规推进相关工作，并严格按照相关 规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。" 有投资者在互动平台向电投产融提问："请问贵公司重组情况如何了呢。" 来源：市场资讯 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 ...

交易核心内容 - 公司已完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购买国家电投集团核能有限公司100%股权 [1] - 公司置出资产为资本控股有限公司100%股权，该资产已转让给国家核电技术有限公司 [1] - 公司置入资产为电投核能有限公司100%股权，该资产已从国家核电技术有限公司和中国人寿保险股份有限公司手中接收 [1] 交易后续事项 - 本次交易后续事项包括确定过渡期损益、新增股份登记和上市、募集配套资金、修改公司章程等 [1]

交易构成 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[12] - 重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施，募集配套资金以二者成功实施为前提[12] 资产置换 - 拟置入资产为电投核能100%股权，拟置出资产为资本控股100%股权[13] - 公司拟以资本控股100%股权与国家核电所持电投核能股权等值部分置换[13] 发行股份购买 - 公司拟向交易对方发行股份购买拟置入资产和拟置出资产交易价格的差额部分[14] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过500,000.00万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[15] - 募集配套资金规模计划500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[47][48] 评估基准日 - 评估基准日为2024年9月30日，加期评估基准日为2025年6月30日[9] 评估结果及影响 - 2025年3月核电行业增值税返还对应的所得税征管口径调整，影响电投核能评估结果，9月中企华评估更新《置入资产评估报告》[16] - 置入资产评估结果较原结果下降3.03%，原评估结果为5712251.37万元，更新后为5539371.08万元[17] 业绩承诺 - 调整前2025 - 2027年业绩承诺净利润分别不低于350331.15万元、306301.83万元、365987.68万元；2026 - 2028年分别不低于306301.83万元、365987.68万元、498736.45万元[18] - 调整后2025 - 2027年业绩承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元；2026 - 2028年分别不低于299994.29万元、358674.47万元、490762.50万元[20] 交易对方 - 交易对方为国家核电和中国人寿[9] 评估报告 - 《置入资产加期评估报告》和《置出资产加期评估报告》基准日为2025年6月30日[10] 交易方案调整 - 2025年11月13日，公司召开董事会和监事会会议审议通过交易方案调整相关议案[24] 资产评估值及增值率 - 资本控股账面值1028127.84万元，评估值1510828.45万元，增值482700.61万元，增值率46.95%，股权交易比例100%[26] - 电投核能账面值2774562.52万元，评估值5539371.08万元，增值2764808.56万元，增值率99.65%，股权交易比例100%[28] 发行股份定价 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为3.62、3.63、3.88元/股，对应80%为2.90、2.91、3.11元/股，最终发行价为3.36元/股[33] 发行股份数量 - 发行股份数量总计11989710207股，占发行后总股本69.01%，其中国家核电7578062467股，中国人寿4411647740股[34] 股份锁定期 - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿为12个月，满足条件锁定期会延长[35] 过渡损益 - 置入资产过渡期间收益归公司，亏损由交易对方按比例承担；置出资产过渡损益由承接方负责[37] 发行价格调整机制 - 本次交易除除息、除权外暂不设置发行价格调整机制[38] 交易进展 - 本次交易已获控股股东、交易对方内部决策通过，经董事会、股东大会审议，评估报告备案，反垄断审查、国资委批准，深交所审核和证监会注册[50] - 置出资产资本控股100%股权已过户给国家核电[51] - 置入资产电投核能100%股权已过户给电投产融[52] 后续事项 - 本次交易尚需确定过渡期损益，办理股份登记和上市手续，发行股份募集配套资金，修改公司章程并办理变更登记、备案，履行相关协议和承诺，履行信息披露义务[53] 募集配套资金定价 - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产值[41] 滚存未分配利润 - 上市公司发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[46] 资金不足解决办法 - 若募集配套资金净额少于项目拟投资金额，将调整投资额，不足部分自筹解决[48]

交易方案 - 本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[12] - 拟置入电投核能100%股权，拟置出资本控股100%股权[13] - 公司拟发行股份购买资产差额部分，向不超35名对象募资不超5亿[14][15] 评估数据 - 置入资产评估结果较原下降3.03%，原5712251.37万，调整后5539371.08万[17] - 调整前2025 - 2027年承诺净利润有不同标准，调整后降低[18][20] - 资本控股账面值1028127.84万，评估值1510828.45万，增值率46.95%[26] - 电投核能账面值2774562.52万，评估值5539371.08万，增值率99.65%[27][28] 股份发行 - 发行股份购买资产定价3.36元/股，发行11989710207股，占比69.01%[33][34] - 国家核电认购股份锁定期36个月，中国人寿12个月[35] - 募集配套资金发行价不低于发行期首日前20交易日均价80%且不低于净资产值[41] 资金用途与交易进展 - 募集配套资金5亿用于山东海阳核电站3、4号机组项目[47][48] - 交易已获多项批准，置出和置入资产已过户[50][51][52] - 后续需确定过渡期损益归属等事项[53]

交易内容 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[9] - 拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[10] - 发行股份购买资产发行价调整为3.36元/股[11] - 拟置出资产作价1,510,828.45万元，置入作价5,539,371.08万元，差额发行股份购买[12] - 拟向不超35名特定对象募资不超500,000.00万元[13] 审批进程 - 2024 - 2025年多次董事会、股东大会审议通过相关议案[14][15][16] - 2024 - 2025年获国家电投集团等多方同意[17][18][19][20] - 2025年国家市场监督管理总局决定不进一步审查收购案[21] - 2025年深交所审议通过，中国证监会同意注册申请[22][23] 后续情况 - 置出和置入资产过户已完成变更登记[24][25] - 交易后续事项实施无实质性法律障碍[27][28]

市场扩张和并购 - 公司拟购电投核能100%股权，置出资本控股100%股权并募资[1] - 2025年12月完成相关股权变更登记[2][3] 后续事项 - 确定过渡期标的公司损益并执行约定[5] - 办理新增股份登记、上市及章程变更等手续[5] - 各方继续履行协议、承诺及信息披露义务[5]

公司战略转型 - 公司正在积极推进重组事项 [1] - 未来重组方案交易完成后 上市公司现有金融业务将置出 [1] - 重组后将同时注入优质核电资产 [1] - 上市公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台 [1] 投资者沟通 - 公司通过互动平台回答投资者提问 披露重组进展 [1] - 公司经营发展情况敬请关注有关公告 [1]

公司股东大会决议 - 公司于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了三项议案 [1] - 通过的议案包括《关于修订公司的议案》、《关于聘请公司2025-2026年度会计师事务所的议案》以及《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 [1]